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市場調査レポート
商品コード
1851913
インモールドラベル：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）In Mold Labels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インモールドラベル：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月07日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
インモールドラベルの市場規模は2025年に14億7,000万米ドルに達し、2030年には18億1,000万米ドルに拡大し、CAGR 4.17％で成長すると予測されています。
着実な成長は、この分野が生産能力主導の拡大から規制遵守、エネルギー効率、高級加飾へとシフトしていることを反映しています。欧州の包装・梱包廃棄物規制（PPWR）は、既存の流れで機械的にリサイクルできる単一素材包装への移行を加速させています。一方、アジア太平洋地域のメーカーは、高キャビテーション射出成形と低い操業コストを活用して世界的な契約を獲得し、北米のコンバーターは化粧品や食品向けの高級デザインに注力しています。デジタル印刷は、コスト効率の良い小ロット生産とパーソナライゼーションを可能にし、ポリプロピレン（PP）は、加工性とリサイクル性のバランスが取れているため、依然として好まれている基材です。PPの価格変動にもかかわらず、エネルギー効率の高い熱成形機や電動プレス機への設備投資が、インモールドラベル市場全体の競争力を維持すると予想されます。
世界のインモールドラベル市場の動向と洞察
リサイクルを容易にする単一素材パッケージへの需要の高まり
PPWRにより2028年からリサイクルが義務化されるため、コンバーターは容器と加飾が同じポリマーを共有するようにラベルを再設計する必要があります。MCC VerstraeteのNextCycle IMLは、ポリプロピレンラベルとポリプロピレン容器を組み合わせたソリューションで、インクのにじみもなく、機械的なリサイクル試験に合格しています。飲料や乳製品のブランドオーナーは、モノマテリアルの要件を指定した3年間の供給契約を結ぶことが増えており、インモールドラベル市場の設備投資リターンの予測可能なベースラインを作り出しています。アジアの樹脂メーカーは、食品との接触に適合する高クラリティのPPグレードで対応し、米国の小売業者は混合素材の加飾にペナルティを課すスコアカードを導入しています。リサイクル目標が厳しくなるにつれて、単一素材フォーマットの事前認定を行うコンバーターは優先的なパートナーとなり、先行者利益を強化します。
アジアにおける高キャビテーション射出成形能力の拡大
中国、ベトナム、タイは、2023～2025年の間に1,200台以上の高キャビテーションプレスを追加しました。FCS Machineryは単独で、最大128キャビティの金型セットを予約し、従来の油圧プレスと比較して、単位労働コストを28%削減し、エネルギー使用量を30%削減しました。グローバルブランドのオーナーは、この地域の生産能力に合わせて安全在庫方針を転換し、2026年までの注文の可視性を加速させる。部品単価の低下により、コンバーターはマージンを損なうことなくPP価格の変動を吸収できるようになり、インモールドラベル市場の長期的な上昇を支えます。地方自治体と多国籍パッケージング・グループが共同で資金を提供するスキル・プログラムは、特に食品グレードの用途において、アジア太平洋地域の欧米競合企業に対するコストと品質の差をさらに広げています。
PP価格の乱高下がコンバーターのマージンを圧迫
北米のポリプロピレンのスポット価格は、プロピレンモノマーの不足とリサイクル樹脂需要の増加により、2025年第1四半期に1ポンド当たり9セント上昇しました。小規模のコンバーターにはヘッジ手段がないため、四半期ごとに再交渉せざるを得ず、口座解約のリスクがあります。薄肉熱成形を採用することで、設計を変更することなくグラム重量を11％削減し、リスクを軽減しているところもあります。また、ブレント原油に連動する複数年の樹脂供給契約を結ぶことで、キャッシュフローを平滑化するもの、運転資金を増加させる企業もあります。2027年にテキサスと寧波で供給能力増強が開始されるまでは、マージン圧力がインモールドラベル市場の積極的な拡大計画を抑制すると思われます。
セグメント分析
射出成形は2024年のインモールドラベル市場規模の8億4,000万米ドルを占め、売上高の57.23%を占める。しかし、熱成形はCAGR 7.32%を記録する勢いであり、他のすべてのプロセスを凌駕しています。ブラウンマシンのQuadシリーズ機は、毎時25万個の蓋を製造しながら、エネルギー消費量を最大35%削減し、多くの乳製品工場を射出成形から熱成形に転換しています。ブロー成形は、リブ強度と耐落下衝撃性が重要な詰め替え用飲料ボトルには依然として不可欠です。
資本予算では、熱成形ラインがロボットスタッカーとカメラ検査を統合し、総合設備効率（OEE）を85％以上に引き上げています。内蔵された分析機能がシートの温度変化を検出し、ヒーターゾーンを50ミリ秒以内に自動修正することで、歩留まりが向上します。コンバーターは、薄ゲージのPPロールストックによって1000インプレッションあたりの樹脂コストが18ドル近く下がり、PP価格の変動が緩和されることに注目しています。射出成形は依然として複雑なクロージャーや多成分部品を支配しているが、持続可能性の観点から、インモールドラベル市場では炭素集約度の低い熱成形が有利であるため、そのシェアは頭打ちになると思われます。
ポリプロピレンは2024年に6億7,000万米ドル相当の容器にラベルを供給し、インモールドラベル市場シェアの45.42%を占め、CAGR 8.92%で拡大します。規制当局がPPを支持する理由は、容器と一緒に仕分けできるため、剥離工程が不要だからです。新しいランダム共重合体グレードは、1%以下のヘイズと35 kJ/m2を超える衝撃強度を達成し、透明な食品ポットでの用途を広げています。耐屈曲亀裂性が要求されるスクイズチューブにはPEが依然として選ばれているが、PETは高クラリティーのディスプレイジャーに限られています。
中国の樹脂メジャーは、剛性を損なうことなくメルトフローレートを倍増させるメタアロセン触媒の開発を急ピッチで進めており、薄肉部品に貢献しています。一部の化粧品チューブでは、ポストコンシューマーリサイクルPPの含有率が60％を超え、高級ブランドの誓約に応えています。バイオベースPPの試験は有望であるが、原料供給は限られているため、インモールドラベル市場ではISCC Plus認証のある化石ベースPPが主流であり続けるであろう。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の収益シェア40.12%でインモールドラベル市場をリードし、2030年までのCAGRは7.91%と予測されます。中国での生産能力増強が金型の可用性を高める一方、日本のポジティブリスト規制が食品接触コンプライアンスを調和させ、市場参入を容易にします。インドのChemplast Sanmarは特殊樹脂に160カロールインドルピーを投資し、地元ラベル需要と輸出契約をサポート。地域政府は電気印刷機の改修に補助金を出し、1台当たりの温室効果ガス強度を28％削減しました。
欧州は依然として規制のペースメーカーPPWRは、2030年までにPET食品パックのPCRを30％にすることを推進し、剥離可能なバリアコーティングとテザークロージャーへの投資を促進。スイスのインキ条例は透明性要件を追加し、サプライヤーに徹底的な物質登録の維持を義務付けています。こうした規制は限界的なプレーヤーを圧迫するが、早期遵守の実績を持つコンバーターには報いるため、インモールドラベル市場ではプレミアム価格が維持されています。
北米はPPの変動と労働力不足によるコスト面の逆風を感じているが、高級パッケージに対する消費者の意欲は化粧品と機能性乳製品のラインを活気づけています。CHIPSとFABSプログラムによる成形機のリショアリング助成金は、金型メーカーにスペアパーツ・ハブの現地化を促し、ダウンタイムを削減しています。中東とアフリカでは、強化乳製品と惣菜の需要が高まり、UAEの物流ゾーンに新工場が建設されます。南米では大豆油由来のPETへの投資により、基材の選択肢が広がるが、APACの成長軌道よりは緩やかです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リサイクルを容易にする単一素材包装の需要急増
- アジアにおける高キャビテーション射出成形能力の拡大
- ブランドオーナーによるプレミアム・ノーラベル装飾へのシフト
- 小ロット生産とパーソナライゼーション向けデジタルIML印刷の成長
- テザーキャップ規制の義務化が軽量クロージャーのIMLを牽引
- 市場抑制要因
- PP価格の変動がコンバーターのマージンを圧迫
- 限られたバリア特性とスリーブ/PSL代替品との比較
- ツールの切り替えが遅いため、SKU 数が非常に多い
- 欧州における溶剤型インキのVOC規制強化
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 生産プロセス別
- 射出成形
- ブロー成形
- 熱成形
- 材料タイプ別
- ポリプロピレン（PP）
- ポリエチレン
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- その他の材料
- 印刷技術別
- フレキソ印刷
- デジタル（インクジェット、EP）
- グラビア
- その他の印刷技術
- エンドユーザー業界別
- 食品
- 飲料
- 化粧品とパーソナルケア
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア、ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Innovia Films（CCL Industries）
- Multi-Color Corporation（MCC Verstraete）
- Taghleef Industries
- Constantia Flexibles
- Huhtamaki Oyj
- Coveris Holdings
- Inland Label & Marketing Services
- Cosmo Films
- Jindal Films
- UPM Raflatac
- ITC Packaging SLU
- Nissha Metallizing Solutions
- MCC Verstraete（Belgium）
- Mold-Tek Packaging Ltd.
- IML Labels & Systems
- ORIANA Decorpack
- Letra Graphix Pvt. Ltd.
- WINNERS LABELS LLP
- RPC Superfos
- Greiner Packaging
