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市場調査レポート
商品コード
1690929
インドの産業オートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）India Industrial Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドの産業オートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 287 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドの産業オートメーション市場規模は2025年に172億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.26%で、2030年には336億4,000万米ドルに達すると予測されています。
産業オートメーションとは、ロボット、コンピューター、情報技術などの制御システムを使い、人間に代わって産業内の複数のプロセスや機械を処理することを指します。工業化の範囲では、機械化の第二段階です。
主要ハイライト
- 産業モノのインターネットとインダストリー4.0は、スマートファクトリーオートメーションとしても知られる完全なロジスティクスチェーンの進化、生産、管理のための最新技術アプローチの中心にあり、機械や装置がインターネットを介して接続される産業セグメントの動向を支配しています。
- ラベリング装置は、いくつかの産業の生産ラインにとって重要なコンポーネントです。基本的な構造に加え、ラベルの長さを記録し、製品のサイズ変更に合わせてラベルを回収する自動ラベルフィーダーも備えています。これらの機能は、ダウンタイムの削減、生産性の向上、コスト削減に有益です。
- さらに、インドでは製造業が成長しているため、医療産業におけるオートメーション機器の採用は拡大すると予想されます。非公開医療提供者の増加、医薬品製造会社の拡大、国民皆保険の導入といった主要動向は、今後の医薬品産業を形成すると予想されます。
- インテリジェント工場のオートメーションシステムの導入・取得コストは、耐用年数中の総コストの約半分を占めます。さらに、ネットワークや技術が頻繁に変更されるため、初期投資以上の大幅なコスト増となり、インドにおける産業オートメーションの導入はさらに抑制されます。
- COVID-19の発生と世界の封鎖規制は産業活動に深刻な影響を与えました。ロックダウンの影響には、労働力不足、サプライチェーンの混乱、製造プロセスで使用される原料の不足、最終製品の生産量を増加させ予算を超過させる可能性のある価格の変動、出荷の問題などが含まれます。
インドの産業オートメーション市場動向
HMIが成長を牽引
- ヒューマンマシンインターフェース（HMI）は、ユーザーインターフェースまたはダッシュボードのことで、その主要機能は、人と機械、システム、またはデバイスを接続することです。HMIは、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）や入出力センサと通信し、グラフやチャート、デジタルダッシュボードの形で重要な情報を取得・表示するほか、アラームの表示や管理、SCADA、ERP、MESシステムとの接続など、すべての機能を1つのコンソールで実現します。ファクトリーオートメーションの範囲では、その機械とのインタラクションを容易にする主要コンポーネントとして、産業用コントロールパネル、産業用PCとディスプレイ、機械制御、タッチスクリーン、キーパッド、スイッチ、機器を制御するためのソフトウェアがあります。
- 産業環境では、HMIは主に、データの視覚的表示、生産時間、動向、タグの追跡、主要業績評価指標（KPI）のモニタリング、機械の入出力のモニタリングに利用されます。これらのアプリケーションは、生産率を向上させ、ハードウェアのコストを最小限に抑え、管理作業を容易にし、労働関連の事故を減らします。
- HMIは、主に工場固有の要件に応じてカスタマイズ型プログラミングが必要であり、単純な作業でも複雑な作業でも、人の介入を必要とせずに機械や作業をモニタリング、制御、保護する準備が整っているため、製造業に関連する産業にとって非常に有用です。
- エネルギー、石油・ガス、運輸、飲食品、電力、上下水道、製造、リサイクルなど、あらゆる産業組織でHMI技術の利用が拡大しているほか、他の企業でも機器とのやり取りや産業プロセスの最適化など、幅広い応用が進んでいます。
ファクトリーオートメーション市場-自動車産業が成長を確認する
- 自動車産業は、世界のオートメーション製造設備において重要な位置を占める著名なセクタのひとつです。様々な自動車メーカーの生産設備は、精度と効率を維持するためにオートメーションされていることが確認されています。さらに、従来の自動車をEVに置き換える動向の高まりは、自動車産業の需要をさらに増大させると予想されます。
- IBEFの自動車産業レポートによると、中産階級の人口が増加しており、インドの人口のかなりの割合が若年層であるため、二輪車セグメントが台数ベースで市場を独占しています。さらに、地方市場の調査に対する企業の関心の高まりが、このセグメントの成長をさらに後押ししています。ロジスティクスと旅客輸送産業の成長が商用車需要を牽引しています。今後の市場成長は、自動車の電動化、特に小型乗用車や三輪車の電動化といった新たな動向によって促進されると予想されます。
- さらに、企業はモーター、ギアボックス、燃料システム、ポンプなどの部品製造にオートメーションされた自動車組立ラインを使用しています。ロボット工学とビジョンは、組み立てを迅速に完了させながら、人間の労働力を危険な状態から守る、人間工学的で効率的な製品ラインの構築に最適です。従って、インドの自動車産業においても、安全性がオートメーション化の原動力となっています。
- また、インドは主要な自動車輸出国であり、予測期間中も大幅な輸出増加が見込まれています。さらに、インド市場におけるスクラップ施策、Automotive Mission Plan 2026、生産に連動したインセンティブ制度など、インド政府によるいくつかの取り組みが、インドを二輪車・四輪車市場における有力な参入企業にする可能性が高いです。
インドの産業オートメーション産業概要
インドの産業オートメーション市場は、BHEL、ABB Limited、Grey Orange Pte Ltd、Kardex India Storage Solutions Pvt.Ltd、三菱電機など、複数の参入企業によって競争状態にあります。参入企業は、市場シェアとリサイクル性を高めるために、製品革新、提携、合併、買収を採用し、市場をさらに牽引しています。
- 2023年6月-Schaefer Systems International Pvt. Ltdは、多数の革新的な機能を備えた完全自動ピースピッキングシステム、SSIピースピッキングアプリケーションを発売しました。この汎用性の高いソリューションには、専用のスマートソフトウェアが含まれ、人工知能（AI）を使用した物体認識、ピックアンドプレース、特許取得済みのグリップポイント決定、極めて穏やかな製品ハンドリングなどの先進的機能を誇る。
- 2023年6月-三菱電機は、100％子会社である株式会社アイコニクスが、SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）※1ソフトウェアの販売や関連クラウドアプリケーションの開発を行うICONICS UK, Ltd.の完全子会社化に正式合意したと発表しました。三菱電機とICONICSは、ICONICS UKの技術を活用し、工場の設備やシステムを最適化するファクトリーオートメーションソリューションのビジネスモデル「Circular Digital-Engineering」を構築する予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 産業バリューチェーン分析
- COVID-19の産業への影響評価
第5章 市場力学
- 市場の促進要因
- デジタル印刷技術で製造されたラベルへの需要の高まり
- 医療と化粧品セグメントからの高い採用率
- 市場抑制要因
- 過酷な気候条件に耐える製品の不足
第6章 市場セグメンテーション
- ソリューションタイプ別
- 自動マテリアルハンドリングソリューション
- ハードウェア
- コンベア/仕分けシステム
- 自動保管・検索システム（AS/RS）
- 移動ロボット（無人搬送車と自律型移動ロボット）
- 自動認識データキャプチャー（AIDC）
- ソフトウェア-倉庫管理システム（WMS）/倉庫管理システム（WCS）
- ファクトリーオートメーションソリューション
- 産業制御システム
- DCS
- SCADA
- PLC
- HMI
- その他の制御システム
- フィールド機器
- センサとトランスミッター
- 電動ACドライブ
- サーボモーター
- コンピュータ数値制御（CNC）マシン
- インバータ
- 産業用ロボット
- その他のファクトリーオートメーションソリューション
- ソフトウェア
- 製造実行システム（MES）
- 製品ライフサイクル管理（PLM）
- その他
- 自動マテリアルハンドリングソリューション
- エンドユーザー別
- 自動マテリアルハンドリング市場
- 製造業
- 非製造業
- 一般商品
- 医療
- FMCG/非耐久財
- その他
- ファクトリーオートメーション市場
- 飲食品
- 医薬品
- 自動車
- 繊維
- 電力
- 石油・ガス
- 石油化学と肥料
- その他
- 自動マテリアルハンドリング市場
第7章 競合ベンチマーキング
- 競合企業ランキング
- 市場ランキング分析：自動マテリアルハンドリング
- 市場ランキング分析：ファクトリーオートメーションソリューション
第8章 競合情勢
- マテリアルハンドリング企業プロファイル
- Daifuku India Private Limited（Daifuku Co. Ltd）
- Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
- Godrej Koerber Supply Chain Limited
- Kardex India Storage Solutions Private Limited（Kardex Holding AG）
- Armstrong Ltd
- Falcon Autotech Private Limited
- Grey Orange Pte Ltd
- Addverb Technologies Private Limited
- Hinditron Group
- The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
- Bastian Solution Private Limited（Toyota Industries）
- ATS Conveyors India Pvt. Ltd（ATS Group）
- Kuka India Private Limited（Kuka AG）
- Schaefer Systems International Pvt. Ltd（SSI Schaefer AG）
- Rucha Yantra LLP
- 企業プロファイル-FAソリューション
- Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）
- ABB Ltd
- Yokogawa Electric Corporation
- Siemens AG
- Emerson Electric Co.
- Schneider Electric
- Honeywell International Inc.
- Rockwell Automation Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Danfoss A/S
- Fuji Electric Co. Ltd
- Larsen & Toubro Ltd
- Crompton Greaves Ltd
- Robert Bosch GmbH
- Bain & Company Inc
- Boston Consulting Group
第9章 投資分析
第10章 投資分析市場の将来
目次
Product Code: 72515
The India Industrial Automation Market size is estimated at USD 17.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.64 billion by 2030, at a CAGR of 14.26% during the forecast period (2025-2030).
Industrial automation refers to using control systems, like robots, computers, and information technologies, to handle several processes and machinery in an industry to replace human beings. It is the second step past mechanization in the scope of industrialization.
Key Highlights
- The Industrial Internet of Things and Industry 4.0 is at the center of the latest technological approaches for the evolution, production, and management of the complete logistics chain, also known as smart factory automation, and are dominating the trends in the industrial sector with machinery and devices being connected via the internet.
- Labeling equipment is a crucial component for production lines in several industries. In addition to the basic structure, the machines also feature an automatic label feeder to keep track of label length and retrieve it as the product changes size. These features are beneficial in reducing downtime, increasing productivity, and reducing costs.
- Moreover, The adoption of automated equipment in the healthcare industry is expected to grow, owing to the growing manufacturing sectors in India. Major trends, such as the growth of private healthcare providers, the expansion of drug manufacturing companies, and the rollout of universal healthcare, are expected to shape the pharmaceutical industry in the future.
- The installation and acquisition cost of an automation system for an intelligent factory represents approximately half of the total cost during its lifetime. Further, the frequent changes in networking and technology result in substantial cost increases, which is more than the initial investment, further restraining the adoption of industrial automation in India
- The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions worldwide severely affected industrial activities. The effects of the lockdown include labor shortages, disruptions in the supply chain, lack of availability of raw materials utilized in the manufacturing process, fluctuating prices that could force the production of the final product to increase and go beyond budget, shipping problems, etc.
India Industrial Automation Market Trends
HMI to Witness the Growth
- A Human-Machine Interface (HMI) is a user interface or dashboard whose primary function includes connecting a person to a machine, system, or device. HMI functions by communicating with Programmable Logic Controllers (PLCs) and input/output sensors to fetch and display important information in the form of graphs, charts, or digital dashboards, along with other functions such as viewing and managing alarms, and connecting with SCADA, ERP, and MES systems, all through one console. In the factory automation scope, major components that facilitate interaction with that machine include industrial control panels, industrial PC and display, machinery controls, touchscreens, keypads, switches, and software for controlling equipment.
- In industrial settings, HMIs are primarily utilized for Visually displaying data, tracking production time, trends, and tags, overseeing key performance indicators (KPIs), and monitoring machine inputs and outputs. These applications boost production rates, minimize hardware costs, ease managerial tasks, and reduce work-related accidents.
- HMI is extremely useful for industries related to manufacturing as it primarily needs customized programming according to the plant's specific requirements, and it is ready to monitor, control, and safeguard machines and operations without the need for human intervention in either simple or complex jobs.
- The growing use of HMI technology in all industrial organizations, such as energy, oil and gas, transportation, food and beverage, power, water and wastewater, manufacturing, recycling, and many more, as well as a wide range of the application of other companies to interact with their devices and optimize their industrial processes.
Factory Automation Market - Automotive Sector to Witness the Growth
- The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant in the worldwide automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Moreover, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to augment the automotive industry's demand further.
- According to the IBEF automobile industry report, the two-wheelers segment dominates the market in terms of volume due to a growing middle-class population, and a considerable percentage of India's population is young. Moreover, the rising interest of companies in examining the rural markets is further aiding the sector's growth. The growing logistics and passenger transportation industries are driving the demand for commercial vehicles. Future market growth is expected to be fueled by new trends, including the electrification of vehicles, particularly small passenger automobiles and three-wheelers.
- Furthermore, companies are using automated automotive assembly lines for manufacturing components such as motors, gearboxes, fuel systems, and pumps. Robotics and vision are best suited for creating ergonomic and efficient product lines that protect the human workforce from hazardous conditions while completing assembly quickly. Hence, the safety factor is also driving automation in the automotive industry of India.
- India is also a major auto exporter and has substantial export growth expectations for forecast period. Additionally, several initiatives by the Government of India, like the scrappage policy, Automotive Mission Plan 2026, and production-linked incentive schemes in the Indian market, are likely to make India a prominent player in the two-wheeler and four-wheeler markets.
India Industrial Automation Industry Overview
India's industrial automation market is competitive due to multiple players, such as BHEL, ABB Limited, Grey Orange Pte Ltd, and Kardex India Storage Solutions Pvt. Ltd, Mitsubishi Electric, and more. Players adopt product innovations, partnerships, mergers, and acquisitions to increase their market shares and recyclability, further driving the market.
- June 2023 - The Schaefer Systems International Pvt. Ltd launched a fully automated piece-picking system with numerous innovative features the SSI Piece Picking application. This versatile solution includes dedicated smart software and boasts advanced functions such as object recognition using artificial intelligence (AI), pick-and-place, patented gripping point determination, and extremely gentle product handling.
- June 2023 -Mitsubishi Electric announced that its wholly owned subsidiary ICONICS, Inc., has formally agreed to completely acquire ICONICS UK, Ltd., which sells supervisory control and data acquisition (SCADA)1 software and develops related cloud applications. Mitsubishi Electric and ICONICS plan to leverage ICONICS UK's technology and to establish a Circular Digital-Engineering business model for factory-automation solutions that optimize factory equipment and systems
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Labels Manufactured with Digital Print Technologies
- 5.1.2 High Adoption from the Healthcare and Cosmetic Segment
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Products with the Ability to Withstand Harsh Climatic Conditions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Solution
- 6.1.1 Automated Material Handling Solutions
- 6.1.1.1 Hardware
- 6.1.1.1.1 Conveyor/Sortation Systems
- 6.1.1.1.2 Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
- 6.1.1.1.3 Mobile Robots (Automated Guided Vehicles and Autonomous Mobile Robots)
- 6.1.1.1.4 Automatic Identification and Data Capture (AIDC)
- 6.1.1.2 Software - Warehouse Management System (WMS)/ Warehouse Control System (WCS)
- 6.1.2 Factory Automation Solutions
- 6.1.2.1 Industrial Control Systems
- 6.1.2.1.1 DCS
- 6.1.2.1.2 SCADA
- 6.1.2.1.3 PLC
- 6.1.2.1.4 HMI
- 6.1.2.1.5 Other Control Systems
- 6.1.2.2 Field Devices
- 6.1.2.2.1 Sensors and Transmitters
- 6.1.2.2.2 Electric AC Drives
- 6.1.2.2.3 Servo Motors
- 6.1.2.2.4 Computer Numerical Control (CNC) Machines
- 6.1.2.2.5 Inverters
- 6.1.2.2.6 Industrial Robots
- 6.1.2.2.7 Other Factory Automation Solutions
- 6.1.2.3 Software
- 6.1.2.3.1 Manufacturing Execution System (MES)
- 6.1.2.3.2 Product Lifecycle Management (PLM)
- 6.1.2.3.3 Other Types
- 6.1.1 Automated Material Handling Solutions
- 6.2 By End-user
- 6.2.1 Automated Material Handling Market
- 6.2.1.1 Manufacturing
- 6.2.1.2 Non-manufacturing
- 6.2.1.2.1 General Merchandise
- 6.2.1.2.2 Healthcare
- 6.2.1.2.3 FMCG/Non-durable Goods
- 6.2.1.2.4 Other End-Users
- 6.2.2 Factory Automation Market
- 6.2.2.1 Food and Beverage
- 6.2.2.2 Pharmaceutical
- 6.2.2.3 Automotive
- 6.2.2.4 Textiles
- 6.2.2.5 Power
- 6.2.2.6 Oil and Gas
- 6.2.2.7 Petrochemicals and Fertilizers
- 6.2.2.8 Other End-Users
- 6.2.1 Automated Material Handling Market
7 COMPETITIVE BENCHMARKING
- 7.1 Competitors Ranking
- 7.1.1 Market Ranking Analysis - Automated Material Handling
- 7.1.2 Market Ranking Analysis - Factory Automation Solution
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles - Automated Material Handling
- 8.1.1 Daifuku India Private Limited (Daifuku Co. Ltd)
- 8.1.2 Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
- 8.1.3 Godrej Koerber Supply Chain Limited
- 8.1.4 Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding AG)
- 8.1.5 Armstrong Ltd
- 8.1.6 Falcon Autotech Private Limited
- 8.1.7 Grey Orange Pte Ltd
- 8.1.8 Addverb Technologies Private Limited
- 8.1.9 Hinditron Group
- 8.1.10 The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
- 8.1.11 Bastian Solution Private Limited (Toyota Industries)
- 8.1.12 ATS Conveyors India Pvt. Ltd (ATS Group)
- 8.1.13 Kuka India Private Limited (Kuka AG)
- 8.1.14 Schaefer Systems International Pvt. Ltd (SSI Schaefer AG)
- 8.1.15 Rucha Yantra LLP
- 8.2 Company Profiles - Factory Automation Solution
- 8.2.1 Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
- 8.2.2 ABB Ltd
- 8.2.3 Yokogawa Electric Corporation
- 8.2.4 Siemens AG
- 8.2.5 Emerson Electric Co.
- 8.2.6 Schneider Electric
- 8.2.7 Honeywell International Inc.
- 8.2.8 Rockwell Automation Inc.
- 8.2.9 Mitsubishi Electric Corporation
- 8.2.10 Danfoss A/S
- 8.2.11 Fuji Electric Co. Ltd
- 8.2.12 Larsen & Toubro Ltd
- 8.2.13 Crompton Greaves Ltd
- 8.2.14 Robert Bosch GmbH
- 8.2.15 Bain & Company Inc
- 8.2.16 Boston Consulting Group
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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