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市場調査レポート
商品コード
1906178
鉄道車輪：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Rail Road Wheels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 鉄道車輪：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
鉄道車輪市場は2025年に46億1,000万米ドルと評価され、2026年の48億2,000万米ドルから2031年までに60億1,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは4.55％と見込まれます。
この健全な軌道は、ライフサイクル経済性を向上させる高速鉄道、専用貨物輸送路線、デジタル保守プラットフォームへの継続的な投資を反映しています。貨物事業者は軸重規制強化に対応するため車輪在庫の更新を進めており、都市鉄道事業者は混雑緩和と排出ガス削減目標達成のため、地下鉄延伸路線向けに軽量で静粛性の高い車輪を指定しています。材料の調査は複合材やハイブリッド形式へ移行しつつありますが、コスト効率と世界の供給網の確立から、圧延炭素鋼が依然として主流です。OEMメーカーが需要の大部分を占め続けていますが、事業者が稼働率と総所有コストを優先する中、サービス志向のリース契約や予知保全契約がより急速に拡大しています。貿易措置や原材料価格の変動に端を発したサプライチェーンの再編は、堅牢な車輪供給ラインを確保するため、地域別の鍛造投資や技術提携を促進しています。
世界の鉄道車輪市場の動向と洞察
高速・超高速鉄道車輪の需要急増
高速鉄道プロジェクトは、時速300km以上の持続運転における熱応力割れに耐える、より軽量でクリーンな微細構造を車輪設計者に求めています。中国の時速400km台車計画では、車輪質量を5分の1削減し、エネルギー使用量を5分の1未満に抑えつつ、車輪とレール間の摩耗を30%低減。これにより、具体的な効率向上が実現されました。欧州では2050年までに高速鉄道の輸送シェアを3倍以上に拡大し、10%超とする目標を掲げており、同様に波状トレッドとブレーキ熱をより均一に放散する高級鋼材を用いた車輪技術に依存しています。日本の曲線軌道向け騒音低減車輪調査によれば、騒音レベルが75デシベルを下回ると都市部の受容性が向上し、交通機関は高性能製品への移行を促進しています。350km/h運行向けに25トン軸重が標準化される中、微細合金強化を施した鍛造車輪が主流となりつつあります。生産ラインでの連続超音波検査により欠陥のないリムが保証され、規制当局の安全性への信頼が強化されています。
アジア・欧州における貨物専用回廊の整備
混雑した海上輸送のボトルネックからの貨物分散化が内陸鉄道を活性化させています。2024年に運行された1万9,392本の中国ー欧州直通貨物列車は、25トン軸重を超える重負荷用車輪の需要を裏付けています。世界銀行の中部回廊予測によれば、貨物は2030年までに3倍に増加する可能性があり、再研削前に百万キロメートル以上の走行で寸法安定性を維持する車輪が求められます。中国中車（CRRC）の80トン貨車は、中空鍛造車輪を採用することで自重を軽減しつつ高い動的荷重に耐え、この技術的課題への解決策を示しています。カザフスタンの鉄道計画では、これらの車輪と適合する軸重強化が予算化され、増加するバルク輸出に対応した地域車両の確保が図られています。欧州の鉄道貨物回廊ライン・アルペンも同様に740メートルの長大編成を目標としており、欧米のメーカーは国内製鉄所と連携し、より強靭なフランジ材の開発を進めています。
冶金用コークス及び合金スクラップ価格の変動性
2024年、オーストラリアの供給混乱とエネルギー価格急騰が重なり、冶金用コークスのスポット価格が上昇しました。鉄鋼メーカーは鋳造用コークスの配給制を導入し、中小鍛造メーカーへの車輪発注を遅延させ、納期を16週間に延長しました。米国がフェロシリコン輸入調査を実施し、大幅なダンピングマージンを指摘したことで、合金供給への信頼が揺らぎ、買い手は複数四半期契約によるヘッジを余儀なくされました。新日本製鉄の2025年度損失は、米国スチール買収時の合金コスト高騰も一因であり、利益率の低さが新規ホイールラインへの設備投資を圧迫する実態を示しています。東南アジアの小規模鋳造所では自社コークス炉を持たないため、価格変動を補填するプレミアム価格でのホイール提示が相次ぎ、予算制約のある事業者の短期的な更新サイクルを鈍化させています。
セグメント分析
貨物輸送事業は2025年、鉄道車輪市場シェアの42.75%を占めました。これは大陸横断輸送における25トン軸重に耐える頑丈な車輪の需要を反映しています。貨物車輪向け鉄道車輪市場規模は、鉱物・穀物輸出の成長に連動し着実に拡大すると予測されます。中国鉄道車両（CRRC）の80トン貨車など技術革新は、自重削減と疲労寿命維持を両立する中空鍛造車輪への転換を浮き彫りにしています。地下鉄・モノレール車輪は直径こそ小さいもの、急曲線走行と騒音低減を目的に設計され、インド・インドネシア・エジプトにおける都市交通網の拡充によりCAGRCAGR4.63％で進展中です。都市間旅客車用車輪は、フランスやスペインの高速鉄道計画により需要が拡大しています。これらの計画では、緊急制動時の熱亀裂を低減する微細合金リムが採用されています。郊外鉄道は、通勤車両の電化・自動化に伴い、回生制動に対応した耐衝撃性車輪への更新が進み、緩やかな成長が見込まれるニッチ市場です。
貨物事業者では線路沿いの音響軸受検知器により車輪点検間隔を延長し、工場入庫回数を削減。これにより地下鉄車輪の再生処理に余裕が生まれています。地下鉄事業者は鋼製コアに複合減衰層を接着した車輪を要求しており、構造強度を損なわずに車内騒音を3dB低減します。新規調達契約では車輪セットと車載監視システムをセット化する事例が増加しており、サービス志向への文化変革を反映しています。長距離旅客事業者では、豊富な認証データから従来のスチール構造が依然として主流ですが、モリブデン合金鋼の段階的採用により再研削サイクル延長の可能性が見込まれます。これらの動向が相まって、列車タイプ別の需要は多様性を維持し、鉄道車輪市場が単一セグメントの不振の影響を受けにくくしています。
圧延炭素鋼は、実績ある信頼性と初期コストの低さから、2025年時点で鉄道車輪市場規模の55.72%のシェアを維持しました。大規模貨物車両群が相互互換性を確保する炭素鋼仕様で標準化されているため、近い将来に鉄道車輪市場のシェアが劇的に変化する可能性は低いと考えられます。しかしながら、地下鉄や高速路線における軽量化要請の高まりを受け、複合材およびハイブリッドソリューションは4.7％のCAGRを示しています。メーカー各社は、鋼製ハブに炭素繊維強化リングを接着する技術を試験的に導入しており、これにより8％の質量削減と、フルサービスブレーキ後のリム温度を20℃低減することに成功しています。合金鋼製車輪は、石英質バラストの摩耗に対抗する高い硬度を必要とする鉱山サービス向けに、プレミアムなニッチ市場を占めています。
認証機関は新素材に対し厳格な破壊試験を要求しており、これが商業展開を遅らせています。使用済み時のリサイクル可能性も鋼材選択を後押ししており、そのクローズドループ供給網では車輪質量の95%が回収されます。アルセロールミタルなどの製鋼メーカーは、重量を大幅に増加させずに靭性を向上させるベイナイト系鋼種で対応しています。規制機関が複合材の性能基準を明確化するにつれ、ライフサイクルコストが初期費用を正当化する場合、ハイブリッド車輪を含む調達枠組みが拡大する可能性があります。現時点では、炭素鋼は規模の経済と世界の鍛造ネットワークを享受しており、2031年までホイール供給の中核であり続けるでしょう。
地域別分析
2025年時点でアジア太平洋地域は鉄道車輪市場の36.30%を占め、中国155,000キロメートルのネットワークとインドの機関車更新計画が牽引役となりました。中国中車（CRRC）は2035年までのカーボンニュートラル達成を掲げた2023年のESG公約により、車輪供給における世界的リーダーシップを強化し、環境目標と輸出競争力を両立させています。インドの鍛造車輪工場は自給自足を目指し、輸入依存度を低減するとともにASEAN近隣諸国への輸出可能性を提供します。日本は高級鋼材グレードの革新を継続し、韓国のKorailは制御センターへリアルタイム摩耗データを提供する国産監視システムを統合しています。これらの取り組みが相まって、持続的な地域需要を支えています。
中東・アフリカ地域はCAGR4.72％で最も急速に成長しています。サウジアラビアの450億米ドル規模の鉄道計画（1,300キロの陸上橋梁を含む）では、時速230キロの砂漠走行に対応した車輪と、砂の侵入に耐える耐摩耗性合金が求められています。エジプトでは2030年までに1日200万人の乗客対応を目指す近代化計画が進行中であり、輸入されたGE製機関車と現地組立の客車に依存しているため、鍛造車輪のアフターマーケット需要が高まっています。アフリカ路線の85%を占める南アフリカでは、民間事業者への貨物輸送枠開放に伴い、マンガン鉱石の重量特性に最適化された車輪の新規調達が進んでいます。この地域の成長は、アジア・欧州の鍛造グループにとって魅力的な輸出先となっています。
欧州では成熟した市場ながら着実に拡大を続けております。アルストム社がフランス国内の生産能力拡大と車輪組立ラインのデジタル化に投資していることは、継続的な設備投資の証左です。提案されている欧州横断高速鉄道網では、低騒音マットと複合ダンパーが採用される予定です。フランス政府の支援を受けたユーロプラズマ社によるバルデュン社の買収は、国内の車輪供給の安定を確保する一方、イタリアの鍛造メーカーはトリノ・リヨン間ベーストンネル向けに供給を拡大しています。中国と欧州間のブロックトレイン輸送量の増加は、EN 13262規格認証を受けた貨物車用車輪の需要を刺激し、旅客車両の更新サイクルの中でも供給量の安定を維持しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高速・超高速鉄道用車輪に対する需要の急増
- アジア及び欧州における専用貨物回廊の整備
- サービスとしてのホイール（Wheel-As-A-Service）リース及び走行距離課金モデル
- 国内鍛造・熱処理能力に対する政府の奨励策
- リアルタイムホイール健康状態センサーのOEM統合
- 検証済み低炭素・再生材含有ホイール鋼材への移行
- 市場抑制要因
- 冶金用コークス及び合金スクラップの価格変動性
- 輸入ホイールに対するアンチダンピング関税
- 1000mm以上の鍛造ブランクにおける脆弱な世界のサプライチェーン
- 複合材／ハイブリッドホイール設計における認証の遅れ
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））
- 列車タイプ別
- 地下鉄・モノレール
- 郊外
- 長距離旅客
- 貨物
- 車輪材料別
- 圧延炭素鋼
- 合金鋼
- 複合材／ハイブリッド
- 製造工程別
- ロール加工
- 鍛造
- キャスト
- 最終用途別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amsted Rail
- ArcelorMittal
- Bharat Forge
- Alstom
- Bonatrans Group
- CAF USA
- Comsteel
- CRRC Sifang
- Kolowag
- Lucchini RS
- Maanshan Iron & Steel
- Nippon Steel & Sumitomo Metal
- EVRAZ NTMK
- Vyksa Steel Works
- Texmaco Rail
- Ramkrishna Forgings
- Wabtec Corp.
- GHH-Valdunes
- Sumitomo Metal Industries
