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市場調査レポート
商品コード
1694028
中国の医薬品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）China Pharmaceutical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中国の医薬品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中国の医薬品包装市場規模は2025年に208億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.78%で、2030年には289億3,000万米ドルに達すると予測されています。
中国の医薬品セクタの成長は、中国の医薬品包装企業にビジネス機会をもたらします。中国の医薬品包装企業は、革新的で、環境に優しく、安全で、機能的で、サステイナブル包装材料と製品を探求する研究開発チームを開発することが奨励されています。
主要ハイライト
- 中国の医療産業の変革を進める中国政府の施策により、医薬品包装セクタの開発が促進されると期待されます。中国は医薬品包装施設や材料のアップグレード、医薬品の多様化を積極的に進めており、医薬品包装企業に新たな機会をもたらしています。
- 中国の医薬品産業は、中国食品薬品監督管理局（CFDA）や国家医薬品監督管理局（NMPA）といった当局が施行する厳しい規制基準の枠組みの中で運営されています。これらの基準は、包装設計、材料構成、表示要件、安全プロトコルの様々な側面を包含しています。これらの規格の遵守は譲れないものであり、包装実務において細部にまで細心の注意を払う必要があります。
- ナノテクノロジーは、光、湿気、酸素などの環境要因から医薬品を保護することで、医薬品の安定性を高めることができるナノ構造材料の開発を可能にします。これは医薬品の保存期間と効能の向上につながります。ナノテクノロジーは、医薬品の状態をモニタリングし、温度、湿度、光への暴露などの要因についてリアルタイムでフィードバックを提供できるスマート包装ソリューションの開発を可能にします。これにより、ライフサイクルを通じて医薬品の品質と有効性を確保することができます。
- 医薬品包装市場では、ボトル、バイアル、ブリスターパック、ラベルなどの原料が包装資材の製造に不可欠です。原料の供給企業は、特に市場で支配的な地位を占めている場合や原料が不足している場合に、大きな交渉力を行使します。彼らはこの力を利用して、価格を引き上げたり、医薬品包装メーカーに不利な条件を押し付けたりすることができます。その結果、包装資材の生産コストが上昇する可能性があります。
- プラスチック包装は、軽量、高耐久性、多用途性、費用対効果などの有利な特性により、包装産業において手ごわい存在となっています。プラスチック包装は、医療、医療、その他の包装サポートを必要とするセグメントなど、さまざまな産業で広く応用されています。中国における材料包装の開発には豊かな歴史があり、確立された産業チェーンへと成熟してきました。このチェーンでは、上流部門はプラスチック包装材料を製造するための合成樹脂やプラスチック添加剤の供給を担当する原料サプライヤーで構成されています。
中国の医薬品包装市場の動向
ベルリンが倉庫総取扱量でリード
- 中国の医薬品ガラス製アンプルとバイアル市場は、中国が医薬品産業の標準的な枠組みを確立したことから拡大が見込まれています。同国では、医薬品保管中の医薬品包装材料の安定性と、使用時の包装の安全性にますます注目が集まっています。製薬会社は、その耐久性、非反応性、透明性、環境適合性、多用途性から、ガラス製包装を採用するケースが増えています。さらに、医療システムへの投資や研究開発の増加、薬剤支出の増加により、ガラス製バイアルの需要が高まっている
- 特に、ここ数年のCOVID-19パンデミックに関連した医薬品や予防接種の需要により、バイアルやアンプルの需要が伸びています。医薬品と非経口用包装のメーカーは生産能力を大幅に増強しています。フル稼働しているメーカーにより、毎月数百万本のバイアルとアンプルが生産されています。
- CNNによると、2023年3月現在、全世界で約130億回分のCOVID-19ワクチンが投与されており、中国本土はこのうち約34億9,100万回分を占めています。
- 先進国ではガラスバイアルやアンプルが広く使われるようになってきています。COVID-19の結果、新興国では医療と医薬品部門が成長しており、中国市場の可能性を示しています。さらに、この地域で事業を展開する企業は生産能力の増強に注力しています。
- 同様に、製薬とライフサイエンスのエンドユーザーにおけるバイアルとアンプルの需要も増加しています。市場は需要変動のためにこれらのエンドユーザーに引き続き有利であるため、参入企業は新製品の発売に集中しています。
- 2023年10月、ガラスのパイオニアであるショットが次世代タイプiのホウケイ酸ガラス管を発表しました。この新製品と関連サービスは、複雑な医薬品の開発、持続可能性、デジタル化という製薬産業の3つの主要動向をサポートします。製薬会社は、同社のガラス管を使用して、単純な医薬品や複雑な医薬品を保管するための高品質のバイアル・アンプル・シリンジ・カートリッジを製造しています。特に、バイオ医薬品の需要が将来的に増加し、包装や材料はより厳しい要件や規制を満たす必要があると同社は見ています。
ファッション・アパレルセグメントが収益をリード
- フォールディングカートンは、二次包装製品の中で最もポピュラーなタイプです。これらのカートンは汎用性があり、様々な方法で使用することができます。折りたたみカートンは、柔軟性、剛性、簡単で費用対効果の高いフラットパック出荷と保管など、いくつかの利点を記載しています。折りたたみ式ボックス包装は、光、湿気、汚染などの外的要因から医薬品を保護することで、医薬品の安全性を確保します。この保護により、医薬品の効能と完全性が保たれます。製薬産業では、製品の複製を防止するための無線自動識別（RFID）スマートラベリング技術の導入も市場拡大に寄与します。
- 印刷された医薬品カートンの需要は、産業の厳しい競合により高まっています。これらのカートンは、規制情報やブランド広告のための十分なスペースを提供するだけでなく、小さなボトル、バイアル、容器よりも広いスペースを記載しています。最新の印刷医薬品包装市場の技術革新は、改ざん防止機能とチャイルドプルーフ機能を組み込んでいます。これらの機能は先進的材料技術とデザインによって実現されており、医薬品印刷カートンの需要をさらに押し上げています。
- 不十分な服薬アドヒアランスの問題が蔓延しており、慢性疾患の合併症や医療支出の増加につながっています。この問題に対処するため、ピルボックスやブリスターパックなどの包装が広く推奨されており、こうした製品の市場が拡大しています。
- ピルボックスは再利用可能なマルチコンパートメント容器で、特定の時間に服用する薬を入れるように設計されています。ブリスターパックとは異なり、専門家の手を必要とせず、患者、非公式な介護者、医療プロバイダが充填することができます。複数の医療プロバイダは、複数の慢性疾患を抱える高齢者のために、薬剤情報を記載した二次包装としてブリスターパック、ピルボックス、折りたたみカートンの使用を推奨しています。
- 中国の医薬品市場は、成長の展望と市場規模という点で、依然として最も重要な市場の一つです。保険適用範囲の拡大、高齢化、医療ニーズの高い中間層の増加、慢性疾患などが成長の主要理由です。
- 国際糖尿病連合によると、中国の成人の糖尿病有病率は2045年までに12.5%になると予測されています。ブリスター包装は中国で最も一般的に使用されている医薬品包装です。大手製薬会社はブリスターを保護するため、頑丈で汎用性の高い紙器包装を使用しています。したがって、医薬品ブリスター包装の成長に伴い、フォールディングカートンの需要も増加すると考えられます。
中国の医薬品包装市場概要
中国の医薬品包装市場は、世界企業と中小企業によって非常にセグメント化されています。市場の主要企業には、Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass（Danyang）（Gerresheimer AG）、West Pharmaceutical Services Inc.、Taishan Xinhua Pharmaceutical Packaging、Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging、Amcor Group GMBHなどがあります。市場参入企業は、製品提供を強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
- 2023年11月-サステイナブル包装ソリューションの世界的プロバイダとして知られるアムコーは、医療用ラミネートソリューションの最新進歩を発表しました。この革新的な製品は、ポリエチレンのリサイクルの流れの中で、完全にリサイクル可能なオールフィルム包装の作成を容易にします。この新しいソリューションは、最終包装の二酸化炭素排出量を大幅に削減することで、医療機器用途に不可欠な性能基準を満たすと同時に、患者の安全性を損なうことなくサステイナブル目標を達成するために医療企業をサポートします。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- エコシステム分析
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 医薬品包装に関する産業の規制と施策、基準
- 医薬品包装産業における最近のイノベーションと新製品開発動向
- 原料分析
第5章 市場力学
- 市場の促進要因
- 包装に関する規制基準と偽造品に対する厳しい規範
- 革新的な新世代包装ソリューションによるナノテクノロジーの影響
- 市場抑制要因
- 供給企業の交渉力による原料コストの変動
第6章 新興動向分析と主要成功要因
第7章 市場セグメンテーション
- 一次包装別
- 医薬品プラスチックボトル
- ボトルとジャー
- ブリスター包装
- プレフィラブルシリンジ
- バイアルとアンプル
- 点滴容器
- プレフィラブル吸入器
- その他の一次包装製品（パウチ、チューブ、キャップ、クロージャーなど）
- 二次包装別
- 折りたたみ箱とカートン（紙ベース）
- 段ボール（紙ベース）
- 袋・パウチ（軟質）
- クラムシェル（紙プラスチック）
- その他の二次包装製品（トレイ、ラベルなど）
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass（Danyang）Co. Ltd（Gerresheimer AG）
- West Pharmaceutical Services Inc.
- Taishan Xinhua Pharmaceutical Packaging Co. Ltd
- Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging
- Amcor Group GMBH
- Perlen Packaging（Suzhou）Co. Ltd
- Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
- Yuhuan Kang-jia Enterprise Co. Ltd
- Dongguan Fukang Plastic Products Co. Ltd
- JOTOP Glass
- Jiangsu Hanlin Pharmaceutical Packaging
- Hangzhou Xunda Packaging Co., Ltd.
- Luoyang Dirante Pharmaceutical Packaging Material Co. Ltd
- Share of China Pharmaceutical Packaging Companies in Global Market
第9章 投資の展望
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 50002077
The China Pharmaceutical Packaging Market size is estimated at USD 20.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 28.93 billion by 2030, at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2025-2030).
The growth of the Chinese pharmaceutical sector creates business opportunities for the country's pharmaceutical packaging companies. China's pharmaceutical packaging firms are encouraged to develop research and development teams to explore innovative, environmentally friendly, safe, functional, and sustainable packaging materials and products.
Key Highlights
- The Chinese government's policies to advance the transformation of the country's medicine industry are expected to promote the development of the pharmaceutical packaging sector. China is actively upgrading its pharmaceutical packaging facilities and materials and diversifying its pharmaceutical products, bringing new opportunities to pharmaceutical packaging firms.
- The Chinese pharmaceutical industry operates within a framework of stringent regulatory standards enforced by authorities such as the China Food and Drug Administration (CFDA) and the National Medical Products Administration (NMPA). These standards encompass various aspects of packaging design, material composition, labeling requirements, and safety protocols. Compliance with these standards is non-negotiable and requires meticulous attention to detail in packaging practices.
- Nanotechnology enables the development of nanostructured materials that can enhance the stability of drugs by protecting them from environmental factors such as light, moisture, and oxygen. This leads to increased shelf-life and efficacy of pharmaceutical products. Nanotechnology enables the development of smart packaging solutions that can monitor the condition of the drug and provide real-time feedback on factors such as temperature, humidity, and exposure to light. This helps ensure the quality and efficacy of pharmaceutical products throughout their lifecycle.
- In the pharmaceutical packaging market, raw materials such as bottles, vials, blister packs, and labels are essential for manufacturing packaging materials. Suppliers of raw materials wield significant bargaining power, especially when they hold a dominant position in the market or when the raw material is scarce. They can leverage this power to increase prices or impose unfavorable terms on pharmaceutical packaging manufacturers. This, in turn, can lead to higher production costs for packaging materials.
- Plastic packaging has emerged as a formidable player in the packaging industry due to its advantageous properties, such as lightweight, high durability, versatility, and cost-effectiveness. It has widespread application in various industries, including medicine, healthcare, and other sectors requiring packaging support. The development of material packaging in China has a rich history and has matured into a well-established industrial chain. In this chain, the upstream sector comprises raw material suppliers responsible for providing synthetic resins and plastic additives for manufacturing plastic packaging materials.
China Pharmaceutical Packaging Market Trends
Berlin Leads in Total Warehousing Take-up
- The Chinese pharmaceutical glass ampoules and vials market is expected to expand as China has established a standard framework for the pharmaceutical industry. The country is increasingly focusing on the stability of pharmaceutical packaging materials during drug storage and the safety of the packaging when used. Pharmaceutical companies increasingly use glass packaging because of its durability, non-reactivity, transparency, eco-friendliness, and versatility. Additionally, glass vials are in high demand due to increasing investment and R&D in healthcare systems and rising drug spending.
- Notably, the demand for vials and ampoules has grown due to the demand for medications and vaccinations related to the COVID-19 pandemic in the past few years. Manufacturers of pharmaceutical and parenteral packaging have greatly boosted their capacity for production. Millions of vials and ampoules are produced monthly by manufacturers operating at full capacity.
- According to CNN, as of March 2023, approximately 13 billion COVID-19 vaccine doses had been administered globally, with Mainland China accounting for almost 3.491 billion of this total.
- Glass vials and ampoules are becoming more widely used in developed countries. As a result of COVID-19, the healthcare and pharmaceutical sectors are growing in emerging nations, which presents the potential for the Chinese market. Additionally, players operating in the region focus on increasing their production capacity.
- Similarly, the demand for vials and ampoules among end users of pharmaceutical and life sciences is increasing. The market continues to favor these end users for demand variation, so players are concentrating on launching new products.
- In October 2023, the glass pioneer SCHOTT introduced next-generation type I Borosilicate glass tubing. This new product and its associated services will support three key trends in the pharma industry: the development of complex pharmaceuticals, sustainability, and digitalization. Pharmaceutical converters use the company's glass tubing to produce high-quality vials, ampoules, syringes, or cartridges to store simple and complex drugs. In particular, the company sees an increasing demand for biopharmaceutical products in the future, where packaging and materials will need to meet more stringent requirements and regulations.
Fashion and Apparel Segment to Lead in Revenue
- Folding cartons constitute the most popular type of secondary packaging product. These cartons are versatile and can be used in many ways. Folding cartons offer several advantages, including flexibility, rigidity, and easy and cost-effective flat-pack shipping and storage. The folding box packaging ensures the safety of pharmaceutical products by protecting them from external factors like light, moisture, and contamination. This protection helps preserve the potency and integrity of the medications. Implementing radio-frequency identification (RFID) smart labeling technology to prevent product replication in the pharmaceutical industry will also contribute to market expansion.
- The demand for printed pharmaceutical cartons is rising due to the industry's stiff competition. In addition to providing ample space for regulatory information and brand advertising, these cartons also offer more room than small bottles, vials, and containers. The latest printed pharmaceutical packaging market innovation incorporates tamper-evident and child-proof features. These features are achieved through advanced material technology and design, further driving the demand for pharmaceutical printed cartons.
- The problem of inadequate medication adherence is prevalent, leading to an increase in chronic disease complications and healthcare expenditures. Packaging interventions such as pillboxes and blister packs have been widely recommended to address this issue, leading to a growing market for such products.
- Pillboxes are reusable multi-compartment containers designed to hold medications to be consumed at specific times. Unlike blister packs, they do not require professional action and can be filled by patients, informal caregivers, or healthcare providers. Multiple healthcare providers recommend using blister packs, pillboxes, and folding cartons as secondary packaging with medication information for the aging with multiple chronic diseases.
- The Chinese pharmaceutical market is still one of the most important in terms of growth prospects and market size. The expansion of insurance coverage, the aging population, the growing middle class with higher healthcare needs, and chronic diseases are the main reasons for this growth.
- According to the International Diabetes Federation, the forecasted prevalence of diabetes among adults in China will be 12.5 % by 2045. Blister packaging is the most common type of pharmaceutical packaging used in China. Major pharmaceutical companies use sturdy and versatile folding carton packaging to protect the blister. Therefore, with the growth of pharmaceutical blister packaging, there would be a consequent growth in demand for folding cartons.
China Pharmaceutical Packaging Market Overview
The Chinese pharmaceutical packaging market is highly fragmented due to global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd (Gerresheimer AG), West Pharmaceutical Services Inc., Taishan Xinhua Pharmaceutical Packaging Co. Ltd, Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging, and Amcor Group GMBH. Market players are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- November 2023 - Amcor, a renowned global provider of sustainable packaging solutions, launched its latest advancement in Medical Laminates solutions. This innovative offering facilitates the creation of fully recyclable, all-film packaging within the polyethylene recycling stream. By significantly reducing the carbon footprint of the final package, this new solution meets the performance standards essential for medical device applications while supporting medical companies in advancing their sustainability objectives without compromising patient safety.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Industry Regulations, Policies, and Standards for Pharmaceutical Packaging
- 4.5 Recent Innovations and New Product Development in the Pharmaceutical Packaging Industry
- 4.6 Raw Material Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Regulatory Standards on Packaging and Stringent Norms Against Counterfeit Products
- 5.1.2 Impact of Nanotechnology due to Innovative and New-generation Packaging Solutions
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fluctuations in Raw Material Cost due to Suppliers' Bargaining Power
6 EMERGING TREND ANALYSIS AND KEY SUCCESS FACTORS
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Primary Packaging
- 7.1.1 Pharmaceutical Plastic Bottles
- 7.1.2 Bottles and Jars
- 7.1.3 Blister Packaging
- 7.1.4 Pre-fillable Syringes
- 7.1.5 Vials and Ampoules
- 7.1.6 IV Containers
- 7.1.7 Prefillable Inhalers
- 7.1.8 Other Primary Packaging Products (Pouches, Tubes, Caps, Closures, Etc.)
- 7.2 By Secondary Packaging
- 7.2.1 Folding Boxes and Cartons (Paper-based)
- 7.2.2 Corrugated Shipping Containers (Paper-based)
- 7.2.3 Bags and Pouches (Flexible)
- 7.2.4 Clamshells (Paper and Plastic)
- 7.2.5 Other Secondary Packaging Products (Trays, Labels among Others)
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd (Gerresheimer AG)
- 8.1.2 West Pharmaceutical Services Inc.
- 8.1.3 Taishan Xinhua Pharmaceutical Packaging Co. Ltd
- 8.1.4 Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging
- 8.1.5 Amcor Group GMBH
- 8.1.6 Perlen Packaging (Suzhou) Co. Ltd
- 8.1.7 Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
- 8.1.8 Yuhuan Kang-jia Enterprise Co. Ltd
- 8.1.9 Dongguan Fukang Plastic Products Co. Ltd
- 8.1.10 JOTOP Glass
- 8.1.11 Jiangsu Hanlin Pharmaceutical Packaging
- 8.1.12 Hangzhou Xunda Packaging Co., Ltd.
- 8.1.13 Luoyang Dirante Pharmaceutical Packaging Material Co. Ltd
- 8.2 Share of China Pharmaceutical Packaging Companies in Global Market
