開閉装置：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

開閉装置の世界市場は、2025年に1,297億米ドルとなり、2030年には1,743億8,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは6.10%で推移します。

電化計画の強化、記録的な高水準の再生可能エネルギー建設、データセンターの電力密度の急増により、インフレ環境下でも調達量は増加傾向にあります。欧州連合（EU）におけるSF6の段階的廃止義務化、米国における数十億米ドル規模の送電網強靭化助成金、インドの配電部門改革スキームなどが、総体として機器の交換サイクルを加速させています。中電圧の納入リードタイムは供給上の制約により48週間を超えるが、電力会社やハイパースケール・オペレーターは、開閉装置が譲渡不可能な重要インフラであるため、引き続き注文を優先しています。SF6フリーのポートフォリオと国内生産体制を持つ既存メーカーは、価格プレミアムを獲得し、後発メーカーとの競争格差を広げています。

世界の開閉装置市場動向と洞察

NAおよびEUにおけるデータセンターMV屋内用開閉装置需要の拡大

中電圧屋内開閉装置の受注は2030年まで年間16%増加。屋内型ガス絶縁設計は、必要な床面積を最大4分の3まで削減し、土地に制約のある都市部のキャンパスでは重要な利点となります。デベロッパーは、混雑している生産ラインの確定枠を確保するために、50％の納入プレミアムを支払っています。米国や欧州に組立工場を持つメーカーは、輸入リードタイムが40週間を超える中、その優位性を掴んでいます。保証されたロジスティクスへの注目は、開閉装置市場全体の割り当て戦略を再定義しています。

EUのFガス廃止がSF6フリーGIS調達を加速

2026年までに中電圧機器、2030年までに高電圧機器でのSF6使用を廃止する規制により、電力会社は代替ガスの標準化を迫られています。早期にSF6フリーユニットを供給する企業は、期限より18～24ヶ月早く供給を確定し、価格高騰のリスクを軽減しています。日立エネルギーは既に550kVのSF6フリーGISを出荷しており、高電圧への対応を証明しています。ガスの取り扱いと廃棄の回避によるライフサイクルの節約は、高い初期費用を相殺します。この前倒しされたスケジュールは、開閉装置市場内の交換需要を増幅しています。

SF6フリー遮断器の容量不足（リードタイム＞72週間）

真空およびクリーンエアー遮断器は、既存のSF6ラインでは再現できない精密冶金を必要とするため、欧州と北米では生産リードタイムが72週間に延びています。2026年の遵守期限に直面している電力会社は、移行リスクをヘッジするために従来型のギアを備蓄しています。日立エネルギーの米国での1億5,500万米ドルの拡張工事は、18ヶ月間完全には稼動しないです。この供給不足は、SF6フリーユニットが30～40％のプレミアムをつける2段階の価格環境を生み出し、資本予算を圧迫し、開閉装置市場内の近代化計画の一部を遅らせています。

セグメント分析

中電圧機器は、2030年までのCAGRが10.5%と開閉装置市場全体の成長を上回ると予測されています。2024年の開閉装置市場規模では、ビルや工場で広く使用されている低電圧アセンブリが依然として44.3％の最大シェアを占めています。中電圧は、スマートグリッド義務に対応するために置き換えが加速しており、再生可能エネルギーとの相互接続には高度な保護スキームが必要です。シーメンスがフランクフルトで実施した1億ユーロのアップグレードは、SF6フリーの高圧送電線に重点を置いており、規制が資本をどのように動かしているかを示しています。EV充電ハブや蓄電池といった新たな用途が需要を拡大する一方、高圧や特別高圧はニッチながら割高な価格設定となっています。

このような電圧の階層化は、開閉装置産業がどのようにユビキタスな低電圧のニーズと急成長する中高圧のニッチのバランスをとっているかを示しています。既存のOEMは、数十年にわたる現場データを活用して、アーク放電の緩和や状態監視を強化するデジタルセンサーを改良しています。新規参入企業は、特にユーティリティの安全規格に縛られる中電圧範囲において、困難な認証のハードルに直面しています。買い替え投資の好循環により、開閉装置市場は持続的な収益拡大が見込まれます。

屋内ギアは2024年の売上高の60％を占め、スペースに制約のある都市グリッドでは依然としてデフォルトです。ガス絶縁技術は、設置面積を最大75％縮小することで屋内への導入を可能にします。しかし、気候変動への耐性が優先事項となり、電力会社がIIJAの資金援助対象となるパッドマウント型ソリューションで露出した変電所を固めるため、屋外アセンブリはCAGR 6.2%で成長すると予測されます。

開閉装置市場では、設置業者は屋内ルートを選択する際、筐体コストの上昇と土木工事の削減を比較検討します。農村部のフィーダーは、建物の外壁をなくす屋外型やポールマウント型を好むようになっています。耐候性定格とモジュール式スキッド設計により、再生可能クラスターの迅速な展開が可能になります。コストダウンの圧力が続く一方で、ライフサイクル分析によれば、密閉型屋内GISユニットはメンテナンスにかかる時間を短縮し、25年以上にわたる総所有コストの優位性を生み出しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の売上高の45%を占め、中国の規模、インドのRDSSパイプライン、日本のハイスペックニッチに支えられています。現地調達ルールと急速な再生可能エネルギー導入が工場の稼働率を維持し、地域の研究開発拠点にインセンティブを与えています。中国とインドのグローバルOEMが発表した生産能力拡張は、この地域が開閉装置市場の中心であることを裏付けています。

中東・アフリカは2030年までCAGR 6.3％で拡大すると予測されます。NEOMのようなGCC巨大プロジェクトは、サハラ以南のアフリカにおける全国的な電化とともに、高温で埃っぽい気候に対応する頑丈なギアを要求しています。輸入への依存は、シュナイダーエレクトリックの南アフリカでの足跡が証明するように、パートナーシップと組立JV構造の機会を提供します。

北米と欧州は主に代替市場であるが、政策主導の追い風を受けています。IIJAの105億米ドルのGRIP賞とEUのSF6禁止は、注文サイクルを加速します。日立エネルギー、イートン、三菱電機による国内生産投資は、物流ギャップを埋め、納期約束を維持することを目的としています。高い規制基準と老朽化した送電網資産は、開閉装置市場の成熟しつつも技術的に進歩したこれらの地域における安定した需要ストリームを保証します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 開閉装置の世界市場はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,297億米ドル、2030年には1,743億8,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは6.10%で推移します。
• 中電圧屋内開閉装置の受注はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2030年まで年間16%増加すると予測されています。
• EUのFガス廃止はどのような影響を与えていますか？
  • SF6使用を廃止する規制により、電力会社は代替ガスの標準化を迫られています。
• SF6フリー遮断器の生産リードタイムはどのくらいですか？
  • リードタイムは72週間を超えています。
• 中電圧機器のCAGRはどのくらいですか？
  • 2030年までのCAGRが10.5%と予測されています。
• アジア太平洋地域の開閉装置市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2024年の売上高の45%を占めています。
• 北米と欧州の開閉装置市場はどのような特徴がありますか？
  • 主に代替市場であり、政策主導の追い風を受けています。
• 開閉装置市場における主要企業はどこですか？
  • Schneider Electric SE、Siemens AG、ABB Ltd、Mitsubishi Electric Corp.、Eaton Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北米と欧州におけるデータセンター中電圧開閉装置の屋内展開
  • SF6フリーGIS調達を加速させるEUのFガス・フェイズアウト
  • インドRDSS、配電用開閉装置に2021～28年度400億米ドル支出
  • 東アジアにおける洋上風力66kVアレイケーブルGISの普及状況
  • パッドマウント型送電網近代化のための米国IIJA補助金
  • GCC鉄道電化が高速直流輸送を後押し開閉装置
• 市場抑制要因
  • SF6フリー遮断器の生産能力不足（リードタイム72週間超）
  • 銅とCRGOの価格変動がLV OEMのマージンを圧迫する
  • アフリカの非正規輸出業者による偽造LVユニット
  • IEC 61850スマートギアのサイバーセキュリティ対応コスト
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制の見通し
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • ライバルの激しさ

第5章 市場規模と成長予測

• 電圧レベル別
  • 低電圧（1 kV未満）
  • 中電圧（1～40kV）
  • 高/超高電圧（40 kV超）
• 断熱材別
  • ガス絶縁（SF6）
  • ガス絶縁（SF6フリー）
  • 石油絶縁
  • 真空
  • 固体誘電体
• 設備別
  • インドア
  • アウトドア
  • パッドマウント
  • ポールマウント
• 電流タイプ別
  • AC開閉装置
  • DC開閉装置
• エンドユーザー別
  • T&Dユーティリティ
  • 産業プロセスおよび製造
  • データセンター
  • インフラと輸送（鉄道、空港、EV充電）
  • 商業ビルおよび住宅
• 用途別
  • 変電所一次設備
  • リニューアブルプラント収集グリッド（ソーラー、風力）
  • モーター制御とMCC
  • 緊急および並列システム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東
    • イスラエル
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他中東
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他アフリカ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • ABB Ltd
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Eaton Corp.
  • General Electric Co.
  • Toshiba Energy Systems & Solutions
  • Hitachi Energy Ltd
  • Hyundai Electric & Energy Systems
  • LS Electric Co.
  • NOJA Power Switchgear Pty
  • Powell Industries Inc.
  • Fuji Electric Co.
  • CG Power & Industrial Solutions
  • Hubbell Inc.
  • Havells India Ltd
  • Meidensha Corp.
  • ZPUE S.A.
  • Orecco Electric Co.
  • Switchgear Company NV
  • Siemens Energy AG
  • Rockwell Automation（Disconnect/Rotary）
  • Schneider Energy Automation（EboB）

第7章 市場機会と将来の展望