接着剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

接着剤市場規模は2024年に688億8,000万米ドルと推計され、2028年には870億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2028年）のCAGRは6.03%で成長します。

コストが安く、紙、プラスチック、金属などさまざまな代替品との接着強度が高いため、包装用エンドユーザーが最大かつ最速の地位を維持します。

• 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボールの包装用途の接着に重要であるため、国内では包装産業で主に消費されています。さらに、包装は接着剤の最も急成長しているエンドユーザーです。水系接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、業界で非常に消費されています。2021年の間に、約850万トンの水性接着剤が国内の包装産業で消費されると見られています。
• 接着剤は、防水、ウェザーシール、クラックシール、接着などの用途があるため、建設業界で広く使用されています。世界の建設業界は、2030年までCAGR 3.5％を記録すると予想されています。アジア太平洋と欧州は、世界の建設市場成長の68％を占めると予想されています。その結果、世界の接着剤市場において、建設産業が金額ベースで大きなシェアを占めています。
• 接着剤は、ガラス、金属、プラスチック、塗装面などの表面に塗布するため、自動車産業で広く使用されています。その特徴は、極端な耐候性、耐久性、長持ちといった有用なもので、エンジンや自動車のガスケットでの使用を後押ししています。世界の自動車市場における電気自動車分野は、成長経済圏における需要の増加により、予測期間中に17.75%のCAGRで推移すると予想されています。このため、予測期間中に自動車用接着剤の需要が増加すると見込まれます。
• ヘルスケア産業では、医療機器部品の組み立てなどの用途に接着剤が使用されています。世界のヘルスケア投資の増加は、予測期間における需要の増加につながると予想されます。

建設業界からの需要により、アジア太平洋地域が最も急成長すると予想されます。

• 世界の接着剤市場では、アジア太平洋、欧州、北米が最大の地域です。これら3地域を合わせると、世界の接着剤市場の87.5%の市場シェアを占めています。2020年には、COVID-19の大流行による様々な業務制限のため、接着剤の需要が減少しました。世界全体では、欧州の接着剤市場が最悪の打撃を受けました。2019年の需要量と比較して6.81%減少しました。
• 2021年に規制が緩和されると、接着剤の世界需要は回復に転じ、2022年にはパンデミック前の水準を上回りました。エポキシ樹脂系接着剤の需要が最も力強い成長を記録しました。数量ベースでは、需要は2020年の数量の7.67%増となりました。この成長の主な要因は、アジア太平洋や欧州などの地域における建築・建設や自動車のエンドユーザー産業からの需要の伸びです。
• 世界的には、ポリウレタン、アクリル、エポキシ、合成樹脂などをベースとする接着剤が最も顕著です。これらの接着剤は、建築・建設、包装、自動車、木工・建具など、さまざまなエンドユーザー産業で応用されています。接着剤市場は、包装、建築・建設、自動車用途における接着剤の使用を促進する要因に基づき、新技術の適応と硬化時間の短縮によって成長すると推定されます。
• アジア太平洋地域の接着剤市場は、建築・建設市場が他の地域と比較して高い成長を記録すると予想されることから、予測期間中に数量ベースで1.6%の市場シェア上昇が見込まれます。

世界の接着剤市場動向

開発途上国におけるeコマース産業の急成長により、業界は拡大する

• 2020年、包装業界は、複数の長期的動向が需要増を牽引する形でスタートし、経済活動がCOVID-19パンデミックによる課題に対処する方向に転換するにつれて成長が加速しました。業界の堅調な業績は、収益の増加と、飲食品やヘルスケアなどの重要な最終市場の拡大を支え、また、経済全体が不透明な時期にも業界の全般的な安定性を実証しました。
• 2020年のパンデミック（世界的大流行）でほとんどディールメーキングが停止した後、売り手と買い手が熱心に市場に戻ってきたため、2021年のパッケージングM&A活動は急増しました。パンデミックの間、パッケージング企業の好調な業績は、パッケージング業界が全般的な市場の混乱時に安定性を提供するという考えを強化しました。パンデミックはまた、eコマースの急速な拡大や、スーパーマーケットの棚で製品を差別化するためにパッケージングを採用するブランドオーナーなど、以前からあった追い風を強化し、このセクターをより強力な長期成長へと位置づけた。
• 現在のところ、溶解可能な包装、省スペース包装、スマート包装は、包装業界で出てきたいくつかのイノベーションです。食用包装の採用は、化石燃料への依存を軽減し、カーボンフットプリントを大幅に減少させる可能性を秘めた興味深く革新的な代替手段であり、その持続可能性により食品業界全体に普及しつつあります。これらの要因は、飲食品分野における包装業界の成長機会を生み出しており、予測期間中の包装業界の成長を後押しすると期待されています。

電気自動車を促進する有利な政府政策が自動車産業を促進する

• 2021年以降、世界の自動車産業は安定的に成長すると予想されているが、消費者の乗用車の個人所有に対する嗜好が低下し、移動における共有モビリティに対する嗜好が高まっているため、成長ペースは鈍化しています。世界の自動車産業の成長率は年率2％で、予測期間中の総収益の付加価値は1兆5,000億米ドルに達すると予想されます。
• 2020年には、COVID-19パンデミックの影響により、自動車販売台数は減少したが、2021年には急速に回復しました。自動車市場は通常、GDPに大きく貢献しているため、各国政府が経済支援策を講じたからです。自動車販売台数は、2019年の乗用車9,000万台から2020年には7,800万台に減少しました。
• 世界の電気自動車の導入は、その安価なエネルギーコスト、環境に優しい性質、効率的なモビリティ機能により、世界の自動車市場全体の収益に大きく貢献しています。また、さまざまな政府の政策や基準も、電気自動車の生産を増加させる原動力となっています。例えば、EUのCO2排出量基準は、2021年に電気自動車の需要を増加させました。IEAの持続可能なシナリオによれば、2030年までに2億3,000万台の電気自動車が燃焼燃料を使用する自動車に取って代わる必要があります。2021年には、最大のEVメーカーであるテスラが、電気自動車の製造台数で157％の増加を記録しました。電気自動車を好む消費者の動向は、予測期間中（2022～2028年）にさらに高まると予想されます。

接着剤産業の概要

接着剤市場は細分化されており、上位5社で21.67%を占めています。同市場の主要企業は以下の通り。 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA and Sika AG（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • 包装
  • 木工・建具
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • EU
  • インド
  • インドネシア
  • 日本
  • マレーシア
  • メキシコ
  • ロシア
  • サウジアラビア
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • 韓国
  • タイ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • ヘルスケア
  • 包装
  • 木工・建具
  • その他のエンドユーザー産業
• テクノロジー
  • ホットメルト
  • 反応性
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水系
• 樹脂
  • アクリル系
  • シアノアクリレート
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • シリコーン
  • VAE・EVA
  • その他の樹脂
• 地域
  • アジア太平洋
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • マレーシア
    • シンガポール
    • 韓国
    • タイ
    • その他アジア太平洋地域
  • 欧州
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • スペイン
    • 英国
    • その他欧州
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ
  • 北米
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他北米地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Aica Kogyo Co..Ltd.
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • Dow
  • DuPont
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • Illinois Tool Works Inc.
  • MAPEI S.p.A.
  • NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • Pidilite Industries Ltd.
  • Sika AG
  • Soudal Holding N.V.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤とシーラント産業の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、阻害要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Adhesives Market size is estimated at 68.88 billion USD in 2024, and is expected to reach 87.04 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.03% during the forecast period (2024-2028).

Owing to the cheaper cost and high bonding strength to various substitutes including paper, plastic, and metal, packaging end-user to remain the largest and fastest

• Adhesives are majorly consumed in the packaging industry in the country owing to their importance in bonding plastics, metals, and paper & cardboard packaging applications. In addition, the packaging is the fastest-growing end-user of adhesives. Waterborne adhesives are highly consumed in the industry because of their cheaper cost and high bonding strength required in these applications. It is seen that nearly 8.5 million tons of water-borne adhesives are likely to be consumed in the packaging industry of the country during 2021.
• Adhesives are widely used in the construction industry because of their applications, such as waterproofing, weather-sealing, crack-sealing, and bonding. The construction industry globally is expected to record a CAGR of 3.5% up to 2030. Asia-Pacific and Europe are expected to account for 68% of the global construction market's growth. As a result, the construction industry accounts for a significant share of the global adhesives market, by value.
• Adhesives are widely used in the automotive industry because they apply to surfaces such as glass, metal, plastic, and painted surfaces. Their features are helpful, such as extreme weather resistance, durability, and long-lasting, which drive their usage in engines and car gaskets. The electric vehicles segment of the global automotive market is expected to record a CAGR of 17.75% in the forecast period because of the increase in demand for the same in growing economies. This is expected to increase the demand for automotive adhesives over the forecast period.
• Adhesives are used in the healthcare industry for applications such as assembling medical device parts. The increase in healthcare investments worldwide is expected to lead to a rise in demand in the forecast period.

Owing to the demand from construction industry, Asia-Pacific is expected to be the fastest growing

• Asia-Pacific, Europe, and North America are the largest regions in the global adhesives market. Combined, these three regions occupy 87.5% market share of the global adhesives market. The demand for adhesives declined in 2020 due to various operational restrictions because of the COVID-19 pandemic. Globally, the European adhesives market took the worst hit. It declined by 6.81% compared to the 2019 demand volume.
• In 2021, as the restrictions eased, the global demand for adhesives started recovering and outgrew the pre-pandemic levels in 2022. The demand for epoxy resin-based adhesives registered the strongest growth. In terms of volume, the demand grew by 7.67% of its 2020 volume. This growth is mainly driven by the growth in demand from building and construction and automotive end-user industries in regions like Asia-Pacific and Europe.
• Globally, adhesives based on polyurethane, acrylic, epoxy, and synthetic resins, among others, are the most prominent. These adhesives find applications in various end-user industries, including building and construction, packaging, automotive, and woodworking and joinery. The market for adhesives is estimated to grow based on the factors driving the usage of adhesives in packaging, building and construction, and automotive applications, with the adaptation of new technologies and reducing curing time.
• The market share of the Asia-Pacific adhesives market is expected to rise by 1.6% in terms of volume during the forecast period as the building and construction market is expected to register higher growth in comparison to other regions.

Global Adhesives Market Trends

Fast paced growth of e-commerce industry in developing nations to augment the industry

• In 2020, the packaging industry started with multiple long-term trends driving higher demand, and growth accelerated as economic activity switched to address the challenges posed by the COVID-19 pandemic. The industry's robust performance supported rising revenues and the expansion of important end markets such as food and beverage and healthcare and also demonstrated the industry's general stability during a period of overall economic uncertainty.
• Packaging M&A activities soared in 2021, as buyers and sellers enthusiastically returned to the market after deal-making almost ceased during the pandemic in 2020. During the pandemic, the strong performance of packaging companies reinforced the idea that the industry offers stability during moments of general market turbulence. The pandemic also strengthened previously existing tailwinds, including rapid e-commerce expansion and brand owners employing packaging to differentiate their products on supermarket shelves, positioning the sector for stronger long-term growth.
• As of now, dissolvable packaging, space-saving packaging, and smart packaging are a few innovations that have come up in the packaging industry. The adoption of edible packaging, an interesting and innovative alternative that alleviates the reliance on fossil fuels and has the potential to significantly decrease the carbon footprint, is now becoming popular across the food industry owing to its sustainability. These factors have created a growth opportunity for the packaging industry in the food and beverage sector, which is expected to boost the packaging industry's growth during the forecast period.

Favorable government policies to promote electric vehicles will propel automotive industry

• Since 2021, the global automotive industry has been expected to grow steadily but at a slower pace because of the decline in consumers' preferences for individual ownership of passenger vehicles and their increased preference for shared mobility in transportation. The global automotive industry is expected to experience a growth rate of 2% annually, with an expected value addition of USD 1.5 trillion in total revenue during the forecast period.
• In 2020, due to the impact of the COVID-19 pandemic, vehicle sales declined but recovered rapidly in 2021 because the governments of various countries took measures to support their economies, as automotive markets usually contribute majorly to their GDP. Vehicle sales declined from 90 million units of passenger vehicles in 2019 to 78 million units in 2020.
• The introduction of electric vehicles worldwide has contributed significantly to the overall revenue of the global automotive market because of their cheaper energy costs, environmentally benign nature, and efficient mobility features. Various government policies and standards also work as driving factors to increase EV production. For instance, the EU standards for CO2 emissions increased the demand for electric vehicles in 2021. As per the IEA's Sustainable Scenario, 230 million electric vehicles are required to replace combustion fuel-based vehicles by 2030. In 2021, Tesla, the largest EV manufacturer, recorded a rise of 157% in the number of electric vehicles manufactured. This growing trend of consumers preferring electric vehicles is expected to rise further during the forecast period (2022-2028).

Adhesives Industry Overview

The Adhesives Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.67%. The major players in this market are 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
  • 4.1.6 Woodworking and Joinery
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Argentina
  • 4.2.2 Australia
  • 4.2.3 Brazil
  • 4.2.4 Canada
  • 4.2.5 China
  • 4.2.6 EU
  • 4.2.7 India
  • 4.2.8 Indonesia
  • 4.2.9 Japan
  • 4.2.10 Malaysia
  • 4.2.11 Mexico
  • 4.2.12 Russia
  • 4.2.13 Saudi Arabia
  • 4.2.14 Singapore
  • 4.2.15 South Africa
  • 4.2.16 South Korea
  • 4.2.17 Thailand
  • 4.2.18 United States
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Woodworking and Joinery
  • 5.1.8 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Solvent-borne
  • 5.2.4 UV Cured Adhesives
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Resin
  • 5.3.1 Acrylic
  • 5.3.2 Cyanoacrylate
  • 5.3.3 Epoxy
  • 5.3.4 Polyurethane
  • 5.3.5 Silicone
  • 5.3.6 VAE/EVA
  • 5.3.7 Other Resins
• 5.4 Region
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 Australia
    • 5.4.1.2 China
    • 5.4.1.3 India
    • 5.4.1.4 Indonesia
    • 5.4.1.5 Japan
    • 5.4.1.6 Malaysia
    • 5.4.1.7 Singapore
    • 5.4.1.8 South Korea
    • 5.4.1.9 Thailand
    • 5.4.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 France
    • 5.4.2.2 Germany
    • 5.4.2.3 Italy
    • 5.4.2.4 Russia
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 United Kingdom
    • 5.4.2.7 Rest of Europe
  • 5.4.3 Middle East & Africa
    • 5.4.3.1 Saudi Arabia
    • 5.4.3.2 South Africa
    • 5.4.3.3 Rest of Middle East & Africa
  • 5.4.4 North America
    • 5.4.4.1 Canada
    • 5.4.4.2 Mexico
    • 5.4.4.3 United States
    • 5.4.4.4 Rest of North America
  • 5.4.5 South America
    • 5.4.5.1 Argentina
    • 5.4.5.2 Brazil
    • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
  • 6.4.3 Arkema Group
  • 6.4.4 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 Huntsman International LLC
  • 6.4.10 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.11 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.12 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • 6.4.13 Pidilite Industries Ltd.
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 Soudal Holding N.V.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms