|
市場調査レポート
商品コード
1939694
ベトナムのアルミニウム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Aluminum - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| ベトナムのアルミニウム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
ベトナムのアルミニウム市場は、2025年の46億7,000万米ドルから2026年には51億8,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR10.96％で推移し、2031年までに87億1,000万米ドルに達すると予測されております。
この上昇傾向により、豊富なボーキサイト埋蔵量、新たなアルミナ生産能力、モビリティおよび建設分野からの需要が相まって、ベトナムのアルミニウム市場はアジアで最も成長の著しいバリューチェーンの一つに位置づけられています。電気自動車（EV）生産の増加、グリーンビルディング規制、包装循環性目標が構造的な需要を促進する一方、58億トンのボーキサイト埋蔵量による上流供給の安定性が長期的な供給を支えています。2030年までに8つの加工施設と19の探査プロジェクトを認可する政府決定866号が成長をさらに後押ししていますが、稼働率は依然として平均70%であり、操業の余地があることが示されています。
ベトナムアルミニウム市場の動向と展望
自動車セクターにおける軽量化の推進
自動車用アルミニウム需要は、858社のIATF 16949認証サプライヤーにより強化されており、これらがベトナムを地域車両プラットフォームに統合しています。EV生産では、バッテリー筐体や熱管理システム向けに、従来型モデル比で約30%多くのアルミニウムを1台当たりに使用しており、ベトナムは2030年までに都市部車両の50%を電動化することを目標としています。現地調達政策が部品の外注を促進する一方、商用車フリートは積載量最大化と排出基準適合のためアルミ部品を採用しています。世界銀行はEV移行により2050年までに650万の製造業雇用が創出されると推計しており、このシナリオは鋳造・押出・平鋼のサプライチェーン全体で金属需要を持続させます。OEMの生産能力拡大に伴い、ベトナムアルミ市場はビレット・インゴットの引き取り増加の恩恵を受け、新規二次製錬所の参入を促しています。
公共・グリーンビル建設の急成長
2024年に交通・電力施設へ300億米ドルの公共支出が投入され、カーテンウォール、屋根材、構造押出材への短期需要が創出されました。グリーン認証ビルは2024年第1四半期に430棟に達し、認証の75.69%をEDGEとLEEDが占め、リサイクル性と断熱効率に優れたアルミニウムが採用されています。電力開発計画VIIIでは2030年までに1,350億米ドルを計上しており、高圧構造物や太陽光パネルフレーム向けのアルミニウム需要を牽引します。ホーチミン市の115億米ドル規模の高速道路計画と12億米ドルの交通インフラ改良事業は、押出プロファイルの消費拡大に寄与します。
高騰する電力料金と炭素価格リスク
アルミニウム精錬には安定した低コスト電力が不可欠ですが、ベトナムの平均産業用電力料金は2024年に上昇し、利益率を圧迫。一部工場では稼働率が30～40%に制限されています。EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）は3億766万米ドル相当のアルミニウム輸出に影響を与え、出荷量を4%削減する可能性があり、年間1,200万米ドルの収益損失に相当します。電力開発計画VIIIでは市場ベースの価格設定が求められており、再生可能エネルギーを確保しない限り、電解プロジェクトには圧力がかかります。輸出業者は炭素強度を削減するか、ベトナムのアルミニウム市場のコスト優位性を損なうCBAM料金を支払う必要があります。
セグメント分析
2025年時点で押出材は窓枠、カーテンウォール、車両プロファイルへの持続的な需要を背景に、ベトナムアルミニウム市場の39.42%を占めました。2027年までに958億米ドル規模に拡大するインフラ投資により、押出工場は高稼働率を維持。一方で厳格なLEEDおよびEDGE基準は、陽極酸化処理および断熱システムを採用した製品を評価しています。米国反ダンピング命令への対応が協力輸出業者のプロセス改善を促進し、品質面でのリーダーシップを強化しています。鋳造品は、自動車メーカーがEVプラットフォーム向けに軽量部品の現地生産を進めることから、2031年までCAGR13.62％で拡大が見込まれます。
IATF 16949認証はOEM供給の前提条件であり続け、ベトナムがASEAN第2位の認証拠点としての地位を確立する基盤となっています。ミエンフア精密工業のようなメーカーは売上の60%を国内で生み出し、残りを日本、米国、オーストラリアへ輸出しており、同国の中流工程における競争力拡大を反映しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車セクターにおける軽量化の推進
- 公共建築およびグリーンビルディング建設の急成長
- 包装需要の回復（食品・飲料および医薬品分野）
- 国内ボーキサイト・アルミナプロジェクトの拡大
- 電気自動車（EV）および電池ハウジングの急速な現地化
- 市場抑制要因
- 高水準の電力料金と炭素価格設定への曝露
- 安価な鋼材・プラスチック及び複合材料代替品
- 一次金属及びビレットの輸入依存度
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 業界間の競争
第5章 市場規模と成長予測
- 加工方法別
- 鋳造品
- 押出成形品
- 鍛造品
- 平鋼製品
- 顔料および粉末
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 航空宇宙・防衛産業
- 建築・建設
- 電気・電子産業
- 包装
- 産業用
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）／順位分析
- 企業プロファイル
- Alcoa Corporation
- Daiki Aluminium Industry Co. Ltd
- Emirates Global Aluminium PJSC
- GARMCO
- Global Vietnam Aluminum Co., Ltd（GVA）
- Kobe Steel Ltd
- Norsk Hydro ASA
- Press Metal
- RusAL
- Sapa Ben Thanh Aluminium Profiles Co., Ltd.（Sapa BTG）
- Vietnam Coal and Mineral Industries Group
