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市場調査レポート
商品コード
1693914
インドの血糖モニタリング-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）India Blood Glucose Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インドの血糖モニタリング-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
インドの血糖モニタリング市場規模は2025年に4億692万米ドルと推定・予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.27%で、2030年には6億541万米ドルに達すると予測されます。
糖尿病有病率の増加、認知度と診断率の上昇、糖尿病管理の技術進歩などの要因が血糖値モニタリングの需要を強化し、市場成長を促進すると予想されます。
糖尿病有病率の増加は、認知度の上昇と診断率の向上と相まって、血糖モニタリング機器の需要を大幅に押し上げています。例えば、2023年8月に発表されたIndian Council of Medical Research-インド Diabetes（ICMR INDIAB）の調査によると、インドにおける糖尿病の有病率は10億1,000万人と記録され、糖尿病患者の数は国内で増加し続けています。さらに、2022年に発表された国際糖尿病連合報告によると、インドで糖尿病と診断された人の数は、2030年までに9,297万人、2045年までに1億2,420万人に増加すると予想されています。したがって、糖尿病の有病率の上昇は、血糖値モニタリング機器の需要を増加させ、予測期間中の市場成長を高めると予想されます。
インドにおける糖尿病に対する啓発活動は、血糖値モニタリング機器の需要を促進すると予想されます。糖尿病とそのリスクに関する認識が高まるにつれて、診断と管理を求める個人が増え、モニタリングツールの需要が高まる可能性が高いです。例えば、2023年11月、Roche Diabetes Care India（Roche）はインドの医療システム内の公的と民間団体と提携しました。この動きは、毎年恒例の世界糖尿病デーに合わせたもので、ロシュの糖尿病治療へのアクセス強化への献身を強調するものでした。この提携は、戦略的パートナーシップを通じて、糖尿病教育を強化し、糖尿病に対する認識を高め、早期診断と継続的な治療イニシアチブを効率化することに重点を置いたものです。
さらに、インドにおける効果的な糖尿病管理のニーズの高まりに対応する血糖値モニタリング機器の技術的進歩の高まりは、その採用を増加させ、予測期間における市場の成長に貢献すると予想されます。2024年3月にScientific Reportsに掲載された紙製によると、研究者はインド市場向けに赤色と近赤外分光法を使用するIoT対応ウェアラブルデバイスを開発しました。これらのデバイスは、非侵襲的に血糖値を測定するのに役立ちます。iGMシステムのようなこれらのデバイスは、従来のフィンガースティック検査と比較して、快適性の向上と感染リスクの低減による継続的なモニタリングを提供することを目的としています。このように、非侵襲的血糖モニタリング装置の進歩は、その採用を増加させ、それによって市場の成長を後押しすると予想されます。
さらに、メーカーはインドでの血糖モニタリング機器の製造と発売にも注力しています。例えば、2023年5月、Roche Diabetes Care India（RDC India）は、同社の血糖モニタリング機器である「Accu-Chek Active」をインドで製造していることを明らかにしました。製造はSanmina-SCI India Pvt.Ltdとの共同作業で、組立と販売はParekh Integrated Services Pvt.Ltd（PISPL）が担当しています。Accu-ChekはBluetooth接続のグルコメーターを提供しており、ユーザーはスマートフォンで簡単に血糖値の測定値を記録することができます。モバイル機器との統合により、糖尿病のモニタリングと管理がより便利になります。
したがって、糖尿病有病率の上昇、糖尿病に対する認識と診断率の向上、糖尿病管理における技術の進歩、インドにおける血糖モニタリング機器の開発・発売などのメーカーによる取り組みなど、上記の要因により、市場は予測期間中に成長を遂げると予想されます。しかし、先進的血糖モニタリングの高コストが市場の成長を阻害する可能性があります。
インドの血糖モニタリング市場動向
自己血糖モニタリング機器セグメントが市場で突出したシェアを占める見込み
自己血糖測定装置（SMBG）は、患者が血糖値を自主的にチェックするのに適しています。異常な糖状態を確認し、適切に治療するための好ましい方法です。さらに、これらのデバイスは検査に大きな柔軟性を提供し、適切な血糖モニタリングに使用されます。加えて、市場参入企業はインドでの収益を強化するためにいくつかの戦略的な取り組みを行っています。これらの要因は、調査期間中のセグメント拡大をサポートすると予測されます。
インドの人々の間で自己血糖測定装置の採用率が高いこと、これらの装置による迅速なターンアラウンドタイム、医療専門家の高い嗜好性は、調査対象市場におけるセグメントの成長を支える重要な要因です。例えば、2022年5月にDiabetes Therapy誌に掲載された記事によると、血糖自己測定（SMBG）は、インド医療研究評議会（ICMR）のガイドラインを含むインドの複数のガイドラインで推奨されています。また、上記の情報源によると、2型糖尿病（T2DM）管理ガイドラインでは、SMBGは糖尿病管理を改善するためにすべての糖尿病患者（PwD）、インスリン治療を受けているすべてのPwD、ケトーシスや低血糖を繰り返す危険性のある患者、低血糖を自覚していない患者、妊娠中、急性疾患、合併症の存在など厳格な血糖管理が必要な場合に有益であることが示唆されています。このように、SMBGは医療当局による重要なガイドラインがあるため、調査期間中にセグメントの拡大をサポートすると予測されています。
市場セグメンテーションのようないくつかのイニシアチブは、市場参入企業によって実施された製造の拡大や契約など、さらに調査期間にわたってセグメントの成長を促進すると予測されています。例えば、2023年5月、Roche Diabetes Care India（Roche）はインドで自己血糖モニタリングデバイス「Accu-Chek Active」の製造を開始しました。この取り組みは、糖尿病治療へのアクセスを強化し、インド市場の高まる需要に対応するという同社の戦略に沿ったものです。
このように、SMBG機器に対する高い需要、SMBG機器に付随するいくつかの利点、市場参入企業によるいくつかの戦略的イニシアティブが、調査期間中の同セグメントの拡大に拍車をかけると予測されます。
予測期間で最も高い成長率が見込まれるのは病院/臨床用途セグメント
病院は、重症患者を含む様々なタイプの患者のグルコースレベルをモニタリングするために血糖モニタリングデバイスが採用される最も一般的な場所の一つです。インドのような新興諸国では、病院やクリニックが糖尿病患者に手頃な価格で治療を提供しているため、医療施設における血糖値モニタリングデバイスの採用が増加しています。血糖値モニタリング市場におけるクリニックや病院のセグメントも、専門的な訓練を受けたスタッフや医療施設における糖尿病治療を支援する政府の取り組みにより、顕著な成長を遂げています。
病院では、人工知能（AI）などの先進技術を搭載した血糖値モニタリング機器の採用率が高く、このセグメントの成長を支えています。例えば、2023年5月にWorld Journal of Diabetes1誌に掲載された紙製によると、インドのニューデリーにあるMax Super Specialty Hospitalが実施した研究では、AIを搭載したアプリケーションやデバイスが臨床現場で重症でない糖尿病患者の管理に活用されていると言及しています。
また、前述の情報源によると、Dexcom G6のような持続血糖モニタリング（CGM）デバイスは、AIアルゴリズムによる自動インスリン投与停止機能を備えています。Basal-IQ技術は、血糖値が設定されたしきい値を下回るタイミングを予測し、必要に応じてインスリン注入の調整を可能にします。CGM技術でインスリン注入を調整するシステムは、病院に入院している重症患者における低血糖エピソードの大幅な減少を実証しています。このように、重症患者のグルコースレベルを管理するためにグルコースモニタリングデバイスがかなり使用されていることが、このセグメントの成長を支えていると予測されます。
さらに、市場各社のさまざまな取り組みが、調査期間中のセグメント成長に拍車をかけると予想されます。例えば、2022年5月、インドのデジタルヘルスプラットフォームであるMFineは、スマートフォンを通じて血圧とグルコースのモニタリングを直接可能にする画期的なイノベーションを発表しました。MFineのバイタル測定機能は、著名な病院との協力による広範なAI研究を含む2年間の開発期間を経て、3,000人以上の患者を対象とした検査で成功を収めました。
このように、重症患者に対する病院での血糖値モニタリングデバイスの重要な使用や、臨床検査を実施するための病院との提携など、市場参入企業によるいくつかの戦略的取り組みが、調査期間中のセグメント拡大に拍車をかけると予測されます。
インドの血糖モニタリング産業概要
インドの血糖モニタリング市場は中程度にセグメント化されており、重要かつジェネリックな参入企業は少数です。血糖モニタリング市場の主要企業は、市場での存在感を拡大するため、新製品の開発や提携に積極的に取り組んでいます。主要市場参入企業には、Abbott、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Medtronic PLC、Ascensia Diabetes Care Holdings AG、Arkray Inc.などがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場の促進要因
- 糖尿病の有病率の上昇と認知・診断率の向上
- 糖尿病管理における技術の進歩
- 市場抑制要因
- 先進的血糖モニタリングの高コスト
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- デバイス別
- 自己血糖測定装置
- グルコメーター機器
- 検査ストリップ
- ランセット
- 持続血糖測定器
- センサ
- 耐久品（レシーバーとトランスミッター）
- 自己血糖測定装置
- エンドユーザー別
- 病院/臨床
- 家庭/個人使用
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Abbott
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Medtronic PLC
- LifeScan IP Holdings LLC
- Dexcom Inc.
- Ascensia Diabetes Care Holdings AG
- AgaMatrix Inc.
- Bionime Corporation
- Acon Laboratories Inc.
- TrividIa Health
- Arkray Inc.
第7章 市場機会と今後の動向
The India Blood Glucose Monitoring Market size is estimated at USD 406.92 million in 2025, and is expected to reach USD 605.41 million by 2030, at a CAGR of 8.27% during the forecast period (2025-2030).
Factors such as the increasing prevalence of diabetes, rising awareness and diagnosis rates, and technological advancements in diabetes management are expected to bolster demand for blood glucose monitoring, thereby driving market growth.
The increasing prevalence of diabetes, combined with rising awareness and higher rates of diagnosis, is significantly boosting the demand for blood glucose monitoring devices. For instance, as per the Indian Council of Medical Research - India Diabetes (ICMR INDIAB) study published in August 2023, the prevalence of diabetes in India was recorded at 10.1 crores, and the number of individuals with diabetes continues to increase in the country. Furthermore, according to the International Diabetes Federation Report published in 2022, the number of people diagnosed with diabetes in India is expected to rise to 92.97 million by 2030 and 124.2 million by 2045. Hence, the rising prevalence of diabetes is expected to increase demand for blood glucose monitoring devices, thus enhancing market growth over the forecast period.
Awareness initiatives for diabetes in India are expected to drive demand for blood glucose monitoring devices. As awareness grows about diabetes and its risks, more individuals are likely to seek diagnosis and management, leading to a higher demand for monitoring tools. For instance, in November 2023, Roche Diabetes Care India (Roche) partnered with public and private entities within India's healthcare system. This move underscored Roche's dedication to enhancing diabetes care access, coinciding with the annual World Diabetes Day. The collaboration focused on boosting diabetes education, raising awareness regarding the health condition, and streamlining early diagnosis and ongoing care initiatives through strategic partnerships.
Additionally, the growing technological advancements in blood glucose monitoring devices, which address the growing need for effective diabetes management in India, are expected to increase their adoption and contribute to the market's growth over the forecast period. According to the article published in Scientific Reports in March 2024, researchers developed IoT-enabled wearable devices that use red and near-infrared spectroscopy for the Indian market. These devices can help measure blood glucose levels non-invasively. These devices, like the iGM system, aim to provide continuous monitoring with improved comfort and reduced risk of infection compared to traditional fingerstick testing. Thus, advancements in non-invasive blood glucose monitoring devices are expected to increase its adoption, thereby boosting market growth.
Moreover, manufacturers are focusing on manufacturing and launching blood glucose monitoring devices in India. For instance, in May 2023, Roche Diabetes Care India (RDC India) revealed that its blood glucose monitoring device, the 'Accu-Chek Active,' was being produced in India. The manufacturing is a collaborative effort with Sanmina-SCI India Pvt. Ltd, while assembly and distribution are handled by Parekh Integrated Services Pvt. Ltd (PISPL). Accu-Chek offers Bluetooth-connected glucometers that allow users to track their blood sugar readings on their smartphones easily. This integration with mobile devices makes it more convenient to monitor and manage diabetes.
Therefore, owing to the factors mentioned above, including the rising prevalence of diabetes, growing awareness and diagnosis rates, technological advancements in diabetes management, and initiatives taken by manufacturers such as developing and launching blood glucose monitoring devices in India, the market is anticipated to witness growth over the forecast period. However, the high cost of advanced blood glucose monitoring may impede the market's growth.
India Blood Glucose Monitoring Market Trends
The Self-monitoring Blood Glucose Devices Segment is Expected to Hold the Prominent Share of the Market
Self-monitoring blood glucose (SMBG) devices are excellent for patients to independently check their blood glucose levels. They are preferred ways to confirm and appropriately treat abnormal sugar conditions. Moreover, these devices offer great flexibility in testing and are used for adequate blood glucose monitoring. In addition, the market participants are undertaking several strategic initiatives to bolster their revenue generation in India. These factors are projected to support segment expansion over the study period.
The high adoption of self-monitoring blood glucose devices among the Indian population, the quick turnaround time from these devices, and the high preference of healthcare professionals are vital factors supporting segment growth in the market studied. For instance, according to an article published in Diabetes Therapy in May 2022, self-monitoring of blood glucose (SMBG) is advised by several guidelines in India, including those from the Indian Council of Medical Research (ICMR). In addition, according to the source mentioned above, the guidelines for managing type 2 diabetes mellitus (T2DM) suggest that SMBG is beneficial for all people with diabetes (PwD) to improve diabetes management, all PwD who are on insulin therapy, patients at risk of ketosis or recurring hypoglycemia, individuals with hypoglycemia unawareness, and in instances requiring tight glycemic control, such as during pregnancy, acute illness, or the presence of complications. Thus, due to the significant guidelines by medical authorities for SMBG, it is projected to support segment expansion over the study period.
Several initiatives, such as manufacturing expansion and agreements undertaken by market players, are further projected to spur segment growth over the study period. For instance, in May 2023, Roche Diabetes Care India (Roche) started manufacturing a self-blood glucose monitoring device, 'Accu-Chek Active,' in India. This initiative aligns with the company's strategy to enhance access to diabetes care and address the increasing demands of the Indian market.
Thus, the high demand for SMBG devices, several advantages associated with them, and several strategic initiatives undertaken by market players are projected to spur segment expansion over the study period.
The Hospital/Clinical Usage Segment is Expected to Witness the Highest Growth Rate Over the Forecast Period
Hospitals are among the most common places where blood glucose monitoring devices are employed to monitor glucose levels for different types of patients, including critically ill patients. In developing countries like India, hospitals and clinics provide affordable care to diabetic patients, which leads to the increased adoption of blood glucose monitoring devices in healthcare facilities. The clinics and hospitals segment in the blood glucose monitoring market is also experiencing notable growth owing to specialized trained staff and government initiatives to support diabetes care in healthcare facilities.
The high adoption of blood glucose monitoring devices with advanced technology, such as artificial intelligence (AI), in hospitals, is supporting the segment's growth. For instance, according to an article published in the World Journal of Diabetes1 in May 2023, a study conducted by the Max Super Specialty Hospital, New Delhi, India, mentioned that AI-powered applications and devices are utilized in clinical settings for managing non-critically ill diabetic patients.
In addition, according to the source mentioned above, continuous blood glucose monitoring (CGM) devices like the Dexcom G6 feature automated insulin suspension through AI algorithms. Basal-IQ technology can predict when blood glucose levels will drop below set thresholds and enable insulin infusion adjustment as needed. Systems that regulate insulin infusion with CGM technology have demonstrated a significant reduction in hypoglycemic episodes in critically ill patients admitted to hospitals. Thus, the considerable usage of glucose monitoring devices for managing glucose levels in critically ill patients is projected to support segment growth.
Furthermore, various market player initiatives are expected to spur segment growth over the study period. For instance, in May 2022, MFine, India's digital health platform, unveiled a groundbreaking innovation that directly enables blood pressure and glucose monitoring through a smartphone. The vitals measurement feature of MFine was developed for two years, involving extensive AI research in collaboration with prominent hospitals and successful trials carried out with over 3,000 patients.
Thus, the significant usage of blood glucose monitoring devices in hospitals for critically ill patients and several strategic initiatives undertaken by market players, such as partnerships with hospitals for conducting clinical trials, are projected to spur segment expansion over the study period.
India Blood Glucose Monitoring Industry Overview
The Indian blood glucose monitoring market is moderately fragmented, with few significant and generic players. The major players in the blood glucose monitoring market are actively developing new products and engaging in partnerships to expand their market presence. Some of the major market players are Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Medtronic PLC, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, and Arkray Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Prevalence of Diabetes Coupled with Rising Awareness and Diagnosis Rates
- 4.2.2 Technological Advancements in Diabetes Management
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Advanced Blood Glucose Monitoring
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Device
- 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices
- 5.1.1.1 Glucometer Devices
- 5.1.1.2 Test Strips
- 5.1.1.3 Lancets
- 5.1.2 Continuous Blood Glucose Monitoring Devices
- 5.1.2.1 Sensors
- 5.1.2.2 Durables (Receivers and Transmitters)
- 5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices
- 5.2 By End User
- 5.2.1 Hospital/Clinical Usage
- 5.2.2 Home/Personal Usage
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Abbott
- 6.1.2 F. Hoffmann-La Roche Ltd
- 6.1.3 Medtronic PLC
- 6.1.4 LifeScan IP Holdings LLC
- 6.1.5 Dexcom Inc.
- 6.1.6 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
- 6.1.7 AgaMatrix Inc.
- 6.1.8 Bionime Corporation
- 6.1.9 Acon Laboratories Inc.
- 6.1.10 TrividIa Health
- 6.1.11 Arkray Inc.
