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市場調査レポート
商品コード
1934654
中国の家庭電気製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）China Home Appliances - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 中国の家庭電気製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の中国の家庭電気製品市場規模は1,172億2,000万米ドルと推定され、2025年の1,126億4,000万米ドルから成長が見込まれます。
2031年には1,431億米ドルに達し、2026年から2031年にかけてCAGR4.07％で拡大する見通しです。
メーカー各社が大型家庭電気製品から小型家庭電気製品までAI・IoT・省エネ機能を統合する中、量主導の拡大からプレミアム志向・価値重視の成長への決定的な転換が進んでいます。政府によるグレード1製品価格の15～20％をカバーする買い替え補助金と、都市部における可処分所得の増加が、安定した買い替え需要を支えています。eコマースプラットフォームは補助金申請と旧機種回収を効率化し、流通経路の移行を加速させています。これに対し多ブランド店では、体験型ショールームや設置サービス付き販売で対応しています。地域別の動向も市場機会を形作っています：華東地域は製造業クラスターと高所得により主導権を維持する一方、南西部地域はインフラ投資と急速な都市化により最速のCAGRを達成しています。競合の激しさは依然として中程度ながら技術志向が強く、主要ブランドは予測メンテナンスや音声制御のため、冷蔵庫、洗濯機、空調システムに大規模言語モデルを組み込んでおります。
中国の家庭電気製品市場の動向と洞察
可処分所得の増加
主要都市部における賃金上昇の加速は、プレミアム製品、スマート製品、省エネ製品への需要を喚起しています。中流世帯は現在、初めての購入よりもライフスタイルの向上を優先しており、AI搭載冷蔵庫、音声操作式洗濯機、多機能炊飯器の普及を後押ししています。ブランドは、延長保証や予測メンテナンスのサブスクリプションをバンドルすることで、この支払い意欲を活用し、継続的な収益を生み出しています。所得の向上は、レトロ調コーヒーメーカーやカウンタートップオーブンといったデザイン重視の小型家庭電気製品への需要も喚起し、成熟した分野に新たな価値創出の場を生み出しています。大都市圏では、共働き世帯がビルトイン型食器洗浄機や集中空調システムを好む傾向が強まり、製品の買い替えサイクルが加速しています。こうした背景から、先行導入地域では市場が飽和状態にあるにもかかわらず、富裕層の増加が成長を持続させています。政府による高効率製品購入への即時還付金制度は、プレミアムモデルの手頃な価格化を促進し、この効果をさらに増幅させています。
都市化と住宅建設
中国は2030年までに都市化率70％を目標としており、主要家庭電気製品の自然な需要エンジンとなる大規模住宅プロジェクトが不可欠です。新築マンションにはスマートホームゲートウェイが事前設置されることが多く、開発業者はIoT対応エアコン・給湯器・冷蔵庫を大量調達しています。都市部のコンパクトな居住空間は、標準化されたキッチンキャビネットに収まる薄型多機能ユニットの設計をメーカーに促し、イノベーションの機会を開いています。地方都市へ移住する労働者層により、エントリーモデル洗濯機や手頃な価格の冷房機器に対する新規需要が創出されています。中国南西部・北西部におけるインフラ拡充はラストマイル物流を改善し、流通コスト削減と従来サービスが行き届かなかった地域への小売網拡大を促進。都市化が進むにつれ、消費者が家庭電気製品に急速に高まるスマートホーム基準への適合を求めるため、買い替えサイクルは短縮傾向にあります。したがって、建設ブームは初期販売と将来のアップグレード需要の両方を支える基盤となります。
激しい競合による利益率の圧迫
中核となる白物家庭電気製品技術のコモディティ化により、機能増加にもかかわらず平均販売単価（ASP）の上昇は鈍化しています。国内中堅ブランドは、大型スーパーや地方フランチャイズ店での棚確保のため、粗利益率を犠牲にすることが少なくありません。フラッシュセールや「618/ダブル11」メガセールは消費者に大幅値引きへの期待を抱かせ、需要を前倒しする一方で収益性を損ないます。輸出面でも、為替変動を背景に海外バイヤーがFOB価格引き下げを要求するなど、状況はさらに厳しさを増しています。これを緩和するため、主要企業は垂直統合による部品生産に投資し、単位コスト削減と知的財産保護を両立させています。規模の優位性を持たない中小メーカーは撤退や統合のリスクに直面し、市場全体の集中度を高める要因となっています。IoTを活用した診断サービスや消耗品の定期購入といったサービス主導の差別化が、純粋な価格競争に対する緩衝材として台頭しています。
セグメント分析
冷蔵庫は2025年時点で中国の家庭電気製品市場シェアの24.05%を占め、日常生活における必須品としての役割と高めの平均販売価格を反映しています。メーカー各社は4ドア構造、ゼロ度保存ゾーン、インバーター駆動冷却機能などにより製品ラインを刷新し、持続的な買い替え需要に貢献しました。中国冷蔵庫市場規模は、家族構成の変化に対応した500リットル級大型モデルへの選好拡大も追い風となっています。並行して小型家庭電気製品のイノベーションサイクルは加速：エアフライヤーは健康志向の調理動向とSNSレシピの拡散によりCAGR5.23％を記録。デュアルゾーン加熱やAI制御温度プロファイルによる差別化により、激戦区でもプレミアム価格の正当化に成功しています。コーヒーメーカー、ジューサー、カウンタートップオーブンもこの勢いに乗じ、インフルエンサー主導のマーケティングを活用して衝動買いを促進しています。カテゴリー横断的なバンドル販売は小売業者の購買単価向上に寄与し、延長保証やレシピ定期購読サービスは収益源の多様化を実現しています。
第二世代のスマート製品は、ユーザーの習慣を学習する大規模言語モデルを統合し、浄水器の自動再注文やアプリベースの省エネアドバイスを提供します。冷蔵庫にはタッチスクリーン式ファミリーハブが搭載され、買い物リストをeコマース食品ポータルと同期することで、家庭電気製品を日常のデジタル習慣にさらに組み込みます。マルチドア構造は空間セグメンテーションを強化し、生鮮食品と肉類の湿度ゾーンを精密に管理します。洗濯機では、排気式ユニット比60%の省エネルギーを実現するヒートポンプ式乾燥機が支持を集め、AIベースの繊維認識技術が洗剤投与量を最適化します。こうした絶え間ない革新により、飽和状態の都市市場においても高付加価値製品の買い替え需要が持続しています。一方、地方創生プロジェクトではエントリーレベルの冷暖房・洗濯機器が普及し、潜在顧客基盤の拡大が図られています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 都市世帯における可処分所得の増加
- 急速な都市化と住宅建設ブーム
- 省エネ・スマート家庭電気製品に対する需要の急増
- eコマースの拡大とオムニチャネル小売
- レンタル経済の台頭と家庭電気製品リース
- 家庭電気製品の更新に対する地方活性化補助金
- 市場抑制要因
- 激しい競合による利益率の圧迫
- サプライチェーンの混乱及び原材料コストの変動
- 電子廃棄物規制の強化によるコンプライアンスコストの上昇
- 主要都市における市場飽和状態
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場における最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- 主要家庭電気製品
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 洗濯機
- 食器洗い機
- オーブン（コンベクションオーブン・電子レンジを含む）
- エアコン
- その他の主要家庭電気製品
- 小型家庭電気製品
- コーヒーメーカー
- フードプロセッサー
- グリル＆ロースター
- 電気ケトル
- ジューサー＆ブレンダー
- エアフライヤー
- 掃除機
- 電気炊飯器
- トースター
- カウンタートップオーブン
- その他の小型家庭電気製品
- 主要家庭電気製品
- 流通チャネル別
- マルチブランドストア
- 専売店
- オンライン
- その他流通チャネル
- 地域別
- 中国東部
- 中国南西部
- 中国北部
- 中国中南部
- 中国北東部
- 中国北西部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Haier Smart Home Co., Ltd.
- Midea Group Co., Ltd.
- Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
- Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
- TCL Technology Group Corporation
- Xiaomi Corp.（Smart Home Ecosystem）
- BSH Home Appliances（Bosch-Siemens）
- Whirlpool Corp.
- Panasonic Corp.
- LG Electronics Inc.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Joyoung Co., Ltd.
- Zhejiang Supor Co., Ltd.（SEB Group）
- Galanz Enterprise Group Co., Ltd.
- AUX Group Co., Ltd.
- Changhong Electric Co., Ltd.
- Skyworth Group Co., Ltd.
- Konka Group Co., Ltd.
- Royalstar Group Co., Ltd.
- Philips Domestic Appliances
