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市場調査レポート
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1690915

北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Feed Lutein And Zeaxanthin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン市場規模は、2025年に5,511万米ドルと推計され、2030年には7,169万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.40%です。

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ゼアキサンチンとルテインは、キサントフィル亜クラスのカロテノイド色素で、哺乳類は天然では合成できず、食事から摂取しなければならないです。これらの化合物は様々な組織、特に網膜に分布しています。どちらの色素も黄斑に集中しており、黄斑の中心にある黄色く色素沈着した部分で黄斑色素を形成しています。この色素は抗酸化作用、抗炎症作用、遮光作用によって組織を保護します。産卵鶏では、老化が健康問題につながることがあり、脂肪肝出血症候群（FLHS）が産卵後期に流行する代謝性疾患として浮上しています。FLHSは鶏卵生産量の大幅な減少を引き起こし、突然死に至ることもあるため、養鶏業者にとっては多大な経済的損失となります。ルテインの抗酸化作用と抗炎症作用は、産卵鶏の脂肪肝発症を予防するのに役立ちます。

飼料用ルテインおよびゼアキサンチンは、現代の家畜生産に不可欠な成分です。これらの添加物は、栄養吸収や免疫系の機能を高め、成長と開発をサポートすることで、動物の健康、生産性、飼料効率を向上させます。飼料用ルテインとゼアキサンチン市場は、高品質な畜産物に対する需要の増加によって牽引されています。消費者の嗜好がより健康的で栄養価の高い肉や乳製品にシフトするにつれて、畜産業者もそれに合わせてやり方を変えなければならないです。米国農務省によると、米国のブロイラー肉消費量は2023年に1人当たり45.1キログラムに達し、2024年には46.2キログラムに増加すると予測されています。アメリカ人のための食生活指針2020-2025（DGA）では、鶏肉は鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウ、ギニー、狩猟鳥類（ウズラやキジなど）に分類されています。米国では、鶏肉は動物性タンパク質消費量の13.9％、総タンパク質摂取量の7.2％を占め、七面鳥、アヒル、その他の鶏肉は動物性タンパク質の0.2％、総タンパク質の0.1％を占めています。この消費パターンは、効率的で健康的な成長を促進するための飼料添加物の使用を含め、最適化された家禽用飼料の重要性を強調しています。

ルテインとゼアキサンチンは、家禽や水産動物の飼料に欠かせない添加物であり、皮膚、筋肉、羽毛、鱗、卵黄の色を良くするために使用されます。カロテノイドの含有量が多いことを示す卵黄の色が濃いという消費者の嗜好が、家禽飼料におけるルテインとゼアキサンチンの需要を牽引しています。人口増加と生活水準の向上による動物生産の増加と配合飼料生産の増加が、市場におけるルテインとゼアキサンチンの需要を促進しています。

北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン市場動向

拡大する畜産業の集約化がルテインとゼアキサンチンの需要を増加させる

工業的な家畜生産には、生産効率を最適化し、飼料転換率を向上させ、動物の筋肉量とタンパク質含有量を増加させるために、高品質の飼料が必要です。このような慣行が採用されつつあることから、北米では飼料用ルテインとゼアキサンチンの需要が高まっています。国連食糧農業機関（FAO）によると、米国は北米で最大の牛の頭数を維持しており、肉牛と乳牛の頭数は2023年に8,880万頭に達します。さらに、カナダの鶏の頭数は2022年の171,099頭から2023年には171,487頭に増加しました。畜産物の需要増加を背景とした畜産業の拡大により、高品質の飼料に対する要求が高まり、その結果、飼料用ルテインとゼアキサンチンの消費量が増加しています。

世界銀行によると、工業化された食肉生産は、従来の食肉生産方法の6倍のスピードで成長しています。産業は土地を必要としない食肉生産施設へとシフトしています。米国ではカリフォルニア州が生産をリードしており、全米農業統計局の報告によれば、2023年の生乳生産量は185億5,280万キログラムを超えます。畜産業界は、特に濃厚飼料経営（CAFO）を中心に統合を続けています。こうした経営は過去10年間に米国で急速に拡大し、同様のモデルは政府や金融機関の支援を受けて北米全土で採用されつつあります。

外観と色は、鶏肉や魚介類の品質を評価する上で極めて重要な役割を果たします。卵黄の色調に関する消費者の嗜好は様々であるため、生産者はルテインやゼアキサンチンのような飼料添加物を使用して卵黄やブロイラーの皮の色調をコントロールしています。これらの添加物は、畜産生産者が製品の外観を改善し、市場性を向上させるのに役立ちます。工業化に伴う屋内飼育システムの増加は、畜産物の品質基準の向上とともに増加しています。

市場を独占する家禽類

北米では、人口増加と鶏肉需要の増加により、家禽類が飼料用ルテインとゼアキサンチンの主要な消費者となっています。家禽生産者は、飼料転換率と動物の成長率を改善し、飼料添加物の使用を増やすことに焦点を当てています。養鶏業界では、ルテインとゼアキサンチンを含む飼料用カロテノイドを食肉と卵の生産に幅広く使用しています。ルテインとゼアキサンチンの健康効果に対する消費者の認識により、米国では卵の消費量が増加しています。このことは、カロテノイドの含有量が多いことを示す指標として認識されている、色の濃い卵黄に対する消費者の嗜好に影響を与えています。

カナダ統計局によると、2023年、同国の鶏肉・卵製品は68億米ドルと評価され、農業経営の現金収入の6.9％を占めました。この産業は、2,853の鶏肉生産者、513の七面鳥生産者、243のブロイラー孵化卵生産者、1,243の卵生産者、合計4,852の商業鶏肉・卵生産者、および多数の関連ビジネスで構成されています。2023年、カナダの鶏肉生産量は14億キログラムに達し、ケベック州とオンタリオ州が総生産量の62％を占める。同国の鶏肉輸出には、鶏肉と製品、繁殖用家畜、孵化卵、生きた鳥、七面鳥、アヒル、ガチョウ、その他の家禽製品、様々な形態の卵が含まれます。カナダは1,410万羽のヒヨコと仔鶏を6,180万米ドル相当で24カ国に輸出したが、米国が主要市場であり、輸出額の71％を占めました。その他の主な輸出先はメキシコ、グアテマラ、フィリピン、トルコなどです。

同国はまた、2023年には19カ国に330万個の様々な種の孵化卵（8,600万米ドル以上）を輸出しました。米国は輸出額の64％を受け、引き続き支配的な市場であり、ロシア、チリ、ブラジルがそれに続きます。さらに、カナダは300万キログラム以上の加工卵（1,500万米ドル相当）と2,420万個の殻付き卵（360万米ドル相当）を輸出しました。家禽の消費のこの成長は、その後、高品質の飼料用ルテインおよびゼアキサンチンの需要を高め、家禽飼料生産の増加を促進すると予測されています。

合成キサントフィル（ルテインとゼアキサンチン）は、ブロイラーの皮膚と卵黄の最適な発色を達成するために養鶏の飼料添加物として使用されています。色は、消費者が食品を購入する際の重要な属性であり、選択基準です。養鶏業者は、ルテインやゼアキサンチンを含むカロテノイドの摂取量を増やす飼料や飼料添加物に注目し、高品質基準を実施しています。家禽飼料では、これらの化合物が卵黄の色と肉質を向上させ、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン産業の概要

北米の飼料用ルテインおよびゼアキサンチン市場は統合されており、少数の世界企業が高度に多様化した製品ポートフォリオで市場をリードしています。業界の主要企業には、Kemin Industries Inc.、DSM-Firmenich、Nutrex、BASF SE、EW Nutritionなどがあり、この地域で事業を展開しています。各社は、製品の品質や製品プロモーションに基づいて競争しているだけでなく、より大きなシェアを獲得し、獲得した市場規模を拡大するために、買収や拡張のような他の戦略的な動きにも焦点を当てています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 工業用畜産生産の増加
    • 配合飼料生産の増加
    • 動物の健康と栄養への関心の高まり
  • 市場抑制要因
    • 原材料コストの上昇
    • 厳しい政府規制
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 動物タイプ
    • 反芻動物
    • 家禽
    • 養豚
    • 水産養殖
    • その他の動物
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Kemin Industries Inc.
    • DSM-Firmenich
    • Nutrex
    • BASF SE
    • EW Nutrition
    • PIVEG Inc.
    • FENCHEM
    • Allied Biotech Corporation
    • Synthite Industries Private Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72463

The North America Feed Lutein And Zeaxanthin Market size is estimated at USD 55.11 million in 2025, and is expected to reach USD 71.69 million by 2030, at a CAGR of 5.40% during the forecast period (2025-2030).

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Zeaxanthin and lutein are carotenoid pigments from the xanthophylls subclass that mammals cannot synthesize naturally and must obtain through diet. These compounds are distributed to various tissues, particularly the retina. Both pigments are concentrated in the macula lutea, a yellowish-pigmented area at the center of the fovea, where they form the macular pigment. This pigment protects tissue through antioxidant, anti-inflammatory, and light-screening properties. In laying hens, aging can lead to health issues, with fatty liver hemorrhagic syndrome (FLHS) emerging as a prevalent metabolic disease during the late laying period. FLHS causes significant reductions in egg production and can lead to sudden death, resulting in substantial economic losses for poultry producers. The antioxidant and anti-inflammatory properties of lutein can help prevent fatty liver development in laying hens.

Feed lutein and zeaxanthin are essential components in modern livestock production. These additives improve animal health, productivity, and feed efficiency by enhancing nutrient absorption, and immune system function, and supporting growth and development. The feed lutein and zeaxanthin market is driven by increasing demand for high-quality animal products. As consumer preferences shift toward healthier and more nutritious meat and dairy products, livestock producers must adapt their practices accordingly. According to the United States Department of Agriculture, broiler meat consumption in the United States reached 45.1 kilograms per capita in 2023, with projections indicating an increase to 46.2 kilograms by 2024. The Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025 (DGA) categorize poultry as chicken, turkey, duck, geese, guineas, and game birds (e.g., quail and pheasant). In the United States, chicken accounts for 13.9% of animal protein consumption and 7.2% of total protein intake, while turkey, duck, and other poultry contribute 0.2% of animal protein and 0.1% of total protein. This consumption pattern emphasizes the importance of optimized poultry feed, including the use of feed additives to promote efficient and healthy growth.

Lutein and zeaxanthin are essential additives in poultry and aquatic animal feed, used to enhance the color of skin, muscle, feathers, scales, and egg yolks. Consumer preferences for darker egg yolks, which indicate higher carotenoid content, drive the demand for lutein and zeaxanthin in poultry feed. The growing animal production, driven by population growth and rising living standards, combined with increased compound feed production, fuels the demand for lutein and zeaxanthin in the market.

North America Feed Lutein And Zeaxanthin Market Trends

Growing Livestock Industry Intensification Increases Lutein and Zeaxanthin Demand

Industrial livestock production requires high-quality feed to optimize production efficiency, improve feed conversion ratios, and increase animal muscle mass and protein content. The growing adoption of these practices is driving the demand for feed lutein and zeaxanthin in North America, as these components are essential for producing high-quality compound feed. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), the United States maintained the largest cattle population in North America, with beef and dairy cattle reaching 88.8 million heads in 2023. Additionally, Canada's chicken population increased from 171,099 heads in 2022 to 171,487 heads in 2023. The expansion in livestock production, driven by increasing demand for animal products, has resulted in higher requirements for quality feed, consequently boosting the consumption of feed lutein and zeaxanthin.

According to the World Bank, industrialized meat production is growing six times faster than traditional meat production methods. The industry is shifting toward landless meat production facilities. In the United States, California leads production, with over 18,552.8 million kilograms of milk produced in 2023, as reported by the National Agricultural Statistics Service. The livestock production industry continues to consolidate, particularly through concentrated animal feed operations (CAFO). These operations have expanded rapidly in the United States over the past decade, and similar models are gaining adoption across North America, supported by government and financial institutions.

Appearance and color play a crucial role in evaluating the quality of poultry and fish products. Consumer preferences vary regarding egg yolk coloration, leading producers to use feed additives like lutein and zeaxanthin to control the color of egg yolks and broiler skin. These additives help livestock producers enhance product appearance and improve marketability. The growth of indoor animal-raising systems, driven by industrialization, has increased alongside higher quality standards for animal products.

Poultry Dominates Market

The poultry segment is a major consumer of feed lutein and zeaxanthin in North America, driven by increasing population and rising poultry meat demand. Poultry producers focus on improving feed conversion ratios and animal growth rates, increasing the use of feed additives. The poultry industry extensively uses feed carotenoids, including lutein and zeaxanthin, in both meat and egg production. Consumer awareness of lutein and zeaxanthin health benefits has increased egg consumption in the United States. This has influenced consumer preferences for darker egg yolks, which are perceived as indicators of higher carotenoid content.

According to Statistics Canada, in 2023, the country's poultry and egg products were valued at USD 6.8 billion, accounting for 6.9% of farming operations' cash receipts. The industry comprised 2,853 regulated chicken producers, 513 registered turkey producers, 243 broiler-hatching egg producers, and 1,243 egg producers, totaling 4,852 commercial poultry and egg producers, alongside numerous associated businesses. In 2023, Canadian chicken production reached 1.4 billion kilograms, with Quebec and Ontario accounting for 62% of the total production. The country's poultry exports included chicken meat and products, breeding stock, hatching eggs, live birds, turkey, ducks, geese, other poultry products, and eggs in various forms. Canada exported 14.1 million chicks and poults valued at USD 61.8 million to 24 countries, with the United States being the primary market, representing 71% of exports by value. Other significant export destinations included Mexico, Guatemala, the Philippines, and Turkiye.

The country also exported 3.3 million hatching eggs of various species, valued at over USD 86 million, to 19 countries in 2023. The United States remained the dominant market, receiving 64% of exports by value, followed by Russia, Chile, and Brazil. Additionally, Canada exported more than 3 million kilograms of processed eggs worth USD 15 million and 24.2 million shell eggs valued at over USD 3.6 million. This growth in poultry consumption is projected to drive increased poultry feed production, subsequently raising the demand for quality feed lutein and zeaxanthin.

Synthetic xanthophylls (lutein and zeaxanthin) are used as feed additives in poultry farming to achieve optimal coloration of broiler skin and egg yolk. Color is a key attribute and selection criterion for consumers when purchasing food products. Poultry producers are implementing high-quality standards by focusing on diet and feed additives that increase the intake of carotenoids, including lutein and zeaxanthin. In poultry feed, these compounds enhance egg yolk color and meat quality, which is anticipated to drive market growth during the forecast period.

North America Feed Lutein And Zeaxanthin Industry Overview

The North America feed lutein and zeaxanthin market is consolidated, with a few global players leading the market with a highly diversified product portfolio and several acquisitions and agreements taking place to gain a major share in the industry. Some of the major players in the industry include Kemin Industries Inc., DSM-Firmenich, Nutrex, BASF SE, and EW Nutrition are some of the major players who are operating in the region. The companies are not only competing based on product quality or product promotion but are also focused on other strategic moves, like acquisitions and expansions, to acquire a larger share and expand their acquired market size.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Industrial Livestock Production
    • 4.2.2 Increased Compound Feed Production
    • 4.2.3 Growing Focus on Animal Health and Nutrition
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising Cost of Raw Materials
    • 4.3.2 Stringent Government Regulations
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Animal Type
    • 5.1.1 Ruminants
    • 5.1.2 Poultry
    • 5.1.3 Swine
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Type
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 United States
    • 5.2.2 Canada
    • 5.2.3 Mexico
    • 5.2.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Kemin Industries Inc.
    • 6.3.2 DSM-Firmenich
    • 6.3.3 Nutrex
    • 6.3.4 BASF SE
    • 6.3.5 EW Nutrition
    • 6.3.6 PIVEG Inc.
    • 6.3.7 FENCHEM
    • 6.3.8 Allied Biotech Corporation
    • 6.3.9 Synthite Industries Private Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS