ベトナムの肥料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムの肥料市場規模は2025年に35億5,000万米ドルと推定・予測され、2030年には42億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.47%で成長すると予測されます。

市場の魅力の高まりと需要の増加に伴い、肥料の需要は大幅に伸びると予想されます。

• ベトナムの肥料市場は予測期間中にCAGR 4.6%を記録すると予測されます。この成長の主な要因は、アジア料理の人気の高まり、健康的な食事への関心の高まり、良好な気候条件です。
• 畑作物は市場の81.6%を占め、市場を独占しています。耕作面積は減少しているもの、作物の収量は顕著に増加しており、肥料の使用量を増やす必要があります。
• 特に、米、エンドウ豆、大豆はベトナムの主要な畑作物です。2022年、農業部門は4,830万トンの穀物生産を目指し、特に米に重点を置いて4,300万～4,390万トンの生産高を目標としています。このことは、今後数年間の畑作物市場の成長が期待されることを裏付けています。
• 2022年のベトナムの肥料市場における園芸作物のシェアは25.8％でした。EUとベトナムの間で、2023年から園芸作物の輸出に特化した自由貿易協定が締結される予定であり、この分野の成長をさらに後押しする構えです。
• 芝・観賞植物分野は、CAGR4.4%を記録すると見られています。注目すべきは、花と観賞用植物の生産が大きく進歩し、大きな経済的価値を生み出していることです。農業農村開発省が強調しているように、花や盆栽の需要は増加傾向にあります。2022年には、芝生と観賞用作物はベトナムの肥料市場の0.4%を占める。
• 市場の魅力の高まりと需要の増加を考えれば、ベトナムの肥料市場は大幅な成長を遂げると思われます。

ベトナムの肥料市場動向

ベトナム政府は生産コストを削減する政策を推進しており、これにより畑作物の栽培面積が増加すると予想されます。

• ベトナムは畑作物にかなりの面積を割いており、主な栽培品目は米、トウモロコシ、その他様々な主食です。ベトナムの多様な気候と地形は、幅広い作物の栽培を可能にしています。しかし、ベトナムにおける畑作物の栽培面積は、調査期間中に6.6％減少しました。
• 米は主食としての重要性を反映してベトナムの主要な畑作物であり、栽培面積は最大で81.8％のシェアを占め、次いでトウモロコシが10.2％のシェアを占めています。2022年、ベトナムの米生産量は約4,390万トンに達しました。ベトナムは主要な米生産国のひとつであり、世界各国に輸出しています。
• 1年の作期は大きく分けて3つあり、冬から春にかけての早期作期、夏から秋にかけての中期作期、秋から冬にかけての長雨期作期です。紅河デルタ、メコン河デルタ、南部段丘地帯が主な農業地域です。この3つの地域すべてで米が主要作物です。ベトナムの輸出米の半分はメコンデルタ産です。
• ベトナム政府は、畑作物の生産性、品質、利益を向上させるため、肥料や農薬の使用量を減らし、農家製または地元産の肥料を奨励することで、生産コストを削減する政策を推進しています。養分不足による不作が増加していることや、植物の矮化を防ぐために高効率肥料への要求が高まっていることも、ベトナム肥料市場の成長に寄与している要因のひとつです。

窒素は様々な畑作物に必要不可欠な栄養素であり、その施用量は非常に多いです。

• 畑作物における一次養分の平均施用量は、2022年には1ヘクタール当たり123.94kgでした。畑作物の中では、穀物・穀類がベトナムの肥料消費量において最大のセグメントを構成しています。ベトナムで最も多く生産されている穀物は、米、小麦、トウモロコシです。これらの畑作物の同年の平均一次養分施用量は、それぞれ155.49 kg/ha、228.90 kg/ha、148.49 kg/haでした。
• すべての一次養分の中で窒素の施用量が多く、畑作物の平均で221.43 kg/ヘクタールでした。これは、窒素が耕起、葉面積の開発、粒形成、粒充填、タンパク質合成の増加を助け、畑作物の穀物収量と穀物品質を高めるからです。小麦の窒素施用量は最大で1ヘクタール当たり492.06kg、次いで稲の328.04kgです。
• ベトナムのVinh Phuc省では、土壌の大部分が劣化しており、有機物が少ないのが特徴です。全利用可能窒素は0.08％未満、全リンは0.04％未満、全カリウムは1.0％未満です。また、利用可能なPは10ppm未満です。これらの栄養不足により、ベトナムの平均肥料消費量は1969年の49.2kg/haから2018年には415.3kg/haに増加し、年平均6.71％の成長率で増加しています。ベトナムでは人口の43％が農業に従事しているが、生産能力はまだGDPの5分の1以下で、約12.36％しかないです。したがって、農産物の生産を安定させるために、肥料の需要はさらに増加しており、ベトナムの肥料市場の成長を牽引しています。

ベトナム肥料産業の概要

ベトナムの肥料市場は適度に統合されており、上位5社で41.26%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC（APROMACO）, Baconco, Binh Dien Fertilizer JSC（BFC）, PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp. and Southern Fertilizer JSC（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均養分施用率
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 一次栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 二次多量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 灌漑農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 複合型
  • ストレート
    • 微量栄養素
    • ホウ素
    • 銅
    • 鉄
    • マンガン
    • モリブデン
    • 亜鉛
    • その他
    • 窒素
    • 尿素
    • その他
    • リン酸
    • DAP
    • MAP
    • TSP
    • その他
    • カリウム
    • MoP
    • SoP
    • その他
    • 二次栄養素
    • カルシウム
    • マグネシウム
    • 硫黄
• 形態
  • 従来型
  • 特殊
    • CRF
    • 液体肥料
    • SRF
    • 水溶性
• 施肥モード
  • 施肥
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物タイプ
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝・観賞用

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC（APROMACO）
  • Baconco
  • Binh Dien Fertilizer JSC（BFC）
  • Duc Giang Chemicals Group
  • Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）
  • Haifa Group
  • Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
  • PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp.
  • Southern Fertilizer JSC
  • Yara International ASA

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Fertilizers Market size is estimated at 3.55 billion USD in 2025, and is expected to reach 4.2 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.47% during the forecast period (2025-2030).

With the increased market attractiveness coupled with rising demand, the demand for fertilizer is anticipated to grow substantially

• The fertilizers market in Vietnam is projected to record a CAGR of 4.6% during the forecast period. This growth is primarily driven by the rising popularity of Asian cuisine, a growing emphasis on healthy eating, and favorable climatic conditions.
• Field crops dominate the market, accounting for 81.6% of the total. Despite a decrease in the area under cultivation, the country is witnessing a notable increase in crop yields, necessitating higher fertilizer usage.
• Notably, rice, peas, and soybeans are key field crops in Vietnam. In 2022, the agriculture sector aimed to produce 48.3 million tons of grain, with a specific focus on rice, targeting an output of 43-43.9 million tons. This underscores the expected growth in the field crop market in the coming years.
• Horticultural crops held a 25.8% share in Vietnam's fertilizer market in 2022. The upcoming free trade agreement between the European Union and Vietnam, specifically for horticultural crop exports starting in 2023, is poised to further bolster this segment's growth.
• The turf and ornamental sector is set to record a CAGR of 4.4%. Notably, flower and ornamental plant production has seen significant advancements, yielding substantial economic value. The demand for flowers and bonsai trees is on the rise, as highlighted by the Ministry of Agriculture and Rural Development. In 2022, turf and ornamental crops accounted for 0.4% of Vietnam's fertilizers market.
• Given the increasing market attractiveness and rising demand, the fertilizer market in Vietnam is poised for substantial growth.

Vietnam Fertilizers Market Trends

The Vietnamese government has been promoting policies to reduce production costs, which is expected to increase the cultivation area under field crops

• Vietnam dedicates substantial acreages to field crops; major cultivations include rice, maize (corn), and various other staples. The country's diverse climate and topography allow the cultivation of a wide range of crops. However, the area under the cultivation of field crops in Vietnam decreased by 6.6% during the study period.
• Rice is a primary field crop in Vietnam, reflecting its importance as a staple food, and it occupies the maximum area under cultivation, accounting for an 81.8% share, followed by corn with a 10.2% share. In 2022, rice production volume in Vietnam amounted to approximately 43.9 million metric tons. Vietnam is one of the leading rice producers and exports to countries worldwide.
• There are three major cropping seasons during a year: winter-spring or early season, summer-autumn or midseason, and autumn-winter or a longer rainy season crop. Major agricultural regions in the country include the Red River Delta, the Mekong River Delta, and the Southern Terrace region. Rice is the principal crop in all three regions. Half of Vietnam's exported rice comes from the Mekong Delta.
• The Vietnamese government has been promoting policies to reduce production costs by reducing fertilizer and pesticide usage and encouraging farm-made or locally-produced fertilizers to increase field crops' productivity, quality, and profit. The increasing incidence of crop failures due to a lack of nutrients and the rise in the requirement of high-efficiency fertilizers to prevent dwarfism in plants are some of the other factors contributing to the growth of the Vietnam fertilizers market.

Nitrogen is a vital nutrient required for a range of field crops, and its application is very high

• The average application rate of primary nutrients in field crops was 123.94 kg per hectare in 2022. Among field crops, grains and cereals comprise the largest segment in terms of fertilizer consumption in Vietnam. The top-producing cereals in Vietnam are rice, wheat, and maize. The average primary nutrient application rates of these field crops were 155.49 kg/ha, 228.90 kg/ha, and 148.49 kg/ha, respectively, in the same year.
• Among all the primary nutrients, nitrogen is applied in a higher quantity, which is 221.43 kg/hectare on average for the field crops because nitrogen aids in increased tillering, leaf area development, grain formation, grain filling, and protein synthesis and also enhances grain yield and grain quality in field crops. Wheat has the maximum nitrogen application rate, which is 492.06 kg per hectare, followed by rice with 328.04 kg per hectare.
• In Vinh Phuc province of Vietnam, large areas of the soil are degraded and characterized by low organic matter; total available nitrogen is less than 0.08%, total phosphorus is below 0.04%, and total potassium is below 1.0%. Also, the available P is less than 10 ppm. These nutrient deficiencies led to an increase in the average fertilizer consumption in Vietnam from 49.2 kg/ha in 1969 to 415.3 kilograms per hectare by 2018, increasing at an average annual growth rate of 6.71%. In Vietnam, 43% of the population is involved in agriculture, but the production capacity is still less than one-fifth of the total GDP of the country, grossing only about 12.36%. Hence, to stabilize the production of agricultural products, the demand for fertilizers is further increasing, driving the growth of the Vietnam fertilizers market.

Vietnam Fertilizers Industry Overview

The Vietnam Fertilizers Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.26%. The major players in this market are AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC (APROMACO), Baconco, Binh Dien Fertilizer JSC (BFC), PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp. and Southern Fertilizer JSC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Micronutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2.2 Primary Nutrients
    • 4.2.2.1 Field Crops
    • 4.2.2.2 Horticultural Crops
  • 4.2.3 Secondary Macronutrients
    • 4.2.3.1 Field Crops
    • 4.2.3.2 Horticultural Crops
• 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Complex
  • 5.1.2 Straight
    • 5.1.2.1 Micronutrients
    • 5.1.2.1.1 Boron
    • 5.1.2.1.2 Copper
    • 5.1.2.1.3 Iron
    • 5.1.2.1.4 Manganese
    • 5.1.2.1.5 Molybdenum
    • 5.1.2.1.6 Zinc
    • 5.1.2.1.7 Others
    • 5.1.2.2 Nitrogenous
    • 5.1.2.2.1 Urea
    • 5.1.2.2.2 Others
    • 5.1.2.3 Phosphatic
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 TSP
    • 5.1.2.3.4 Others
    • 5.1.2.4 Potassic
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.4.2 SoP
    • 5.1.2.4.3 Others
    • 5.1.2.5 Secondary Macronutrients
    • 5.1.2.5.1 Calcium
    • 5.1.2.5.2 Magnesium
    • 5.1.2.5.3 Sulfur
• 5.2 Form
  • 5.2.1 Conventional
  • 5.2.2 Speciality
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Liquid Fertilizer
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Water Soluble
• 5.3 Application Mode
  • 5.3.1 Fertigation
  • 5.3.2 Foliar
  • 5.3.3 Soil
• 5.4 Crop Type
  • 5.4.1 Field Crops
  • 5.4.2 Horticultural Crops
  • 5.4.3 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 AGRICULTURAL PRODUCTS AND MATERIALS JSC (APROMACO)
  • 6.4.2 Baconco
  • 6.4.3 Binh Dien Fertilizer JSC (BFC)
  • 6.4.4 Duc Giang Chemicals Group
  • 6.4.5 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
  • 6.4.6 Haifa Group
  • 6.4.7 Ninh Binh Phosphate Fertilizer JSC
  • 6.4.8 PetroVietnam Fertilizer and Chemical Corp.
  • 6.4.9 Southern Fertilizer JSC
  • 6.4.10 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms