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市場調査レポート
商品コード
1851948
欧州の農業機械：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の農業機械：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年08月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州の農業機械市場規模は2025年に433億4,000万米ドル、2030年には509億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間のCAGRは3.3%です。
農家への労働力供給の逼迫、欧州連合の厳しい環境規制、広範なデジタル化により、設備投資の優先順位は低排出ガスでセンサーが豊富な機器へと変化しています。農家は、馬力のアップグレードから、反復作業を自動化し、持続可能なパフォーマンスを文書化し、企業ソフトウェアと統合するインテリジェント・システムへとシフトしています。相手先商標製品メーカー（OEM）は、継続的なソフトウェアとセンサーの改修を受け入れるモジュール式プラットフォームで対応しており、モデルのライフサイクルを短縮し、経常収益の流れを拡大しています。2027年以降、半導体の利用可能性が高まり、バッテリーのコストが低下することで、納期が安定し、電動化が加速し、欧州の農業機械市場のアーリーアダプターとレイトアダプターの地域間のギャップが縮まると予想されます。
欧州の農業機械市場の動向と洞察
欧州連合と各国の補助金が機械化を加速
欧州投資銀行の10億ユーロ（10億5,000万米ドル）の持続可能性に連動した農業技術融資窓口は、排出量検証済みの購入機器の定価の最大70％をカバーしています。ドイツの連邦政府による20％の機械補助金と合わせると、ステージVトラクターの正味取得コストは従来のTier IIIユニットと同等まで下がり、保守的な購入者にとって投資回収曲線が平坦になります。フランスとイタリアも同様の上乗せ制度を導入し、補助金予算が2025年から2027年にかけて前倒しで投入されるようにしています。OEM各社は、製品発売のカレンダーと補助金申請の期限を同期させ、最大限の取り込みを図っています。リース会社は、補助金回収期間に合わせて契約を7年に延長し、年間キャッシュフットプリントを減らして、40馬力未満のフリートの早期引退を促進しています。
農業機械の急速なモデルチェンジ
主要なトラクター・ラインの平均発売サイクルは、排ガス改正とデジタル・サブシステムの流入に後押しされ、6年から2年未満に短縮されました。ディア・アンド・カンパニーの2025年型自律走行トラクターは、新しいLiDARアレイと、ハードウェアを交換することなく経路計画を最適化する無線ファームウェアをデビューさせました。ドイツの調査回答者の47%は、農学的利益を得るために四半期ごとにソフトウェアをアップグレードする予定です。反復のスピードは、ディーラーに先進サービスツールへの投資を促します。欧州の農業機械市場のメーカーは、機能アンロックのためのサブスクリプション価格設定に軸足を移しつつあり、単位販売以外の収益を多様化しています。
高額な初期費用とメンテナンス費用が普及を抑制
センサー付きコンバインと自律型スプレーヤーの定価は2024年から2025年にかけて18％上昇し、1台当たり100万米ドルを超える構成も出てきました。200～400ヘクタールを経営する中規模生産者は、機械と土地改良プロジェクトとの間で難しいトレードオフに直面しており、特に平均純益率が7％近辺で推移している東欧ではその傾向が顕著です。フランスでは、1時間当たりのサービス料金が平均105ユーロ（110米ドル）であるのに対し、2020年には68ユーロ（71米ドル）となっています。小規模農家は、機械リングを形成することでコストを軽減しているが、調整オーバーヘッドが効率向上を侵食する可能性があります。
セグメント分析
トラクターは2024年に49.5%のシェアを獲得し、圧倒的な市場リーダーを維持します。これは、欧州のほとんどの農業経営において一次動力源としての基本的役割を担っていることを反映しています。トラクターのカテゴリーでは、平均65ヘクタールの欧州の農場で100～150馬力のセグメントが最大のシェアを獲得しており、150馬力以上のセグメントは、大規模経営がより大容量の機器によって効率を追求するにつれて急成長を遂げています。耕うん・耕作機械は2番目に大きなカテゴリーであり、特に耕うん機と耕うん機は、保全耕うんが欧州全土で採用されるにつれて力を発揮しています。2023年に欧州委員会が、耕運機などの農業機械を含む高コストの投入資材を選択する農家に対して4億3,000万ユーロ（4億5,500万米ドル）の資金援助を行うことも、採用率を高める大きな要因のひとつです。
灌漑機械は、CAGR 3.9%で最も急成長しているセグメントに浮上しました。これは、ますます不規則になる降水パターンと、効率改善を義務付ける水使用規制が原動力となっています。点滴灌漑システムは、従来のスプリンクラーシステムと比較して40～60％の節水を実現すると同時に、作物の収量を高める正確な養分供給を可能にするため、この拡大をリードしています。収穫用機械は、コンバインハーベスターがこのカテゴリーの大半を占め、安定した需要を維持しているが、重要な収穫期には労働力不足が深刻化するため、スマートハーベスターと自律型ハーベスターが最も成長率の高いサブセグメントとなっています。牧草・飼料用機械は、欧州の大規模な酪農セクターを対象としており、酪農家が飼料生産効率を最適化するにつれて、ベーラーに特に需要が集まっています。ドローンや精密播種機を含む「その他のタイプ」のカテゴリーは、農家が従来のアプローチを上回る作業上の利点を約束する新技術を試しているため、小さなベースから爆発的な伸びを示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 慢性的な農業労働力不足
- EUと各国の補助金が機械化を加速させている
- 農業機械の急速なモデルチェンジ
- テレマティクスと予知保全の高い普及率
- 低公害機械に対するエコスキームインセンティブ
- OEM ag-ソフトウェア・ハードウェア・バンドル・ファイナンス
- 市場抑制要因
- 高い初期費用とメンテナンス費用
- コネクテッド機器におけるサイバーセキュリティリスク
- 半導体供給の制約
- ディーゼル車排ガス規制対応コスト高騰
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- トラクター
- 50 HP未満
- 50～100 HP
- 100～150 HP
- 150 HP以上
- 耕うん・耕作機器
- 耕うん機
- ハロー
- 耕運機と耕うん機
- その他機器（畝立て機、ロータリー耕うん機など）
- 灌漑機械
- スプリンクラー
- ドリップ
- その他灌漑機械（マイクロ灌漑、ピボット灌漑など）
- 収穫機械
- コンバインハーベスター
- フォレージハーベスター
- スマート／自律型収穫機
- 牧草および飼料作物機械
- 草刈機
- ベーラー
- その他の牧草機械（レーキ、テダーなど）
- その他のタイプ（ドローン、精密播種機）
- トラクター
- 地域別
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Deere & Company
- CNH Industrial N.V.
- AGCO Corporation
- Kubota Corporation
- CLAAS KGaA mbH
- SDF S.p.A
- Kuhn SAS（Bucher Industries AG）
- Yanmar Holdings Co., Ltd.
- GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
- Horsch Maschinen GmbH（HORSCH PIRK Forestry GmbH）
- Mahindra & Mahindra Ltd.
- Pottinger Landtechnik GmbH
- Tractors and Farm Equipment Limited（TAFE）
