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市場調査レポート
商品コード
1937341
米国のマットレス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）United States Mattress - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 米国のマットレス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
米国マットレス市場は、2025年の181億1,000万米ドルから2026年には187億7,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR3.62％で推移し、2031年までに224億1,000万米ドルに達すると予測されています。
需要は現在、初回購入よりも、買い替えサイクル、住宅建設、技術に焦点を当てた睡眠環境の改善に大きく依存しています。ウェルネスを重視したポジショニング、スマート機能、国内製造への投資が米国マットレス市場全体の競争優位性を再定義している一方、業界再編と連邦政府の監視が拡大の抑制要因となっています。原材料コストの上昇と厳格な廃棄物規制が短期的な逆風となるもの、人口動態の変化と製品革新により、米国マットレス市場の中期的見通しは安定しています。
米国マットレス市場の動向と洞察
住宅着工件数と住宅設備支出の増加
2025年の一戸建て住宅着工件数は101万戸と予測されています。新規住宅所有者は通常18ヶ月以内にマットレスを交換するため、米国マットレス市場には安定した需要パイプラインが形成されています。リフォーム支出は年率5％増加しており、プレミアム製品の買い替え需要をさらに押し上げています。資産価値の上昇は、標準的なインナースプリング製品よりも、スマートモデルやハイブリッドモデルへのアップグレード意欲の高さと相関しています。消費者信頼感調査によると、潜在的な購入者の71％が、現行の賃貸料を上回る住宅ローンプレミアムを支払う用意があることが示されており、持続的な家具支出を示唆しています。こうした動向は、優れた圧力緩和と温度調節機能を提供するメモリーフォームおよびハイブリッドのサブセグメントに特に有利に働いています。
「ベッド・イン・ア・ボックス」D2Cモデルの急速な普及
D2Cブランドはサプライチェーンを短縮しショールーム経費を削減することで流通経済を再構築しました。マットレス購入におけるオンライン関心度は2016年の27％から2020年には47％へ上昇。Amazonにおける平均オンライン購入単価303米ドルは、実店舗の1,194米ドルと大きく対照的であり、利益率の圧縮ではなく再配分を示しています。365日間の無料試用期間と迅速な手厚い配送サービスにより、実物に触れて試すことの障壁は解消されました。Serta Simmonsなどの老舗メーカーも2025年にオンライン専売ラインを立ち上げ、D2C戦略の持続性を裏付けています。地域配送センターにより、主要都市圏の郵便番号地域では2日配送が実現され、消費者の即時性への期待に応えています。
原材料（フォーム・鋼材）価格の変動
サプライチェーンの混乱により前例のないコスト圧力が発生し、フォーム価格は50％上昇、鋼材コイルも同様のインフレに見舞われました。コンテナ輸送費は1コンテナあたり3,400米ドルから1万米ドル超へ急騰し、鋼材コイルコストも同様の軌跡をたどりました。2024年を通じた相次ぐ価格改定により収益は安定を保ちましたが、需要の弾力性リスクが生じました。国内サプライヤーを多様化させた生産者は衝撃を緩和できた一方、スポット輸入に依存する中小企業は影響を受けました。カナダ・メキシコ産鋼材への関税、中国産フォームへの残留課税がさらにコスト構造を圧迫。商品指数が正常化するまでマージン圧縮は継続する見込みです。サプライチェーンの多様化と国内調達能力を有する企業が競争優位性を獲得する一方、中小メーカーは持続的な投入コスト上昇による存続の危機に直面しています。
セグメント分析
2025年時点で、スプリングマットレスは米国マットレス市場シェアの44.72%を占めており、高齢層の購買層がエッジサポートと反発性を重視していることを示しています。フォーム製品、特にメモリーフォームは、2031年までCAGR4.30%で成長すると予測されており、これは米国マットレス市場内で最も高い数値です。コイルと先進フォームを組み合わせたハイブリッド製品は性能格差を縮めており、既存メーカーの製品ポートフォリオ転換を促しています。ラテックスは天然素材を好む環境意識の高い消費者層に向けたプレミアムニッチ市場を維持しています。
高齢層は依然として硬めの寝心地と乗り降りの容易さを重視するため、コイルスプリングマットレスの基幹需要は持続しています。一方、新規世帯（特に都市部のコンパクト住宅居住者）は配送が簡便なロール梱包フォーム製品を選択する傾向にあります。スマートマットレスのバリエーションでは、埋め込み型センサーやアクチュエーターが均質な素材構造に統合しやすいことから、フォームコアが圧倒的に採用されています。その結果、メーカーはマーケティングをセグメント化し、従来型購入者向けには伝統的なサポート機能、技術に精通した層向けには冷却フォームや睡眠追跡機能付きハイブリッドを提案し、クロスセリングを最大化しています。フォームセグメントの成長率における主導的立場は、ゲル注入や相変化材料による歴史的な保温性問題の解決が成功したことを示しており、一方、インナースプリングメーカーは進化する市場力学において存在感を維持するため、ハイブリッドアプローチの採用を加速させています。
クイーンサイズは2025年に米国マットレス市場の44.65%を占め、3.74%のCAGRで拡大すると予測されており、全サイズ中最も高い成長率を示しています。都市部のコンドミニアムや郊外のマスターベッドルームは、クイーンサイズを基準に設計されることが多く、デフォルト需要を支えています。キングサイズは高級住宅でステータスを象徴する存在であり、ツインサイズとフルサイズは若者層や宿泊施設向けの回転率の高い市場に対応しています。カスタムサイズや特殊サイズは、RV市場、調節式ベッドフレーム、治療用ニーズなどニッチな用途に対応していますが、標準サイズと比較すると販売数量は依然として限定的です。
スマート製品の発売は通常、ネットワーク効果を得るため設置台数が最も多いクイーンサイズから展開されます。クイーンサイズの普遍性は、サプライチェーンのSKU管理やマーケティング費用を簡素化します。交換サイクルが長期化する中でも、クイーンサイズの買い替え需要は堅調です。なぜなら、既婚者や同居カップルは、小さなベッドで寝る単身者よりも早く快適性の向上を優先する傾向があるためです。このサイズカテゴリーの安定性は、代替サイズ構成による混乱の可能性が限定的であることを示唆しており、成長は主に交換サイクルと新規世帯形成によって牽引され、消費者がサイズ選好を切り替えることによるものではありません。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート（3ヶ月間）
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 住宅着工件数と住宅設備支出の増加
- 「ベッド・イン・ア・ボックス」D2Cモデルの急速な普及
- 腰痛の増加がプレミアムマットレス需要を牽引
- メモリーフォーム及びハイブリッド構造における製品革新
- アンチダンピング関税による国内生産の促進
- 睡眠データプラットフォームと健康保険会社の統合
- 市場抑制要因
- 原材料（発泡材及び鋼材）の価格変動性
- 市場の飽和状態と長期化している製品交換サイクル
- テンピュール・シーリーとマットレス・ファームの取引に関するFTC（連邦取引委員会）の審査
- ポリウレタンフォームの廃棄に関するより厳格な規則
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競合の激しさ
- 市場における最新の動向とイノベーションに関する洞察
- 業界における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
- 市場における消費者行動分析と嗜好に関する洞察（主な動機付け要因、好まれる販売チャネル、人口統計、主要な影響力を持つ人物および意思決定者）
第5章 市場規模と成長予測（金額：米ドル）
- 製品タイプ別
- スプリングマットレス/ コイルマットレス
- フォーム（メモリーフォームを含む）
- ラテックス
- ハイブリッド
- その他のマットレスタイプ
- マットレスサイズ別
- シングルサイズマットレス
- ダブルサイズマットレス
- クイーンサイズマットレス
- キングサイズマットレス
- カスタムサイズ・特殊サイズ
- エンドユーザー別
- 住宅用
- 商業用
- 流通チャネル別
- B2C/小売
- 量販店
- 専門マットレス店（専売ブランド店を含む）
- オンライン
- その他流通チャネル
- B2B/プロジェクト
- B2C/小売
- 地域別
- 北東部
- 中西部
- 南東部
- 南西部
- 西
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Tempur Sealy International Inc.
- Serta Simmons Bedding LLC
- Sleep Number Corporation
- Purple Innovation Inc.
- Casper Sleep Inc.
- Resident（Home of Nectar, DreamCloud）
- Saatva Inc.
- Helix Sleep LLC
- Brooklyn Bedding LLC
- Avocado Green Brands LLC
- Tuft & Needle（SSB）
- Ashley Furniture Industries LLC
- King Koil Mattress Co.
- Spring Air International
- The Original Mattress Factory
- Leesa Sleep LLC
- GhostBed（Nature's Sleep）
- Bear Mattress
- Cocoon by Sealy
- Zinus Inc.
