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市場調査レポート
商品コード
1851189
商用温室：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Commercial Greenhouse - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 商用温室：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月29日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
商用温室市場規模は2025年に467億米ドルに達し、2030年には685億米ドルに達すると予測され、予測期間を通じてCAGR 7.9％で進展します。
商用温室市場は、露地栽培に適した土地が減少し、異常気象が収量の信頼性を損ない、小売業者が毎週届く無農薬の農産物を求める中、急速に拡大しています。栽培農家は、単層構造から、自家発電、AIガイド付き灌漑、高効率LEDを動力源とする気候密閉型施設に置き換え、運営コストと二酸化炭素排出量を削減しています。温室アズ・ア・サービス契約は、一括請求の建設費を予測可能な料金に変換し、これまで大口融資の担保に乏しかった中規模農家に商用温室市場を開放します。現在、欧州が最大のシェアを占めているが、アジア太平洋は都市化と食糧安全保障のインセンティブにより、急成長している地域です。暖房、照明、灌漑の各サプライヤーがポートフォリオを単一のダッシュボードに統合することで、細分化された競合がプラットフォームプレーに移行しつつあります。
世界の商用温室市場の動向と洞察
耕地面積の縮小と都市の拡大
毎年およそ1,200万ヘクタールの生産可能な土壌が消失する一方、都市の表面積は2030年までに3倍になると予測されています。多角的な商用温室市場事業者は、露地栽培の10～15倍の収量を1平方メートル当たりで実現する保護栽培システムで、この逼迫した状況に対応しています。中国は、地球全体の約80％にあたる400万ヘクタール以上の保護栽培を管理しており、このモデルの拡張性を示しています。資本集約的な施設では、ベンチを3段に積み上げ、狭い通路にコンベヤーを通し、AIによるスケジューリングで使用可能スペースを40％拡大しています。都市近郊の地価は過去10年間で200～300％跳ね上がりました。そのため、生産者は、建設費の上昇にもかかわらず、商用温室市場が経済的に優れていると感じています。
一年中新鮮な農産物の需要
大型食料品店は、季節に関係なく安定した棚を望んでいます。ウォルマートは、管理された環境下にあるサプライヤーと複数の州でパートナーシップを結んでいるが、これは、商用温室市場に対する小売業者の自信の表れです。Z世代の買い物客は、200km以内で栽培された1月のトマトに20～40％のプレミアムを支払うため、テクノロジー対応農場は利幅を拡大しています。フロリダ大学IFASの水耕栽培ハウスでは、1ヘクタール当たり3万3,000米ドルのキャッシュフローが得られます。また、品質が安定しているため、収縮が少なく、保存性が高いため、通年生産が可能です。
高額な初期投資
エントリーレベルのフィルムハウスは250～400米ドル/m2、ハイスペックなガラス製やポリカーボネート製は800～1,200米ドル/m2で、多くの小規模農家は商用温室の市場規模から締め出されています。収支を均衡させるためには、プロジェクトは30～40％の粗利益と10～15％の利益率を確保しなければならないが、このハードルは厳しい作付スケジュールとプレミアム価格の実現を要求します。専門金融機関は現在、7～10年ローンを提供しているが、2022年以降の金融引き締めで金利が200～300bp上昇し、債務返済額が膨らんでいます。グリーンハウス・アズ・ア・サービス契約は、資本コストを10～15年に分散させるが、リース契約者が引受業者を満足させるためには、確固とした先物購入契約が依然として必要です。暴風雨に見舞われやすい地帯の保険料が高くなることで、固定費がさらにかさみ、公共料金のリベートや炭素クレジットの収入によって財務の実行可能性が左右されやすくなります。その結果、多くの生産者は、小規模なモジュールで段階的に建設を進め、キャッシュフローが証明されてから作付面積を拡大しています。
セグメント分析
暖房は2024年に28％と最大のシェアを維持し、気候制御の普遍的な役割を強調しています。LEDアレイはCAGR14.6％で急成長しており、2030年までに照明の市場規模は56億米ドルに達すると予測されています。冷媒流量可変クーラーとスマートダンパーは、現在、風量を蒸散量に合わせ、廃熱を削減しています。Netafim GrowSphereに代表される灌漑ソフトウェアは、水力データと農学データを統合し、養分投与を自動化します。構造部品は、断熱性を20～30％向上させるため、マルチウォールポリカーボネートへとシフトしているが、低価格のフィルムは依然として価格に敏感な農場を支配しています。制御ダッシュボードは、最も急成長しているサブセグメントであり、センサー、ポンプ、照明を1つのタブレット型ビューに統合し、労働力を節約します。
ハードウェア・メーカーは現在、ソーラー・インバーターにあらかじめ配線されたボイラー、シェード・スクリーンと同期したLED、AI作物モデルにフィードする灌漑ポンプなど、バンドル・パッケージを販売しています。機器のエコシステムは、商用温室市場への新規参入者の採用リスクを軽減する、統合されたプラグアンドプレイ・キットに収束しつつあります。
2024年の商用温室市場は、果物・野菜が64％を占め、290億米ドル以上の売上を牽引します。大麻と特殊作物はCAGR15%で進展しています。BDSAは、2028年までに合法大麻の売上が米国の80％にあたる580億米ドルに達すると見ています。生産者は、リーフグリーンのマージンを数倍上回る卸売価格を維持することで、高いCAPEXを正当化しています。マイクログリーン・トレーは14日以内に完成し、1kgあたり25～40米ドルの収益を上げ、迅速な現金回収を実現します。育種家は温室所有者と協力し、栽培サイクルを10～12％短縮するLED最適化品種を生み出しています。
高価値の作物には、正確なVPD、HEPAろ過、冗長電源が必要であり、統合セキュリティとHVACキットの需要が高まっています。縦型増殖ラックは苗密度を200～300％向上させ、ベンチレベルでの仕上げは電気代を削減します。
地域分析
2024年の商用温室市場の31%は欧州が占めています。オランダの10,000ヘクタールのハイテクガラス温室とスペインの26,000ヘクタールのプラスチックハウス群が、通年供給を支えています。EUのグリーン・ディール補助金は、バイオマスボイラー、地熱ドリル、LEDのアップグレードを促進し、エネルギー価格の高騰を鈍らせる。自動化によって労働力のボトルネックが解消され、移動式ロボットが夜勤中にブドウの収穫を行うようになりました。
アジア太平洋地域は、CAGR11.6％で最も急速に成長している地域です。中国の400万ヘクタールの栽培面積が世界の生産量を支えています。日本の2024年産米ショックは、密閉型グリーンファームへの新たな資金供給を誘発しました。インドはプレイハウスのCAPEXの最大50％を補助し、韓国は輸出用のセミクローズド・ストロベリー・システムを改良しています。所得が増加し、食品安全に対する期待が高まっている都市の消費者は、資本をよりクリーンでトレーサビリティのある農産物に向かわせています。
北米は持続的な成長を示しています。米国では1億1,200万ft2を超える野菜温室が建設され、2017年から19%増加しました。オンタリオ州のレミントン・クラスターは、低コストの水力発電と産業用CO2を利用して中西部の食料品店に供給しています。メキシコは、節水型技術に対する政府の支援を活用し、国内および米国市場向けにネットハウストマトを拡大。レストラン・チェーンによるESG誓約が、ローマイル・レタスの国内需要をさらに高め、地域の食糧安全保障における商用温室産業の役割を強化します。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 耕地の縮小と都市の拡大
- 通年生鮮農産物需要
- 気候変動による気象変動
- LEDと空調制御技術の進歩
- 低フットプリント農産物の炭素クレジット収益化
- 温室アズ・ア・サービスのリースモデル
- 市場抑制要因
- 高額な初期資本支出
- 照明と空調のエネルギーコスト上昇
- 環境制御型農学における人材格差
- プラスチック廃棄物と体積炭素の精査
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 機器別
- 暖房システム
- 冷却・換気システム
- LEDグローライティング
- 灌漑と施肥
- 制御・オートメーションソフトウェア
- 構造部材（グレージング、フレーム）
- 作物タイプ別
- 果物・野菜
- 花卉
- ハーブとマイクログリーン
- 大麻と特殊作物
- 温室タイプ別
- ガラス温室
- ビニールハウス
- 硬質ポリカーボネート温室
- 技術別
- ハイドロポニック
- 非水耕栽培（土壌/基質）
- ハイブリッドと垂直統合
- エンドユーザー別
- 商業生産者
- 研究・教育機関
- ガーデンセンターとナーセリー
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東地域
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ケニア
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Richel Group
- Certhon
- Gibraltar Industries（RBI）
- Logiqs B.V.
- Agra-Tech Inc.
- Van Wingerden Greenhouse Company
- Texas Greenhouse Company
- Harnois Industries
- Ceres Greenhouse Solutions
- Netafim
- Van der Hoeven Horticultural Projects
