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市場調査レポート
商品コード
1934885
インドの電気エンクロージャ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）India Electrical Enclosures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの電気エンクロージャ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 161 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インドの電気エンクロージャ市場は、予測期間中にCAGR5.31％を記録すると見込まれております。
急速な送電網近代化プログラム、ハイパースケールデータセンターの拡張、厳格な防火安全規制が、堅牢でスマート、耐候性に優れたエンクロージャの調達を加速させています。特に765kV送電回廊向けに1兆ルピーを超える州営電力会社の設備投資（CAPEX）が加速し、ユニット数量を押し上げている一方、高スペック金属製設計への構成比シフトが価値成長を持続させています。ハイパースケール施設の容量は2024年の1,150MWから2027年には2,100MWへ拡大が見込まれており、特にムンバイ、チェンナイ、ハイデラバードにおいて、IP54以上かつ熱管理機能を備えたキャビネットへの新たな需要を牽引しています。2016年国家建築基準法への準拠が、病院、学校、公共機関における改修需要を喚起しており、インド鉄道のネットワーク電化率98%達成は、継続的な保守需要を支えています。これらの要因が相まって、競合が緩やかで現地化インセンティブが増加する中、インド電気エンクロージャ市場には複数年にわたる成長基盤が形成されています。
インド電気キャビネット市場の動向と洞察
州営電力会社による送電網近代化投資の急増
州電力公社は高電圧回廊への記録的投資を推進しており、州間送電網だけで中央政府から1兆ルピーが配分されています。グジャラート州の15,000カロールインドルピー規模のアップグレード計画はその典型例であり、新設765kV送電線沿いの保護継電器向けに大型IP65規格筐体が求められています。高度な気候制御機能を備えた亜鉛メッキ鋼製およびアルミニウム製キャビネットの需要が高まっており、インド電気エンクロージャ市場における販売数量と平均販売価格の両方を押し上げています。BIS IS 2147規格に基づく製品認証を取得し、スマートグリッドセンサーを統合できるベンダーは、入札成功率の向上が見込まれます。設置場所が屋内変電所から省スペース型の屋外ヤードへ移行する中、耐食性コーティングと二重ドアシールが主要な差別化要素として浮上しています。中期的影響は大きく、主要OEMメーカーの堅調な受注パイプラインを維持しています。
ハイパースケールデータセンターの建設拡大
総設置IT負荷は2024年の1,150MWから2027年までに2,100MWへ成長が見込まれ、高密度配電ユニット、バスダクト、バッテリーバックアップ用配電盤の筐体需要が倍増します。ハイパースケール施設では、10kWを超えるラック密度に対応するため、統合型断熱バリアとケーブル管理機能を備えたモジュラー鋼製フレームが採用されます。調達サイクルは迅速化しており、現地組立ラインの柔軟性と在庫バッファを維持できるサプライヤーが優位です。稼働率要件が99.999%を超えるため、事業者様はIP54以上の密封性能、二重冗長冷却ファン、筐体へのデジタルトリップブレーカーの事前組み込みを必須条件としています。主要都市は依然として展開拠点ですが、地方都市のエッジノードが現在、増分需要を牽引しております。事前契約済みのハイパースケール容量が土木工事や電気設備工事に移行するにつれ、短期的な需要増が顕著に表れております。
鉄鋼・アルミニウム価格の変動性
2024年、熱延鋼板（HRC）価格は中国産輸入品への反ダンピング関税とコークス用石炭価格の変動が重なり、1トン当たり3,000ルピーの変動幅を示しました。アルミニウムプレミアムはエネルギー価格変動に牽引されたLME急騰に連動。四半期契約で運営する小規模筐体メーカーはヘッジが困難なため、マージンの見直しや部品の小型化を余儀なくされています。一部のOEMメーカーは対応策として、サイドパネルの厚みを従来の2mmから1.6mmに薄くする設計変更を実施しましたが、大型キャビネットでは剛性低下のリスクを伴います。原材料価格リスクの高まりにより、長期固定価格入札が敬遠され、国営電力会社の入札案件の契約締結が遅延しています。2026年以降は変動が緩和される見込みですが、短期的な逆風によりCAGR予測は80ベーシスポイント下方修正されました。
セグメント分析
2025年時点で金属製筐体はインド電気エンクロージャ市場の70.85%を占め、亜鉛メッキ鋼板が牽引変電所や高電流開閉装置で主流となっています。金属製品の市場規模は2025年に1億8,639万米ドルで、2031年までCAGR4.78%で拡大が見込まれます。重量が重要な屋上太陽光コンバイナーボックスではアルミニウムが支持されています。防食再塗装の運用コスト（OPEX）上昇により、沿岸地域の電力会社はCAGR7.42%で成長するガラス繊維強化プラスチック（FRP）やポリカーボネート製品への移行を促進しています。非金属製キャビネットは発熱量が少ないため、データセンターの通路封じ込め対策にも有効です。シュナイダーエレクトリックのコルカタ樹脂工場やABBのバドダラFRP生産ラインは、複合材料成長へのサプライヤーの注力を示しています。輸入樹脂コストとBIS IS 14772試験費用により単価は15～20％高止まりしていますが、総所有コスト分析では塩分や化学物質環境下において、依然としてポリマー選択を推奨する仕様者が存在します。
第二世代エンジニアリングプラスチックは、垂直炎試験や紫外線老化試験の基準を満たすようになり、電力設備への導入準備が整っていることを示しています。ポリカーボネート製金型は、人間工学に基づいたラッチの統合や迅速な目視検査を可能にする透明ドアを実現し、労働安全監査を強化する利点があります。一方、高故障電流バスバーと敏感なSCADAリレーが共存する環境では、電磁シールド性能において金属製キャビネットの優位性は依然として揺るぎません。使用事例のバランスから、金属素材の優位性は持続するもの、沿岸部やデータインフラ分野では複合材のニッチ市場が拡大しています。
壁掛け型製品は2025年出荷量の36.25%を占め、商業ビルや地下鉄駅における配電盤改修に不可欠です。コンパクトな設置面積、ヒンジ付きドア、背面ケーブル導入口がテナントの内装工事を簡素化します。一方、モジュラー式通路ベースシステムは6.98%のCAGRで急成長中です。ハイパースケール事業者がMCCB、変圧器、監視用PLCを搭載したスキッドをオフサイトで事前組立するためです。同等品比25%の価格プレミアムは、稼働開始までの期間が35%短縮されることで相殺されます。この指標は、稼働率SLAを追求するコロケーション事業者から高く評価されています。
自立型フロアキャビネットは、変電所、製鉄所、廃水処理プラントなど、重量機器や大断面バスバーにより底部ケーブル導入と台座固定が必要な施設で採用されています。ジャンクションボックスの需要は、特にラジャスタン州やグジャラート州における屋上太陽光発電の普及に連動しています。OEMメーカーにとって、フォームファクターの多様化はクロスセリングの基盤となります。シュナイダーエレクトリックのPrisma-Plusは壁掛けセグメントを牽引し、SM AirSeTは床置き需要を集めています。システムインテグレーターは複数フォームファクターをバンドルした枠組み入札を増加させており、幅広いカタログと標準化された内部取付グリッドを備えたサプライヤーを評価しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 州営電力会社による送電網近代化への設備投資（CAPEX）の急増
- ハイパースケールデータセンターの建設拡大
- 公共建築物における防火安全基準の義務化（NBC-2016）
- インド鉄道の急速な電化
- 「生産連動型インセンティブ」（PLI）による開閉装置の現地生産推進
- 屋根設置型太陽光発電のO&M（運用・保守）エコシステムの成長
- 市場抑制要因
- 鉄鋼およびアルミニウム価格の変動性
- 偽造IP規格製品の蔓延
- 州レベルでの認証制度の分断化
- シリコーンガスケットのサプライチェーンにおけるボトルネック
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- 金属製
- 非金属
- フォームファクター別
- 壁取付型
- 床設置型／自立型
- ジャンクションボックス／端子箱
- モジュラー／カスタム
- 取付タイプ別
- 屋内
- 屋外
- 用途別
- 発電・配電
- 交通機関（鉄道、地下鉄、空港）
- 石油・ガス
- 商業ビル・データセンター
- プロセス産業（食品飲料、製薬、化学）
- その他の用途
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Schneider Electric SE
- ABB Ltd.
- Siemens AG
- Eaton Corporation plc
- Emerson Electric Co.
- Legrand SA
- Hubbell Incorporated
- Rittal GmbH and Co. KG
- BCH Electric Ltd.
- Larsen and Toubro Limited
- Trinity Touch Pvt. Ltd.
- Fibox India Pvt. Ltd.
- Boxco Industries Ltd.
- Adswitch Limited
- Pentair Technical Solutions India Pvt. Ltd.
- VSM Plast
- GE TandD India Limited
- Panel Builders India Pvt. Ltd.
- Admac Systems
- Ensto India Pvt. Ltd.
