中東・アフリカの肥料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中東・アフリカの肥料市場規模は2025年に547億7,000万米ドルと推定され、2030年には778億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.28%で成長する見込みです。

畑作物が栽培面積の広さから市場を独占

• 肥料市場全体のCAGRは、2023年から2030年にかけて7.0％を記録すると推定されます。農業はアフリカで最も重要な経済活動です。アフリカ大陸の労働人口の約3分の2に雇用を提供し、各国平均で国内総生産の30～60％、輸出額の30.0％を占めています。
• アフリカは耕作可能な土地があるため、農業生産の重要な中心地とみなされています。しかし、アフリカの耕作地の6.0%しか灌漑されていないです。2018年のサブサハラ・アフリカの平均肥料消費量は1ヘクタール当たり17.0kgで、世界平均の135.0kg/ヘクタールを大幅に下回っています。
• 中東では主に小麦や大麦などの主食作物が栽培されています。また、エジプトとサウジアラビアは、米、トウモロコシ、レンズ豆、ひよこ豆、野菜、果物の生産でリードしています。一方、アフリカはトマト、タマネギ、キャベツ、ピーマン、オクラ、ナス、キュウリなど多様な野菜を誇る。特にトマトとタマネギは、北アフリカの沿岸地域で豊富に栽培されています。飲料作物では、紅茶、コーヒー、ココア、ブドウなどが有名です。
• 農業セクターは経済・社会開発において極めて重要な役割を果たしているが、MENA地域の政策立案者や利害関係者からは十分な関心を集めていないです。GDPへの貢献度は低いもの、MENA諸国の持続可能な開発にとって農業は戦略的に重要であり、今後数年間は肥料市場の活性化が期待されます。

人口増加と食糧安全保障に関する懸念は、同地域での肥料使用を通じて対処する必要があり、市場の原動力となっています。

• この地域の肥料市場は、人口増加、食糧安全保障の必要性、集約的農法の採用、地域の土壌における栄養不足などの要因によって推進されています。2023～2030年のCAGRは7.0%と予測されます。
• 広大な耕地を持つアフリカは、大陸で最も人口の多い地域です。例えば、サハラ以南のアフリカ地域には世界人口の13%が住んでおり、世界の農地の約20%を支配しています。しかし、この地域では、肥料への依存度が高まっていることが主な原因で、深刻な食糧不安に悩まされています。
• ナイジェリアはアフリカの肥料市場をリードし、2022年には12.7％のシェアを占める。70を超える混合プラントと主要な尿素生産施設を擁するナイジェリアは、尿素市場において世界の競争力を持つ肥料大国になりつつあります。このような生産量の急増は、コスト削減と可用性の向上につながり、農家の採用率を高める原動力となっています。
• 中東は農業に不利な気候条件であることで知られ、国内需要を満たすために肥料の輸入に大きく依存しています。そのため、同地域では国内外の需要に対応するための肥料の導入が比較的進んでいます。
• 肥料は経済的利益をもたらし、持続的に収量を増加させることができるが、入手可能な量に限りがあったり、環境条件が悪かったりといった課題があるため、その使用量は増加の一途をたどっています。この地域では、人口増加のニーズに対応し、食糧安全保障を確保することが急務であり、市場の成長をさらに後押ししています。

中東・アフリカの肥料市場動向

風や水による浸食で天水地と灌漑地の両方が悪化し、この地域の作物栽培の課題となっています。

• 中東・アフリカでは、トウモロコシ、米、ソルガム、大豆などの畑作物は通常4月から5月の間に植え付けられ、9月から10月に収穫されます。この地域の農業セクターは大きな課題に直面しています。土地と水資源は乏しく、天水灌漑の土地は風や水による浸食で劣化しており、持続不可能な農法によってさらに悪化しています。畑作が農業の大半を占め、この地域の農地全体の約90％を占めています。2022年、畑作物の栽培面積は2億4,900万ヘクタールに達し、2017年から3.9%増加しました。トウモロコシだけが大きなシェアを占めており、畑作物総面積の17.8%を占めています。小麦の栽培面積も顕著な増加を示し、2017年から2022年にかけて4.6%増加しました。具体的には、この地域のトウモロコシ栽培面積は2022年に4,430万ヘクタールに達します。
• アフリカでは、ナイジェリアがソルガム生産量のトップに立ち、僅差でエチオピアが続きます。穀物の主食作物であるソルガムきびはナイジェリアの農業を支配しており、穀物生産高全体の50%を占め、穀物生産用地の約45%を占めています。ソルガムきびは干ばつや湛水に強く、多様な土壌条件に適応するため、中東やアフリカの乾燥地帯では食料と所得の安定に適した作物となっています。
• この地域の人口は過去10年間で23％以上も急増しました。生産能力に限界があるため食料輸入の増加が予測される一方で、農業は耕作地の拡大と並行して一貫した成長を示しています。

乾燥した気候は、土壌中の窒素の枯渇を早め、農業生産性にとって重要な栄養素となっています。

• 窒素、リン、カリウムは植物の成長に不可欠な主要栄養素です。窒素とリンは、植物組織の主要成分であるタンパク質と核酸に不可欠です。一方、カリウムは収穫される作物の品質に大きく影響します。畑作物は、平均して1ヘクタール当たり174.4kgの一次栄養素を施用されています。
• 具体的には、中東・アフリカの畑作物における窒素、リン、カリウムの平均施用量は、それぞれ234.8kg/ヘクタール、127.4kg/ヘクタール、161.0kg/ヘクタールでした。中東・アフリカでは、小麦、ソルガム、米、トウモロコシといった主要な畑作物が主に栽培されています。2022年のこれらの作物への一次養分の平均施用量は、それぞれ144.5 kg/ヘクタール、162.9 kg/ヘクタール、152.6 kg/ヘクタール、245.24 kg/ヘクタールでした。
• 一次栄養素のうち、中東・アフリカでの消費量は窒素が圧倒的に多く、2022年には170万トンに達します。窒素は作物の収量にとって最も重要な栄養素であり、この地域の土壌では窒素不足が蔓延していることから、最も広く施用されている肥料となっています。この優位性は、この地域の畑作面積が大きく、全体の約95.0%を占めていることと、その結果一次栄養素に対する需要が高いことによる。自給自足を重視し、輸入への依存度を下げることが、この地域における畑作物市場の成長を裏付けています。

中東・アフリカ肥料産業の概観

中東・アフリカ肥料市場は断片化されており、上位5社で7.92%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 Golden Fertilizer Company Limited, ICL Group Ltd, K+S Aktiengesellschaft, SABIC Agri-Nutrients Co. and Yara International ASA（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均養分施用率
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 一次栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 二次多量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 灌漑農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 複合型
  • ストレート
    • 微量栄養素
    • ホウ素
    • 銅
    • 鉄
    • マンガン
    • モリブデン
    • 亜鉛
    • その他
    • 窒素
    • 硝酸アンモニウム
    • 尿素
    • その他
    • リン酸
    • DAP
    • MAP
    • SSP
    • TSP
    • その他
    • カリウム
    • MoP
    • SoP
    • その他
    • 二次栄養素
    • カルシウム
    • マグネシウム
    • 硫黄
• 形態
  • 従来型
  • 特殊
    • CRF
    • 液体肥料
    • SRF
    • 水溶性
• 施肥モード
  • 施肥
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物タイプ
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • ナイジェリア
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • トルコ
  • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Foskor
  • Gavilon South Africa（MacroSource, LLC）
  • Golden Fertilizer Company Limited
  • ICL Group Ltd
  • K+S Aktiengesellschaft
  • Kynoch Fertilizer
  • SABIC Agri-Nutrients Co.
  • Safsulphur
  • Unikeyterra Chemical
  • Yara International ASA

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East & Africa Fertilizers Market size is estimated at 54.77 billion USD in 2025, and is expected to reach 77.84 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.28% during the forecast period (2025-2030).

Field crops dominated the market owing to their larger cultivation area

• The overall fertilizer market is estimated to register a CAGR of 7.0% from 2023 to 2030. Agriculture is by far the single most important economic activity in Africa. It provides employment for about two-thirds of the continent's working population, and for each country, it contributes an average of 30-60% of the gross domestic product and 30.0% of the value of exports.
• Africa is regarded as a key center of agricultural production because of the availability of arable land. However, only 6.0% of cultivated land in Africa is irrigated. In 2018, Sub-Saharan Africa's average fertilizer consumption stood at 17.0 kg of nutrients per hectare, significantly lower than the global average of 135.0 kg/ha.
• The Middle East predominantly cultivates staple crops like wheat and barley. Additionally, Egypt and Saudi Arabia lead in the production of rice, maize, lentils, chickpeas, vegetables, and fruits. Africa, on the other hand, boasts a diverse vegetable range, including tomatoes, onions, cabbages, peppers, okra, eggplants, and cucumbers. Notably, tomatoes and onions thrive in abundance along North Africa's coastal regions. Africa's notable beverage crops encompass tea, coffee, cocoa, and grapes.
• While the agricultural sector plays a pivotal role in economic and social development, it has not garnered sufficient attention from policymakers and stakeholders in the MENA region. Despite its modest GDP contribution, agriculture holds strategic importance for sustainable development in MENA countries, which is expected to fuel the fertilizers market in the coming years.

The growing population and concern regarding food security need to be addressed through fertilizer use in the region, drive the market

• The fertilizer market in the region is being propelled by factors such as a growing population, the need to ensure food security, the adoption of intensive agricultural practices, and nutrient deficiencies in regional soils. It is projected to witness a value CAGR of 7.0% during 2023-2030.
• Africa, with its vast arable land, boasts the highest population on the continent. For instance, the Sub-Saharan African region is home to 13% of the global population and controls roughly 20% of the world's agricultural land. However, the region grapples with significant food insecurity, largely due to its increasing reliance on fertilizers.
• Nigeria leads the fertilizer market in Africa, commanding a share of 12.7% in 2022. With over 70 blending plants and major urea production facilities, the country is poised to become a fertilizer powerhouse, even competing globally in the urea market. This surge in production has led to cost reductions and increased availability, driving higher adoption rates among farmers.
• The Middle East, known for its unfavorable climatic conditions for farming, heavily relies on fertilizer imports to meet its domestic needs. Consequently, the region witnesses a comparatively higher adoption of fertilizers to cater to both domestic and international demands.
• While fertilizers offer economic benefits and can boost yields sustainably, their usage is on the rise due to challenges like limited availability and adverse environmental conditions. The region's imperative to address the needs of a growing population and ensure food security further fuels the market's growth.

Middle East & Africa Fertilizers Market Trends

Deterioration of both rain-fed and irrigated lands due to erosion caused by wind and water will pose a challenge in cultivating crops in the region.

• In the Middle East and Africa, field crops such as corn, rice, sorghum, and soybeans are typically planted between April and May and harvested from September to October. The agricultural sector in this region faces significant challenges. Land and water resources are scarce, and both rain-fed and irrigated lands are deteriorating due to erosion from wind and water, exacerbated by unsustainable farming practices. Field crops dominate the agricultural landscape, occupying around 90% of the total agricultural land in the region. In 2022, the cultivation area for field crops reached 249 million hectares, marking a 3.9% increase from 2017. Corn alone commands a significant share, covering 17.8% of the total field crop area. Wheat cultivation also saw a notable increase, with a 4.6% increase from 2017 to 2022. Specifically, the corn cultivation area in the region reached 44.3 million hectares in 2022.
• In Africa, Nigeria takes the lead as the top sorghum producer, closely followed by Ethiopia. Sorghum, a staple cereal crop, dominates the agricultural landscape in Nigeria, accounting for 50% of the total cereal output and occupying approximately 45% of the land dedicated to cereal production. Sorghum's resilience to drought and waterlogging, coupled with its adaptability to diverse soil conditions, makes it a preferred choice for food and income security in the drier regions of the Middle East and Africa.
• The region's population has surged by over 23% in the past decade. While food imports are projected to rise due to limited production capacity, the agricultural industry has shown consistent growth, paralleled by an expansion in cultivated land.

The arid climate leads to a faster depletion of nitrogen in the soil, making it a crucial nutrient for agricultural productivity.

• Nitrogen, phosphorous, and potassium are primary nutrients crucial for plant growth. Nitrogen and phosphorous are integral to proteins and nucleic acids, key components of plant tissue. Meanwhile, potassium significantly influences the quality of harvested crops. Field crops, on average, receive an application rate of 174.4 kg per hectare for these primary nutrients.
• Specifically, the average application rates for nitrogen, phosphorous, and potassium in field crops across the Middle East & Africa stood at 234.8 kg/hectare, 127.4 kg/hectare, and 161.0 kg/hectare, respectively. The Middle East & Africa predominantly cultivate major field crops like wheat, sorghum, rice, and corn. In 2022, the average application rates for primary nutrients in these crops were 144.5 kg/hectare, 162.9 kg/hectare, 152.6 kg/hectare, and 245.24 kg/hectare, respectively.
• Of the primary nutrients, nitrogen dominates consumption in the Middle East & Africa, reaching 1.7 million metric tons in 2022. Nitrogen is the most crucial nutrient for crop yields, and given the prevalent deficiency of nitrogen in regional soils, it has become the most widely applied fertilizer. This dominance is driven by the region's substantial field crop area, comprising around 95.0% of the total, and the resulting high demand for primary nutrients. This emphasis on self-sufficiency and reducing import reliance underscores the growing market for field crops in the region.

Middle East & Africa Fertilizers Industry Overview

The Middle East & Africa Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 7.92%. The major players in this market are Golden Fertilizer Company Limited, ICL Group Ltd, K+S Aktiengesellschaft, SABIC Agri-Nutrients Co. and Yara International ASA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Micronutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2.2 Primary Nutrients
    • 4.2.2.1 Field Crops
    • 4.2.2.2 Horticultural Crops
  • 4.2.3 Secondary Macronutrients
    • 4.2.3.1 Field Crops
    • 4.2.3.2 Horticultural Crops
• 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Complex
  • 5.1.2 Straight
    • 5.1.2.1 Micronutrients
    • 5.1.2.1.1 Boron
    • 5.1.2.1.2 Copper
    • 5.1.2.1.3 Iron
    • 5.1.2.1.4 Manganese
    • 5.1.2.1.5 Molybdenum
    • 5.1.2.1.6 Zinc
    • 5.1.2.1.7 Others
    • 5.1.2.2 Nitrogenous
    • 5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
    • 5.1.2.2.2 Urea
    • 5.1.2.2.3 Others
    • 5.1.2.3 Phosphatic
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 SSP
    • 5.1.2.3.4 TSP
    • 5.1.2.3.5 Others
    • 5.1.2.4 Potassic
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.4.2 SoP
    • 5.1.2.4.3 Others
    • 5.1.2.5 Secondary Macronutrients
    • 5.1.2.5.1 Calcium
    • 5.1.2.5.2 Magnesium
    • 5.1.2.5.3 Sulfur
• 5.2 Form
  • 5.2.1 Conventional
  • 5.2.2 Speciality
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Liquid Fertilizer
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Water Soluble
• 5.3 Application Mode
  • 5.3.1 Fertigation
  • 5.3.2 Foliar
  • 5.3.3 Soil
• 5.4 Crop Type
  • 5.4.1 Field Crops
  • 5.4.2 Horticultural Crops
  • 5.4.3 Turf & Ornamental
• 5.5 Country
  • 5.5.1 Nigeria
  • 5.5.2 Saudi Arabia
  • 5.5.3 South Africa
  • 5.5.4 Turkey
  • 5.5.5 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Foskor
  • 6.4.2 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
  • 6.4.3 Golden Fertilizer Company Limited
  • 6.4.4 ICL Group Ltd
  • 6.4.5 K+S Aktiengesellschaft
  • 6.4.6 Kynoch Fertilizer
  • 6.4.7 SABIC Agri-Nutrients Co.
  • 6.4.8 Safsulphur
  • 6.4.9 Unikeyterra Chemical
  • 6.4.10 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms