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市場調査レポート
商品コード
1906941
無水フタル酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Phthalic Anhydride - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 無水フタル酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年の無水フタル酸市場規模は461万トンと推定され、2025年の450万トンから成長が見込まれます。
2031年の予測値は519万トンで、2026年から2031年にかけてCAGR2.43％で拡大する見通しです。
この推移は、安定した下流消費が強化される規制監視とバイオベース代替品の漸進的台頭とのバランスを取る成熟段階を示しています。需要の回復力は、建設関連PVC用途、風力エネルギーにおける複合材使用の拡大、電気自動車の特殊要件に起因します。一方で、生産経済性は原料価格の変動、特にオルトキシレンの価格変動の影響を受け続けており、アジアの生産能力増加が世界のマージンを圧迫し続けています。したがって、競合戦略は、統合生産体制、原料の柔軟性、低毒性化学品における加速的なイノベーションを中心に展開されます。
世界の無水フタル酸市場の動向と洞察
アジア太平洋地域におけるPVCベースの建設需要急増
中国、インド、インドネシア、ベトナムにおける建設活動は、PVC消費に対する堅調な牽引力を維持しており、ジオクチルフタレートおよび関連エステル系可塑剤の需要を高めています。中国沿岸部の統合石油化学コンプレックスは、コスト効率の高い原料供給と下流加工クラスターの集積を実現していますが、供給過剰が継続したため、2024年の全国平均稼働率は57%にとどまりました。インドの生産者、特にIG Petrochemicals社とThirumalai Chemicals社は、国内の供給不足と新たな輸出機会に対応するため、生産能力の増強を進めています。中国は2024年に約13万1千トンの無水フタル酸を輸出しており、地域間の深い貿易関係を裏付けています。ISO 14001環境基準の段階的な強化により、生産者は社会的許容を維持するため、廃熱回収や低NOxバーナーへの投資を進めています。
風力タービンブレードにおけるUPE（不飽和ポリエステル樹脂）使用の拡大
2024年から2025年にかけて風力発電設備が急増し、ガラス繊維ブレードに使用される不飽和ポリエステル樹脂の需要が拡大しました。欧州でのリサイクル実証試験では、使用済みブレードをセメントキルンで共同処理することで、クリンカー生産用の鉱物成分を回収しつつ熱エネルギーを供給できることが示されています。こうした取り組みにより、2050年までに累積4,300万トンと予測されるブレード廃棄物を軽減し、次世代タービン向けの新規樹脂需要を持続させることが可能となります。洋上プロジェクトでは、実績ある耐疲労性から無水フタル酸系樹脂システムが好まれます。一方、バイオベース配合の漸進的開発は主に試験段階にあります。国際エネルギー機関（IEA）のネットゼロロードマップに基づく政策の明確化は、複合材料原料需要の長期的な見通しを支えます。
EUおよび米国における毒性に基づくフタル酸規制
米国環境保護庁（EPA）は2025年、特定スプレー用途における不合理なリスクを理由に、DINPおよびDIDPのTSCAリスク評価を最終決定しました。BBP、DEHP、DBP、DIBPを対象とした並行草案累積評価では、包括的な曝露視点が導入され、より広範な規制につながる可能性があります。欧州連合（EU）では、欧州化学物質庁（ECHA）の規制ニーズ評価において、フタル酸無水物がREACH規制下での制限対象候補として挙げられ、特定の業務用または消費者向け用途が対象となっています。監視、代替試験、労働者訓練のコンプライアンスコストは上昇しており、軟質PVCの配合業者は1,2-シクロヘキサンジカルボン酸エステルおよびクエン酸塩の試験を積極的に進めています。中期的な需要減退はニッチな塗料・シーラント分野に限定されていますが、長期的な不確実性が北米および西欧における新規可塑剤ラインへの投資を妨げています。
セグメント分析
2025年、フタル酸無水物市場の需要の83.08%をナフタレンが支えました。これは、中国における密なコールタール蒸留ネットワークと確立された固定床反応器技術に支えられたものです。このセグメントの設備投資（CAPEX）面での優位性と供給の安定性が、中国本土におけるo-キシレンベースの生産に比べて平均工場出荷価格が8～10%低い動向を支えています。その結果、ナフタレン系プラントは周期的な供給過剰にもかかわらず、稼働率が80％近くを維持しています。一方、オルトキシレン系は、中東および北米の統合芳香族複合施設が製油所の製品別を活用することで、2031年までCAGR3.28％で成長し、無水フタル酸市場全体の成長を上回ると予測されています。先進的な液相酸化反応装置は、エネルギー消費量と排水負荷を削減し、環境フットプリントを改善します。
最終的には、地域での入手可能性によって原料の選択が決まります。湾岸協力会議（GCC）の生産者は、芳香族改質物の余剰分を活用しているのに対し、インドの企業は、輸入オルトキシレンと自社生産のナフタレンを組み合わせて、為替変動のリスクをヘッジしています。環境規制も考慮すべき要素です。オルトキシレンの製造プロセスはタール廃棄物の発生量が少なく、ベトナムやフィリピンで新たに制定された有害廃棄物に関する法令の順守を容易にします。
無水フタル酸レポートは、原材料（オルトキシレンおよびナフタレン）、用途（可塑剤、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、その他の用途）、エンドユーザー産業（自動車、電気・電子、塗料・コーティング、プラスチック、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界全体の61.10%を占め、2031年までCAGR3.02%で拡大する見込みです。山西省、陝西省、内モンゴル自治区の統合石炭化学工業団地と、江蘇省の沿岸芳香族化合物複合施設が相まって、中国は比類のないコスト優位性を有しています。先進的な環境規制に対する政府の優遇措置により、触媒式焼却炉や凝縮液回収装置への改修が促進され、排出原単位の抑制が進んでいます。
欧州では規制強化とコスト上昇という逆風が吹き荒れています。REACH規制対応書類の作成やエネルギー価格の変動が操業コストを押し上げ、小規模な単独プラントの閉鎖を促しています。BASF社が2025年に実施したルートヴィヒスハーフェン工場の合理化はこの動向を象徴する事例です。しかしながら、欧州は風力ブレード用複合材生産の中心地であり、高スペックUPEの需要を支え続けております。北米は自給体制を維持し、特殊グレードに注力するとともに、メキシコで急成長する自動車用ハーネス分野へ供給しております。TSCA政策の不透明感により大規模再投資は抑制されておりますが、高純度グレードやMOF前駆体といったニッチ分野では高い利益率が見込まれます。中東・アフリカ地域では、消費量は世界総量の一部に留まりますが、低いベースから成長を続けております。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は、有利なナフサ及び芳香族流を活かし、ジュバイルにおける新規統合プロジェクトには下流の無水フタル酸ユニットの設置も含まれております。アフリカの需要はエジプト、南アフリカ、ナイジェリアに集中し、インフラ整備に伴うPVCパイプ及びケーブル絶縁材の成長と連動しております。南米の需要動向は緩やかな伸びを維持しています。ブラジルはPVCおよびアルキド樹脂プラントの原料としてアジアから大量輸入を行っており、一方アルゼンチンは風力発電用ブレード製造に参入し、UPE需要の増加が見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域における塩ビ系建材需要の急増
- 風力タービンブレードにおけるUPE使用の拡大
- 電気自動車向け電線・ケーブル用可塑剤の需要増加
- アジアのPANメーカーによる生産能力拡大（低コスト化）
- CCUS向けPAN系金属有機構造体（MOF）の採用
- 市場抑制要因
- EUおよび米国における毒性に基づくフタル酸規制
- 塗料分野におけるバイオベース無水物の採用拡大
- 揮発性オルトキシレン原料価格
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
- 技術動向の概要
- 価格分析
- 輸出入動向
第5章 市場規模と成長予測
- 原材料別
- オルトキシレン
- ナフタレン
- 用途別
- 可塑剤
- アルキド樹脂
- 不飽和ポリエステル樹脂
- その他の用途（染料・顔料、殺虫剤など）
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 電気・電子機器
- 塗料・コーティング
- プラスチック
- その他のエンドユーザー産業（化学、農業など）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）／順位分析
- 企業プロファイル
- AEKYUNG
- BASF
- EMCO Dyestuff
- IG Petrochemicals Ltd.
- Koppers Inc.
- LANXESS
- MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
- NAN YA PLASTICS CORPORATION
- Paari Chem Resources
- Perstorp
- Polynt S.p.A.
- Shandong Hongxin Chemical Co., Ltd.
- Stepan Company
- Thirumalai Chemicals
- UPC Technology Corporation
