南米のフッ素樹脂：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

南米のフッ素樹脂市場規模は2024年に5,501万米ドルと推定・予測され、2029年には8,037万米ドルに達し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.88%で成長すると予測されています。

アルゼンチンの自動車産業がフッ素樹脂市場を独占する

• フッ素樹脂は、その汎用性と強靭性により、さまざまなエンドユーザー産業で用途を見出しています。2022年には、工業用途の増加により、フッ素樹脂はますます商業的な材料となりました。一般的なフッ素樹脂の用途は、調理器具、電線、半導体、医療機器、屋根材、防水フィルムなどです。
• 2017～19年の期間、フッ素樹脂の需要は安定した成長を示し、これは主にこの地域における電気・電子製品の増加に牽引されました。2020年には、パンデミックのため、様々な業務、旅行、貿易の制限により、フッ素樹脂の需要は前年比17.88%の減少を示しました。すべてのエンドユーザー産業の中で、自動車産業と産業機械産業からの需要が最悪の打撃を受け、2019年の売上高の32.66%と28.41%が減少しました。規制が緩和されるにつれて、フッ素樹脂の需要はパンデミック前のレベルまで増加しました。この成長は主にアルゼンチンが牽引しました。
• フッ素樹脂の用途が増加しているのは、高温や低温、厳しい腐食環境に耐える能力があるためで、ほとんどの化学品がフッ素樹脂の需要拡大を牽引すると予想されます。南米のすべてのエンドユーザーの中で、アルゼンチンの自動車産業が最も高い成長を遂げると予想され、予測期間中の数量ベースのCAGRは10.65%です。フッ素樹脂の地域別需要は、予測期間中に数量ベースでCAGR 6.21%、金額ベースでCAGR 7.95%を記録すると予想されます。

アルゼンチンは自動車産業の急成長に支えられて高成長を示す

• 南米はフッ素樹脂の消費量では世界第4位で、2022年のシェアは数量ベースでわずか1.43%です。南米では、ふっ素樹脂は電気・電子、自動車、医療機器製造産業でさまざまな用途に使われています。
• 予測期間中、フッ素樹脂の需要は安定した成長が見込まれ、CAGR 6.19%を記録します。この地域のすべての国のすべてのサブレジンタイプの中で、アルゼンチンのフッ素化エチレンプロピレン（FEP）の需要が最も高い成長を示しています。数量ベースでは、予測期間中にCAGR 8.40%を記録する見込みです。
• 2020年には、パンデミック（世界的大流行）時の操業・貿易制限に起因する労働者不足や原料不足といった様々な抑制要因が様々なエンドユーザー産業に深刻な影響を及ぼし、同地域のフッ素樹脂需要にマイナスの影響を与えました。中でもブラジルのフッ素樹脂需要が最も大きな影響を受けました。2020年、ブラジルの需要量は前年比13.20%減少したが、地域の前年比減少率は10.18%でした。
• 2021年には、規制が緩和され、フッ素樹脂需要はパンデミック前の水準を上回りました。この成長の主因は、アルゼンチンなどにおける自動車生産の急成長です。この成長動向は予測期間を通じて続くとみられ、ふっ素樹脂需要の伸びが最も高いのはアルゼンチンです。全体として、南米のフッ素樹脂需要は成長し、予測期間中に収益ベースでCAGR 7.93%を記録すると予想されます。

南米のフッ素樹脂市場動向

技術革新の急速なペースが産業の成長を後押し

• 南米では、2017年にブラジルが同地域の電気・電子製品生産収益の40%近い主要シェアを占めました。2017年、ブラジルのエレクトロニクス製品はeコマースセグメントで20%近い普及率を示しました。同地域における技術の進歩は、スマートテレビ、スマート冷蔵庫、スマートエアコン、その他の電気・電子製品などの民生用電子機器製品に対する需要を増加させました。南米の電気・電子製品の生産収入は、2017～2019年にかけて6.16%以上のCAGRを記録しました。
• 2020年、パンデミックによるリモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要増加に伴い、同地域の電気・電子製品の生産は、前年比売上高成長率1.1%で増加しました。可処分所得の増加、高級品に対する需要の増加、技術の進歩、生活水準の向上は、電気・電子機器市場の成長を促す主要因のひとつです。その結果、同地域では、2021年の電気・電子機器生産も売上高で14.9%の割合で増加しました。
• 電子技術革新の急速なペースは、より新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を促進しています。その結果、同地域の電気・電子機器生産の需要も増加しています。LG、Samsung、Microsoft、Panasonic、Dell、Intel、Toshiba、Sony、Philips、Sharp、Apple、Lenovoといった多国籍企業の進出も、電気・電子機器市場にプラスの影響を与えています。このような要因はすべて、予測期間中に同地域の電気・電子機器の生産高を7%前後の割合で押し上げると予想されます。

南米のフッ素樹脂産業の概要

南米のフッ素樹脂市場はかなり統合されており、上位5社で79.37%を占めています。この市場の主要企業は、3M、AGC Inc.、Arkema、Solvay、The Chemours Companyなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • フッ素樹脂貿易
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • ブラジル
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • その他
• サブレジンタイプ
  • エチレンテトラフルオロエチレン（ETFE）
  • フッ素化エチレンプロピレン（FEP）
  • ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
  • ポリフッ化ビニル（PVF）
  • ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
  • その他のサブレジンタイプ
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • AGC Inc.
  • Arkema
  • Dongyue Group
  • Gujarat Fluorochemicals Limited（GFL）
  • Solvay
  • The Chemours Company

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The South America Fluoropolymer Market size is estimated at 55.01 million USD in 2024, and is expected to reach 80.37 million USD by 2029, growing at a CAGR of 7.88% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry in Argentina to dominate the market for fluoropolymers

• Fluoropolymers find applications in a range of end-user industries due to their versatile and tough nature. In 2022, the increase in industrial applications made fluoropolymers an increasingly commercial material. Common fluoropolymer applications are cookware, wires, semiconductors, medical devices, roofing materials, and waterproof films.
• During the 2017-19 period, the demand for fluoropolymers witnessed steady growth, which was majorly driven by the increase in electrical and electronics products in the region. In 2020, due to various operational, travel, and trade restrictions, because of the pandemic, the demand for fluoropolymers witnessed a Y-o-Y decline of 17.88%. Among all end-user industries, the demand from the automotive and industrial machinery industries took the worst hit, declining by 32.66% and 28.41% of their 2019 revenue. As the restrictions eased, the demand for fluoropolymers increased to pre-pandemic levels. This growth was majorly driven by Argentina.
• The increasing applications of fluoropolymers are due to their ability to resist high and low temperatures and severe corrosive environments, and most chemicals are expected to drive the growth in the demand for fluoropolymers. Among all end users in South America, the automotive industry in Argentina is expected to witness the highest growth, with a CAGR of 10.65% in volume terms during the forecast period. The regional demand for fluoropolymers is expected to register CAGRs of 6.21% and 7.95% in volume and value terms, respectively, during the forecast period.

Argentina to exhibit high growth, aided by fast-paced automobile industry

• South America ranks fourth in the consumption of fluoropolymers globally, and it occupied a share of just 1.43%, by volume, in 2022. In South America, fluoropolymers find a range of applications in the electrical and electronics, automotive, and healthcare device manufacturing industries.
• During the forecast period, the demand for fluoropolymers is expected to witness steady growth, registering a CAGR of 6.19%, mainly driven by the rapid growth in the electrical and electronics industry in countries like Argentina. Among all sub-resin types in all countries in the region, the demand for fluorinated ethylene-propylene (FEP) in Argentina witnesses the highest growth. In volume terms, its demand is expected to record a CAGR of 8.40% during the forecast period.
• In 2020, various restraining factors like worker unavailability and raw material shortages, which resulted from operational and trade restrictions during the pandemic, severely affected various end-user industries, negatively affecting the region's fluoropolymer demand. Among all countries, Brazil's fluoropolymer demand received the biggest impact. In 2020, the country's Y-o-Y demand volume declined by 13.20%, whereas the regional Y-o-Y decline was 10.18%.
• In 2021, as the restrictions eased, fluoropolymer demand outgrew its pre-pandemic levels. This growth was majorly driven by the rapid growth in automotive production in countries like Argentina. This growth trend is expected to continue throughout the forecast period, with Argentina witnessing the highest growth in fluoropolymer demand among all countries. Overall, fluoropolymer demand from South America is expected to grow, recording a CAGR of 7.93% in revenue terms during the forecast period.

South America Fluoropolymer Market Trends

Rapid pace of technological innovations to boost the industry growth

• In South America, Brazil held the major share of nearly 40% of the region's electrical and electronics production revenue in 2017. In 2017, Brazilian electronics products had a penetration of nearly 20% in the e-commerce sector. The advancement of technology in the region increased the demand for consumer electronics products, such as smart TVs, smart refrigerators, smart air conditioners, and other electrical and electronic products. South American electrical and electronics production revenue witnessed a CAGR of over 6.16% between 2017 and 2019.
• In 2020, with the rise in demand for consumer electronics for remote working and home entertainment due to the pandemic, the production of electrical and electronic products in the region increased at a growth rate of 1.1% by revenue compared to the previous year. Rising disposable income, increased demand for luxury products, technological advancements, and improvement in living standards are some of the major factors driving the electrical and electronics market's growth. As a result, in the region, electrical and electronics production also increased at a rate of 14.9% by revenue in 2021.
• The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for the production of electrical and electronics in the region. The penetration of multinational companies, like LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple, and Lenovo, also positively affects the electrical and electronics market. All such factors are expected to fuel the production revenue of electrical and electronics in the region during the forecast period at a rate of around 7%.

South America Fluoropolymer Industry Overview

The South America Fluoropolymer Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 79.37%. The major players in this market are 3M, AGC Inc., Arkema, Solvay and The Chemours Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Brazil
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
  • 5.2.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
  • 5.2.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • 5.2.4 Polyvinylfluoride (PVF)
  • 5.2.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
  • 5.2.6 Other Sub Resin Types
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 AGC Inc.
  • 6.4.3 Arkema
  • 6.4.4 Dongyue Group
  • 6.4.5 Gujarat Fluorochemicals Limited (GFL)
  • 6.4.6 Solvay
  • 6.4.7 The Chemours Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms