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市場調査レポート
商品コード
1842444
農業用抗菌剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Agricultural Antibacterials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 農業用抗菌剤：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
農業用抗菌剤の市場規模は2025年に117億米ドル、2030年には147億米ドルに達すると予測され、CAGRは4.70%を記録します。
市場拡大の背景には、気候に関連した細菌病圧の激化、保護作物栽培の増加、ナノ銅や生物学的殺菌剤の技術進歩があります。銅ベースの製品は市場の優位を保っていますが、規制上の要件や小売業者の持続可能性への要求が、宿主に特化した生物学的解決策や精密散布システムの採用を加速しています。アジア太平洋地域が主要な需要地であることに変わりはないが、北米と欧州は2030年まで市場開拓を左右するような規制の枠組みや技術基準を確立しています。主要サプライヤーは、生物学的およびデジタルソリューションに向けて戦略的にポートフォリオを多様化しており、IoT対応アプリケーションタイミング、バクテリオファージの商品化、および少ない散布量で最適な効力を発揮するナノ分散製剤を通じて市場機会を生み出しています。
世界の農業用抗菌剤市場の動向と洞察
食糧供給圧力の急上昇
世界的な食糧安全保障の必要性から、2050年までに食糧生産量を50%増加させる必要があるが、一方で細菌性病原体は現在、年間600億米ドルを超える作物損失をもたらしています。アジア太平洋地域の農業生産者は体系的な抗菌プログラムを実施しており、中国は2025年まで年間24万～25万トンの農薬消費量を維持し、その中には9万トン以上の生物学的製剤も含まれます。輸出志向の果物・野菜生産者は、厳格な残留農薬ゼロ要件を遵守しており、最適な作物収量と市場へのアクセスを確保するプレミアム抗菌ソリューションへの需要が持続しています。
保護作物面積の拡大
北米および欧州の温室およびトンネル栽培では、年間8～12%の成長が見られ、その結果、細菌増殖に適した温湿度プロファイルを持つ密な植物キャノピーが形成されています。オランダおよびカナダのトマトおよびキュウリ施設では、露地栽培に比べて抗菌剤の散布頻度が20%高いと報告されています。オランダやカナダのトマトやキュウリの施設では、露地栽培と比較して抗菌剤の散布頻度が20％高いと報告されています。これに対応するため、サプライヤーは水耕栽培の養液循環を保護するナノ分散液や低植物毒性製剤の開発に注力しています。
植物病原性細菌における抗生物質耐性の高まり
Erwinia amylovoraとXanthomonas株は、5～7シーズン以内にストレプトマイシン治療に対する耐性を獲得します。耐性問題は、リンゴや柑橘類のような多年生作物において特に深刻であり、細菌集団は生育期を越えて持続し、水平移動によって耐性遺伝子を蓄積します。果樹園では、複数の有効成分をローテーションで使用し、コストのかかるモニタリングシステムを導入しなければならないため、投入コストが25～40％高くなります。ファージブレンドや銅と亜鉛のハイブリッドは代替ソリューションを提供するが、これらの採用にはオペレーターの訓練と特殊な散布装置が必要です。
レポートで分析されているその他の促進要因と抑制要因
- 気候に関連した細菌発生率の上昇
- デジタル疾病予測とIoTセンサーの急速な普及
- 規制要件の強化は、新しい抗生物質の登録リスク
セグメント分析
農業用抗菌剤市場では、銅化合物が2024年の売上の61%を占め、確立されたマルチサイト化学への継続的な依存を実証しています。ナノ銅ディスパージョンとハイブリッドCu/ZnブレンドはCAGR 13.6%で成長しており、投与量と残留レベルの低減を求める農業需要に後押しされています。生物学的製剤の市場シェアは小さいが、生物農薬セグメントの74％を占め、力強い成長率を維持しています。欧州連合が2025年に計画している銅の段階的廃止は、支配的な銅セグメントに大きなリスクをもたらし、バクテリオファージや合成ペプチドへの移行を加速させる可能性があります。
耐性菌は複数の突然変異を同時に起こす必要があるため、マルチサイトアプローチは依然として有効です。しかし環境蓄積への懸念や小売政策が、その将来的な持続可能性に課題しています。ジチオカルバメートやアミドは、銅が植物毒性を引き起こすような特殊な用途に使われる一方、従来の抗生物質は抗菌剤耐性政策によって衰退していきます。ナノ化されたデリバリー・システムには、40～60%の金属含有量削減で、同等のフィールド・パフォーマンスを達成することができ、生物学的な代替物質が完全に商業化されるまでの過渡的な解決策となります。
マルチサイト細胞壁破壊剤は、2024年の農業用抗菌剤市場で43％の圧倒的シェアを維持します。ナノ粒子キャリア・システムによって強化された酸化ストレス誘導剤は、病変制御の改善と植物毒性の低減を示す試験データに支えられ、年率11.1%の成長を示しています。タンパク質合成阻害剤は、特に果樹園での使用において、耐性菌の開発や、ヒトの健康への応用と共通のメカニズムに対する懸念から、規制上の制限に直面しています。DNA/RNA阻害剤は、全身活性が美観の要求に合致する温室での観賞用途で高値で取引されているが、承認された用途が限られているため、農業での広範な採用は制限されています。
このようなメカニズムの分布は、新規の単一標的抗生物質に関する長い登録プロセスを避け、環境要件を満たしながら抵抗性と闘う広域スペクトラムの化学物質への市場のシフトを反映しています。製品タイプは従来の銅ベースの製品に酸化ナノ製剤や生物学的製剤を加え、複数の作物タイプにわたって包括的な病害防除を行おうとしています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に農業用抗菌剤市場シェアの33%を占め、2030年までCAGR 8.2%で成長すると予測されます。中国の農薬総消費量は25万トンを維持しており、グリーン開発政策により生物学的製剤が9万トンを占めています。インドの農薬市場は活性化しており、政府の主導により2,600万ヘクタールの有機農業が目標とされています。この地域は熱帯湿潤地帯であるため、稲や柑橘類のカンキツに持続的な細菌性病害が発生し、年間を通じた散布プログラムが必要となります。日本とオーストラリアは、高価値の生鮮食品の輸出に重点を置いており、国際的な残留要件に準拠するためにナノ銅分散液を導入しています。
北米は技術の進歩により成熟した市場を維持しています。米国とカナダでは保護栽培が着実に伸びており、循環システムにおける点滴注入型抗菌剤の必要性が高まっています。EPA（米国環境保護局）による農業用抗生物質の評価は、ファージベースの代替品やデジタル支援システムの開発を推進する一方で、市場の不確実性を生み出しています。メキシコは野菜の輸出拡大を続けているが、米国の輸入規制を遵守するために高い殺菌剤使用量を維持しています。
欧州は、2030年までに化学農薬を50％削減することを義務付ける欧州グリーンディールという規制課題に直面しています。2025年の銅規制の期限切れにより、生産者は微生物による代替を志向し、研究は合成ペプチドやRNAベースの殺菌剤に注力しています。ドイツ、フランス、スペインは生物学的農薬の導入をリードし、中欧と東欧の生産者は移行期間中も効力を維持するためにナノ銅のソリューションを評価しています。英国はEU規制の整合性を維持しながら、環境保護と作物の安全保障のバランスをとるために、新しい生物学的製剤の合理化された承認を開発します。ロシアは穀物生産面積を増やし、効率的な銅製剤を必要としています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 食糧供給圧力の急上昇
- 保護作物作付面積の拡大
- 気候に関連した細菌発生率の上昇
- デジタル疾病予測とIoTセンサーの急速な普及
- バクテリオファージベースの製品の商業化
- 循環型無肥料栽培システムの成長
- 市場抑制要因
- 植物病原性細菌における抗生物質耐性の高まり
- 規制要件の強化による新規抗生物質の登録リスク
- 生物学的殺菌剤に対する短い賞味期限とコールドチェーン要件
- 重金属系殺菌剤のESGおよび小売業者の上場廃止
- 規制状況
- 技術的展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
- 製品タイプ別
- 銅ベース
- ジチオカルバメート
- アミド
- ナノ銅とハイブリッド銅/亜鉛
- 抗生物質
- 生物学的製剤
- その他の合成タイプ
- 作用機序別
- マルチサイト細胞壁破壊剤
- タンパク質合成阻害剤
- 酸化ストレス誘導剤
- DNA/RNA合成阻害剤
- 剤形別
- 液体懸濁液
- 液体分散性顆粒（WDG）
- 湿潤性粉末
- ナノ分散・カプセル化
- 散布方法別
- 葉面散布
- 種子／植物治療
- 土壌注入
- 水システムおよび点滴灌漑注入
- 作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子と豆類
- 果物・野菜
- 商業用換金作物
- 温室作物
- 芝および観賞用作物
- 流通チャネル別
- メーカー直販
- 農業小売/共同経営
- オンラインおよびeコマース・プラットフォーム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- ロシア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- Syngenta AG
- Corteva Agriscience
- Nufarm
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- AMVAC Chemical Corporation
- UPL
- Albaugh LLC
- Gowan Company, L.L.C.
- Certis Biologicals（A Subsidiary of Mitsui & Co., Ltd.）
- Koppert
- BioWorks Inc.（Biobest）
- BioSafe Systems, LLC
- Phagelux AgriHealth, Inc
- Parijat Industries（India）Pvt. Ltd.
