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市場調査レポート
商品コード
1850293
貴金属触媒：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Precious Metal Catalysts - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 貴金属触媒：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月30日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
貴金属触媒の市場規模は、2025年には447.68トンとなり、2030年には464.72トンに達すると予測されています。
この緩やかな拡大は、生産者が金属装填量の低減と蒸着制御の厳格化を優先するにつれて、数量主導の成長から効率主導の需要へとシフトしていることを強調するものです。世界的な排ガス規制の強化、水素経済への投資の拡大、製油所のアップグレードは、純粋なバッテリー電気自動車が内燃機関の台数を減らしても、触媒の消費を維持します。大手サプライヤーの統合と積極的なリサイクル投資が原料リスクを和らげる一方、パラジウムからプラチナへの代替戦略が競争情勢を再編成しています。用途別では、自動車排ガス規制が依然として支配的であるが、グリーン水素電解、燃料電池、電子材料が急速に需要を伸ばしており、貴金属触媒市場の構造的多様化を示唆しています。
世界の貴金属触媒市場の動向と洞察
テールパイプおよび据置型排ガス規制の強化
Euro 7規制は2027年に施行され、小型車にはNOxの50%低減が義務づけられるが、中国の国家基準VI（b）では大型車の規制対応が2025年まで延長されるため、自動車触媒用のロジウム白金需要が維持されます。また、EPAの第4次ディーゼルエンジン規則が定置型需要を牽引し、産業用ガスタービン事業者がNOxを10ppm以下に低減できる貴金属SCRシステムを指定するようになりました。地域ごとに基準が異なるため、触媒サプライヤーは複数の管轄区域に対応した処方を維持せざるを得ず、車両電化の進展で車両1台当たりの積載量が減少しているにもかかわらず、数量は堅調に伸びています。
グリーン水素の普及がイリジウム/白金触媒の需要を牽引
PEM電解スタックは容量1kW当たり0.3～0.7gのイリジウムを消費し、ドイツ、日本、韓国が主導する世界的なグリーン水素プロジェクトがイリジウムとプラチナの使用量を増加させています。田中貴金属は、イリジウムの使用量を20%削減すると同時に、ガスのクロスオーバー抑制を改善する二重機能PEM触媒を発表しました。
PGM価格の持続的変動とサプライチェーン・ショック
南アフリカの停電とロシアの輸出不安がプラチナとパラジウムの価格変動を引き起こし、固定価格契約に縛られている触媒メーカーの調達を複雑にしています。自動車メーカーは現在、在庫をヘッジして低負荷設計を加速させているが、認定サイクルは2年に及ぶため、当面の柔軟性は確保されています。
セグメント分析
プラチナは2024年のシェア40.86%を占め、引き続き貴金属触媒市場を独占しています。プラチナはセクター横断的な汎用性があるため、代替動向が変化しても需要が持続します。対照的に、イリジウムは2030年までCAGR 2.98%を記録すると予測され、これは全金属中最速です。イリジウムをベースとするシステムの貴金属触媒市場規模は、2025年の19トンから2030年には23トンになるとCAGRで予測されます。パラジウム、ロジウム、ルテニウムはニッチな成長を維持し、自動車と選択的水素添加に大きく結びついています。東京理科大学が先駆けて開発した白金と同等のHER性能を持つパラジウム・ナノシートの採用は、長期的にはコスト階層を再編成する可能性があります。
粉末触媒は2024年に52.91%のシェアを維持し、ファインケミカル、製薬、精製水素化処理での広範な使用に支えられています。粉末触媒は混合、再生、リサイクルが容易なため、採用率が高いです。しかし、ウォッシュコートモノリスは、高負荷の熱サイクルを必要とする次世代ガソリンパティキュレートフィルターとディーゼルSCRブロックのために、2030年までのCAGRが最も早く1.60%に達する勢いです。
固定床反応器では、低圧力損失と機械的弾力性の恩恵を受ける押出材とペレットが材料のシェアを占めています。設計された流路密度を持つハニカム構造は、据置型NOx除去システム、特にガスタービン排ガス用の物質移動を強化します。BASFのX3Dのような最先端の添加技術は、表面積対体積比を1,500m2/m3以上に押し上げるトポロジー最適化モノリスを可能にし、単位処理量当たりのPGMの低減につながります。
地域分析
アジア太平洋地域は、急速な工業化、各国の排出基準の厳格化、世界で最も野心的なグリーン水素の展開に後押しされ、2024年の貴金属触媒市場の39.77%を占めています。中国だけでも2030年までに100GWの電解槽容量を計画しており、イリジウムとプラチナの旺盛な取り込みを促しています。インドのバーラト・ステージVII基準では触媒コンバーターの複雑化が進み、燃料電池車では日本が主導権を握っているため、高純度プラチナコーティング膜の国内需要が高まっています。
北米は依然として有力な生産・消費国です。2025年にEVの販売台数が新規登録台数の15%を上回ることが予想されるとはいえ、第3段階ガソリンの硫黄分規制とEPA（米国環境保護庁）のノンロード・ディーゼル規制が厳しいため、国内の触媒使用量は維持されます。ほとんどの精製は米国で行われるが、カナダのPGM採掘部門は上流の安全保障を提供します。成長を続けるメキシコの自動車組立工場は、USMCAに適合するために先進的なトリメタル・コンバーターを利用しています。
欧州では、世界的に最も厳しい排ガス規制が触媒の複雑性を維持する一方で、EUのFit-for-55義務化によってBEVの普及が加速し、長期的な自動車触媒の数量が減少しています。南米と中東・アフリカは重要な原材料とニッチ需要を供給しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦はブルーとグリーンの水素メガプロジェクトを計画しており、湾岸諸国を今後10年間の新興貴金属触媒市場として位置づけています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 排気管および据置型排出ガス規制の強化
- 新たな石油精製能力による高オクタン価クリーン燃料の需要増加
- 三元金属触媒におけるパラジウムの白金への置換
- グリーン水素の普及がイリジウム/プラチナ触媒の需要を牽引
- 貴金属を使わない医薬品合成の商業化によりPGM生産能力を他の用途に活用
- 市場抑制要因
- 持続的なPGM価格変動とサプライチェーンショック
- EV普及率の拡大により内燃機関用自動車触媒の量が減少
- 循環型経済のリサイクル率は一次需要を上回るペースで上昇
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（音量）
- 金属タイプ別
- 白金
- パラジウム
- ロジウム
- イリジウム
- ルテニウム
- その他の金属の種類（オスミウム、金、銀）
- 媒体形態別
- 粉
- ペレット/ビーズ
- 押し出し成形とハニカム
- ウォッシュコートモノリス
- 製造工程別
- 初期の濡れ含浸
- 無電解めっきと電気化学めっき
- 化学蒸着法/原子層堆積法
- ゾルゲル法/沈殿法
- その他の高度なナノ構造
- 用途別
- 自動車
- 医薬品
- 石油化学製品
- その他の用途（エレクトロニクス・半導体、燃料電池など）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）/ランキング分析
- 企業プロファイル
- ALS
- American Elements
- BASF
- Catalytic Products International
- CHIMET
- Clariant
- Evonik Industries AG
- Heraeus Precious Metals
- Honeywell International, Inc.
- Kaili Catalyst New Materials Co., Ltd.
- ReMetall Deutschland AG
- Sabin Metal Corp.
- Shaanxi kaida chemical co. LTD
- Stanford Advanced Materials
- Takasago International Corporation
- TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Umicore
- Valterra Platinum Limited
