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市場調査レポート
商品コード
1851517
産業ガス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Industrial Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 産業ガス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
産業ガス市場規模は2025年に17億4,000万トンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.17%で、2030年には21億6,000万トンに達すると予測されます。
鉄鋼、半導体、化学メーカーからの健全な需要がこの成長を支える一方、グリーン水素、高純度酸素、食品用二酸化炭素をめぐる製品革新が、量的拡大よりも価値創造を優先させています。生産者はロジスティクスのリスクを軽減するためにオンサイト供給モデルを強化し、大規模なエネルギー・ユーザーは電力コストを固定化するために数十年にわたる供給契約を結んでいます。半導体製造の地域化によって高純度窒素とアルゴンの流れは米国と欧州にシフトしているが、アジアが全体的な数量の主導権を維持しています。同時に、ヘリウム回収プロジェクト、炭素回収ベンチャー、小フットプリントの空気分離装置が、既存企業とインフラ投資家の双方から新たな資本を引き寄せています。
世界の産業ガス市場動向と洞察
新興国における急速な工業化
アジア全域、特に中国とインドにおける堅調な製造業の拡大が、酸素や窒素のような容積ガスのベースロード需要を引き上げています。インド西部だけを見ても、製鉄所、石油化学クラスター、肥料コンビナートが集中しており、これらの施設が地域の空気分離能力を支えています。地域当局はメイク・イン・インド奨励策を推し進め、高純度窒素やアルゴンを使用する電子機器組立、太陽電池生産、電気自動車サプライチェーンへの投資を奨励しています。地下鉄からグリーンフィールド製油所まで、並行するインフラ・プロジェクトは、パッケージ配送やマイクロバルク配送に有利な分散型需要ポケットを広げています。米国エネルギー情報局は、アジアの天然ガス消費量が2050年までに3倍になると予測しており、その80％はプロセスガス需要の規模を示す産業ガスに振り向けられるとしています。
グリーン水素の推進がオンサイト電解契約を促進
脱炭素化目標が低炭素水素の採用を加速し、化学、鉄鋼、重輸送の事業者が長期供給契約を結ぶよう促しています。エアープロダクツは、ACWAパワー社およびNEOM社との提携により、サウジアラビアで85億米ドルの再生可能エネルギーによる電解プラントを開発中で、年産65万トンのグリーンアンモニア原料を供給する予定です。欧州連合（EU）、オーストラリア、米国でも同様の契約が進行中で、合計で年産110万トンの生産が計画されています。これらのプロジェクトは、窒素（不活性化用）や酸素（製品別として）などの関連ガスの需要を押し上げ、トラック輸送による排出と電力損失を削減し、望ましい供給モデルとしてのオンサイト発電を強化します。
北米で拡大するヘリウム供給・安全保障プラットフォーム
世界的なヘリウム収支の逼迫は、MRI装置の稼働時間、半導体製造、航空宇宙の不活性化に引き続き支障をきたしています。戦略的貯蔵複合施設であるテキサス州のクリフサイド・ヘリウム・システムは、現在も管財人の管理下にあるが、重要なユーザーのために最低限の配分を維持しています。クオンタム・テクノロジー社は、カナダ西部で40年ぶりとなる新しいヘリウム精製所を稼働させ、小規模ながら重要な地域的冗長性を追加しました。それにもかかわらず、ヘリウム価格は2024年後半に急上昇し、調達予算を圧迫し、エンドユーザーに回収、精製、リサイクルスキッドへの投資を促しました。この変動は、グリーンフィールド工場に対する慎重なCAPEX計画の下支えとなり、全体的な消費成長の当面の足かせとなります。
セグメント分析
2024年の産業ガス市場規模では、酸素が32%の圧倒的なシェアを維持し、鉄鋼メーカーがDRI炉に移行し、病院が高流量換気装置の能力を拡大するにつれて、全体的な量の伸びを上回り続けています。2024年中、リンデとエア・リキードは医療用酸素専用の真空圧力スイング吸着装置を20基以上稼働させ、パンデミック後のベースライン需要を反映します。これと並行して、名古屋大学の研究により、より低いエネルギー強度でアルゴンから酸素を分離できる吸着分解膜が実証され、超高純度用途における将来のコスト削減が示唆されました。
窒素は、半導体の不活性化、レーザー切断、高級食品ラインのガス置換包装によって牽引されます。このセグメントは、金属加工工場向けのパッケージ化されたシリンダー、電子機器クリーンルーム向けの液体、低温貯蔵ハブでのオンサイト発電機など、バランスの取れた供給形態の組み合わせから利益を得ています。2024年の二酸化炭素排出量は、エタノール工場での原料中断により減少したが、醸造所での自社回収が飲料メーカーの供給不足を緩和しました。
産業ガス市場レポートは、製品タイプ（窒素、酸素、二酸化炭素、その他）、供給形態（パッケージ/シリンダー、バルク液体、その他）、エンドユーザー産業（化学処理・精製、エレクトロニクス・半導体、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）で区分しています。市場予測は数量（トン）で提供されます。
地域別分析
2024年の産業ガス市場規模は、強力な石油化学、鉄冶金、エレクトロニクスクラスターが牽引するアジアが43%の圧倒的シェアを占める。中国の総合鉄鋼生産能力とインドの堅調なインフラ投資が、昨年600トン/日を超えるASUの新規生産能力増を支えました。地域政府は、炭素回収パイロットやグリーン水素輸出回廊を推進し、ネット・ゼロのロードマップと産業ガスの流れを一致させています。競合地形には、世界規模のエンジニアリング基準を維持しながら生産を現地化する、グローバル・メジャーと国内企業の合弁事業があります。
北米は、メキシコ湾岸の製油所に供給する成熟したパイプラインと、中西部と北東部に供給する順応性の高い商流ネットワークを特徴としており、市場で大きな量を示しています。米国の製油所による水素購入量は、2012年から2022年にかけて29%増加し、自家用改質装置から外部供給へと徐々にシフトしていることを示しています。クリーン・エネルギー・プロジェクトに対する継続的なインフレ削減インセンティブは、低炭素アンモニア、持続可能な航空燃料、CO2隔離ベンチャーを触媒しており、それぞれ専用の産業ガスインプットを必要としています。カナダはニッチなヘリウム・ハブとして台頭しつつあり、米国土地管理局の貯蔵システムが長らく独占してきた市場に冗長性をもたらしています。
欧州は依然として付加価値の高い震源地であり、グリーン水素回廊と食品グレードの炭素回収に注力しています。エア・リキードやリンデなどは、再生可能エネルギーによる電力購入契約を固体高分子形燃料電池と同期させ、海上輸送や長距離トラック輸送の脱炭素化を支援しています。より厳しいFガス規制とメタン閾値は、冷凍OEMを自然冷媒に誘導し、この地域のガスポートフォリオをさらに多様化しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興国における急速な工業化
- グリーン水素の推進がEUとオーストラリアのオンサイト電解契約を促進
- 米国と中東・北アフリカ地域の低炭素DRI製鉄所からの酸素吸収量
- EUのビール工場とソーダ工場におけるCO2回収・再利用プロジェクト
- 北米で拡大するヘリウム供給・安全保障プラットフォーム
- 市場抑制要因
- 高い設備投資と運営コスト
- 厳しい安全・環境規制
- 原材料とエネルギー価格の変動
- バリューチェーン分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 窒素
- 酸素
- 二酸化炭素
- 水素
- ヘリウム
- アルゴン
- アンモニア
- メタン
- プロパン
- ブタン
- その他の製品タイプ
- 供給形態別
- パッケージ/シリンダー
- 商業バルク液体
- オンサイト（トン数）発電
- エンドユーザー業界別
- 化学処理・精製
- エレクトロニクスおよび半導体
- 飲食品加工
- 石油・ガス
- 金属生産と加工
- 医療・医薬
- 自動車・運輸
- エネルギー・発電
- その他の産業（航空宇宙、上下水道処理）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- 北欧諸国
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Air Liquide
- Air Products and Chemicals Inc.
- Air Water Inc.
- Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
- BASF SE
- Bhuruka Gases Ltd.
- Ellenbarrie Industrial Gases Limited
- Gasco
- Goyal MG gases pvt.ltd
- Gruppo SIAD
- Gulf Cryo
- Iwatani Corporation
- Linde plc
- Messer SE & Co. KGaA
- Nippon Sanso Holdings Corporation
- Oxair
- PT Samator Indo Gas Tbk
- Resonac Holdings Corporation
- Sapio Group
- SOL Group
- Southern Industrial Gas Sdn Bhd
- Yingde Gas Shanghai
