北米の肥料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

北米の肥料市場規模は2025年に637億6,000万米ドルと推定・予測され、2030年には818億7,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.13%で成長すると予測されます。

増産と収量向上のための肥料ニーズの高まりが市場の成長を促進すると予想されます。

• 北米の肥料使用量は畑作物が圧倒的に多く、2022年の市場規模は672億米ドルです。これは、この地域の畑作物の大規模栽培によるもので、農地全体の95.0％以上を占めています。米国はこの地域で利用可能な耕地の69.0%を占め、その84.0%が畑作物の栽培に使われています。
• 芝生と観賞用作物は肥料にとって2番目に大きな市場であり、2022年には53億米ドルと評価されます。観賞用植物は、可処分所得と生活水準の向上に伴い、家庭所有者の間で人気が高まっており、これらの植物の健康と外観を維持するために施肥が不可欠であることから、市場の成長を促進すると予想されます。
• 園芸作物は農地全体のわずか7.3%を占めるにすぎず、2022年の肥料市場全体の約5.3%を占めています。2018年から2021年にかけて園芸作物の栽培面積が2.5%減少したにもかかわらず、この地域の果物や野菜の需要は2023年から2030年にかけてCAGR 6.1%で市場を牽引すると予想されます。栽培面積の減少は、生産量を増やし需要を満たすためにより多くの肥料を使用することに直接影響します。
• さらに、耕地面積の減少と相まって、作物の収量と品質を向上させるための肥料使用の増加や、増大する需要に対応するための増産の必要性などの要因が、市場の成長を促進しています。したがって、北米の肥料市場価値は、2023年から2030年の間に4.9％のCAGRで推移すると予想されます。

米国における穀物栽培面積の増加が市場成長を促進

• 北米では、米国とメキシコが肥料市場の金額と数量の80.0％以上を占めています。北米にはリン酸とカリの資源があるにもかかわらず、窒素の半分以上とカリの85.0％以上を海外から輸入しています。
• 米国とメキシコがこの地域で最大の肥料消費国であるが、これは北米の作付面積の66.8%と18.7%を占める耕作面積の広さが主な理由です。近年、肥料の科学的・技術的進歩が進み、農家は肥料の恩恵を最大限に享受できるようになりました。
• 米国はこの地域で最大の市場であり、2022年の肥料市場全体の約49.3%を占める。米国の優位性は主に、穀物作物の栽培面積が多いことと、施肥によって対処される様々な栄養不足によるものです。
• 一般に北米では、特に米国とカナダで農業が最新技術で機械化されています。こうした技術向上により、同地域ではより効率的で持続可能な肥料が求められています。
• 2019年から2020年にかけてのサプライチェーンの混乱は、同地域における肥料の価値と量を減少させました。しかし、2020年から2021年にかけて、肥料の需要回復と投入コストの上昇により、肥料価格が急上昇しました。
• 北米地域では、米国とメキシコが最大の先進国です。多国籍企業のほとんどがこの地域に立地しているため、生産者や農家は肥料製品を入手しやすいという利点があります。

北米肥料市場動向

補助金など政府による財政支援が畑作物の拡大に寄与している

• 北米の農場では、畑作物を中心にさまざまな作物が栽培されています。とうもろこし、綿花、米、大豆、小麦は、この地域の主要な畑作物の一部です。米国、カナダ、メキシコは、この地域の農業生産に大きく貢献しています。2022年、北米では畑作物が栽培全体の約97.6%を占め、穀物と油糧種子が市場を独占しています。
• 米国が市場を独占しており、調査期間中の作物栽培面積は全体の1億3,570万ヘクタールを占める。畑作と園芸が面積の大半を占め、2022年にはそれぞれ97.2%と2.8%のシェアを占めています。しかし、2018年から2019年にかけて、主にテキサスやヒューストンなどの地域で大洪水が発生した不利な環境条件のため、作物栽培面積の大幅な落ち込みが見られました。
• 最も栽培されている作物はトウモロコシで、その大部分は米国中西部の「コーンベルト」と呼ばれる伝統的な地域で栽培されており、おおよそインディアナ州西部、イリノイ州、アイオワ州、ミズーリ州、ネブラスカ州東部、カンザス州東部をカバーし、トウモロコシ（メイズ）と大豆が主要作物となっています。米の主要輸出国であり、この地域での米栽培は主に4つの地域に集中しています。したがって、この地域の畑作物の市場ポテンシャルの増大は、政府の資金援助と保護の強化と相まって、この地域の畑作物栽培面積をプラスに推進すると予想されます。

すべての一次栄養素の中で、窒素は畑作物への施用量が多く、229.8kg/ヘクタールに相当します。

• 稲、トウモロコシ／メイズ、小麦、菜種／カノーラを含む畑作物は、この地域における養分消費量の上位にランクされます。2022年にはコメが首位となり、約140.85kg/ヘクタールの一次栄養素を消費し、僅差で118.40kg/ヘクタールの菜種／カノーラが続いた。穀物は広範囲で栽培されるため、窒素ベースの肥料をより多く必要とします。このような集約的な栽培は土壌養分を枯渇させるため、最適な成長のためには施肥量を増やす必要があります。
• 主な養分使用量は窒素が圧倒的に多く、2022年には約74.0%を占め、畑作物では229.8kg/ヘクタールとなります。にもかかわらず、この地域では依然として窒素欠乏が大きな懸念となっています。そのため、窒素の補給は主に土壌施用によって行われています。窒素は土壌に入るとミネラル硝酸塩に変化し、植物が容易に吸収できるようになります。注目すべきは、米国で広く栽培されている菜種です。
• 菜種は、特に潤滑油、油圧作動油、プラスチックの製造など、工業用途に利用されています。肥料の使用量は土壌の質と降雨パターンに左右されるが、菜種の窒素要求量は通常100から150ポンド/エーカーです。リンとカリウムの施肥量は土壌によって異なりますが、AgMRCが推奨する施肥量は、それぞれ0～80ポンド/エーカー、0～140ポンド/エーカーです。
• 作物栄養における一次栄養素の極めて重要な役割を考えると、土壌の枯渇や溶出などの懸念に後押しされ、その施用率は今後数年間で大幅に上昇する見込みです。

北米の肥料産業の概観

北米の肥料市場は細分化されており、上位5社で35.62%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., The Andersons Inc., The Mosaic Company and Yara International ASA（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均養分施用率
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 一次栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 二次多量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 灌漑農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • 複合型
  • ストレート
    • 微量栄養素
    • ホウ素
    • 銅
    • 鉄
    • マンガン
    • モリブデン
    • 亜鉛
    • その他
    • 窒素
    • 硝酸アンモニウム
    • 無水アンモニア
    • 尿素
    • その他
    • リン酸
    • DAP
    • MAP
    • SSP
    • TSP
    • その他
    • カリウム
    • MoP
    • SoP
    • その他
    • 二次栄養素
    • カルシウム
    • マグネシウム
    • 硫黄
• 形態
  • 従来型
  • 特殊
    • CRF
    • 液体肥料
    • SRF
    • 水溶性
• 施肥モード
  • 施肥
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物タイプ
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • CF Industries Holdings, Inc.
  • Haifa Group
  • ICL Group Ltd
  • Koch Industries Inc.
  • Nutrien Ltd.
  • Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
  • The Andersons Inc.
  • The Mosaic Company
  • Wilbur-Ellis Company LLC
  • Yara International ASA

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Fertilizers Market size is estimated at 63.76 billion USD in 2025, and is expected to reach 81.87 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.13% during the forecast period (2025-2030).

The rising need of fertilizers to increase production and improve yield is anticipated to fuel the growth of the market

• Field crops dominate in fertilizer usage in North America, with a market value of USD 67.2 billion in the year 2022. This is due to the region's large-scale cultivation of field crops, which occupy over 95.0% of the total agricultural land. The United States accounts for 69.0% of the available arable land in the region, with 84.0% of it being used for field crop cultivation.
• Turf and ornamental crops are the second-largest market for fertilizers, valued at USD 5.3 billion in the year 2022. Ornamental plants are becoming increasingly popular among homeowners as disposable income and living standards rise, which is expected to fuel the growth of the market as fertilization is essential to maintain the health and appearance of these plants.
• Horticultural crops, accounting for just 7.3% of the total agricultural land, represented roughly 5.3% of the total fertilizer market value in 2022. Despite a 2.5% decrease in horticulture cultivation area between 2018 and 2021, the demand for fruits and vegetables in the region is expected to drive the market at a CAGR of 6.1% during 2023-2030. The decreased acreage directly influences the use of more fertilizers to increase production and meet demand.
• Furthermore, factors such as the increase in fertilizer usage for the improving yield and quality of the crops coupled with reducing arable land and the need to increase production to meet the growing demand are driving the growth of the market. Therefore, the North American fertilizers market value is expected to record a 4.9% CAGR during 2023-2030.

Higher cultivation areas under cereal crops in the United States propel the market growth

• In North America, the United States and Mexico constitute more than 80.0% of the fertilizers market value and volume. Even though North America has phosphate and potash resources, the region is a net importer of more than half nitrogenous and over 85.0% potash from international sources.
• The United States and Mexico are the largest consumers of fertilizers in the region, which is majorly due to the higher cultivation areas holding 66.8% and 18.7% of the total crop acreage of North America. Additional scientific and technical advancements in fertilizers in recent years have helped farmers maximize fertilizer benefits.
• The United States is the largest market in the region, accounting for about 49.3% of the total fertilizers market value in 2022. The dominance of the United States is mainly due to the higher cultivation areas under cereal crops and various nutrient deficiencies that are addressed by fertilization.
• Generally, in North America, agriculture has been mechanized with the latest technology, particularly in the United States and Canada. These technological improvements demand more efficient and sustainable fertilizers in the region.
• The supply chain disruptions in 2019-2020 declined the fertilizer value and volume in the region. However, between 2020 and 2021, the demand recovery for fertilizers and increased input costs resulted in a spike in the fertilizer value.
• In the North American region, the United States and Mexico are the biggest and most advanced economies. Most of the multinational companies are situated in the region, giving growers and farmers an advantage in terms of fertilizer product availability.

North America Fertilizers Market Trends

The financial support by the government, such as subsidies, has contributed to the expansion of field crops

• A wide array of crops are grown on North American farms, mainly covering field crops. Corn, cotton, rice, soybean, and wheat are some of the dominating field crops across the region. The United States, Canada, and Mexico are major contributors to the region's agricultural output. In 2022, field crops covered around 97.6% of the overall cultivation in North America, with cereals and oilseeds dominating the market.
• The United States dominates the market, with 135.7 million hectares of the overall area under crop cultivation during the study period. Field crops and horticulture cover the majority of the area, and they accounted for shares of 97.2% and 2.8%, respectively, in 2022. However, during 2018-2019, the country witnessed a significant dip in crop acreages, mainy due to unfavorable environmental conditions that resulted in heavy floods in areas like Texas and Houston.
• The most cultivated crop is corn, the majority of which is grown in a region known as the 'Corn Belt' traditional area in the midwestern United States, roughly covering western Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, eastern Nebraska, and eastern Kansas, in which corn (maize) and soybeans are the dominant crops. It is the major rice exporter, and rice cultivation in the region is mainly concentrated in 4 regions, with three in the South and one in California. Therefore, the increased market potential for the region's field crop, coupled with the increased government funding and protection, is anticipated to positively drive the area under field crop cultivation in the region.

Among all the primary nutrients, nitrogen is applied in a higher quantity to field crops, which is equivalent to 229.8 kg/hectare

• Field crops, including rice, corn/maize, wheat, and rapeseed/canola, rank high in nutrient consumption in the region. In 2022, rice led the pack, consuming around 140.85 kg/hectare of primary nutrients, closely followed by rapeseed/canola at 118.40 kg/hectare. Cereals, being extensively cultivated, exhibit a higher appetite for nitrogen-based fertilizers. This intensive cultivation depletes soil nutrients, necessitating increased fertilizer application for optimal growth.
• Nitrogen dominates the primary nutrient usage, accounting for approximately 74.0% in 2022, translating to 229.8 kg/hectare for field crops. Despite this, nitrogen deficiency remains a significant concern in the region. Consequently, nitrogen supplements are predominantly provided through soil application. Once in the soil, nitrogen converts into mineral nitrate, facilitating easy absorption by plants. Notably, rapeseed, a key nitrogen consumer, enjoys widespread cultivation in the United States.
• Rapeseed finds industrial applications, notably in the production of oils for lubricants, hydraulic fluids, and plastics. While fertilizer usage hinges on soil quality and rainfall patterns, rapeseed's nitrogen requirements typically range from 100 to 150 lbs./acre. Phosphorus and potassium fertility rates exhibit soil-dependent variations, yet the recommended rates, as per AgMRC, span from 0 to 80 lbs./acre and 0 to 140 lbs./acre, respectively.
• Given the pivotal role of primary nutrients in crop nutrition, their application rates are poised for a significant uptick in the coming years, driven by concerns like soil depletion and leaching.

North America Fertilizers Industry Overview

The North America Fertilizers Market is fragmented, with the top five companies occupying 35.62%. The major players in this market are CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., The Andersons Inc., The Mosaic Company and Yara International ASA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Micronutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
  • 4.2.2 Primary Nutrients
    • 4.2.2.1 Field Crops
    • 4.2.2.2 Horticultural Crops
  • 4.2.3 Secondary Macronutrients
    • 4.2.3.1 Field Crops
    • 4.2.3.2 Horticultural Crops
• 4.3 Agricultural Land Equipped For Irrigation
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Complex
  • 5.1.2 Straight
    • 5.1.2.1 Micronutrients
    • 5.1.2.1.1 Boron
    • 5.1.2.1.2 Copper
    • 5.1.2.1.3 Iron
    • 5.1.2.1.4 Manganese
    • 5.1.2.1.5 Molybdenum
    • 5.1.2.1.6 Zinc
    • 5.1.2.1.7 Others
    • 5.1.2.2 Nitrogenous
    • 5.1.2.2.1 Ammonium Nitrate
    • 5.1.2.2.2 Anhydrous Ammonia
    • 5.1.2.2.3 Urea
    • 5.1.2.2.4 Others
    • 5.1.2.3 Phosphatic
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 SSP
    • 5.1.2.3.4 TSP
    • 5.1.2.3.5 Others
    • 5.1.2.4 Potassic
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.4.2 SoP
    • 5.1.2.4.3 Others
    • 5.1.2.5 Secondary Macronutrients
    • 5.1.2.5.1 Calcium
    • 5.1.2.5.2 Magnesium
    • 5.1.2.5.3 Sulfur
• 5.2 Form
  • 5.2.1 Conventional
  • 5.2.2 Speciality
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 Liquid Fertilizer
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 Water Soluble
• 5.3 Application Mode
  • 5.3.1 Fertigation
  • 5.3.2 Foliar
  • 5.3.3 Soil
• 5.4 Crop Type
  • 5.4.1 Field Crops
  • 5.4.2 Horticultural Crops
  • 5.4.3 Turf & Ornamental
• 5.5 Country
  • 5.5.1 Canada
  • 5.5.2 Mexico
  • 5.5.3 United States
  • 5.5.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
  • 6.4.2 Haifa Group
  • 6.4.3 ICL Group Ltd
  • 6.4.4 Koch Industries Inc.
  • 6.4.5 Nutrien Ltd.
  • 6.4.6 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
  • 6.4.7 The Andersons Inc.
  • 6.4.8 The Mosaic Company
  • 6.4.9 Wilbur-Ellis Company LLC
  • 6.4.10 Yara International ASA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms