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市場調査レポート
商品コード
1844523
南米の化粧品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）South America Cosmetics Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米の化粧品：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年07月07日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
南米の化粧品市場規模は2025年に43億8,000万米ドル、2030年には60億5,000万米ドルに達し、予測期間中のCAGRは6.65%で推移すると予測されています。
南米では、デジタルコマースの普及、持続可能性の重視の高まり、プレミアム製品の導入などにより、化粧品市場は著しい上昇傾向を示しています。ブラジルがこの地域の要となっており、アルゼンチンがその勢いに貢献しています。両国とも、可処分所得の増加、正規の小売ネットワークの拡大、モバイル・ファーストのショッピング体験の急速な普及などの恩恵を受けています。供給面では、ナチュラ・アンド・カンパニー（Natura and Co.）のような地場産業のリーダー企業が、生物多様性調達を戦略的に活用し、輸入関連リスクを最小限に抑えています。一方、ロレアルのような多国籍企業は、市場でのプレゼンス強化のため、研究開発、特にAIを活用した肌診断技術に多額の投資を行っています。南米の化粧品市場がオムニチャネル機能を強化し続ける中、消費者直販モデルの採用とマイクロフルフィルメントの試験的導入により、在庫管理の最適化、運転資本要件の削減、製品テストサイクルの加速化が進んでいます。
南米の化粧品市場の動向と洞察
パーソナライゼーションと製品体験に対する消費者の関心の高まり
南米では、美容のパーソナライゼーションはシェードマッチングから儀式全体の構築へと進化し、製品、デジタルサービス、購入後のインタラクションを融合させ、アイデンティティを肯定するエコシステムへと発展しています。詳細な消費パターンを分析することで、ブランドは在庫を合理化し、選択肢を犠牲にすることなくSKUの拡散を減らし、それによってリスクを最小限に抑え、資本を解放します。ナチュラは、アマゾンの植物を使用することで、地域の誇りに共鳴し、成分デッキを差別化する産地ナラティブを作成し、これを例証しています。店舗や自宅での診断ツールは、オーダーメイドのレジメンを作成し、一度だけの買い物客を忠実な加入者に変えています。ブランドは、Z世代やアクティブエイジング層といった層をターゲットにすることで、ブランド価値を損なうことなく価格変動を可能にしています。消費者は、機能性とともに、テクスチャー、香り、パッケージングといった感覚的な要素を優先しており、プレミアムなテクスチャー、持続可能なパッケージング、魅力的な香りが決断を後押ししています。多様な肌色、髪タイプ、文化的嗜好に対応するインクルーシブ製品が求められています。地元ブランドや独立系ブランドは、ラテンアメリカの伝統や多様性を讃えるハイパーターゲット商品でこの動向を活用しています。
ソーシャルメディアとデジタル美容動向の影響
InstagramやTikTokのようなソーシャル・プラットフォームは、購買ファネルを再定義し、発見と評価の段階をフィードにシフトさせ、認識と意図を1回のスクロールに圧縮しています。例えば、ブラジルの独立系レーベルは、本格的な製造に着手する前に、アルゴリズムによるトラクションをテストするために、1万個以下のパイロット版を日常的に立ち上げています。組織レベルでは、デジタルの強度が部門横断的な雇用の必要性を促し、コンテンツクリエイター、データサイエンティスト、サプライチェーンアナリストは、圧縮されたタイムラインの下で調整しなければならないです。インフルエンサー主導の商取引への業界の軸足は、知的財産のリスクについても再考を迫っています。契約クリエイターとのズレは、従来の広告ではめったに手が届かなかった規模でブランドにダメージを与えかねないからです。CETIC（Centre of Excellence in Information and Communication Technologies）によると、2024年にはブラジルのインターネット活動の81％をソーシャルメディアが占める。このような大きな関与が、この地域におけるデジタル美容動向の影響力を高めています。
各国間の規制の調和が限定的
ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリを含む南米諸国は、化粧品の成分承認、表示要件、試験プロトコル、登録プロセスなどの分野をカバーする個別の規制枠組みを実施しています。例えば、ブラジルの衛生規制庁（ANVISA）は、2024-2025年のアジェンダのもと、eラベリング基準や安全性認証経路を改定することで文書化要件を高め、より大規模なコンプライアンスチームを持つ企業を優遇しています。同様に、アルゼンチンのANMAT決議155/98は、厳格な登録プロトコルを維持しています。統一された基準がないため、コンプライアンスを中核的な能力として統合している企業にとっては戦略的優位性が生まれ、規制の分断を資源に乏しい参入企業に対する競争障壁に変えることができます。その結果、大手メーカーは、複数のラテンアメリカ市場をサポートするシェアードサービスハブに規制に関する専門知識を集約しています。このアプローチは業務効率を高め、原価分析では見過ごされがちなスケールメリットを引き出します。
セグメント分析
2024年、リップ・ネイル化粧品は南米の化粧品市場の46.61%を占め、その原動力は単価の安さと補充サイクルの早さです。ドラッグストアでの衝動買いや、UVランプ不要で1週間持続するハイブリッド・ポリッシュの登場が、このセグメントを強化しています。目元用化粧品の市場シェアは小さいが、2030年までのCAGRは6.95%と予測されます。この成長の原動力となるのは、ポストマスク消費者が、表情豊かな眉、軽量マスカラ、転写防止ライナーなどを好むことです。さらに、アイサブセグメントのデジタル試着機能は、ブランドアプリのクリック・ツー・カート比率を3倍に増加させました。
副次的な市場効果をさらに分析すると、ロングウェアのアイピグメントの売上が増加していることが、補完的なクレンジングSKUの需要に直接影響していることがわかる。小売業者は、ウォータープルーフメイクアップリムーバーをマスカラのプロモーションにバンドルすることで、この動向を利用し、クロスセリングの機会を高めています。さらに、目元のマイクロバイオームケアが重視されるようになったことで、各ブランドはプレミアムスキンケアセグメントの中で戦略的なポジショニングをとることができるようになっています。このアプローチは、従来のカテゴリーの境界を効果的に解消し、南米の化粧品市場において、より統合されたダイナミックな競合情勢を育んでいます。
2024年、南米の化粧品市場はマス製品が圧倒的なシェアを占め、91.47%を占める。この圧倒的な優位性は、この地域の社会経済力学を反映しており、市場をリードするプレーヤーが戦略的に手頃な価格を優先していることを浮き彫りにしています。特にブラジルがこの動向を象徴しており、ナトゥーラやグルポ・ボティカリオといった国内の有力企業が、広範かつ効率的な流通網を構築しています。これらのネットワークは、多様な所得層の消費者に対応することを可能にし、自社製品への幅広いアクセスを保証しています。
一方、プレミアム・セグメントは重要な促進要因として台頭してきており、2030年までのCAGRは7.32%と予測されています。この力強い成長軌道は、可処分所得の増加と美容・パーソナルケア重視の高まりに後押しされた、消費者の嗜好の顕著な変化を示しています。プレミアム・セグメントの拡大は、アルゼンチン、チリ、ブラジルの都市部で最も顕著です。これらの市場では、国際的なラグジュアリー・ブランドが、実店舗とデジタル・プラットフォームの両方に投資することで、積極的に存在感を高めています。この戦略的拡大は、この地域で急成長する富裕層消費者の注目と消費力を獲得することを目的としています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パーソナライゼーションと製品体験に対する消費者の関心の高まり
- ソーシャルメディアとデジタル美容動向の影響
- ブランディングとマーケティング活動の重視
- 可処分所得の増加がプレミアム化粧品の需要を促進
- eコマース・プラットフォームの拡大による製品へのアクセスの向上
- 持続可能なオーガニック化粧品への意識の高まりが市場成長を促進
- 市場抑制要因
- 各国間での規制の調和が限定的
- 高品質原料の輸入依存
- 高度な製造技術へのアクセスが限られていることが製品革新に影響
- 域内の経済不安定が消費者の購買力に影響
- 消費者行動分析
- 規制と技術の展望
- ファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- フェイシャル化粧品
- 目元用化粧品
- リップ・ネイル化粧品
- カテゴリー別
- プレミアム商品
- マス製品
- 成分タイプ別
- 天然・オーガニック
- コンベンショナル/合成
- 流通チャネル別
- 専門店
- スーパーマーケット／ハイパーマーケット
- オンライン小売店
- その他の流通チャネル
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場の集中
- 戦略的な動き
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Natura and Co.,
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
- L'Oreal S.A.
- Prebel
- Estee Lauder Companies Inc.
- Procter and Gamble Co.
- Hypera Pharma
- Beiersdorf AG
- Shiseido Company Ltd.
- Kevenue Inc
- Puig S.L.
- Revlon Inc.
- Mary Kay Inc.
- Coty Inc.
- Surya Brasil
- Best Bronze
- Belcorp
- Yanbal International
- Hinode Group
- Oriflame Coemtics AG
