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市場調査レポート
商品コード
1939111
自動車用ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Automotive Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 自動車用ガラス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
自動車用ガラス市場は、2025年の223億5,000万米ドルから2026年には234億9,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR5.1％で推移し、2031年までに301億3,000万米ドルに達すると予測されております。
原材料価格や物流コストの変動がある中でも、自動車生産台数の増加、安全基準の強化、電動モビリティへの移行が成長の勢いを支えています。パノラミックルーフ、軽量積層フロントガラス、エレクトロクロミックガラスへの需要拡大により、メーカーは専門ラインの拡充とOEMとの提携強化を推進しています。SUVにおける大型ガラス表面の重視と、CO2排出量削減の規制圧力により、コーティング加工品や多機能製品の採用が加速しています。これらの要因が相まって、自動車ガラス市場は今後10年間、技術主導による堅調な成長が見込まれます。
世界の自動車用ガラス市場の動向と展望
EVプラットフォームにおけるパノラミックガラスへの移行
電気自動車メーカーは、車内の雰囲気とブランドアイデンティティを高めるため、より大きなルーフパネルを採用しています。テスラのサイバートラックやメルセデス・ベンツのビジョンVコンセプトは、色調レベルを調節するエレクトロクロミックルーフを統合し、車内温度を最大18°F（約10℃）低下させ、HVAC負荷を軽減します。車両あたりのガラス面積は急増すると予測されており、サプライヤーはワイドフォーマット曲げ加工、低放射（Low-E）コーティング、赤外線吸収中間膜への投資を進めています。このプレミアム仕様は、生産コストの低下に伴い中価格帯EVにも普及が進み、自動車ガラス市場の持続的な成長を支えると見込まれます。
CO2排出量目標達成に向けた軽量合わせガラスのOEM需要
欧州規制では2030年までに自動車群平均CO2排出量を100g/kmとする目標が設定されており、自動車メーカーはあらゆる重量削減に取り組んでいます。EPAによる2017年式フォードGTの調査では、合わせガラスが重量30％削減に大きく寄与したことが示されています。現在、イオンプラスチック中間膜を用いた薄肉合わせガラスは、耐衝撃性能を損なうことなく最大30%の軽量化を実現しています。AGCとサンゴバンは、軽量化と遮音性を両立する1.6mmのフロントガラス構造を商品化しており、自動車ガラス市場の長期的な展望を強化しています。
特殊中間膜（PVB、イオノプラスト）の供給網逼迫
クラレのPVB生産能力拡大は、防音・HUD用フィルムの需要増に追いつかず、納期延長と割当制導入を余儀なくされています。欧州のラミネーター各社はスポット不足を報告し、アフターマーケット注文よりOEM生産を優先せざるを得ない状況です。実験段階のバイオベース中間膜は53.1%という有望な機械的特性向上を実現していますが、量産化には数年を要します。新工場稼働までは、短期的な供給逼迫が自動車ガラス市場の成長を抑制する可能性があります。
セグメント分析
2025年時点で、コスト効率と確立された生産設備により、通常ガラスが自動車用ガラス市場の82.05%を占めました。合わせガラスは、衝撃時に破片を保持する特性から世界の安全基準を満たし、強化ガラス形式に対してシェアを拡大しています。この移行により特殊中間膜の供給は逼迫しますが、OEMメーカーがより薄く軽量な構造を要求する中、ラミネーターメーカーは高付加価値獲得の機会を得ています。スマートガラスは現時点では少数派ですが、12.1％のCAGRで成長し、高級車やハイエンドEVにおけるニッチ市場を開拓すると予測されます。
電気色素ルーフが初期導入を主導しています。メルセデス・ベンツのVision Vプロトタイプに採用された浮遊粒子デバイス（SPD）は、より高速な切り替えと耐久性を実現しています。ポリマー分散型液晶（PDLC）ウィンドウはプライバシーパーティションをターゲットとしており、熱色素フィルムは依然として商用化前段階です。規模の経済が向上するにつれ、スマートガラスはフラッグシップモデルを超えて普及し、自動車ガラス市場を強化していくでしょう。
2025年時点でフロントガラスは自動車ガラス市場規模の44.15%を占め、義務装備化とADASセンサー搭載量の増加が基盤となっています。複雑化が単価上昇を促し、サプライヤーとOEMの共同開発サイクルを強化しています。一方、サンルーフはSUVにおけるパノラマ視界のための大型開口部の標準化により、CAGR9.6%で最速成長アプリケーションとなっています。
バックライトは防音ラミネートによる緩やかな需要拡大が見られますが、保証問題が普及速度を抑制しています。サイドライトは、特に欧州と日本における排出防止法への対応からラミネート構造へ移行中です。バックミラーとクォーターウィンドウには、広面積需要を伴わない機能追加として、エレクトロクロミック防眩コーティングが統合されています。これらの用途構成が相まって、自動車ガラス市場の着実な拡大を支えています。
地域別分析
アジア太平洋地域は自動車ガラス市場を牽引し、2025年には売上高の48.75%を占めました。中国の膨大な生産量と急速な国内需要拡大が基盤となっています。政府の優遇政策により工場稼働率は高水準を維持し、インドの生産増加が新たな需要軸を形成しています。上海で開催される会議では、インテリジェントガラス、LiDAR透過性、AR-HUD統合技術が注目され、継続的な技術革新が示されています。日本と韓国は、高級OEM向けに高度な合わせガラスやコーティング製品を供給し、自動車ガラス市場全体の中で高収益のニッチ市場を維持しています。
メーカー各社は中国輸入品による利益率圧迫に対抗するため、スマートガラスや持続可能性プログラムへの転換を図っています。AGCとサンゴバンの共同開発によるボルタ炉は、CO2排出強度削減に向けた戦略的動きの証左です。一方、北米はSUV需要により依然として影響力を維持。米国ではアフターマーケットが活発で、Auto Glass Nowなどのブランドが全国展開を拡大し、交換需要の収益獲得を目指しています。
中東・アフリカ地域は2031年までCAGR6.8％で最も急速な成長が見込まれます。サウジアラビアの豊富なシリカ鉱床は、供給の現地化を目的としたフロートガラス投資を誘致しています。産業多角化政策に沿った補助金制度が自動車部品生産を促進し、同地域の自動車ガラス市場におけるシェア拡大に寄与しています。南米の展望は主にブラジルの組立台数に依存し、アフリカの成長は南アフリカの比較的成熟したセクターが中心です。近隣生産戦略により、世界のサプライヤーはこれらの多様な地域における輸送コストとジャストインタイムの期待値のバランスを調整しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EVプラットフォームにおけるパノラミック・グレージングへの移行
- CO2排出量削減目標達成に向けた軽量積層ガラスに対するOEM需要
- SUVにおけるサンルーフの急速な普及
- 規制主導によるサイドウィンドウへの安全ガラス義務化
- プレミアムOEMメーカーによるHUD対応フロントガラスの後付け需要拡大
- ADAS機能向け組み込みセンサーの統合
- 市場抑制要因
- 特殊中間膜（PVB、イオノプラスト）のサプライチェーン逼迫状況
- 中国製フロートガラスの過剰生産能力によるEU市場への流入による利益率の低下
- SUV向け音響積層バックライトに関連する高い保証コスト
- 成熟したアフターマーケットチャネルにおける交換サイクルの遅延
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- OEM対アフターマーケット動向分析
第5章 市場規模と成長予測（金額）
- ガラスタイプ別
- 通常ガラス
- 合わせガラス
- 強化ガラス
- スマートガラス
- エレクトロクロミック
- サスペンデッドパーティクルデバイス（SPD）
- ポリマー分散型液晶（PDLC）
- サーモクロミック
- 通常ガラス
- 用途別
- フロントガラス
- バックライト（リアウィンドウ）
- サイドライト（サイドウィンドウ）
- サンルーフ
- リアビューミラーおよびサイドビューミラー
- その他のガラス製品（クォーター＆ベント）
- 車両タイプ別
- 乗用車
- ハッチバック
- セダン
- SUVおよびクロスオーバー
- ラグジュアリー＆スポーツ
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- 乗用車
- 推進別
- 内燃機関（ICE）
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
- 燃料電池電気自動車（FCEV）
- 販売チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AGC Inc.（Asahi Glass）
- Saint-Gobain S.A.
- Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
- Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.
- Xinyi Glass Holdings Ltd.
- Guardian Automotive（Koch Industries）
- Webasto SE
- Carlex Glass America LLC
- Magna International Inc.
- Vitro Automotive
- Corning Incorporated
- Sisecam Automotive
- Shanghai Yaohua Pilkington Glass
- Gentex Corporation
- AGP Group
