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市場調査レポート
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1694005

ラテンアメリカの電線・ケーブル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Wire And Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 242 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの電線・ケーブル：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 242 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの電線・ケーブル市場規模は2025年に117億米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.61%で、2030年には153億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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人口増加と都市化によって煽られるエネルギー需要の急増が、調査対象市場の成長を牽引しています。さらに、産業の拡大、再生可能エネルギーの統合、インフラ開発により、これらのケーブルに依存する広範な配電網が必要となります。

電線・ケーブル市場の成長を牽引する建設活動の成長

主要ハイライト

  • この地域の人口増加と経済諸国の発展に伴い、電力消費が急増し、大規模な配電ネットワークが必要とされています。このような都市化と人口急増は、新しい住宅や商業ビルの増加に拍車をかけています。
  • 建設製品に対する需要の高まりを受けて、ケーブルメーカーは耐火性ケーブルの生産能力を増強しています。これらのケーブルは、延焼を抑制するように設計されており、煙や有毒ガスの排出を測定するシースが装備されています。これらのケーブルは、商業ビルや大規模な住宅、製造装置の配線で主に使用されています。

データセンター施設の増加とIT・電気通信事業者の投資が市場をさらに牽引

主要ハイライト

  • 地域におけるデータセンターの増加が、調査対象市場の成長をさらに促進する可能性があります。例えば、2023年1月、サントス港湾局（SPA）はブラジルのZeittecと提携し、新しいデータセンターを建設しました。サンパウロのサントス港を監督する国営企業であるZeittecとSPAは、建設契約を締結しました。SPAセーフルームの工事は1月に開始され、2023年半ばまでに完了する予定です。SPAセーフルームは、NBR 10.636認証の壁面を誇り、最大120分間（CF 120）の耐火性を確保し、OM4レーザーマルチモード光ファイバーとCAT 6A構造化ケーブルを装備しています。
  • 2023年10月、ブラジルのデータセンタープロバイダであるElea Digitalは、RJO1データセンターを2.5MWに拡大しました。同社は1億ブラジルレアル（BRL）（2,015万米ドル）を投じ、リオデジャネイロに500平方メートル（5,382平方フィート）のスペースと2.5MWのIT容量を追加しました。

原料価格の変動が市場成長の妨げになる可能性

主要ハイライト

  • 金、銅/真鍮、スチール、熱可塑性プラスチックの4つの主要材料の価格変動は、コネクタ製造コストの75%を占めます。これらは主要材料であるが、ニッケルや銀のような他の材料もコネクタに利用されています。新しく採掘される銅の約50％を購入する中国経済が減速しているため、銅の価格は横ばいで、2024年の残りはわずかに上昇すると予想されます。

スピードと効率への要求が高まるにつれ、光ファイバー技術は進化しています。光カプラや光スイッチのような技術革新が、AON（全光ネットワーク）通信への道を開いています。この進歩により、電気的処理を必要としないデータ伝送が可能になり、伝送距離の延長が容易になりました。光ファイバーにおけるこのような技術的進歩は、予測期間中に同地域の市場成長を促進する展望です。

ラテンアメリカの電線・ケーブル市場動向

電力ケーブルが主要市場シェアを占める

  • 電力ケーブルは、送配電ネットワークで使用され、発電所から変電所、工業施設、商業ビル、住宅地まで長距離にわたって電力を輸送します。これらのケーブルは、1,000ボルト以上の高電圧電流を流すように設計されています。
  • 電力ケーブルは、海底施設や陸上施設から建設セグメントまで、さまざまな用途に使用されています。大規模なトランスミッションプロジェクト、建設機械への電力供給、発電機や仮設変電所による一時的な配電などで重要な役割を果たしています。建設以外にも、これらのケーブルは自動車、産業、住宅のニーズにも応えています。
  • また、送電網の近代化に向けた投資の増加が市場の成長を促進すると予想されています。多くの国では、効率性、信頼性、回復力を高めるため、送電網のアップグレードと近代化を進めています。これには、より高い電力需要に対応し、送電網の安定性を向上させるために、既存の電力ケーブルを高圧直流ケーブルや超電導ケーブルなど、より先進的技術に置き換えることが含まれます。
  • ラテンアメリカスマートメーター普及をリードしているのは、メキシコとブラジルです。AES Eletropaulo、Celpa、Eletrobras、Lightを含むブラジルの電力会社は、パイロットプロジェクトから大規模な数百万台のメーター配備へと進んでいます。メキシコでは、国営電力会社CFEが、2025年までに3,020万人の消費者をスマートメーターに移行させることを目指しています。ペルー、コロンビア、チリなどの新興市場もスマートメーターの需要が高まり、予測期間中の市場成長をさらに促進すると予測されています。
  • 5G Americasによると、2023年6月現在、ラテンアメリカとカリブ海地域では28の5Gネットワークが展開されています。ブラジルとチリがこの次世代技術のネットワークをそれぞれ4つ占めました。メキシコ、ペルー、プエルトリコがそれぞれ3つの5Gネットワークを展開し、これに続きました。

ブラジルが大きなシェアを占める

  • ブラジルは、特に送電網の更新に伴う発電・トランスミッション部門の需要急増に牽引され、電線・ケーブル市場に大規模な投資を行っています。
  • 電力消費量の増加が、調査対象市場の成長を牽引する展望です。Camara de Comercializacao de Energia Eletrica（CCEE）（ブラジル）は、2023年のブラジルの電力消費量は519.4 TWhに達し、前年比約25％増になると予測しています。今後もブラジルの電力消費量は増え続け、2027年には590テラワット時を超えると予測しています。
  • ブラジルは再生可能エネルギーのセグメントで大きな進歩を遂げ、現在では電力網の80％以上を再生可能エネルギーが占めており、米国の20％とは対照的です。しかし、石油部門は依然として影響力があり、ブラジルのGDPの3％を占め、成長の兆しを見せています。2024年8月、ルーラ大統領は「新成長加速プログラム（新PAC）」を発表し、環境維持とグリーン経済への移行に向けた資金増額を強調しました。注目すべきは、このプログラムでは化石燃料への投資拡大も見込まれていることです。
  • ブラジルは電気通信部門に多額の投資を行っており、研究市場の需要を押し上げる可能性があります。ブラジルソフトウェア協会（ABES）は、ブラジルをラテンアメリカ最大の技術・エコシステムとして強調しています。エクイニクスのデータによると、ラテンアメリカにおける情報技術（IT）投資は近年1.3％増加し、近い将来4～5％の増加が予測されています。ブラジルのITと電気通信セグメントへの投資は、それぞれ約400億～500億米ドルに達する見込みです。このような投資は、クラウドコンピューティングとデータセンターの両市場を大幅に強化する態勢を整えています。
  • GSMAの報告によると、ブラジルのスマートフォン接続台数は2025年までに2億1,800万台を突破する見込みです。このようなスマートフォンの急速な普及は、5Gネットワークの展開に対する大きな需要を促進すると予想されます。この地域をリードするブラジルは、5G接続総数の77%を誇っています。

ラテンアメリカの電線・ケーブル産業概要

意識の高まり、インターネットサービスの普及、デジタルインフラへの投資による需要の高まりが、市場競争激化の要因となっています。

ラテンアメリカの電線・ケーブル市場には、製品や製造に多額の投資を行う既存参入企業が存在します。新規参入企業の投資要件は緩やかだが、その生き残りは強固な競合戦略にかかっています。製品の革新は、新興のあまり開拓されていない用途セグメントを対象にすることで、市場での存在感を高めることができます。

Tele-Fonika Kable SA、Prysmian Group、TE Connectivity、American Wire Group、Dacon Systems Inc.、Fujikura Ltd.、Encore Wire、Coherent Corporation、Belden Incorporated、Southwire Company LLCなどのベンダーは、大規模な電線・ケーブル生産に戦略的に取り組んでいます。製品の発売、提携、買収が競合情勢を激化させています。産業各社は、製品開発、革新的なブレークスルー、高成長と新たな使用事例を開拓するための事業拡大に注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 急速なインフラ開発とスマートシティプロジェクトの継続
    • 通信産業の継続的拡大
  • 市場抑制要因
    • 導入コストの高さとそれに伴う複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • ケーブルタイプ別
    • 光ファイバーケーブル
    • 信号・制御ケーブル
    • 電力ケーブル
    • その他
  • 産業別
    • 建設（住宅・商業）
    • 通信（IT・通信）
    • 電力インフラ（エネルギー電力、自動車）
    • その他産業別
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン

第7章 ブラジル市場展望

  • ブラジルの主要ベンダー
    • Acome
    • Grupo Alubar
    • Brascopper
    • Cabelauto
    • Cablena
    • Cabletech Cabos
    • Cobrecom
    • Cobreflex
    • Cofibam
    • Condex.
    • Condumax Industria e Comercio Ltda
    • Condumig Wire & Cables
    • Dipro do Brasil (Conduspar)
    • Copperfio S.A.
    • Induscabos Industria e Comercio de Condutores Eletricos Ltda.
    • Italcabos
    • Lamesa Cabos Eletricos.
    • Nexans
    • Pan Electric
    • Prysmian S.p.A
    • Tramar Condutores Especiais
    • Yangtze Optical Fiber & Cable Joint Stock Limited Company
    • ZTT Group
    • AF Datalink Cabos, Conexoes E Sistemas Ltda.
    • Dacota Cabos Eletricos

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • TELE-FONIKA KABLE SA（TFKABLE）
    • Prysmian S.p.A
    • TE Connectivity Corporation
    • American Wire Group
    • Dacon Systems Inc.
    • Fujikura Ltd.
    • Encore Wire
    • Coherent Corporation
    • Belden Inc.
    • Southwire Company LLC

第9章 市場展望

目次
Product Code: 50001619

The Latin America Wire And Cable Market size is estimated at USD 11.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.37 billion by 2030, at a CAGR of 5.61% during the forecast period (2025-2030).

Latin America Wire And Cable - Market - IMG1

Surging energy demand, fueled by population growth and urbanization, drives the growth of the market studied. Additionally, industrial expansion, the integration of renewable energy, and infrastructure development necessitate extensive power distribution networks that depend on these cables.

Growing Construction Activities Driving the Growth of the Wire & Cable Market

Key Highlights

  • As the region's population grows and its economy develops, electricity consumption is surging, leading to the need for extensive power distribution networks. This urbanization and population boom have catalyzed the rise of new residential and commercial buildings.
  • In response to the escalating demand for construction products, cable manufacturers are ramping up their production capacities for fire-resistant cables. These cables are engineered to curb flame spread and come equipped with sheaths that gauge smoke and toxic gas emissions. They're predominantly utilized in commercial buildings, as well as in wiring for expansive residential and manufacturing units.

The Rising Number of Data Center Facilities and Investment from IT and Telecom Providers are Further Driving the Studied Market

Key Highlights

  • An increase in data centers in the regions may further propel the growth of the studied market. For instance, In January 2023, the Santos Port Authority (SPA) partnered with Brazilian firm Zeittec to construct a new data center. Zeittec and SPA, the state-owned entity overseeing the Port of Santos in Sao Paulo, finalized a building agreement. Work on the SPA Safe Room is set to commence in January and conclude by mid-2023. The SPA Safe Room boasts NBR 10.636-certified walls, ensuring fire resistance for up to 120 minutes (CF 120), and is equipped with OM4 laser multimode optical fibers and CAT 6A structured cabling.
  • In October 2023, Elea Digital, a Brazilian data center provider, expanded its RJO1 data center to 2.5MW. The company invested Brazilian Real (BRL) 100 million (USD 20.15 million) to add 500 sqm (5,382 sq ft) of space and 2.5MW of IT capacity in Rio de Janeiro.

Fluctuating Raw Material Prices Could Hinder the Market Growth

Key Highlights

  • The price fluctuations in four key materials-gold, copper/brass, steel, and thermoplastics-account for 75% of the costs in connector production. While these are the primary materials, others like nickel and silver are also utilized in connectors. Due to a slowdown in the Chinese economy, which usually buys about 50% of newly mined copper, copper prices are expected to remain flat with a slight increase for the rest of 2024.

As the demand for speed and efficiency surges, fiber-optic technology is evolving. Innovations like optical couplers and optical switches are paving the way for AON (all-optical networks) communication. This advancement enables data transmission without electrical processing, facilitating longer transmission distances. Such technological strides in fiber optics are poised to propel market growth in the region during the forecast period.

Latin America Wire And Cable Market Trends

Power Cable Holds Major Market Share

  • Power cables are used in power transmission and distribution networks to transport electricity over long distances from power plants to substations and industrial facilities, commercial buildings, and residential areas. These cables are designed to carry high-voltage electrical currents of more than 1,000 volts.
  • Power cables find diverse applications, from subsea installations and onshore facilities to the construction sector. They play a crucial role in large-scale power transmission projects, powering construction machinery and providing temporary power distribution through generators or temporary substations. Beyond construction, these cables serve automotive, industrial, and residential needs.
  • Also, increasing investment in grid modernization is expected to drive market growth. Many countries are upgrading and modernizing their electrical grids to enhance efficiency, reliability, and resilience. This involves replacing existing power cables with more advanced technologies, such as high-voltage direct current cables or superconducting cables, to accommodate higher power demands and improve grid stability.
  • Leading the charge in Latin America's smart meter adoption are Mexico and Brazil. Brazilian utilities, including AES Eletropaulo, Celpa, Eletrobras, and Light, have progressed from pilot projects to extensive multimillion-meter deployments. Highlighting the momentum, state-run utility CFE aims to transition 30.2 million consumers to smart meters in Mexico by 2025. Emerging markets like Peru, Colombia, and Chile are also projected to show heightened demand for smart meters, further fueling market growth during the forecast period.
  • According to 5G Americas, as of June 2023, 28 5G networks were deployed in Latin America and the Caribbean. Brazil and Chile accounted for four networks of this next-generation technology each. Mexico, Peru, and Puerto Rico followed with 3 5G network deployments each.

Brazil to Hold Major Share

  • Brazil is making substantial investments in its Wire & Cable market, driven by a surge in demand from the power generation and transmission sectors, particularly as power transmission networks undergo renewal.
  • Rising electricity consumption is poised to drive the growth of the market under study. Camara de Comercializacao de Energia Eletrica (CCEE) (Brazil) forecasts that Brazil's electricity consumption will hit 519.4 TWh in 2023, marking a roughly 25% increase from the previous year. Looking ahead, Brazil's electricity consumption is set to keep climbing, with projections exceeding 590 terawatt-hours by 2027.
  • Brazil has made significant advancements in renewable energy, with these sources now powering over 80% of the nation's electrical grid, a stark contrast to the 20% in the United States. Yet, the oil sector remains influential, contributing 3% to Brazil's GDP and showing signs of growth. In August 2024, President Lula unveiled the New Growth Acceleration Program (New PAC), emphasizing increased funding for environmental sustainability and a transition to a greener economy. Notably, the program also anticipates heightened investments in fossil fuels.
  • Brazil is making substantial investments in its telecom sector, potentially driving up demand in the studied market. The Brazilian Software Association (ABES) highlights Brazil as the largest technology ecosystem in Latin America. Data from Equinix indicates that Information Technology (IT) investments in Latin America grew by 1.3% in recent years, with a projected upswing of 4-5% in the near future. Brazilian investments in the IT and telecom sectors are set to reach approximately USD 40-50 billion each. Such investments are poised to significantly bolster both the cloud computing and data center markets.
  • As reported by GSMA, Brazil is on track to surpass 218 million smartphone connections by 2025. This surge in smartphone adoption is expected to drive a substantial demand for 5G network deployments. Leading the region, Brazil boasts 77% of the total 5G connections.

Latin America Wire And Cable Industry Overview

Rising demand, fueled by heightened awareness, internet service penetration, and investments in digital infrastructure, intensifies competition among market players.

The Latin America wire and cable market features established players with significant investments in products and manufacturing. While new entrants face moderate investment requirements, their survival hinges on robust competitive strategies. Product innovations can bolster their market presence by targeting emerging, less-explored application areas.

Vendors such as Tele-Fonika Kable SA, Prysmian Group, TE Connectivity, American Wire Group, Dacon Systems Inc., Fujikura Ltd, Encore Wire, Coherent Corporation, Belden Incorporated, and Southwire Company LLC have strategically aligned themselves to large-scale cable and wire production. Product launches, partnerships, and acquisitions are intensifying the competitive landscape. Industry players focus on product development, innovative breakthroughs, and expansions to tap into high-growth and emerging use cases.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Infrastructure Development and Continuing Smart City Projects
    • 5.1.2 Continuous Expansion in the Telecommunications Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Installation and Associated Complexities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Cable Type
    • 6.1.1 Fiber Optic Cable
    • 6.1.2 Signal and Control Cable
    • 6.1.3 Power Cable
    • 6.1.4 Others
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Construction (Residential and Commercial)
    • 6.2.2 Telecommunications (IT & Telecom)
    • 6.2.3 Power Infrastructure (Energy and Power, Automotive)
    • 6.2.4 Others End-user Verticals
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Mexico
    • 6.3.2 Brazil
    • 6.3.3 Argentina

7 BRAZIL MARKET OUTLOOK

  • 7.1 Key Vendors in Brazil
    • 7.1.1 Acome
    • 7.1.2 Grupo Alubar
    • 7.1.3 Brascopper
    • 7.1.4 Cabelauto
    • 7.1.5 Cablena
    • 7.1.6 Cabletech Cabos
    • 7.1.7 Cobrecom
    • 7.1.8 Cobreflex
    • 7.1.9 Cofibam
    • 7.1.10 Condex.
    • 7.1.11 Condumax Industria e Comercio Ltda
    • 7.1.12 Condumig Wire & Cables
    • 7.1.13 Dipro do Brasil (Conduspar)
    • 7.1.14 Copperfio S.A.
    • 7.1.15 Induscabos Industria e Comercio de Condutores Eletricos Ltda.
    • 7.1.16 Italcabos
    • 7.1.17 Lamesa Cabos Eletricos.
    • 7.1.18 Nexans
    • 7.1.19 Pan Electric
    • 7.1.20 Prysmian S.p.A
    • 7.1.21 Tramar Condutores Especiais
    • 7.1.22 Yangtze Optical Fiber & Cable Joint Stock Limited Company
    • 7.1.23 ZTT Group
    • 7.1.24 AF Datalink Cabos, Conexoes E Sistemas Ltda.
    • 7.1.25 Dacota Cabos Eletricos

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 TELE-FONIKA KABLE SA (TFKABLE)
    • 8.1.2 Prysmian S.p.A
    • 8.1.3 TE Connectivity Corporation
    • 8.1.4 American Wire Group
    • 8.1.5 Dacon Systems Inc.
    • 8.1.6 Fujikura Ltd.
    • 8.1.7 Encore Wire
    • 8.1.8 Coherent Corporation
    • 8.1.9 Belden Inc.
    • 8.1.10 Southwire Company LLC

9 MARKET OUTLOOK