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市場調査レポート
商品コード
1850335
バイオ可塑剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Bio-plasticizers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| バイオ可塑剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
バイオ可塑剤市場は2025年に474.27キロトン、2030年には642.81キロトンに達すると予測され、CAGRは6.27%で推移します。
フタル酸エステルに対する規制の禁止、再生可能な添加剤への需要の高まり、インフラの急速な電化が、この成長軌道を総体的に支えています。アジア太平洋地域のバイオ精製工場の生産能力増強は、自動車産業が電線・ケーブル絶縁材をバイオベース材料に切り替えるのに合わせて行われており、長期的な数量増加を後押ししています。供給サイドの勢いは、タイとインドにおける戦略的な原料確保プログラムによってさらに後押しされ、一方では持続可能なパッケージングにおける川下需要がフィルム、シート、消費財への採用を加速させています。既存の化学メジャーや専門メーカー間の競争激化により、原料コストが変動しても価格設定は抑制されています。
世界のバイオ可塑剤市場の動向と洞察
電線・ケーブル絶縁用フレキシブルPVCの需要急増
電線・ケーブル絶縁材は2024年の販売量の30.86%を占め、このセグメントの技術仕様では、電化基準に適合したバイオ由来の添加剤がますます好まれるようになっています。メーカーは、従来のフタル酸系から、高電圧環境でも絶縁耐力を維持するエポキシ化エステルやクエン酸エステルに置き換えつつあります。ポリ乳酸ブレンドが電気特性ベンチマークを満たせることは試験で確認されているが、ポリヒドロキシブチレートが広く採用されるにはまだ機械的な強化が必要です。電気自動車メーカー各社は、企業の持続可能性目標を達成するため、これらの材料を車内のワイヤーハーネスに組み込んでいます。送電網の近代化という幅広い課題が需要をさらに押し上げ、フレキシブルPVC用途がバイオ可塑剤市場の中心的なセグメントとして位置づけられています。
厳しいフタル酸エステル規制がバイオ可塑剤の使用を押し上げる
2024年のFDAによる食品添加物規制から25種類のオルソフタル酸エステルを排除する決定と、カリフォルニア州による医療機器へのDEHPの段階的禁止は、より安全な化学物質への移行を加速します。欧州の規則（EU）2025/351は、2025年3月より純度および移行閾値の厳格化を導入し、コンバーターは包装および医療用部品の再製造を余儀なくされます。クエン酸エステルやエポキシ化植物油は、大規模な再認定を行うことなく毒性学的要件や性能要件を満たすため、急速に受け入れられています。例えば、ランクセス（LANXESS）は、顧客がフタル酸エステルリッチな配合から移行するにつれて、メサモールの受注が増加していると報告しています。このような政策環境は、フードコンタクト、ヘルスケア、子供向け製品ライン全体において、バイオベースの代替品への直接的な引き合いを生み出します。
植物油の価格変動
ヒマシ油と大豆油の価格は、依然として天候パターン、輸出政策、競合するバイオ燃料需要に影響を受けやすく、可塑剤メーカーにとって調達の不確実性をもたらしています。2025年初頭の需要低迷は弱気な価格設定につながったが、歴史的な変動は継続的なエクスポージャーを浮き彫りにしています。企業は、複数の原料を調達する戦略をますます追求し、収量を安定させるために農学的改良に投資しています。米国と欧州連合（EU）の政策立案者は農業補助金と税額控除を提供し、コスト上昇を部分的に相殺しているが、より広範な商品サイクルは依然としてマージンに影響を及ぼしています。先渡契約とデリバティブ・ヘッジは、価格の透明性と供給保証を求める大手バイヤーの間で人気を博しています。
セグメント分析
ESBOは、成熟した生産ネットワークと食品接触に関する規制認可を強みとして、2024年の販売量の40.21%を獲得しました。このリーダーシップは、コンバーターに有利な単位経済性と確実な供給をもたらします。とはいえ、イタコン酸誘導体や新規バイオエステルを含む「その他のタイプ」のCAGRが最も高い8.02%を記録するのは、耐熱性と移行性の低い化学物質に対する業界の嗜好を反映しています。ESBOの酸素含有量を高める改良は可塑化効率を向上させるが、これは既存製品がシェアを守るために進化し続けていることを示しています。一方、ヒマシ油誘導体は、優れた加水分解安定性が要求される特殊ガスケットやシールの牽引役となっています。原料の純度を厳密に管理することは、すべての製品タイプで一貫した性能を発揮するための重要な要素であることに変わりはないです。
2030年のバイオ可塑剤市場は、数量ベースでは依然としてESBOが支配的だが、新しい化学物質が商業規模に達するにつれて、そのシェアは縮小していくと予想されます。コンバーターはサプライチェーンの弾力性を重視しており、多くのコンバーターはリスクを軽減するためにESBOと新興エステルの二重供給を行っています。特許活動は、従来のカテゴリーと次世代カテゴリーの両方における持続的な研究開発投資を裏付けており、コスト抑制と機能的差別化のバランスをとるダイナミックな競合環境を浮き彫りにしています。
植物油は2024年の投入量の50.19%を占め、原料レベルでのバイオ可塑剤市場規模を支えています。大豆油とヒマシ油は、確立された農学的サプライチェーンと世界的な貿易流動性により、依然として主力製品となっています。とはいえ、その他の原料タイプは、リグニンベースの化合物や循環性を向上させる農業残渣の流れが原動力となり、年率7.51%の成長が見込まれています。有機酸と無水物は、特定の化学部位が目標とする性能特性を発揮するニッチ用途をサポートします。グリセロールエステルは、コスト競合が評価され、極端な機械的強度が要求されない汎用的な需要を満たします。
アルケマがヒマシ油からリルサンPA11のスケールアップに成功したことは、差別化された原料の商業的可能性を示すものであり、Pebax Rnewは、同じ最終用途の目的を満たす可塑剤フリーのエラストマーの可能性を示すものです。これらの例は、原料の多様化がリスク軽減戦略であると同時に、より利益率の高い製品への道筋でもあることを示しています。新しい加工技術に資本が流入するにつれて、リグニンと農業廃棄物はバイオ可塑剤市場でますます大きなシェアを占めるようになると思われます。
地域分析
アジア太平洋地域のバイオ可塑剤市場シェアは2024年に35.18%に達し、2030年までCAGR 7.67%で拡大すると予測されます。タイのバイオエチレンプロジェクトは、この地域のバイオ原料転換への移行を示すもので、石油輸入への依存度を下げ、国内の川下産業を支援します。インドの大規模なヒマシ油栽培は、地域の供給安定を支えているが、付加価値加工には制約があるため、総合的なプレーヤーには投資の余地があります。中国政府が近く発表する、食品に接触する再生プラスチックの監視枠組みは、消費財のサプライ・チェーン全体を通じて、適合するバイオ可塑剤に対する需要を強化します。
北米は引き続き規制の影響力と技術的リーダーシップを発揮しています。ダウがトウモロコシの茎葉由来のエチレンを調達することで合意したことは、農業廃棄物の大規模な有効利用を開始するものであり、北米大陸の循環型化学への取り組みを強化するものです。インフレ削減法に基づく連邦政府の優遇措置は、化石代替品と比較して高い資本要件を補い、バイオベース中間体の経済性を高めています。成熟したロジスティクスと豊富な原料が、競争上の地位をさらに強固なものにしています。
欧州では厳格なコンプライアンス体制が維持されており、新たな純度制限と移行制限がコンバーター各社に再製造の加速を促しています。市場は、機械的性能を維持しながら、ゆりかごからゲートまでの炭素削減を証明できるサプライヤーに報います。地域のリサイクル材はトレーサビリティ規則を満たす必要があり、複雑さを増しているが、同時に認証されたバイオバランス経路の導入を促しています。南米と中東・アフリカは、消費者の意識とインフラ投資がまだ始まったばかりで、新興の需要中心地です。とはいえ、バイオマス資源が豊富なこれらの地域では、規制の枠組みが成熟すれば、将来的な生産能力の拡大が期待できます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電線・ケーブル絶縁材向け軟質PVC需要の急増
- 厳格なフタル酸エステル規制によりバイオ可塑剤の使用が促進される
- アジア太平洋におけるバイオリファイナリーの急速な生産能力増強
- 持続可能な包装産業の成長
- 再生可能原料の利用可能性
- 市場抑制要因
- 植物油の価格変動
- 高温アプリケーションにおけるパフォーマンスギャップ
- 代替品の入手可能性
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- エポキシ化大豆油（ESBO）
- ヒマシ油
- クエン酸塩
- コハク酸
- その他のタイプ（イタコン酸など）
- 原材料別
- 植物油
- 有機酸と無水物
- グリセロールエステル
- その他（リグニン系化合物等）
- 用途別
- 電線・ケーブル
- フィルムとシート
- 床材、屋根材、壁紙
- 医療機器
- 消費財
- その他の用途（自動車内装部品など）
- エンドユーザー業界別
- パッケージ
- 建築・建設
- ヘルスケア
- 電気・電子工学
- 自動車
- 消費財
- その他（テキスタイル、フットウェアなど）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）/ランキング分析
- 企業プロファイル
- Avient Corporation
- Baerlocher GmbH
- BASF SE
- Cargill, Incorporated.
- ChemPoint
- Danimer Scientific
- DIC Corporation
- Dow
- Emery Oleochemicals
- Evonik Industries AG
- Hebei Jingu Plasticizer Co. Ltd.
- JIAAO ENPROTECH
- Jungbunzlauer Suisse AG, Basel
- KLJ Group
- LANXESS
- Matrica SpA
- OXEA Gmbh
- Perstorp
- PTT Global Chemical Public Company Limited
- Roquette Freres.
- Teknor Apex
