南米の生物農薬：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

南米の生物農薬市場規模は2025年に4億9,340万米ドルと推定され、2030年には8億1,170万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.47%で成長する見込みです。

• 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用されます。
• 生物農薬市場は畝が約80.5%を占め、2022年には約3億300万米ドルとなりました。畝が優勢なのは主に南米での栽培面積が大きいためです。
• バイオ除草剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の35.0%を占めました。バイオ除草剤は、病原菌などの微生物、または微生物、昆虫、植物抽出物由来の植物毒素で構成され、雑草防除の自然な手段として作用します。
• バイオ殺菌剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の24.2%を占めました。バチルス属は害虫駆除に幅広く応用されています。芽胞を形成するため適応性があり、ストレスに強く、生産と貯蔵の工業化が容易であるため、バチルス種の応用の可能性が高まっています。枯草菌は植物病原菌であるフザリウム菌やリゾクトニア菌を効果的に防除することができます。また、病気を予防し、作物の成長を促進することもできます。
• バイオ殺虫剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の17.8%を占めました。同年のバイオ殺虫剤市場はブラジルが57.7%のシェアを占めました。ブラジルでは、大豆作物を加害する昆虫が複合的に存在します。鱗翅目（りんしもく）とカメムシが最も一般的な昆虫で、大規模なケアが必要です。これらの害虫は、大豆やその他の作物に直接的被害（収量減）や間接的被害（穀物の品質低下）をもたらします。
• 南米の生物農薬市場は近年大きく成長し、特にブラジルが優勢で、2022年の市場シェアの82.7%を占めました。この成長は、2022年3月時点でブラジルで433種類のバイオ農薬が登録されたことによるもので、過去9年間で404%の増加となっています。ブラジルで最も消費されている生物農薬はバイオ除草剤で、2022年の市場シェアの38.2%を占め、バイオ殺菌剤、その他の生物農薬、生物殺虫剤がこれに続きます。
• バイオ除草剤の成功は、適用する作物に害を与えない標的特異的な除草作用に起因しています。アルゼンチンは2022年に南米の生物農薬市場の28.4%を占め、連作作物が88.5%のシェアを占めて市場を独占しました。2022年の連作作物による生物農薬の消費量は2万800トンで、2029年には3万6,000トンに達すると予想されます。
• その他の南米は2022年の市場シェアの13.5%を占め、作物栽培で最も消費されているのはバイオ除草剤で31.8%、次いでバイオ殺菌剤が23.2%、バイオ殺虫剤が18.6%です。ペルーの農業灌漑省が毒性の高い農薬を禁止し、12万人以上に適切な農薬の使用、販売、生産に関する研修を実施したように、この地域ではいくつかの化学農薬が禁止されており、生物農薬市場の成長機会となっています。
• 南米の生物農薬市場は、持続可能でエコフレンドリー害虫駆除方法を採用する農業従事者が増えるにつれて、特にブラジルで継続的な成長と拡大が見込まれています。

南米の生物農薬市場動向

大豆、トウモロコシ、ヒマワリ、小麦の国際需要の高まりによる有機栽培面積の増加。

• 有機農業ラボ（FibL統計）のデータによると、南米における作物の有機栽培面積は、2021年には67万2,800ヘクタールと記録されています。アルゼンチンとウルグアイはこの地域の主要な有機農産物生産国で、有機農作物の栽培面積が大きいです。アルゼンチンは、2021年にこの地域の有機栽培面積の11.5%を占めました。アルゼンチンで生産される主要有機作物は、サトウキビ、原毛、果物、野菜、豆類です。主要有機輸出品は大豆、トウモロコシ、ヒマワリ、小麦です。
• 2021年の有機作物栽培面積は38万4,300ヘクタールで、現金作物が53.9％と最大のシェアを占めています。この地域は、サトウキビ、ココア、コーヒー、綿花などの換金作物の主要生産地です。ブラジルはこの地域最大のサトウキビ生産国です。
• 一方、ウルグアイはこの地域で有機野菜や果物の栽培が盛んです。ウルグアイ有機農業者協会は、様々な有機小売店と提携することで、国内の有機栽培を推進しています。世界銀行が資金提供した「天然資源と気候変動のサステイナブル管理」プロジェクト（DACC）は、2022年に5,139の農業従事者が気候スマート農業（CSA）を導入するのを支援し、同地域の有機作物の栽培面積拡大に貢献しました。
• 南米では何百万もの農業従事者が外部からの投入物を使わない農業を続けており、国内生産が著しく低いにもかかわらず、この地域経済の将来を担う可能性は大いにあります。国民は健康志向を強めており、南米の環境にやさしくサステイナブル農業システムの市場が拡大しています。

アルゼンチン、ブラジル、コロンビアでは、約49.0％の消費者が有機食品の購入に関心を持っています。

• 南米は、世界的に見ても有機食品の重要な生産・輸出国のひとつです。南米におけるオーガニック食品への一人当たりの支出は、世界の他の地域よりも比較的少ないです。2022年の1人当たり平均支出額は4.3米ドルでした。しかし、こうした輸出志向の国々は現在、見過ごされがちな国内需要を生み出しています。
• アルゼンチン、ブラジル、コロンビアなどの南米諸国では、オーガニック食品のような自然栽培の製品に対する需要が高まっています。2021年にウィスコンシン州経済開発が実施した調査では、消費者は有機栽培の食品に高い価格を支払うことを望んでいることが確認されました。この調査では、消費者の43～49％が健康に気を配っていることが明らかになりました。ブラジルは、オーガニック包装食品と飲食品に対する一人当たりの支出額で世界第43位です。
• Global Organic Tradeが2021年に発表したデータによると、アルゼンチンのオーガニック製品市場は2021年に1,590万米ドルとなり、世界市場規模の0.03%を占め、一人当たりの消費額は0.35米ドルでした。
• 現在、同地域のオーガニック食品市場は非常にセグメント化されており、潜在的顧客は高所得世帯の人々だけであるため、商品の入手は一部のスーパーマーケットや専門店に限られています。現在では、コスタリカ、メキシコ、南米の都市部を中心に、この地域の多くのスーパーマーケット、専門店、地元の農業従事者市場が、潜在的な需要の高まりを満たすために有機食品を販売しています。消費者の意識の高まりとその購買パターンが、同地域における有機食品の持続可能性の特性に対する理解を深めることにつながると予想されます。

南米の生物農薬産業の概要

南米の生物農薬市場はセグメント化されており、上位5社で14.10％を占めています。この市場の主要企業は、Certis USA LLC、Coromandel International Ltd、Koppert Biological Systems Inc.、Valent Biosciences LLC、Vittia Groupなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 有機栽培面積
• 一人当たりのオーガニック製品への支出
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • ブラジル
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 形態
  • バイオ殺菌剤
  • バイオ除草剤
  • バイオ殺虫剤
  • その他の生物農薬
• 作物タイプ
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 耕作作物
• 国名
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Atlantica Agricola
  • Biolchim SPA
  • Certis USA LLC
  • Coromandel International Ltd
  • Corteva Agriscience
  • IPL Biologicals Limited
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • T. Stanes and Company Limited
  • Valent Biosciences LLC
  • Vittia Group

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The South America Biopesticides Market size is estimated at 493.4 million USD in 2025, and is expected to reach 811.7 million USD by 2030, growing at a CAGR of 10.47% during the forecast period (2025-2030).

• Biopesticides are naturally occurring substances or agents derived from animals, plants, insects, and microorganisms, including bacteria and fungi, used to manage agricultural pests and infections.
• The biopesticides market was dominated by row, which accounted for about 80.5% and was valued at about USD 303.0 million in 2022. The dominance of row was mainly due to their large cultivation area in South America.
• Bioherbicides accounted for 35.0% of South America's biopesticides market in 2022. Bioherbicides consist of microorganisms such as pathogens and other microbes or phytotoxins derived from microbes, insects, or plant extracts that act as a natural means of weed control.
• Biofungicides accounted for 24.2% of the South American biopesticides market in 2022. Bacillus species have wide applications in pest control. The formation of spores makes them adaptable and resistant to stress, making it easy to industrialize production and storage, thus increasing the potential for the application of Bacillus species. Bacillus subtilis can effectively control the plant pathogenic bacteria Fusarium and Rhizoctonia. It can also prevent diseases and promote crop growth.
• Bioinsecticides accounted for 17.8% of South America's biopesticides market in 2022. Brazil dominated the bioinsecticides market with a share of 57.7% in the same year. In Brazil, there is a complex of insects that attack soybean crops. Lepidopterans and stink bugs are the most common insects that require extensive care. These insects cause direct damage (yield reduction) and indirect damage (reduced grain quality) to soybean and other crops.

• The South American biopesticides market has seen significant growth and dominance in recent years, particularly in Brazil, which accounted for 82.7% of the market share in 2022. This growth is due to the registration of 433 biopesticides in Brazil as of March 2022, representing a 404% increase over the past nine years. Bioherbicides are the most consumed biopesticides in Brazil, which accounted for 38.2% of the market share in 2022, followed by biofungicides, other biopesticides, and bioinsecticides.
• The success of bioherbicides can be attributed to their target-specific weedicide action, which does not harm the crops they are applied to. Argentina accounted for 28.4% of the South American biopesticides market in 2022, with row crops dominating the market with a share of 88.5%. The consumption volume of biopesticides by row crops was 20.8 thousand metric tons in 2022, and it is expected to reach 36.0 thousand metric tons by 2029.
• The Rest of South America accounted for 13.5% of the market share in 2022, with bioherbicides being the most consumed type in crop cultivation at 31.8%, followed by biofungicides and bioinsecticides at 23.2% and 18.6%, respectively. The ban on several chemical pesticides in the region presents an opportunity for the growth of the biopesticides market, as seen with the Ministry of Agriculture and Irrigation in Peru banning highly toxic pesticides and training over 120,000 people on proper pesticide use, marketing, and production.
• The South American biopesticides market is poised for continued growth and expansion, particularly in Brazil, as more farmers adopt sustainable and eco-friendly pest control methods.

South America Biopesticides Market Trends

Growing organic acreage owning to the rising international demand for soy, corn, sunflower, and wheat.

• The area under organic cultivation of crops in South America was recorded at 672.8 thousand hectares in the year 2021, according to the data provided by the Research Institute of Organic Agriculture (FibL statistics). Argentina and Uruguay are the major organic-producing countries in the region, with a large area under organic crops. Argentina occupied a share of 11.5% of the organic area in the region in 2021. The primary organic crops produced in Argentina include sugarcane, raw wool, fruits, vegetables, and beans. The primary organic exports are soy, corn, sunflower, and wheat.
• Cash crops accounted for the maximum share of 53.9% under organic crop cultivation in 2021, with 384.3 thousand hectares of land. The region is a major grower of cash crops like sugarcane, cocoa, coffee, and cotton. Brazil is the largest sugarcane-growing country in the region.
• On the other hand, Uruguay is a large grower of organic fruits and vegetables in the region. The Organic Farmers' Association of Uruguay promotes organic cultivation in the country by partnering with various organic retail outlets. The World Bank-financed Sustainable Management of Natural Resources and Climate Change project (DACC) assisted 5,139 farmers in 2022 to adopt climate-smart agriculture (CSA), which helped increase the area under cultivation of organic crops in the region.
• Millions of farmers in South America continue to practice no-external input agriculture, which may very well represent the future of the region's economy despite the noticeably low domestic production. The population is becoming more health conscious, which creates a larger market for South America's increasingly environmentally friendly and sustainable farming system.

Approximately 49.0% consumers in Argentina, Brazil and Colombia are interested in purchasing organic food.

• South America is one of the important producers and exporters of organic food products globally. The per capita spending on organic food products in South America is comparatively lesser than in other parts of the world. The average per capita spending was recorded at USD 4.3 in 2022. However, these export-oriented countries are now generating an often-overlooked domestic demand.
• The demand for naturally grown products like organic food in South American countries like Argentina, Brazil, and Colombia has increased. A survey conducted by Wisconsin Economic Development in 2021 observed that consumers are willing to pay higher prices for organically grown food. The study revealed that 43-49% of consumers are conscious about their health. Brazil ranks 43rd globally for per capita spending on organic packaged food and beverages.
• The organic products market in Argentina was valued at USD 15.9 million in 2021, representing 0.03% of the global market value, with a per capita consumption of USD 0.35, as per the data given by Global Organic Trade in 2021.
• Currently, the market for organic foods in the region is highly fragmented, with the availability of products limited to a few supermarkets and specialty stores, as only people from higher-income families are potential customers. Many supermarkets, specialized stores, and local farmers' markets in the region are now selling organic food to satisfy the growing latent demand for such products, mainly in Costa Rica, Mexico, and the urban areas of South America. Growing awareness among consumers and their buying patterns are expected to lead to a better understanding of the sustainability attributes of organic food in the region.

South America Biopesticides Industry Overview

The South America Biopesticides Market is fragmented, with the top five companies occupying 14.10%. The major players in this market are Certis USA LLC, Coromandel International Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Valent Biosciences LLC and Vittia Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Brazil
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Biofungicides
  • 5.1.2 Bioherbicides
  • 5.1.3 Bioinsecticides
  • 5.1.4 Other Biopesticides
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Atlantica Agricola
  • 6.4.2 Biolchim SPA
  • 6.4.3 Certis USA LLC
  • 6.4.4 Coromandel International Ltd
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.7 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
  • 6.4.9 Valent Biosciences LLC
  • 6.4.10 Vittia Group

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms