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市場調査レポート
商品コード
1851844
スマートニューマティクス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Smart Pneumatics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| スマートニューマティクス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
スマートニューマティクス市場の2025年の市場規模は58億8,000万米ドルで、CAGR 6.14％を反映して2030年には79億2,000万米ドルに達すると予測されています。
成長を後押ししているのは、圧縮空気動力とIIoTコネクティビティの融合であり、これにより工場環境内でのリアルタイムモニタリング、エネルギー最適化、予知保全が可能になります。メーカーは、計画外のダウンタイムを削減し、圧縮空気漏れを削減し、MESやクラウド分析とシームレスに統合する空気圧のアップグレードを優先しています。アジア太平洋地域の勢いは最も強く、大規模な半導体投資と政府の自動化プログラムによって、接続された空気圧機器の設置ベースが拡大しています。一方、中東では、石油・ガス井戸ヘッドのアプリケーションで急速に普及が進んでおり、安全性が重要なバルブの作動にライブヘルス診断が役立っています。競合の中心はデータ管理であり、大手サプライヤーはセンサーデータを実用的な洞察に変換するAI機能を追加しています。
世界のスマートニューマティクス市場の動向と洞察
自動車Tier-1工場における予知保全の必要性
自動車Tier-1サプライヤーは、故障の数週間前に摩耗パターンを検出するために、シリンダーアセンブリに圧力、流量、温度センサーを埋め込んでいます。欧州のボディー・イン・ホワイト・ラインでは、異常クラスターにフラグを立てる機械学習アルゴリズムと空気圧センサーのストリームを結合することで、20～30%のメンテナンスコストの削減と、計画外停止がほぼゼロになったことを記録しています。北米のパワートレイン工場では、ラインのタクトタイムを守るためにこのモデルを再現しており、アジアのOEMは、現地の労働力不足が深刻化する中、このモデルを試験的に導入しています。電動化車両プログラムが拡大するにつれ、混合モデルの組立ラインは、毎時のスループットを維持するための故障予測精度に依存しています。そのため、スマート空気圧機器からの予測健全性データは、メンテナンス計画をカレンダーから状態ベースのロジックに移行し、稼働時間を維持し、重要なスペア部品の在庫を圧縮します。
空圧バルブへのIO-Link対応センサの統合
IO-Linkはバルブをパッシブ空気スイッチからアドレス指定可能なフィールドデバイスに変換します。Emersonのフィールドデータでは、バルブアイランドが自己識別し、コントローラタグを自動入力することで、試運転時間が40%短縮されることが示されています。1つのマスタに8つのクラスAポートがあり、PLCキャビネットから最大30 m離れた場所に設置された流量、圧力、位置センサの組み合わせを信号損失なしでサポートします。デバイス交換の迅速化により平均修理時間が短縮され、パラメータのバックアップにより手動による設定値のエラーを防止します。日本と韓国では、工具を頻繁に交換しなければならない電子機器パッケージング・ラインでの採用が加速しています。工場がIO-Linkでセンサ接続を統一するにつれ、空気圧診断がCMMSアプリケーションにアラームパケットをプッシュするエッジゲートウェイに供給され、オペレーションとメンテナンスの間のループを閉じる。
レガシーフィールドバスアイランドとのEthernet-IP相互運用性の欠如
ブラウンフィールドの現場では、CIPオブジェクトをネイティブに交換できないPROFIBUS、DeviceNet、またはCC-Linkアイランドを運用していることがよくあります。プロトコルゲートウェイを追加すると、5-15 msの待ち時間が発生し、高速ピックアンドプレースユニットのタイムクリティカルなブローオフシーケンスが危険にさらされます。孤立した自動化ポケットは、エンドツーエンドのデータ可視性を妨げ、メンテナンスチームは複数の診断ツールを使いこなさなければなりません。マルチプロトコルノードとタイムセンシティブネットワーキングは、救済を約束しますが、資本予算のサイクルを待って、広範な展開を待っています。それまでは、システム・インテグレーターは、スピードかコストのどちらかを妥協したハイブリッド製品を設計しなければならず、スマートニューマティクス市場を拡大するはずのリフレッシュ・プロジェクトが遅々として進まないです。
セグメント分析
スマート空気圧バルブは、圧力、流量、サイクルカウントをPLCにブロードキャストするセンサーリッチなマニホールドプラットフォームをほとんどの産業に供給し、2024年のスマートニューマティクス市場の45％の売上を占めました。バルブの健全性メトリクスは、コンディションベースのオーバーホールスケジュールを通知し、自動車塗装工場が圧力ドリフトに関連するオーバースプレーの欠陥を回避するのに役立っています。IO-Linkをマニホールドブロックに統合することで、8ウェイマスタが配線を変更することなくホットスワップカートリッジを受け入れるため、拡張が簡素化されます。アドオン分析がバルブごとの漏れを計算し、レガシーシステムでは見えないエネルギー損失を浮き彫りにします。半導体工場では、クリーンルームの微粒子規格に準拠したステンレス製バルブが採用され、需要の継続性が強化されています。
スマート空圧モジュールは2030年までCAGR8.5%で加速し、バルブ制御、圧力調整、エッジコンピューティングを1つの筐体にバンドルすることで単機能コンポーネントを凌駕します。フェストのモーションターミナルはダウンロード可能なアプリを実行し、モジュールをオン/オフ制御から比例制御や真空生成に数分で切り替えます。このような柔軟性は、SKU数を減らし、動きの速い消費財工場での製品切り替えをスピードアップします。モジュールはまた、待機圧力を自動低減する省エネアルゴリズムを組み込み、工場全体の脱炭素化目標をサポートします。システムレベルのオーケストレーションにおけるモジュールの役割は拡大しており、特にプラグ・アンド・プレイの拡張性を目指して設計されたグリーンフィールド・ラインでは、スマートニューマティクス市場の極めて重要な一翼を担っています。
ハードウェアは2024年の売上高の60%を占め、これは工場フロアで使用されるバルブ、シリンダー、レギュレーター、マニホールドの交換サイクルを反映しています。新世代のシリンダーは、0.1mm分解能の位置フィードバックを提供する磁気エンコーダーを内蔵しており、パッケージングセルでの調整された多軸移動を可能にします。小型化された流量センサーはレギュレーター本体に取り付けられ、リットル単位の消費データを取得します。ベンダーは、OTサイバーセキュリティフレームワークと連携し、不正なコードインジェクションを防ぐセキュアブートファームウェアを搭載したハードウェアの出荷を増やしています。
サービスは、2025～2030年のCAGRが10%で、最も急成長しているコンポーネントです。クラウドダッシュボードは、バルブアイランドのKPIを集約し、異常リスクでランク付けし、CMMSプラットフォームで自動作業指示を生成します。エネルギー監査サービスは、データを使用して漏れにコスト値を割り当て、エアラインの改修に資金を提供するよう財務部門を説得します。リモートアシストサブスクリプションにより、ベンダーのスペシャリストがデバイスログにアクセスし、プラント技術者を是正処置に導き、出張を減らすことができます。このようなデータ主導のサービスレイヤーは、長期的に、トランザクション型製品の売上を継続的な収益に変換します。
スマートニューマティクス市場は、製品タイプ（スマート空気圧バルブ、スマート空気圧アクチュエータ、スマート空気圧モジュール）、コンポーネント、機器タイプ、エンドユーザー産業（自動車、石油・ガス、飲食品）、通信プロトコル（EtherNet/IP、PROFINET、IO-Link）、流通チャネル、地域別に細分化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に38%の売上を占め、中国の「メイド・イン・チャイナ2025」による自動化推進と台湾の329億台湾ドルの半導体投資に支えられています。高密度工場クラスタは、光熱費が膨れ上がる前に圧縮空気の漏れにフラグを立てる分析機能を内蔵したバルブマニホールドを採用。日本の自動車工場は、IO-Link対応のシリンダーをプレス機全体に展開し、複数モデルのシフト時の切り替え時間を短縮しています。寧波Smart Pneumaticのような地元ベンダーは、地域の中小企業に合わせてコストを最適化したモジュールを供給し、競争を激化させ、価格性能の急速な改善を促して地域の優位性を強化しています。
北米は、成熟しつつも技術革新に重点を置く購買層が多いです。自動車OEMは、バルブアイランドをクラウドAIエンジンに接続し、ライン停止を30日前に予測することで、ダウンタイムのペナルティを軽減しています。CHIPS法は、アリゾナ、テキサス、オハイオの新工場にインセンティブを与え、それぞれライブ露点アラーム付きのISOクラス1クリーン圧縮空気ネットワークを指定します。エネルギー削減の義務化により、工場はアイドル時に供給ラインを遮断できる空気管理システムを採用するようになり、これはスマートニューマティクス市場における持続可能性への幅広い後押しを反映しています。
中東は2030年までCAGR 7.5％の成長が見込まれます。国営石油会社は、坑井ヘッドをPLCベースの安全シャットダウンユニットに改修し、二重冗長空気圧アクチュエータを組み込んで、ステムの動きのプロファイルを中央制御室に送信しています。過酷な気候は、耐腐食性合金、高温シール、砂の侵入を予測する自己診断バルブブロックの需要を促進します。石油・ガスだけでなく、湾岸諸国は経済の多様化のために食品工場や製薬工場に投資しており、現地でのエンジニアリングサポートが限られている孤立した施設に適合するモジュール式ニューマティクスを採用しています。この新たな需要は、スマートニューマティクス市場のサプライヤーの地理的なフットプリントを広げています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場促進要因
- 自動車Tier1工場における予知保全の必要性（欧州）
- IO-Link対応センサーの空気圧バルブへの統合（北米）
- 中国と台湾で半導体生産能力増強が加速
- 石油・ガス井戸ヘッドのセーフティクリティカル採用（中東）
- 市場抑制要因
- レガシーフィールドバスアイランドとのイーサネットIP相互運用性の欠如
- ライトデューティーラインにおける電気機械式代替品に対する高いTCO
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制または技術的展望
- 世界のISO 5599-2デジタルバルブの標準化
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力/消費者
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- スマート空気圧アクチュエータ
- スマート空気圧モジュール
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- 機器の種類別
- シリンダー
- トランスデューサー
- スイッチ
- エンドユーザー業界別
- 自動車
- 石油・ガス
- 飲食品
- 通信プロトコル別
- EtherNet/IP
- PROFINET
- IOリンク
- 流通チャネル別
- 直接販売
- 間接/ システムインテグレーター
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他アフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Emerson Electric Co.（incl. Aventics）
- Festo SE and Co. KG
- Parker Hannifin Corporation
- SMC Corporation
- Bosch Rexroth AG
- Siemens AG（Industrial Automation）
- Rotork plc
- IMI Norgren（part of IMI plc）
- Bimba Manufacturing Co.（a part of IMI）
- PHD Inc.
- PNEUMAX S.p.A.
- Cypress EnviroSystems Corp.
- AirTAC International Group
- Ningbo Smart Pneumatic Co. Ltd.
- Bosch Rexroth AG
- Thomson Industries Inc.
- The Smart Actuator Company Ltd.
- Aventics（now part of Emerson）
- Ham-Let Group
- Metso Automation（Flow Control）
