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市場調査レポート
商品コード
1851785
パワーエレクトロニクス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Power Electronics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| パワーエレクトロニクス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月06日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 152 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
パワーエレクトロニクス市場規模は2025年に268億4,000万米ドル、2030年には382億3,000万米ドルに達すると予測され、期間中のCAGRは7.33%です。
従来のシリコン・システムからシリコン・カーバイドや窒化ガリウム・ソリューションへの継続的な移行がこの進展を支えており、重要なアプリケーションでより高い効率、電力密度、より小さなフォーム・ファクタを実現しています。自動車メーカーが電気自動車の生産を拡大し、電力会社が再生可能エネルギー用インバータをアップグレードし、データセンター事業者が高電圧直流アーキテクチャを採用したため、需要が加速しました。ワイドバンドギャップの採用は、国内半導体製造と電気モビリティインフラを奨励する地域政策支援からも恩恵を受けました。一方、特にアジア太平洋地域におけるサプライチェーンの多様化イニシアチブは、基板、エピタキシー、先進パッケージングの現地生産を強化し、リードタイムと輸送リスクを軽減しました。
世界のパワーエレクトロニクス市場の動向と洞察
EV急速充電インフラにおけるSiCおよびGaNデバイスの採用加速
欧州の充電ネットワーク事業者は、グリッド接続効率目標を達成するため、1,200Vおよび1,700VのSiC MOSFETを必要とする800Vアーキテクチャを優先しました。インセンティブ・プログラムに支えられたプロジェクトは、エネルギー損失を削減し、冷却サブシステムを縮小するSiCパワー・ステージに標準化されています。システムインテグレータと半導体サプライヤのコラボレーションは設計サイクルを短縮し、自動車OEMとのアライアンス契約は長期的なボリュームコミットメントを確保しました。相互運用性規制はさらに、ワイドバンドギャップ・デバイスをベースとしたモジュール式高密度充電器に有利な公平な競争条件を作り出しました。導入の成功は世界的な注目を集め、欧州は次世代急速充電ソリューションのリファレンス市場として位置づけられました。
アジアにおける大規模太陽光発電所と風力発電所のインバータ・アップグレード
中国、インド、ベトナムの大規模太陽光発電所では、従来のシリコンインバータから高温多湿の環境下でも高いスイッチング周波数に耐えるSiCベースのモジュールに置き換えられました。ウォルフスピードの最新ユーティリティモジュールは3MWから5MWの集中型インバータに要求される熱サイクル信頼性を提供しました。洋上風力発電事業者は、タービンナセルのサイズと重量制限を満たすため、同様のパワーステージを採用しました。地域の契約メーカーは、輸入関税を避けるために組み立てを現地化し、従来のシリコン代替品との価格同等性を加速させました。このようなアップグレードは政府の再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準に沿うものであり、新興国全体のエネルギー料金の競争力を維持するものです。
150mm以上のSiCウエハーのサプライチェーンのボトルネック
慢性的な基板不足が数量増加に制約を与え、平均販売価格は高止まりしています。ウルフスピードの一時的な流動性問題は、同社の200mmロードマップに依存していたパートナーのリスクエクスポージャーを増大させ、ルネサスを計画中のSiCプラットフォームからの撤退に導いた。中国勢は生産能力増強を加速させたが、自動車向け顧客との認定ハードルに直面しました。発表された工場と生産準備の間に数年のタイムラグがあったため、デバイスメーカーとシステムOEMの双方にとって需要予測の精度が複雑になりました。その結果、いくつかの自動車メーカーはウエハー割り当てをヘッジするためにデュアルソーシング戦略を実行しました。
セグメント分析
パワーモジュールは、熱レイアウトと電磁シールドを簡素化するプリパッケージ・アセンブリーを設計チームが選択したため、2030年までのCAGRは8.6%となりました。2024年においても、ディスクリート・トランジスタとダイオードが売上高の46.3%を占め、民生用機器や低電力工場用機器の柔軟性を維持しています。モジュールの需要は、ゲートドライバ、温度センサ、絶縁を統合して開発サイクルを短縮した50kW以上のトラクション・インバータと再生可能エネルギー・コンバータで急増しました。組み込み型冷却基板が試験生産に入り、モジュールの電力密度を押し上げ、電気自動車のインバータ筐体の小型化を可能にしました。集積パワーICは、100W以下の急速充電器アダプタでシェアを拡大し、厳しいサイズ制約を満たす単一のプラスチック・パッケージに制御とスイッチングを統合しました。スマートフォンブランドは、これらのモノリシックGaNソリューションを採用し、コンパクトなウォールプラグで65Wの充電を実現した。モジュールのパワーエレクトロニクス市場規模は、自動車部品メーカーが800Vプラットフォームへ移行する一方で、消費者向け設計がディスクリートデバイスの数量を維持するため、着実に拡大すると予測されます。
市場全体でトランスファーモールド・パッケージが標準化され、過酷な気候で動作する産業用ドライブのコスト削減と耐湿性が向上しました。メーカー各社は自動組立ラインを活用し、特にアジア太平洋地域で高まる生産ニーズに対応しました。それでもディスクリートデバイスは、照明用安定器、家電製品、ロボット用コントローラなどでは大きな存在感を保ち、基板レイアウトのカスタマイズや多様な電圧クラスが統合の優位性を上回りました。予測期間中、シリコン・カーバイド・ウエハの入手性が向上すれば、シェアはさらにモジュールに傾くと思われます。
MOSFETは2024年の売上高の44.1％を占め、CAGRは9.1％で、最大かつ急成長のデバイスカテゴリーです。このアーキテクチャは段階的な研究開発に適しており、ウォルフスピードの第4世代プラットフォームでは、使い慣れたゲート駆動要件を維持しながらオン状態の抵抗を低減しています。充電器アダプタとソーラー・マイクロインバータにおける高周波共振トポロジーはGaNエンハンスメントモードMOSFETに引き寄せられ、SiCプレーナMOSFETは100kWを超える車両牽引ステージで優れていました。IGBTは、鉄道推進や大型産業用駆動装置に不可欠であり続け、実用的なMOSFETの限界を超える電力クラスの需要を維持した。サイリスタは、全体的な貢献は縮小したもの、系統連系ソフトスタータとHVDCリンクに引き続き使用されました。
デバイスメーカーは、逆回復の制約を緩和し、基板レイアウトを簡素化するため、SiC MOSFETと同包のショットキーダイオードを導入しました。一方、窒化ガリウムメーカーは、ハードスイッチング条件下でのデバイス寿命を延ばすため、ダイナミックRDS（on）の動作を改善しました。パワーエレクトロニクス市場は、MOSFETの技術革新に報い続けています。その理由は、MOSFETのフォーム・ファクターが既存のドライバ・エコシステムと整合しているため、システム・エンジニアの設計障壁が低いからです。今後のシェアシフトは、ワイドバンドギャップ・ウエハーの価格と、次世代MOSFETゲートの車載認定スピードにかかっています。
パワーエレクトロニクス市場は、コンポーネント（ディスクリート、モジュール、集積パワーIC）、デバイスタイプ（MOSFET、IGBT、サイリスタ、ダイオード）、材料（シリコン、シリコンカーバイド、その他）、エンドユーザー産業（家電、自動車、ICTおよび通信、産業、エネルギーおよび電力、航空宇宙および防衛、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）で区分されます。
地域分析
アジア太平洋地域は、2024年に世界売上高の54.4%を生み出し、CAGR10.2%でリードを広げています。中国、日本、韓国の国家プログラムは、ウエハーファブ、モジュール組立、電気自動車のサプライチェーンに資金を提供し、基板と先進パッケージングの現地調達を確保しました。日本の当局は国内半導体フリート支援のために670億米ドルを拠出し、ソニーや三菱電機などの企業を支援し、大学の研究協力を強化しました。中国本土は、最先端の技術格差にもかかわらず、材料増産とバックエンド組立のスケールメリットを活用して地域顧客に迅速に供給し、ランドコストを引き下げました。
北米は、AIサーバー、電気ピックアップトラック、再生可能なマイクログリッドなどの活発な最終市場と技術革新の強みを組み合わせ、第2位の地域を維持した。州レベルの優遇措置が新たなSiCウエハー工場を誘致し、200mmへの移行資金の確保に貢献しました。国防調達では、耐放射線性の高いGaN研究に引き続き資金が提供され、後に商用通信システムに応用されました。北米のパワーエレクトロニクス市場規模は、データセンター事業者が銅の使用量を減らし、ラック密度を向上させる400V DCアーキテクチャを採用するにつれて増加傾向にあります。
欧州ではe-モビリティの充電回廊とグリッドレベルのストレージにリソースを集中。政策立案者は充電ハードウェアの相互運用性を義務付け、800 Vでの効率性からSiCの採用を間接的に後押ししました。自動車Tier1サプライヤーは半導体ベンダーと提携し、トラクション・インバーターを共同開発し、ホモロゲーションを加速する統合リファレンス・プラットフォームを構築しました。中東・アフリカ地域は、小規模な基盤からスタートしたもの、堅牢なインバータ・ステージを必要とする大規模な太陽光発電所や海水淡水化施設に投資しました。南米地域は、ブラジルとアルゼンチンの風力回廊と、同地域内でのパワーモジュールの組み立てを奨励する現地調達ルールからビジネスチャンスが生まれました。これらの力学を総合すると、産業の成熟度や政策支援によって割合は異なるもの、パワーエレクトロニクス市場はすべての大陸で拡大を続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 欧州全域でEV急速充電インフラへのSiC/GaNデバイス採用が加速
- アジアの大規模太陽光発電所と風力発電所のインバータ更新が高電圧パワーモジュールを牽引
- 北米で高効率RFパワーアンプを必要とする5G基地局ロールアウト
- 東南アジアにおける7.5kWを超える産業用モータードライブの電動化
- 双方向電力変換器を後押しする中国のグリッドレベル蓄電池プログラム
- 米国国防総省の全電動プラットフォームへの近代化が堅牢化を刺激するパワーエレクトロニクス市場
- 市場抑制要因
- 量産を阻む150mm超SiCウエハーのサプライチェーンボトルネック
- 1.2kVモジュール以上のパッケージ熱管理制約
- 新規参入を阻む200mmワイドバンドギャップファブの高CAPEX
- サプライチェーン分析
- 規制とテクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資と資金調達分析
- 市場のマクロ経済要因の評価
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ディスクリート
- モジュール
- 集積パワーIC
- デバイスタイプ別
- MOSFET
- IGBT
- サイリスタ
- ダイオード
- 素材別
- シリコン（Si）
- 炭化ケイ素（SiC）
- 窒化ガリウム（GaN）
- エンドユーザー業界別
- コンシューマーエレクトロニクス
- 自動車（xEV、充電）
- ICTおよび通信
- 産業用（ドライブ、オートメーション）
- エネルギー・電力（再生可能エネルギー、HVDC）
- 航空宇宙・防衛
- ヘルスケア機器
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- 韓国
- 台湾
- インド
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的な動き（M&A、JV、ライセンシング）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Infineon Technologies AG
- Mitsubishi Electric Corporation
- ON Semiconductor Corporation
- STMicroelectronics N.V.
- Texas Instruments Inc.
- ROHM Co., Ltd.
- ABB Ltd.
- Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.
- Vishay Intertechnology Inc.
- Renesas Electronics Corp.
- Wolfspeed Inc.
- Fuji Electric Co., Ltd.
- SEMIKRON Danfoss
- Littelfuse Inc.
- GeneSiC Semiconductor
- Navitas Semiconductor Corp.
- GaN Systems Inc.
- Alpha & Omega Semiconductor
- Microchip Technology Inc.
- Diodes Incorporated
