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市場調査レポート
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1692506

タイのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Thailand Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 115 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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タイのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タイのサイバーセキュリティ市場規模は、2025年に5億889万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.1%で、2030年には9億8,412万米ドルに達すると予測されます。

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タイでは、デジタル経済諸国、高速インターネットのインフラ開発、オンラインバンキングサービスの成長、クラウドベースのソフトウェアへの需要の高まりなど、ソフトウェアソリューション、インターネット、コネクテッドデバイスの利用がエンドユーザー産業全体で増加しており、サイバー攻撃のリスクが高まっています。

主なハイライト

  • タイは、デジタル経済をサイバーに強くするためのフレームワーク開発を優先しているが、熟練したサイバーセキュリティ人材の不足がサイバーセキュリティ市場の利害関係者の課題となっており、予測期間中の市場成長を低下させる可能性があります。
  • 例えば、2023年9月、国家サイバーセキュリティ庁（NCSA）の事務局長は、タイのサイバーセキュリティ人材における著しい人材格差を強調し、タイの官僚のわずか0.5％しかIT分野に従事しておらず、サイバーセキュリティに従事しているのはさらにごく一部であると言及しました。
  • このようなサイバーセキュリティ人材の不足は、サイバーセキュリティ・ソリューションの成長に影響を与える可能性があります。熟練したサイバーセキュリティ人材がいなければ、予測期間中にサイバーセキュリティ・ソリューションの導入が大幅に不足する可能性があるからです。
  • デジタルトランスフォーメーションへのシフトが複数の産業で広がっているため、企業はサイバーセキュリティ対策を見直す必要に迫られています。日本がさまざまな分野でデジタルトランスフォーメーションを採用する中、企業は拡大するサイバー攻撃からデジタル資産を保護することが重要な要件であると認識しています。このような需要の急増は、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）などのデジタル技術が広く採用され、攻撃対象が拡大し、機密情報の保護が複雑化したことに起因していると考えられます。
  • クラウドファースト戦略の普及が、タイにおける強固なサイバーセキュリティ対策の必要性を後押ししています。企業が拡張性と柔軟性を高めるために業務やデータをクラウド環境に移行するにつれ、特有のセキュリティ課題に直面しています。データ漏洩、不正アクセス、コンプライアンス問題など、クラウドコンピューティングに内在するリスクは、専門的なクラウドセキュリティソリューションの需要を押し上げています。
  • クラウドファースト戦略を採用するには、転送中のデータを保護し、クラウドインフラを保護し、クラウドにおける強固なID・アクセス管理を保証できるサイバーセキュリティ対策が必要です。タイのサイバーセキュリティ市場は、複雑なクラウドセキュリティに対応するためのカスタマイズされたソリューションを提供することで、こうした課題に積極的に対応しており、進化する技術動向への業界の適応性を反映しています。
  • デジタル環境が進化し、サイバー脅威が複雑化するにつれて、資格と経験を備えたサイバーセキュリティの専門家に対するニーズは高まっています。この分野でより熟練した専門家が必要なため、サイバーセキュリティソリューションの効果的な導入と管理が妨げられ、タイのサイバーセキュリティ市場全体に影響を与えるボトルネックとなっています。
  • タイを含む東南アジア諸国では、オンラインバンキングサービスの拡大やオンライン取引の増加によりデジタル決済が台頭しており、同国ではこうした決済活動のデジタルインフラに対するサイバー攻撃のリスクが高まっているため、予測期間中にサイバーセキュリティソリューションの需要が高まる。

タイのサイバーセキュリティ市場動向

クラウドセキュリティが大きな成長を記録

  • タイのサイバーセキュリティ市場におけるクラウドセキュリティの需要は、クラウド地域の大きな存在感と規制状況の進化に加え、企業のクラウド移行が急増していることが背景にあり、オンラインインフラ、アプリケーション、プラットフォーム全体でデータの安全性を確保するための新たなアプローチが求められています。
  • クラウドコンピューティングは、国内の公共部門と民間部門の組織によるデータ、アプリケーション、ワークロードの使用、共有、保存方法を一変させました。しかし、その一方で、組織には新たなセキュリティ上の脅威や課題も生じています。さらに、膨大なデータがクラウドやパブリッククラウドサービスに流出することで、クラウドセキュリティソリューションの需要はさらに高まっています。さらに、国内の組織がワークロードをクラウドに急速に移行するにつれて、データ保護、可視性の喪失、制御が主要な懸念事項として浮上しており、クラウドセキュリティソリューションの需要を促進しています。
  • 同国はクラウド導入の最前線にあり、デジタル化を推進するエンドユーザーや、クラウドファースト政策などの政府の取り組みが後押ししています。同国政府は、GoogleやMicrosoftなどのクラウドベンダーと提携し、同国のクラウドファースト政策の一環として、政府機関によるパブリッククラウドプロバイダーの利用を促進しています。こうした取り組みにより、同国の政府機関や民間のエンドユーザー企業におけるクラウド・セキュリティ・ソリューションの採用がさらに促進されることが期待されます。
  • さらに、グーグル、マイクロソフト、AWSといったクラウド市場のベンダーは、クラウドサービスのパワーとメリットをタイの企業や組織に身近なものにし、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みに高度なクラウド技術を活用できるようにするため、国内でクラウド地域を立ち上げています。しかし、タイ政府のクラウドファースト政策により、タイ国内の企業がクラウドへの移行を進める中、データ、アプリケーション、プラットフォームの安全性を維持するためのセキュリティ要件を理解することがますます重要になってきています。このような開発により、予測期間中、同国のエンドユーザー企業ではクラウドセキュリティソリューションに対する大きな需要が見込まれると分析しています。
  • デジタル経済振興庁（DEPA）によると、タイにおけるデジタルサービスの市場規模は、2021年に3,467億バーツ（99億1,000万米ドル）と報告されています。2024年には、この金額は7,000億バーツ（200億米ドル）に達すると予想されています。さらに2022年には、タイのデジタル市場価値は約2兆6,000億バーツ（740億米ドル）に達します。タイのデジタル経済が拡大するにつれ、企業や政府機関は拡張性の高いITインフラ、クラウドサービス、その他のデジタル技術の導入・実装に向けた取り組みを強化すると予想されます。このようなデジタル活動の活発化により、貴重な資産や機密情報を保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性がさらに高まっています。

BFSIが最大のエンドユーザーに

  • タイのBFSI業界は、主に金融サービスのデジタル変革、クラウドの導入、銀行・金融業務を強化するための機械学習や人工知能などの先進技術の統合といった要因によって、サイバーセキュリティ対策に大きな変化が起きています。加えて、金融企業におけるデータ漏洩やサイバー攻撃の増加により、国内のBFSI部門でサイバーセキュリティソリューションを採用する必要性がさらに高まっています。
  • タイの安全なVPN（仮想プライベート・ネットワーク）サービス・プロバイダーであるSurfSharkは、2023年7月に、タイではオンラインアカウント侵害が相当数登録されており、サイバー犯罪のリスクを示しているとする統計を発表し、タイにおけるサイバーセキュリティソリューションの需要機会を煽っています。
  • さらに、モバイルバンキング、インターネットバンキングなど、タイ国内の金融セクターにおける技術の浸透とデジタルチャネルの拡大により、BFSIセクターにおけるサイバー脅威の攻撃対象は拡大しています。BFSI部門におけるモバイルバンキング、デジタル決済プラットフォーム、オンライン取引の拡大は、サイバーセキュリティに新たな課題を生み出し、詐欺、データ漏洩、その他のサイバーリスクから保護する高度なサイバーセキュリティソリューションの需要を促進しています。
  • さらに、銀行や金融企業におけるサイバー攻撃の増加は過去数年間で顕著になり、顧客データを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の需要が必要とされています。例えば、2023年9月、タイの大手デジタル金融プラットフォームの1つであるCardXが、個人ローンやキャッシュカードの申し込みに関連する顧客の個人情報を流出させるデータ流出を公表しました。この情報には、顧客の姓名、住所、電話番号、電子メールなどが含まれます。
  • さらに、日本のBFSIセクターは、技術の進歩、規制の変更、顧客の嗜好の進化、革新的な金融モデルの台頭により、大きな変革期を迎えており、サイバー攻撃やデータ流出から保護する必要が生じています。例えば、タイ銀行（BoT）やタイ銀行協会（TBA）加盟の商業銀行を含む銀行機関は、サイバーリスクに対処し、サイバーセキュリティを強化するためにデジタル技術をアップグレードしています。このような要因により、BFSIセクターではサイバーリスクに対抗するためのサイバーセキュリティ対策への投資が活発化すると思われます。

タイのサイバーセキュリティ産業の概要

タイのサイバーセキュリティ市場は非常に断片化されており、IBM Corporation、Cisco Systems Inc.、Fujitsu Thailand（富士通グループ）、Red Sky Digital、Check Point Software Technologies Ltd.などの大手企業が存在します。同市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

2023年9月- 富士通株式会社とFujitsu Thailand Limitedは、タイを拠点とするSAPコンサルタント会社Innovation Consulting Servicesの買収を発表し、同国におけるマネージド・サービス・ポートフォリオの拡充を図る。

2023年3月-Webex by Ciscoは、信頼性が高く、安全で、サイバーセキュリティの脅威から保護された電子トランザクションを開発するために設立されたタイ王国の公的機関であるタイ電子トランザクション開発庁（ETDA）の認証を取得しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル化とスケーラブルなITインフラへの需要の高まり
    • サードパーティベンダーのリスク、MSSPの進化、クラウドファースト戦略の採用など、さまざまな動向によるリスクへの対処の必要性
  • 市場抑制要因
    • サイバーセキュリティ専門家の不足
    • 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
  • 動向分析
    • サイバーセキュリティ戦略強化のためにAIを活用するタイの企業が増加
    • クラウドベースのデリバリーモデルへの移行に伴い、クラウドセキュリティが飛躍的な成長を遂げる

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • セキュリティタイプ
      • クラウド・セキュリティ
      • データ・セキュリティ
      • アイデンティティ・アクセス管理
      • ネットワーク・セキュリティ
      • コンシューマー・セキュリティ
      • インフラ保護
      • その他のセキュリティ
    • サービス別
  • 展開別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 政府・防衛
    • IT・通信
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • Cisco Systems Inc
    • Fujitsu Thailand Co. Ltd.
    • Red Sky Digital Ventures Ltd.
    • Info Security Consultant Co. Ltd.
    • Dell Technologies Inc.
    • Fortinet Inc.
    • CGA Group Co. Ltd.
    • Intel Security（Intel Corporation）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91756

The Thailand Cybersecurity Market size is estimated at USD 508.89 million in 2025, and is expected to reach USD 984.12 million by 2030, at a CAGR of 14.1% during the forecast period (2025-2030).

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The increasing usage of software solutions, Internet, and connected devices across the end-user industries in Thailand, in line with the country's priority on developing a digital economy, infrastructural development for high-speed Internet, growth of online banking services, and the demand for cloud-based software, are raising the risk of cyber attacks in Thailand is driving the requirement of cyber security solutions in the country, which may fuel the market's growth.

Key Highlights

  • The country has been prioritizing developing frameworks for making its digital economy cyber-resilient; however, the lack of skilled cyber security personnel makes it a challenge for the stakeholders of the cyber security market and may lower the market's growth during the forecast period.
  • For instance, in September 2023, the Secretary General of the National Cyber Security Agency (NCSA) highlighted a significant talent gap in Thailand's cybersecurity workforce, mentioning that only 0.5% of Thai bureaucrats are in the IT field and an even more minor fraction work in cybersecurity, which may impact the country's objective in strengthening national cybersecurity.
  • This lack of a cyber security workforce may affect the growth of cyber security solutions as, without skilled cyber security personnel, the market may witness a significant shortage in implementing cyber security solutions during the forecast period.
  • The widespread shift in multiple industries toward digital transformation has driven companies to reassess their cybersecurity measures. As the country adopts digital transformation across various sectors, organizations recognize the critical requirement to safeguard their digital assets against growing cyberattacks. This surge in demand may be attributed to the widespread adoption of digital technologies, including cloud computing, big data, and the Internet of Things (IoT), which has expanded the attack surface and increased the complexity of safeguarding sensitive information.
  • The widespread adoption of a cloud-first strategy is driving the need for robust cybersecurity measures in Thailand. As organizations migrate their operations and data to cloud environments to enhance scalability and flexibility, they face distinctive security challenges. The inherent risks associated with cloud computing, including data breaches, unauthorized access, and compliance issues, have propelled the demand for specialized cloud security solutions.
  • Adopting a cloud-first strategy necessitates cybersecurity measures that can secure data in transit, protect cloud infrastructure, and ensure robust identity and access management in the cloud. The cybersecurity market in Thailand is actively responding to these challenges by offering tailored solutions to address the complexities of cloud security, reflecting the industry's adaptability to evolving technology trends.
  • The need for qualified and experienced cybersecurity specialists has increased as the digital landscape evolves and cyber threats get more complex. The need for more skilled professionals in this field hinders the effective implementation and management of cybersecurity solutions, creating a bottleneck that impacts the overall cybersecurity market in Thailand.
  • The growth of digital payments in Southeast Asian countries, including Thailand, has emerged due to the growth of online banking services and the growth of online transactions, which has raised the risk of cyber attacks on the digital infrastructure of these payment activities in the country, increasing the demand for cyber security solutions during the forecast period.

Thailand Cybersecurity Market Trends

Cloud Security to Register Major Growth

  • The cloud security demand in the Thailand cybersecurity market is driven by the considerable presence of cloud regions and the evolving regulatory landscape, coupled with high growth in cloud migration among businesses, which requires new approaches to ensure that data remains secure across online infrastructure, applications, and platforms.
  • Cloud computing has transformed how public and private sector organizations in the country use, share, and store data, applications, and workloads. However, it has also introduced new security threats and challenges to organizations. Moreover, significant data going into the cloud and public cloud services further increase the exposure, thus positively driving the demand for cloud security solutions. Moreover, as organizations across the country shift workloads to the cloud rapidly, data protection, loss of visibility, and control are emerging as major concerns, driving the demand for cloud security solutions.
  • The country is at the forefront of cloud adoption, augmented by the end-user drive for digitalization and government initiatives such as cloud-first policy. The country's government is partnering with cloud vendors such as Google and Microsoft to facilitate governmental agencies using public cloud providers as part of the country's cloud-first policy. Such initiatives are further expected to bolster the adoption of cloud security solutions in government institutions as well as private end-user businesses of the country.
  • Furthermore, cloud market vendors such as Google, Microsoft, and AWS have launched cloud regions in the country to bring the power and benefits of cloud services closer to businesses and organizations in Thailand, enabling them to leverage advanced cloud technologies for their digital transformation initiatives. However, as businesses in the country continue to migrate to the cloud per the Thai government's cloud-first policy, understanding the security requirements for keeping data, applications, and platforms safe is becoming increasingly crucial. Thus, such developments are analyzed to result in significant demand for cloud security solutions in the country's end-user businesses during the forecast period.
  • According to the Digital Economy Promotion Agency (DEPA), the market value of digital services in Thailand was reported to be THB 346.7 billion (USD 9.91 billion) in 2021. By 2024, this amount is anticipated to reach THB 700 billion (USD 20 billion). Moreover, in 2022, Thailand's digital market value was around THB 2.6 trillion (USD 74 billion). As Thailand's digital economy expands, businesses and government organizations are expected to strengthen their efforts to adopt and implement scalable IT infrastructure, cloud services, and other digital technologies. This increased digital activity further enhances the need for robust cybersecurity measures to protect valuable assets and sensitive information.

BFSI to be the Largest End User

  • The BFSI industry in Thailand is witnessing a significant shift in its cybersecurity security measures, primarily driven by factors such as the digital transformation of financial services, cloud adoption, and the integration of advanced technologies like machine learning and artificial intelligence to enhance banking and finance operations. In addition, growing data breaches and cyberattacks in financial firms further necessitate adopting cybersecurity solutions in the country's BFSI sector.
  • SurfShark, a secure VPN (Virtual Private Network) service provider in Thailand, published statistics in July 2023 stating that Thailand has been registering a significant number of online account breaches, showing the risk of cyber crimes, fueling the demand opportunity for cyber security solutions in Thailand.
  • Furthermore, with the growing technological penetration and digital channels, such as mobile banking, Internet banking, etc., in the country's financial sector, the attack surface for cyber threats in the BFSI sector has expanded. The expansion of mobile banking, digital payment platforms, and online transactions in the country's BFSI sector has created new challenges for cybersecurity, thus driving the demand for advanced cybersecurity solutions to protect against fraud, data breaches, and other cyber risks.
  • Moreover, the growth in cyberattacks in banks and financial firms has witnessed a significant rise in the past few years, necessitating the demand for robust cybersecurity measures to protect customer data. For instance, in September 2023, CardX, one of Thailand's major digital financial platforms, disclosed a data leak that exposed their customers' personal information related to personal loan and cash card applications. This information includes the customer's first and last name, address, telephone number, and email.
  • Furthermore, the country's BFSI sector is undergoing a significant transformation due to technological advancements, regulatory changes, evolving customer preferences, and the rise of innovative financial models, necessitating the need to safeguard against cyberattacks and data breaches. For instance, banking institutions, including the Bank of Thai (BoT) and commercial bank members of the Thai Bankers' Association (TBA), have been upgrading their digital technology to handle cyber risks and strengthen cybersecurity. Such factors will boost investment in cybersecurity measures in the BFSI sector to guard against cyber risks.

Thailand Cybersecurity Industry Overview

The Thailand cybersecurity market is highly fragmented, with the presence of major players like IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Fujitsu Thailand Co. Ltd (Fujitsu Group), Red Sky Digital Co.Ltd, and Check Point Software Technologies Ltd. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

September 2023 - Fujitsu Limited and Fujitsu Thailand Limited announced the acquisition of Thailand-based SAP consultancy Innovation Consulting Services to increase its managed service portfolio in the country, which may further use this expansion to offer cyber security services to the existing customers of the acquired company during the forecast period.

March 2023 - Webex by Cisco achieved Thailand's Electronic Transactions Development Agency (ETDA) certification, a public agency in the Kingdom of Thailand established to develop electronic transactions that are reliable, secure, and safe from cybersecurity threats, which shows the company's priority in offering cyber resilient solutions in the market and enhancing its cyber security solutions offering to support its market growth.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
    • 5.1.2 Need to Tackle Risks from Various Trends such as Third-party Vendor Risks, the Evolution of MSSPs, and Adoption of Cloud-first Strategy
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Cybersecurity Professionals
    • 5.2.2 High Reliance on Traditional Authentication Methods and Low Preparedness
  • 5.3 Trends Analysis
    • 5.3.1 Organizations in Thailand Increasingly Leveraging AI to Enhance their Cyber Security Strategy
    • 5.3.2 Exponential Growth to be Witnessed in Cloud Security Owing to Shift Toward Cloud-based Delivery Model

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Type
      • 6.1.1.1 Cloud Security
      • 6.1.1.2 Data Security
      • 6.1.1.3 Identity Access Management
      • 6.1.1.4 Network Security
      • 6.1.1.5 Consumer Security
      • 6.1.1.6 Infrastructure Protection
      • 6.1.1.7 Other Security Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-premise
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Manufacturing
    • 6.3.4 Government and Defense
    • 6.3.5 IT and Telecommunication
    • 6.3.6 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc
    • 7.1.3 Fujitsu Thailand Co. Ltd.
    • 7.1.4 Red Sky Digital Ventures Ltd.
    • 7.1.5 Info Security Consultant Co. Ltd.
    • 7.1.6 Dell Technologies Inc.
    • 7.1.7 Fortinet Inc.
    • 7.1.8 CGA Group Co. Ltd.
    • 7.1.9 Intel Security (Intel Corporation)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET