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市場調査レポート
商品コード
1851322
電子棚札：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）Electronic Shelf Label - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 電子棚札：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
電子棚札市場の2025年の市場規模は19億7,000万米ドルで、2030年には37億8,000万米ドルに拡大すると予測され、CAGRは13.9％を記録します。
EUデジタル製品パスポートのような情報開示の義務化、オムニチャネルでの価格競争の持続、半導体のリードタイム短縮などが、小売業者の紙ラベルからの脱却を促しています。ティアワンチェーンによる大規模な展開が主流に受け入れられることを示唆する一方、AI対応プラットフォームとバッテリーの革新が製品寿命を延ばし、メンテナンスにかかる時間を短縮します。アジア太平洋の規制、特に日本の2025年コンビニエンスストア自動化目標は、さらに採用を加速させ、北米の人件費上昇は、数千SKUにわたるラベル自動化の財務的根拠を強化します。これらの力を総合すると、もはやコスト削減だけでなく、コンプライアンス、データの透明性、カスタマー・エクスペリエンスが市場の原動力となっています。
世界の電子棚札市場の動向と洞察
小売自動化とオムニチャネルの価格圧力
オムニチャネル小売業では、オンラインと店舗で同一の価格を設定する必要があります。そのため、小売企業は電子棚札市場プラットフォームを数分ごとに在庫、競合価格、需要シグナルを分析するダイナミックプライシングエンジンと統合しています。VusionGroupがThe Fresh Marketと行った2024年の展開は、クラウド・オーケストレーションがどのように店内ディスプレイとeコマースエンジンをリンクさせ、信頼を損なうミスマッチを排除しているかを示しています。ハイパーマーケットでは人件費が高騰しており、毎日のチケット交換が材料費に変わっています。全国的なキャンペーンを数秒で開始できるため、販促の敏捷性が向上し、紙のシステムでは実行できない即日マーケティング戦術をサポートします。
紙ラベルに代わるコスト効率
電子棚札市場は、1万枚以上のラベルを展開する場合、印刷、輸送、労働力が不要になるため、従来の紙システムと同等のコストに達します。半導体価格は2024年に15％下落し、バッテリー寿命は7～10年に延び、総所有期間が短縮され、キャッシュフロー計画がスムーズになります。精度の向上は、棚と精算機の価格の不一致から生じる罰金や顧客との争いを減らすことにもつながります。紙とインクの価格変動は、小売業者に予算編成上のリスクをもたらしますが、償却される電子ソリューションでは、減価償却を予測することができます。このような財務上のメリットにより、アーリーアダプターからバリュードリブンの中堅チェーンまで、顧客層が広がります。
高い初期導入コスト
ハードウェアはタグ1枚当たり平均15～25米ドルで、サポートするゲートウェイは中規模展開を10万米ドル以上に押し上げる可能性があり、与信枠の厳しい独立系企業にとってはハードルとなります。販売時点情報管理（POS）ソフトウェアやスタッフ・トレーニングとの統合は、この数字を倍増させることが多く、投資回収は2回の予算サイクルを超えることになります。そのため、中小企業への導入は、経営上の利点は明らかであるにもかかわらず、大型フォーマットより遅れています。2025年にはチップの供給が安定するため、価格の変動は和らぐと思われるが、小売業者は依然として、リースや成果ベースの契約を通じて資金を調達する段階的な導入を好んでいます。
セグメント分析
フルグラフィックの電子ペーパーユニットは、ブランドイメージをサポートするカラービジュアルと、さまざまな照明下での高コントラストの読みやすさから、最速のCAGR予測20.5%を記録しました。LCDは、規模の経済性と価格主導型フォーマットの許容可能な性能により、2024年に52%のシェアを維持。フルグラフィック電子ペーパーの市場セグメンテーションは、顔料コストの低下と消費者エンゲージメントの指標向上により、2030年までに同分野の売上の半分近くに達すると予想されます。プレミアム商品を扱う小売業者は、販促用アートワークとダイナミックプライシングを融合させる能力を重視しているが、ディスカウントバナーでは、初期コストが15～20%低いLCDが依然として支持されています。セグメント化された電子ペーパーは、マルチカラー・マトリックスに全費用をかけることなく、コールアウトの視認性を向上させる黒・白・赤のパレットを提供することで、このギャップを埋めています。75インチのSpectra 6パネルのような技術の進歩は、棚ラベルとデジタル・サイネージが統一された店舗内メディア資産に収束しつつあることを示しています。今後の見通しでは、体験型マーケティングとエネルギー効率という2つのテーマが、単価が従来のLCDを上回っていたとしても、多くの小売業者をより豊富なディスプレイ・タイプに向かわせると思われます。
第2世代の電子ペーパーは、フロントライト層とハードコートが組み込まれており、クリーニング薬品に耐えるため、食料品店での使用寿命が延びる。低消費電力のBluetoothセンサーとの統合により、これらのラベルは温度や湿度の測定値をエッジゲートウェイにブロードキャストすることができます。LCDタグも革新的です。新しいドライバICは、リフレッシュ時間を200ミリ秒以下に短縮し、電子ペーパーの差別化を部分的に侵食する複数ページのプロモーションを可能にします。しかし、LCDは依然として薄暗い通路でのバックライトのために一定の電力を消費しており、バッテリーの交換は電子ペーパーが最長10年であるのに対し、5年間隔にとどまっています。これらを総合すると、製品タイプ別の争いは、静的なコスト比較よりもむしろ、総エネルギー予算とマーケティングの柔軟性を中心にますます展開されることになり、このダイナミックな動きが、電子棚札市場の持続的成長を支えています。
無線周波数ソリューションは、2024年に61％のシェアを獲得し、30～50mの範囲と障害物への耐性を持つことから、引き続き広いフロアエリア向けの基幹ソリューションとなっています。RFシステムの電子棚札市場規模はまだ成長すると思われるが、NFCの16.21％のCAGRは、顧客中心の機能に対する小売業者の意欲を反映しています。NFC対応ラベルは買い物客のスマートフォンとペアリングし、即座に商品データとワンタップ決済を提供します。韓国の高いモバイルウォレット普及率は、2024年展開の試験的データで確認されたように、価格表示とレジの連動がいかに来店時間を短縮し、カゴサイズを増加させるかを実証しています。このような勝利により、世界の食料品バナーは新規店舗内にNFCオーバーレイを予算化するよう促されています。一方、赤外線および可視光通信は、RFスペクトルが混雑していたり、医療規制が無線放射を制限していたりするエッジケースに役立ちます。データバックホールのために通路に取り付けられたLEDを使用する試みは有望であるが、設置には高密度の照明器具グリッドが必要であり、設備投資がかさみます。
プラットフォーム・ベンダーは現在、RFとNFCの両方をサポートするハイブリッド・チップを出荷しており、1つのタグを店舗ネットワークで管理しながら消費者機器と相互作用することができます。このデュアルモードアーキテクチャは、一部の調達チームを抑制する標準化リスクを軽減します。欧州で保留中のNFCセキュアエレメント規則の調和により、高価値商品を仕入れる薬局や家電量販店での展開がさらに進む可能性があります。従って、技術の選択は、純粋に技術的な議論ではなく、望ましいカスタマージャーニーデザインの練習になりつつあり、電子棚札市場内のマルチプロトコル軌道を強化しています。
電子棚札市場レポートは、製品タイプ（LCD ESL、セグメント化された電子ペーパーESL、その他）、通信技術（無線周波数（RF）、近距離無線通信（NFC）、その他）、コンポーネント（ディスプレイ、バッテリー、プロセッサー、その他）、店舗タイプ（スーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店、その他）、地域別に分類されています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の売上高の32.2％を占め、2030年までのCAGR 15.23％で成長をリードします。日本では政府プログラムにより、コンビニエンス・チェーンは2025年までにRFIDまたはESLを完全にカバーすることが義務付けられており、中国では地方補助金により小規模食料品店の投資障壁が低下しています。コンポーネントの製造拠点が近接しているため運賃や関税コストが削減され、インテグレーターはターンキーパッケージを世界平均以下にバンドルできます。韓国のモバイル・ファーストの消費者は、主要な電子財布と同期するNFCラベルの採用にさらに拍車をかける。現地のディスプレイOEMは特注のフォームファクターを8週間以内に供給し、パイロットからスケールへのサイクルを加速させ、この地域の電子棚札市場の生産と需要のハブとしての地位を確固たるものにしています。
欧州では、さまざまな動きが見られます。EUのデジタル製品パスポートは2026年に発効し、販売時点で成分やリサイクルデータにリアルタイムでアクセスすることが求められます。ESLプラットフォームは論理的なコンジットであるが、コンプライアンスによって仕様が複雑になり、初期コストがかかります。また、EU電池指令2027により、廃棄の義務も発生します。小売業者は、エネルギー節約とチケット廃棄の削減により、これらの負担を相殺することができます。ドイツのガソリンスタンドでは、視認性の高いラベルが屋外の燃料価格表示板でも使用可能であることがすでに証明されており、使用事例が拡大しています。
北米では、ウォルマートが2024年に複数州への展開を開始した後、急速に普及が進みました。高賃金が、ラベル変更の自動化による明確なROIを後押ししています。小売文化はデジタルサイネージに慣れ親しんでいるため、顧客に受け入れられるハードルは低いです。しかし、州レベルの個人情報保護法は、NFCとの相互作用から収集されるデータにより厳しい規則を課しており、プラットフォーム・ベンダーは準拠した同意フローを構築する必要に迫られています。カナダの食料品店は英語とフランス語を瞬時に切り替えるバイリンガルテンプレートに重点を置いており、ローカライゼーションが依然として重要な要件であることを示しています。ベンダーが電子棚札市場契約内で設備投資を固定費に変換するサブスクリプション・ファイナンスを提供しているため、ドル店舗や薬局チャネルでの継続的な浸透が期待されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 小売自動化とオムニチャネルの価格圧力
- 紙ラベルに代わるコスト効率の高いラベル
- 非接触決済がESL導入を加速
- AI主導のコンピュータビジョン縮小分析統合
- EUのデジタル製品パスポート義務化（2026年）
- スコープ3デジタルシェルフデータを押し進めるカーボンレポート
- 市場抑制要因
- 初期導入コストが高め
- 相互運用性と規格の断片化
- 都市部の2.4GHz RF周波数帯混雑リスク
- 電池廃棄対応（EU電池指令2027年）
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 投資分析
- 技術スナップショット
- 通信技術（RF、NFC、IR、VLC）
- コンポーネント（ディスプレイ、バッテリー、プロセッサー、トランシーバー）
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- LCD ESL
- セグメント別電子ペーパーESL
- フルグラフィック電子ペーパーESL
- 通信技術別
- 無線周波数（RF）
- 近距離無線通信（NFC）
- 赤外線（IR）
- 可視光通信（VLC）
- コンポーネント別
- ディスプレイ
- バッテリー
- プロセッサー
- トランシーバー
- 店舗タイプ別
- ハイパーマーケット
- スーパーマーケット
- 専門店
- 非食品小売店
- コンビニエンスストア
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ベネルクス
- 北欧諸国
- ロシア
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- 中東・アフリカ
- 中東
- GCC（サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート、オマーン、バーレーン）
- トルコ
- イスラエル
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- SES-imagotag
- Pricer AB
- Hanshow Technology
- Displaydata Ltd
- E Ink Holdings Inc.
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- Altierre Corporation
- Diebold Nixdorf
- LG Innotek（Co.）
- M2 Communication Inc.
- Panasonic Corporation
- SOLUM（Samsung spinoff）
- NCR Voyix
- DIGI/Teraoka Seiko
- Opticon Sensors Europe
- Panasonic Connected Solutions
- CEST Co.
- RetailNext
- Opti Nas
- Wiseshelf
