日本の糖尿病治療薬と機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

日本の糖尿病治療薬と機器市場規模は2025年に49億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.2%を超え、2030年には58億米ドルに達すると予測されます。

日本の糖尿病治療薬と機器市場は、糖尿病有病率の上昇と、製品開発や生産能力の拡大など企業の積極的な取り組みにより、予測期間を通じて大きく成長する展望です。

糖尿病治療薬と機器は、血糖値のモニタリングと管理に不可欠です。日本の糖尿病人口は増加傾向にあり、企業はユーザー基盤の拡大を見込んでいます。IDF糖尿病アトラスによると、日本の糖尿病患者数は2030年までに約1,054万2,700人と予測され、2045年には1,011万7,900人に達すると予想されています。

糖尿病治療の需要と供給のギャップが拡大していることを認識し、複数の企業がこの機会を捉えています。例えば、2024年6月、イーライリリー・アンド・カンパニーは、肥満と糖尿病を対象にした医薬品の生産能力を増強するために大規模な投資を行りました。この動きは、同社が主力糖尿病治療「マンジャロ」の日本での出荷制限を解除したことに伴うものです。イーライリリーは生産能力を増強することで、特に国レベルでの供給が限られている糖尿病治療に対する需要の高まりに対応することを目指しています。

2024年5月、日本糖尿病学会は糖尿病治療、特にインクレチン関連薬の安全使用を強調するガイドラインを発表しました。この取り組みは、血糖管理と体重減少に有効であることが知られているGLP-1受容体作動薬の採用が増加していることに端を発しています。GLP-1受容体作動薬は、糖尿病に関連する腎臓病や心血管疾患の治療薬としても有望な結果を示しており、経口投与製剤の導入がさらに後押ししています。

日本の糖尿病治療薬と機器市場は堅調な成長軌道にあります。糖尿病の有病率の増加は、企業による戦略的な取り組みや規制当局の支援と相まって、市場拡大の原動力になると予想されます。このようなダイナミックな環境は、糖尿病治療セグメントの利害関係者に大きなビジネス機会をもたらしています。

日本の糖尿病治療薬と機器市場動向

予測期間中、持続グルコースモニタリングセグメントが大幅な成長を遂げる見込み

日本の持続グルコースモニタリング（CGM）市場は、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。この成長は、技術の進歩や糖尿病患者におけるCGM機器の採用増加によるものです。

持続グルコース・モニタリングセンサは、グルコース・オキシダーゼに依存して血糖値を測定します。この酵素はグルコースを過酸化水素に変換し、センサ内のプラチナと反応することで受信機に送信される電気信号を生成します。このセンサは、連続血糖モニター装置において極めて重要です。研究者たちは、電気化学式グルコースセンサに代わるものを積極的に模索しており、CGMセンサをより費用対効果が高く、侵襲性が低く、使いやすいものにすることを目指しています。光学測定は、グルコース評価のための有望な手段です。

分光法、蛍光法、ホログラフィなどの様々な技術は、連続グルコースモニタリングに大きな可能性を示しています。例えば、Sensonics Companyの蛍光ベースのCGMセンサであるEversenseは、電気化学的なものよりも明らかに長い寿命を誇っています。センサの精度を向上させるための継続的な技術強化により、このセグメントは大幅な成長を遂げようとしています。

拡大する日本のCGM事情は、セグメント拡大を促進します。2024年3月、アボット社は、糖尿病管理のためのリアルタイム、分単位のグルコースモニタリングとカスタマイズ可能なアラートを提供するFreeStyle Libre 2 Continuous Glucose Monitoring Deviceを発表しました。同様の動きとして、アボット社は2023年に「FreeStyle Libre Care」サポートプログラム専用の公式LINEアカウントを導入し、LINEプラットフォームを通じてFreeStyle Libre Careの登録を効率化しました。

2024年3月には、日本糖尿病学会が「リアルタイムCGMの使用に関するガイドライン」と「間歇走査型持続血糖測定器（isCGM）に関する考え方」の最新版を発表し、FreeStyle Libreに言及するなど、CGMの普及が進んでいます。これらのガイドラインは、患者の血糖管理を強化する上で重要な役割を果たすと予想され、特にSMBGと組み合わせてこれらのツールが推奨される患者プロファイルが詳述されています。

したがって、このセグメントの成長は、技術革新と市場提供の増加によってもたらされます。これらの進歩により、予測期間中に糖尿病管理と患者の転帰が大幅に改善されることが期待されます。

糖尿病有病率の上昇が市場を牽引する展望

糖尿病は依然として世界的に重要な健康問題であり、日本も例外ではないです。日本における糖尿病有病率の増加は懸念材料であり、医療当局や利害関係者による早急な注意と対策が必要です。

日本の厚生労働省は、糖尿病を差し迫った健康問題であると認識しています。特に2型糖尿病は、高血圧や高脂血症などの合併症を持つ患者や合併症を発症した患者にとって、大きな経済的負担となっています。

日本では、肥満人口の増加、食生活の乱れ、座りっぱなしのライフスタイルなどが原因となり、あらゆる年齢層で糖尿病が急増しています。国際糖尿病連合（IDF）は、日本の糖尿病人口が2030年までに1,054万2,700人、2045年までに1,011万7,900人に達すると予測しています。

糖尿病人口の増加に伴い、日本では製品の開発やガイドラインの更新が頻繁に行われています。例えば、2024年5月に開催された第67回日本糖尿病学会学術集会では、ライトタッチ技術（本社：大阪市城東区）が非侵襲型血糖値センサを発表しました。量産試作段階にあるこの画期的なセンサは、中赤外レーザーを使って毛細血管のグルコース濃度を測定します。さらに、ユーザーはセンサに指を5秒間かざすだけでよいです。同社は数年後の発売を目指しています。

糖尿病有病率の上昇と日本の積極的な対応から、糖尿病セグメントは予測期間中に力強い成長が見込まれます。

従って、日本の糖尿病有病率の増加は、重要な課題と機会を提示しています。革新的な解決策と最新のガイドラインを通じてこの健康危機に対処する国の取り組みは、今後数年間、糖尿病の経済的・健康的影響を管理する上で極めて重要であると考えられます。

日本の糖尿病治療薬と機器産業概要

日本の糖尿病治療薬と機器市場は、以下のような主要企業の存在により半固体化しています。Novo Nordisk A/S、Medtronic、Insulet Corporation、Sanofi、Eli Lilly and Companyです。

アボット社やメドトロニック社などの大手企業は、有機的成長戦略を堅持する一方で、市場支配力を獲得するために数多くの合併、買収、提携を行っています。インスリン送達機器のメーカーは、機器の研究開発に莫大な金額を費やしています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場力学
  • 市場の促進要因
    • 国内における糖尿病有病率の上昇
    • 政府による戦略的イニシアチブの拡大
  • 市場抑制要因
    • 国内における手頃なドラッグデリバリー機器の限られた入手可能性
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • 機器
    • モニタリング機器
    • 自己血糖モニタリング機器
    • 持続血糖モニタリング機器
    • 管理機器
    • インスリンポンプ
    • インスリン注射器
    • 使い捨てペン
    • その他
  • 薬剤
    • 経口糖尿病治療
    • インスリン製剤
    • その他

第6章 市場指標

• 1型糖尿病人口（2021～2029年）
• 2型糖尿病人口（2021～2029年）

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk A/S
  • Medtronic
  • Insulet Corporation
  • Tandem Diabetes Care
  • Ypsomed
  • Novartis AG
  • Sanofi
  • Eli Lilly and Company
  • Abbottt
  • Astrazeneca
  • Dexcom Inc.

第8章 市場機会と今後の動向

The Japan Diabetes Drugs And Devices Market size is estimated at USD 4.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.80 billion by 2030, at a CAGR of greater than 3.2% during the forecast period (2025-2030).

Japan's diabetes drugs and devices market is poised for significant growth through the forecast period, driven by a rising prevalence of diabetes and proactive initiatives from companies, including product development and expanding production capacities.

Diabetes drugs and devices are crucial in monitoring and managing blood glucose levels. With Japan's diabetic population on the rise, companies are set to see an expanding user base. According to the IDF Diabetes Atlas, Japan is projected to have around 10,542.7 thousand individuals with diabetes by 2030; the number is expected to reach 10,117.9 thousand by 2045.

Recognizing the widening gap between the demand and supply of diabetic drugs, several companies are seizing the opportunity. For instance, in June 2024, Eli Lilly and Company made significant investments to boost its production capacity for drugs targeting obesity and diabetes. This move came as the company lifted restrictions on shipping its flagship diabetes drug, Manjaro, in Japan. By enhancing its production capabilities, Eli Lilly aims to meet the escalating demand for diabetes drugs, especially in light of limited supplies at the national level.

In May 2024, the Japan Diabetes Society published guidelines emphasizing the safe use of diabetes drugs, particularly Incretin-Related Drugs. This initiative was prompted by the rising adoption of GLP-1 receptor agonists, known for their efficacy in blood sugar management and weight reduction. These drugs have also shown promising results in addressing diabetes-related kidney and cardiovascular diseases, further bolstered by the introduction of orally administered formulations.

The diabetes drugs and devices market in Japan is on a robust growth trajectory. The increasing prevalence of diabetes, coupled with strategic initiatives by companies and regulatory support, is expected to drive market expansion. This dynamic environment presents significant opportunities for stakeholders in the diabetes care sector.

Japan Diabetes Drugs and Devices Market Trends

The Continuous Glucose Monitoring Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

The continuous glucose monitoring (CGM) market in Japan is expected to experience significant growth over the forecast period. This growth can be attributed to technological advancements and the increasing adoption of CGM devices among diabetes patients.

Continuous glucose monitoring sensors rely on glucose oxidase to gauge blood sugar levels. This enzyme converts glucose to hydrogen peroxide, which generates an electrical signal transmitted to a receiver upon reacting with platinum in the sensor. The sensor is pivotal in any continuous blood glucose monitoring apparatus. Researchers are actively exploring alternatives to electrochemical glucose sensors, aiming to render CGM sensors more cost-effective, less invasive, and user-friendly. Optical measurement is a promising avenue for glucose assessment.

Various techniques, such as spectroscopy, fluorescence, and holography, show significant potential for continuous glucose monitoring. For instance, Eversense, a fluorescence-based CGM sensor from Sensonics Company, boasts a notably longer lifespan than its electrochemical counterparts. With ongoing technological enhancements to boost sensor precision, the segment is primed for substantial growth.

Japan's expanding CGM landscape is set to fuel segmental expansion. In March 2024, Abbott unveiled its FreeStyle Libre 2 Continuous Glucose Monitoring Device, offering real-time, minute-to-minute glucose monitoring and customizable alerts for diabetes management. In a similar move, Abbott introduced an official LINE account in 2023, specifically for its "FreeStyle Libre Care" support program, streamlining registration for FreeStyle Libre Care through the LINE platform.

Highlighting the rising adoption of CGM, in March 2024, the Japan Diabetes Society released updated versions of its Guidelines for Real-time CGM Use and its stance on Intermittent Scanning Continuous Glucose Monitors (isCGM), specifically referencing FreeStyle Libre. These guidelines are expected to play a significant role in enhancing patients' blood sugar management, detailing the patient profiles for whom these tools are recommended, especially in conjunction with SMBG.

Hence, the growth of the segment is driven by technological innovations and increasing market offerings. These advancements are expected to significantly improve diabetes management and patient outcomes over the forecast period.

Rising Diabetes Prevalence is Expected to Drive the Market

Diabetes remains a critical health issue globally, and Japan is no exception. The increasing prevalence of diabetes in the country is a cause for concern, necessitating immediate attention and action from healthcare authorities and stakeholders.

The Ministry of Health, Labor, and Welfare in Japan has identified diabetes as a pressing health concern. Type 2 diabetes, in particular, poses a substantial economic burden, especially for patients with comorbidities such as hypertension and hyperlipidemia or those who develop complications.

Japan is witnessing a surge in diabetes across all age groups, attributed to a rising obese population, poor dietary habits, and sedentary lifestyles. The International Diabetes Federation (IDF) projects Japan's diabetic population to reach 10,542.7 thousand by 2030 and 10,117.9 thousand by 2045.

With the diabetic population on the rise, Japan is seeing more frequent product developments and guideline updates. For instance, in May 2024, during the 67th Annual Meeting of the Japan Diabetes Society, Light Touch Technology (based in Joto-ku, Osaka) unveiled a non-invasive blood glucose sensor. This innovative sensor, which is in the mass production prototype stage, uses a mid-infrared laser to measure glucose concentration in capillaries. Additionally, it only requires the user to hold their finger over the sensor for five seconds. The company aims to release the sensor in the coming years.

Given the escalating diabetes prevalence and the country's proactive responses, the diabetes segment is poised for robust growth over the forecast period.

Hence, Japan's increasing diabetes prevalence presents significant challenges and opportunities. The country's commitment to addressing this health crisis through innovative solutions and updated guidelines will be crucial in managing the economic and health impacts of diabetes in the coming years.

Japan Diabetes Drugs and Devices Industry Overview

The Japanese diabetes drugs and devices market is semi-consolidated with the presence of key players such as Novo Nordisk A/S, Medtronic, Insulet Corporation, Sanofi, and Eli Lilly and Company.

Large companies such as Abbott and Medtronic have made numerous mergers, acquisitions, and partnerships to gain market dominance while adhering to organic growth strategies. The manufacturers of insulin delivery devices are spending a huge amount on the R&D of the devices.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Dynamics
  • 4.2.1 Market Drivers
    • 4.2.1.1 Rising Diabetes Prevalence In The Country
    • 4.2.1.2 Growing Strategic Initiatives By The Government
  • 4.2.2 Market Restraints
    • 4.2.2.1 Limited Availability of Affordable Drug Delivery Devices In The Country
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

• 5.1 By Product Type
  • 5.1.1 Devices
    • 5.1.1.1 Monitoring Devices
    • 5.1.1.1.1 Self-Monitoring Blood Glucose Devices
    • 5.1.1.1.2 Continuous Blood Glucose Monitoring
    • 5.1.1.2 Management Devices
    • 5.1.1.2.1 Insulin Pump
    • 5.1.1.2.2 Insulin Syringes
    • 5.1.1.2.3 Disposable Pens
    • 5.1.1.2.4 Others
  • 5.1.2 Drugs
    • 5.1.2.1 Oral Anti-diabetes Drugs
    • 5.1.2.2 Insulin Drugs
    • 5.1.2.3 Others

6 Market Indicators

• 6.1 Type-1 Diabetes Population (2021-2029)
• 6.2 Type-2 Diabetes Population (2021-2029)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Novo Nordisk A/S
  • 7.1.2 Medtronic
  • 7.1.3 Insulet Corporation
  • 7.1.4 Tandem Diabetes Care
  • 7.1.5 Ypsomed
  • 7.1.6 Novartis AG
  • 7.1.7 Sanofi
  • 7.1.8 Eli Lilly and Company
  • 7.1.9 Abbottt
  • 7.1.10 Astrazeneca
  • 7.1.11 Dexcom Inc.

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS