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市場調査レポート
商品コード
1851085
リキッドハンドリングシステム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Liquid Handling System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| リキッドハンドリングシステム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月27日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
リキッドハンドリング技術市場の2025年の市場規模は54億6,000万米ドルで、CAGR 8.11％で推移し、2030年には80億7,000万米ドルに達すると予測されています。
製薬、バイオテクノロジー、臨床診断ラボにおける自動化システムの強力な採用が、ユーザーが精度とスループットの向上を目指していることから、この拡大を牽引しています。ハイスループットスクリーニング要件、トレーサブルなワークフローを義務付ける規制、細胞・遺伝子治療パイプラインの拡大により、統合型ロボットや音響ディスペンサーへの依存度が高まっています。合成生物学の新興企業へのベンチャー投資、マイクロ流体ナノ分注の進歩、AIとラボラトリーオートメーションの融合が展開の選択肢を広げる一方、モジュラーファイナンスモデルが資本障壁を引き下げています。大手ベンダーはポートフォリオを拡大するために買収を追求し、新興企業は迅速なプロトコルの反復と所有コストの低減を約束するソフトウェア定義プラットフォームを導入するため、競合の激しさは増しています。
世界のリキッドハンドリングシステム市場の動向と洞察
医薬品開発と研究への投資増加
医薬品の研究開発費は年間2,000億米ドルを超え、その支出のうち、複雑な化合物ライブラリーをスクリーニングするための自動リキッドハンドリングをサポートする割合が増加しています。オンコロジーや希少疾患プログラムでは、手動ピペッティングでは対応できないサブマイクロリットルの精度が要求されるため、ラボではAIガイド付きスケジューリングとリアルタイム容量検証を組み合わせたロボットワークステーションの導入が進んでいます。アジレント・テクノロジーが2024年にBIOVECTRAを9億2,500万米ドルで買収したことは、自動分注に依存する統合生物製剤製造資産を確保しようとする業界の動きを浮き彫りにしています。医薬品開発企業がタイムラインの短縮を追求する中、サンプルレベルのメタデータを取得する自動化プラットフォームは、現在、規制当局への申請におけるコンプライアンスの軸として機能しています。従って、企業が従来の10〜15年の発見から承認までのサイクルを短縮しようと競争する中で、投資の勢いは液体処理技術市場を維持すると予想されます。
ハイスループット・スクリーニング（HTS）への需要の高まり
最新のHTSプラットフォームは、ナノリットル精度を維持しながら1日当たり10万ウェル以上を処理します。質量分析と組み合わせた音響排出により、ペプチドバイオマーカーの読み取り時間が1.5秒に短縮され、疫学チームは集団規模のサンプルを数日以内に分析できるようになりました。コーニングや同様のサプライヤーは、非接触型液滴ハンドリングに最適化されたマイクロプレートフォーマットを展開しており、中規模ラボは大規模なインフラ投資をすることなく大規模プログラムに参加できます。オルガノイドや3D細胞モデルの採用は、無菌で自動化された培地交換に対する需要を数日間のプロトコールで強める。その結果、リキッドハンドリング技術市場では、製薬会社や学術機関において、従来のピペッティングヘッドから音響ナノスプレーモジュールへの交換サイクルが繰り返されています。
熟練自動化技術者の不足
臨床ラボやバイオプロセスラボでは、統合されたロボットパイプラインのプログラム、キャリブレーション、メンテナンスの訓練を受けた科学者の不足が報告されています。カリフォルニア州公衆衛生局は、公衆衛生微生物学者の欠員が続いていることを指摘しており、この傾向は欧州のGMP施設でも同様です。現在、専門知識はPython、監視制御ソフトウェア、GMP文書化など多岐に渡っており、従来のカリキュラムの枠を超えています。そのため、管理者は複数年にわたるキャリア開発トラックやフレキシブルなスケジューリングに投資しているが、こうしたインセンティブは部分的な減少を食い止めるだけで、高価な設備は十分に活用されていないです。
セグメント分析
半自動分注装置が2024年の売上の33.23%を占め、これは研究室が処理能力とコストの柔軟性のバランスを取っているためです。手作業によるピペッティングは、手作業による管理が要求されるニッチなプロトコルを依然として支えているが、人員不足とコンプライアンスへの圧力により、完全自動化リグへの移行が加速しており、CAGR 11.24%で成長しています。自動化リグは、スケジューリング、デッキ分析、遠隔診断を統合し、人間工学的リスクを軽減するウォークアウェイ操作を実現します。この軸は、新たなLDTの義務に沿い、限られた面積を最適化しようとする検査室をサポートします。インキュベーター、遠心分離機、リキッドハンドラーを統合制御ソフトウェアで連動させるロボットクラスタは、リキッドハンドリング技術市場がどのようにオペレーションモデルを再調整しているかを示しています。音響ナノ・ディスペンサーは、無菌基準をさらに高め、消耗品の交換を最小限に抑え、細胞治療ワークフローにおける総アッセイ・コストを削減します。BDとハミルトンの単一細胞試薬のコラボレーションは、バリデーションサイクルを短縮し、より厳しい規制の下で近代化するラボをサポートするロボット対応キットへの後押しを例証しています。
完全に自動化されたワークステーションは、データハブとしての役割も果たし、すべての吸引と分注をリアルタイムで記録し、監査に耐えうる証明書を作成します。AIにより強化されたエラー検出機能は、バッチが失敗する前に較正ミスのチャンネルにフラグを立て、下流での再作業を防止します。先進的な施設では現在、リキッドハンドラーのスケジューリングをクラウドサービスに割り当て、部門間のリソース負荷のバランスを取っています。これらの機能が普及するにつれて、自動化プラットフォームのリキッドハンドリング技術市場規模はリードを広げ、半自動化ラインは教育ラボや少量の特殊アッセイに移行すると予測されます。
自動ワークステーションは、多段階アッセイの基幹インフラとしての役割を反映し、2024年の売上高の29.54%を占めました。ピペッティング、グリッパーハンドリング、リアルタイムQCカメラといった機能の集約は、統合の負担を軽減し、研究開発からQCラボへのプロトコル転送を加速します。音響エジェクターはCAGR 10.52%で上昇し、小型化されたオミックスに対応する非接触のナノリットル分注へのニーズの高まりに応えています。ハミルトンのCO-RE II機構は再現性を向上させ、検証されたワークフローにおいてチップのリサイクル率を92%に維持するのに役立っています。
ソフトウェアモジュールは、決定的な購入基準となっています。ハミルトンのVENUSとTecanのVeyaは、グラフベースのワークフロー設計をマシンコードに変換し、コーディングのバックグラウンドを持たない技術者がアッセイ設計を反復することを可能にします。Formulatrix社のSTACKラインのようなモジュール式スタックは、顧客がインキュベーターやプレートリーダーを段階的に追加でき、予算承認を容易にします。これらのシフトは、ソフトウェアと統合コンポーネントのリキッドハンドリング技術市場規模が、研究室がライセンシングとサブスクリプションモデルを標準化するにつれて、予測期間内にハードウェアを上回る可能性があることを強調しています。
地域分析
北米は2024年の売上高の39.87%を占め、大規模な製薬パイプライン、早期の自動化導入、追跡可能なワークフローを支持するFDA政策に支えられています。合成生物学へのベンチャー融資に加え、サーモ・フィッシャーによる41億米ドルの濾過取引などの企業統合が、継続的なプラットフォームのアップグレードを後押ししています。欧州は、熟練労働者の不足を補い、IVDRの調整に合わせるために、自動化のための官民資金を活用しています。持続可能性の目標も、欧州のバイヤーをプラスチック消費とエネルギー消費を最小化するワークステーションに向かわせる。
アジア太平洋地域は、2030年までのCAGRが10.82%と最も速いです。中国のバイオ製造業の拡大とインドのCDMOの拡大がベースライン需要を押し上げる一方、日本のラボはオルガノイドアッセイを自動化する音響システムを導入します。中国におけるSPT Labtechの構造生物学共同研究のような政府助成金と海外合弁事業は、知識の移転を加速します。
中東・アフリカと南米は、国家保健プログラムが診断能力を拡大する中、まだ発展途上ではあるが有望です。クラウドで管理されるモジュール式のリキッドハンドラーは、予算的にターンキー導入が難しい場合に魅力的です。遠隔サポートをサブスクリプション価格にバンドルしているベンダーは、これらの新興ゾーンで長期的な足場を築くことができます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストサポート3ヶ月分
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 医薬品開発・研究投資の増加
- ハイスループット・スクリーニング（HTS）の需要の高まり
- ロボット＆音響リキッドハンドリングの急速な進歩
- マイクロ流体ナノ分注プラットフォームの採用
- 合成生物学とラボオンチップ・スタートアップの拡大
- 厳しいIVDとLDT規制はトレーサブルで自動化されたワークフローを義務付ける
- 市場抑制要因
- 熟練オートメーション技術者の不足
- 高い資本コストとワークフローの複雑さ
- 音響システムにおける交差汚染リスク
- 精密消耗品の長いリードタイム
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの見通し
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 手動リキッドハンドリング
- 空気置換ピペット
- 容積式ピペット
- 半自動リキッドハンドリング
- 自動リキッドハンドリング
- ロボットワークステーション
- 音響式液滴エジェクター
- 非接触型ナノディスペンサー
- 手動リキッドハンドリング
- 製品別
- 自動ワークステーション
- ピペット
- シングルチャンネル
- マルチチャネル
- ディスペンサー
- ビュレット＆希釈器
- 消耗品（チップ、プレート、リザーバー）
- ソフトウェア＆統合モジュール
- 用途別
- 創薬とHTS
- ゲノミクス＆プロテオミクス
- 臨床診断
- 細胞・遺伝子治療製造
- 合成生物学
- その他の用途
- エンドユーザー別
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- 研究・製造受託機関
- 学術・研究機関
- 臨床検査・診断ラボ
- 中核施設＆サービスプロバイダー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Danahar
- Tecan Group Ltd.
- Hamilton Company
- Agilent Technologies
- Bio-Rad Laboratories
- Corning Incorporated
- Revvity
- Promega Corporation
- SPT Labtech
- Formulatrix
- HighRes Biosolutions
- Opentrons Labworks
- Hudson Robotics
- Gilson Inc.
- Integra Biosciences
- Analytik Jena AG
- Waters
- Mettler Toledo（Rainin）
