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市場調査レポート
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1693854

中東の衛星通信：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle East Satellite Communications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 116 Pages
納期
2～3営業日
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中東の衛星通信：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 116 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東の衛星通信市場規模は2025年に36億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.4%で、2030年には51億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • モバイルブロードバンド需要の高まり、スマートフォンやスマートウェアラブルデバイスの利用拡大、モバイルビデオの採用需要の急増といった要因が、予測期間中の5Gの成長を促進し、調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、小型化、コネクテッド技術、堅牢なネットワーク環境、低消費電力コンピューティング、無線周波数識別、M2M通信の進歩が衛星通信市場を牽引すると予想されます。
  • ブロードバンド通信の需要は衰えることなく続いており、必ずしも場所を特定しないです。このような需要には、航空機、船舶、車両（救急隊員を含む）に搭載され、固定された場所や移動中に動作するユーザーの接続要件が含まれます。これら3つのプラットフォームは、その移動ルートに沿って継続的な接続性を必要とし、多くの場合、大都市圏のサービス未整備地域や人口密度の低い地域を経由します。このような動向は、調査対象市場の成長を後押しすると予想されます。
  • 衛星通信の変化と、あらゆる種類の通信とコンピュータープロセスの進歩は、このセグメントの革新的セグメントにおける新たな機会の進化につながりました。工業生産施設や採掘作業がさらにアクセスしにくい地形に移動するにつれて、地上通信や衛星通信を通じた効率的な無線相互接続の要件が急速に高まっています。
  • このようなオペレーションを実現するために、地上移動通信インフラを活用したソリューション、一般的にはLTE（Long Term Evolution）は、比較的時間がかかり、コストが高く、拡大性も容易ではありません。衛星通信は、その優れた信頼性、費用対効果、優れたアクセシビリティ、拡大性から効率的な代替手段であり、調査対象市場の成長に多くの機会を提供しています。
  • しかし、この地域では衛星技術の急速な進歩と衛星通信サービスの急増が続いているため、サイバー攻撃のリスクと頻度が増加しており、中東の衛星通信セグメントの成長と安定性に影響を与える可能性があります。
  • COVID-19の大流行は、音声データの提供というその広大な用途のために衛星通信の需要を増加させました。さらに、インターネットやブロードバンドサービスを含む衛星通信の必要性が高まり、事業を継続し、人々のつながりを維持することが需要を牽引しました。娯楽産業はさらに、ニュースや娯楽を配信するために衛星通信に依存しており、これによって人々は自宅にいながらにしてCOVID-19ガイドラインやその他の必要な情報に関する最新情報を得ることができるようになりました。このような依存の高まりが、調査対象市場の成長を大きく支えています。

中東の衛星通信市場の動向

ネットワークオペレーションセンター（NOC）が成長を牽引

  • ネットワークオペレーションセンター（NOC）とは、コンピュータ、通信、衛星ネットワーク上のネットワークのモニタリングと制御、またはネットワーク管理が行われる1つまたは複数のサイトのことです。衛星ネットワーク環境では、大量の音声・映像データや情報・モニタリング・偵察データが処理されます。インフラが強化されたことで、多くの組織はより良い管理とオンデマンドのレポートから利益を得ています。モニタリング機能により、NOCは望ましくないアラートやアラート疲労の軽減に役立ちます。
  • 5G、モノのインターネット（IoT）、エッジコンピューティングなどの新技術が中東で採用されるにつれて、複雑性の深化がNOCの将来を定義しています。ビジネスがクラウドベースのサービスへと進み、最新の最も革新的な技術を採用するにつれて、ネットワーク管理も同様に機敏になり、歩調を合わせ、ベストプラクティスを維持しなければなりません。NOCはさらに柔軟で多機能になり、そのポテンシャルをフルに発揮して結果を出し、新しい先進的な機能を反映してシームレスに近代化することが期待されています。
  • さらに、同地域における提携による拡大が、予測期間中の市場成長率に貢献すると分析されています。例えば、2023年9月、衛星サービスプロバイダのOneWebとNEOMのコグニティブ技術のエコシステムを支える技術企業TONOMUSの合弁会社であるFirst Tech Web Company Limitedは、サウジアラビアのタブークに衛星ステーションを開発するため、サウジアラビアの建設会社Albabtain LeBlancを指名しました。
  • この衛星局は、中東地域でサービスが行き届いていない人々や企業に一貫した高速ブロードバンド接続を提供することで、サウジアラビアと中東・北アフリカ（MENA）地域全体のデジタルデバイド（情報格差）に対処するという目的を支援するジョイントベンチャーの地上インフラの一部を構成します。中東、欧州、アフリカ、アジアのパートナー向けにOneWebに加わったアルババテン・ルブランにより、このステーションは2023年末までに完成する予定です。
  • 全体として、中東の衛星通信市場におけるネットワークオペレーションセンター（NOC）の成長は、主にこの地域全体で効率的で信頼性の高い通信ソリューションへの需要が高まっていることに貢献するいくつかの主要な要因によって牽引されています。

成長を確認する陸上セグメント

  • 陸上プラットフォームセグメントとは、陸上での運用や通信要件向けに特別に設計された衛星通信ソリューションやサービスを指します。衛星通信の陸上プラットフォームソリューションは、シームレスな接続性、信頼性の高いデータ伝送、陸上の固定拠点や遠隔地、陸上インフラ向けの効率的な通信サービスを促進するために開発されており、これによりユーザーは堅牢で信頼性の高い通信リンクを確立し、重要なデータにアクセスし、中東の多様な陸上景観や地勢を越えて継続的な運用接続を確保することができます。
  • 中東では、都市部、工業地帯、交通網の拡大など、地上インフラの開発が進んでおり、さまざまな地上施設や場所でのデータ伝送、接続性、運用調整の必要性が高まっているため、堅牢で信頼性の高い通信ソリューションが必要とされています。
  • さらに、国防と国境警備をサポートするため、安全で弾力性のある通信サービスを重視する防衛・政府部門が、陸上プラットフォームセグメントにおける衛星通信ソリューションの採用をさらに後押ししています。ストックホルム国際平和ラボ（SIPRI）のデータによると、中東の2022年の軍事費総額は2021年比3.2％増の1,840億米ドルと推定されました。
  • 増加の要因は、サウジアラビア王国の16％の支出増で、2022年の推定支出額は750億米ドルとなり、中東で1位、世界では5位となり、2018年以来の増加となりました。また、推定支出額156億米ドルで中東で3位、世界では20位となったカタールは、前年比27％増と、どの国よりも高い支出増を記録しました。中東全域での軍事費の急増は、この地域が国家安全保障と防衛態勢の強化に重点を置くようになっていることを浮き彫りにしており、軍事・防衛用途の要件に合わせた先進的衛星通信ソリューションに対する需要の高まりにつながっています。
  • 全体として、市場の陸上プラットフォームセグメントは、地上インフラの継続的な開発、防衛と政府部門における安全で弾力性のある通信サービスへの重点の高まりによって牽引されており、市場の陸上プラットフォームセグメントの持続的成長に寄与しています。

中東の衛星通信産業概要

中東の衛星通信市場では、多くのベンダーが提携、パートナーシップ、新規参入など多様な成長戦略でしのぎを削っています。注目すべき参入企業は、E& ETISALAT（Emirates Telecommunication Group Company PJSC）、L3Harris Technologies Inc.、Gulfsat Communications Company、Al Yah Satellite Communications Company PJSC、Inmarsat Global Limited（Viasat Inc.）などがあります。

2023年9月、アル・ヤー・サテライト・コミュニケーションズは、その政府ソリューション部門であるヤーサット・ガバメントソリューションズで、アラブ首長国連邦政府とパートナーシップを結び、波紋を広げました。この提携は、今後17年間、衛星通信ベースのマネージドサービスを提供することを目的としており、同社の収益を51億米ドル押し上げ、予測期間を通じて中東諸国での市場プレゼンスを大幅に強化します。

同時に、ユーテルサット・コミュニケーションズSAは、世界の低軌道（LEO）衛星通信ネットワークで著名なワンウェブとの全株式による合併を最終決定しました。ユーテルサット・ワンウェブとして商業的に運営されているこの子会社は、ロンドンに運営拠点を維持しており、同社の軌道における重要なマイルストーンとなっています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • モノのインターネット（IoT）と自律システムの成長
    • 軍事・防衛衛星通信ソリューションの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 衛星通信に対するサイバーセキュリティの脅威
    • データ伝送における干渉

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 地上設備
      • 衛星ゲートウェイ
      • 超小型開口ターミナル（VSAT）機器
      • ネットワークオペレーションセンター（NOC）
      • 衛星ニュース収集（SNG）機器
    • サービス
      • 移動体衛星サービス（MSS）
      • 地球観測サービス
  • プラットフォーム別
    • ポータブル
    • 陸上
    • 海上
    • 航空
  • 産業別
    • 海上
    • 防衛・官公庁
    • 企業
    • メディアとエンターテイメント
    • その他のエンドユーザー別

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Inmarsat Global Limited（Viasat Inc.）
    • Al Yah Satellite Communications Company PJSC
    • Gulfsat Communications Company
    • L3Harris Technologies Inc.
    • E& ETISALAT and（Emirates Telecommunication Group Company PJSC）
    • Eutelsat Communications S.A.
    • Intelsat S.A.
    • Thales Group
    • Saudi Telecom Company（STC）
    • Raytheon Technologies Corporation
    • Arabsat

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 5000288

The Middle East Satellite Communications Market size is estimated at USD 3.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.14 billion by 2030, at a CAGR of 7.4% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Factors such as the rising demand for mobile broadband, the growing use of smartphones and smart wearable devices, and the surging demand for mobile video adoption are expected to drive the growth of 5G over the forecast period, which is expected to aid the growth of the market studied. Furthermore, advancements in miniaturization, connected technologies, robust network environment, low-power computing, radio frequency identification, and M2M communication are anticipated to drive the satellite communication market.
  • The demand for broadband communications continues unabated and is not necessarily location-specific. Such demands include connectivity requirements for users on aircraft, ships, and vehicles (including first responders) that operate at fixed locations and while in motion. These three platforms need continuous connectivity along their travel routes, often taking them through unserved parts of major metropolitan areas and less densely populated areas. Such trends are expected to aid in the growth of the studied market.
  • Changes in satellite communications and the progress in all kinds of telecommunications and computer processes led to the evolution of new opportunities in innovative areas in the sector. As industrial production facilities and mining operations move further into inaccessible terrains, the requirement for efficient wireless interconnection through terrestrial and satellite communications is increasing rapidly.
  • To fulfill the operations, the solutions leveraging terrestrial mobile communication infrastructures, typically like long-term evolution (LTE), are relatively slow, expensive, and not easily scalable. Satellite communication is an efficient alternative because of its superior reliability, cost-effectiveness, excellent accessibility, and scalability, thereby providing plenty of opportunities for the growth of the market being studied.
  • However, as the region continues to witness rapid advancements in satellite technology and an upsurge in satellite communication services, there is an increased risk and frequency of cyberattacks, which might impact the growth and stability of the satellite communications sector in the Middle East.
  • The COVID-19 pandemic increased the demand for satellite communication due to its vast applications in providing voice data. Furthermore, the demand was driven by the increasing need for satellite communications, including internet and broadband services, to continue operations and keep people connected. The entertainment industry has further depended on satellite communication to deliver news and entertainment, which allowed people to remain updated regarding COVID-19 guidelines and other necessary information while being restricted at home. Such increased dependency has largely supported the growth of the studied market.

Middle East Satellite Communications Market Trends

Network Operation Center (NOC) is to Witness the Growth

  • A network operations center (NOC) is one or more sites from which network monitoring and control, or network management, over a computer, telecommunications, or satellite network is exercised. Large volumes of voice and video data and intelligence, surveillance, and reconnaissance data are processed in satellite network environments. With enhanced infrastructure, many organizations benefit from better administration and on-demand reporting. With their monitoring capabilities, NOCs help reduce undesirable alerts and alert fatigue.
  • As new technologies, like 5G, the Internet of Things (IoT), and edge computing are adopted in the Middle East, deepening complexity defines the future of NOCs. As businesses advance toward cloud-based services and adopt the latest, most innovative technologies, network management must be just as agile, keep pace, and maintain best practices. The NOC is expected to become even more flexible and versatile, to work at its full potential and deliver results, and seamlessly modernize to reflect new, progressive capabilities.
  • Further, the growing expansions through collaborations in the region are analyzed to contribute to the market growth rate during the forecast period. For instance, in September 2023, First Tech Web Company Limited, a joint venture between OneWeb, a satellite service provider, and TONOMUS, the tech company powering the ecosystem of cognitive technologies at NEOM - has appointed Albabtain LeBlanc, a Saudi Arabian construction company, to develop a satellite station in Tabuk, Saudi Arabia.
  • By providing a consistent, fast broadband connection to people and businesses that are unserved or under-resourced throughout the Middle East regions, this station forms part of joint ventures' ground infrastructure, which seeks to support the objective of addressing the Digital Divide between Saudi Arabia and the wider MENA region. With Albabtain LeBlanc joining the OneWeb roster for partners across the Middle East, Europe, Africa, and Asia, this station is scheduled to be completed by the end of 2023.
  • Overall, the growth of the Network Operation Center (NOC) in the Middle East satellite communications market is primarily driven by several key factors that contribute to the increasing demand for efficient and reliable communication solutions across the region.

Land Segment to Witness the Growth

  • The land platform segment refers to satellite communication solutions and services specifically designed for terrestrial operations and communication requirements on land. Land platform solutions in satellite communications are developed to facilitate seamless connectivity, reliable data transmission, and efficient communication services for fixed terrestrial locations, remote sites, and terrestrial infrastructure, thereby enabling users to establish robust and dependable communication links, access critical data, and ensure continuous operational connectivity across diverse terrestrial landscapes and geographical terrains in the Middle East.
  • The ongoing development of terrestrial infrastructure in the Middle East, including expanding urban areas, industrial zones, and transportation networks, necessitates robust and reliable communication solutions to support the growing need for data transmission, connectivity, and operational coordination across various terrestrial facilities and locations.
  • Additionally, the defense and government sector's emphasis on secure and resilient communication services to support national defense and border security further drives the adoption of satellite communication solutions within the land platform segment. The total military spending in the Middle East was estimated to be USD 184 billion in 2022, up 3.2% from 2021, according to data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
  • The increase was attributed to the Kingdom of Saudi Arabia's 16% spending growth, which resulted in an estimated USD 75 billion in 2022, ranking first in the Middle East and five globally, its first increase since 2018, and Qatar, which ranked third in the Middle East and 20 globally with an estimated spend of USD 15.6 billion, registered the highest year-over-year spending growth of any country, with a 27% increase. The surge in military spending across the Middle East highlights the region's growing emphasis on strengthening national security and defense preparedness, leading to an increased demand for sophisticated satellite communication solutions tailored to the requirements of military and defense applications.
  • Overall, the land platform segment in the market is being driven by the continuous development of terrestrial infrastructure, increasing emphasis on secure and resilient communication services within the defense and government sectors, contributing to the sustained growth of the land platform segment in the market.

Middle East Satellite Communications Industry Overview

In the Middle East satellite communications market, numerous vendors vie for prominence through diverse growth strategies such as collaborations, partnerships, and new launches. Notable players include E& ETISALAT (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), L3Harris Technologies Inc., Gulfsat Communications Company, Al Yah Satellite Communications Company PJSC, and Inmarsat Global Limited (Viasat Inc.).

In September 2023, Al Yah Satellite Communications made waves with its Government Solutions arm, Yahsat Government Solutions, forging a partnership with the UAE government. This alliance aims to deliver satellite communication-based managed services for the next 17 years, propelling the company's revenue by USD 5.1 Billion and significantly bolstering its market presence across Middle Eastern countries throughout the forecast period.

Simultaneously, Eutelsat Communications SA finalized an all-share merger with OneWeb, a prominent global low Earth orbit (LEO) satellite communications network. Operating commercially as Eutelsat OneWeb, this subsidiary maintains its operational hub in London, marking a significant milestone in the company's trajectory.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Growth of Internet of Things (IoT) and Autonomous Systems
    • 5.1.2 Increasing Demand for Military and Defense Satellite Communication Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cybersecurity Threats to Satellite Communication
    • 5.2.2 Interference in Transmission of Data

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ground Equipment
      • 6.1.1.1 Satellite Gateway
      • 6.1.1.2 Very Small Aperture Terminal (VSAT) Equipment
      • 6.1.1.3 Network Operation Center (NOC)
      • 6.1.1.4 Satellite News Gathering (SNG) Equipment
    • 6.1.2 Services
      • 6.1.2.1 Mobile Satellite Services (MSS)
      • 6.1.2.2 Earth Observation Services
  • 6.2 By Platform
    • 6.2.1 Portable
    • 6.2.2 Land
    • 6.2.3 Maritime
    • 6.2.4 Airborne
  • 6.3 By End-User Vertical
    • 6.3.1 Maritime
    • 6.3.2 Defense and Government
    • 6.3.3 Enterprises
    • 6.3.4 Media and Entertainment
    • 6.3.5 Other End-User Verticals

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Inmarsat Global Limited (Viasat Inc.)
    • 7.1.2 Al Yah Satellite Communications Company PJSC
    • 7.1.3 Gulfsat Communications Company
    • 7.1.4 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.5 E& ETISALAT and (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
    • 7.1.6 Eutelsat Communications S.A.
    • 7.1.7 Intelsat S.A.
    • 7.1.8 Thales Group
    • 7.1.9 Saudi Telecom Company (STC)
    • 7.1.10 Raytheon Technologies Corporation
    • 7.1.11 Arabsat

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS