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市場調査レポート
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欧州のクラウドレンディングとクラウド投資- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Crowd Lending And Crowd Investing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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価格
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欧州のクラウドレンディングとクラウド投資- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場規模は、2025年に136億8,000万米ドルと推定され、2030年には149億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは1.76%です。

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主要ハイライト

  • 欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は、今後数年間で安定した成長を遂げると分析されています。デジタル化の進展と資金調達サービスへの容易なアクセスの拡大が、欧州における調査対象市場の成長を牽引しています。さらに、デジタルトランスフォーメーションへのシフトが、この地域の市場ベンダーに新たな機会をもたらしています。スペイン、オランダ、英国といった国々が、市場の著しい成長を目の当たりにしています。
  • さらに、デジタルメディアへのシフトは、オンラインで提供されるプライベートローンや銀行に依存しないローンなど、いくつかの新しい可能性を開きます。さらに、パンデミックはクラウドレンディングの開発を大きく加速させました。Mastercardの最近の報告書によると、欧州人の62％が従来のバンキングからデジタルプラットフォームへの移行を検討しており、欧州人の42％がパンデミック前よりも定期的にデジタルで財務管理を行っています。デジタル技術への移行は、貸し手の資金調達をよりシンプルにしました。
  • オンライン銀行がより多くの顧客を獲得できるようにする様々なアプリケーションや、貯蓄者と借り手をつないで直接資金を貸し出すためのウェブベースのプラットフォームが新たにリリースされました。
  • さらに、同地域ではベンダー間の提携や買収活動が活発で、市場拡大を大きく後押ししています。例えば、オランダのプラットフォームSymbidによるルーマニアのクラウドファンディング会社SeedBlink（技術系新興企業やスケールアップ企業に特化）の買収や、フランスの競合Credit.frによる10月のプラットフォーム買収など、過去数ヶ月におけるいくつかの買収は、この地域の市場を変革すると分析されています。
  • COVID-19のパンデミックは、地域の雇用喪失と景気低迷により調達資金が減少したことを考慮すると、市場に影響を与えました。パンデミックの間、調査対象市場で活動するベンダーは収益の大幅な低迷を目の当たりにしたが、これはパンデミックによる閉鎖の影響によるもので、企業は閉鎖を余儀なくされ、その結果、事業拡大やその他の活動への投資が低水準となり、パンデミック中に調査対象市場に影響を与えた融資の必要性が低下しました。また、パンデミック後の貸出需要は、インフレ率の上昇とウクライナ戦争の財政的影響によって抑制されています。しかし、政府が支援するパンデミック融資制度などの取り組みにより、今後3年間で成長は回復すると予想されます。

欧州クラウドレンディングとクラウド投資市場動向

スマートフォンの高い普及率とベンダーによる若年層へのアピールが市場を牽引

  • 多くの欧州諸国におけるスマートフォンの高い普及率と、若年層への訴求に向けたベンダー各社の取り組みの活発化は、同地域の市場成長にプラスの影響を与えると分析しています。調査対象市場のベンダーは、KYCを完了し、リモートで新規借り手を確実に獲得するために、ますますスマートフォンを利用しています。これらのベンダーによるデジタル広告費は、さまざまな理由から、スマートフォンを中心としたものになると予想されます。
  • 5G投資の拡大に伴い、世界のスマートフォン需要は大幅に増加しています。5Gのような技術の進歩は、欧州のスマートフォン数をさらに増加させると予想されます。例えば、Ericssonによると、欧州の5G加入者数は6,436万人で、2年後には4,082万人に増加すると予測されています。
  • 高速インターネットへのアクセスが増えたことで、モバイルベースのソリューションに対する需要は今後数年間で急拡大すると予想されます。スマートフォンの普及とデジタルの取り組みにより、モバイルベースの金融サービスへの需要は今後数年間で急速に拡大し、同地域でのクラウドレンディングや投資のニーズが高まると予想されます。
  • さらに、欧州ではスマートフォンの利用者数が増加すると予想されます。さらに、5Gの展開や、スマートシティやスマートホームのようなデジタルインフラの開発といったデジタルイニシアティブが需要を高めています。例えば、GSMAのデータによると、欧州の携帯電話契約数は2年後に4億8,000万まで増加すると予想されています。さらに、2年後には欧州全体で3億1,100万件の5G接続が見込まれ、その普及率は44%に達します。

CEE諸国が著しい成長を遂げる

  • クラウドファンディングプラットフォームは、ここ数年、ラトビア、ブルガリア、エストニアなど中近東諸国で大きな成長を遂げています。慈善活動から始まり、企業や個人のニーズへの融資に至るまで、様々なビジネスモデルが開始されています。より多くの企業が、顧客に対して明確で透明性の高い方針を掲げ、エコシステムに参加することが期待されています。中東欧諸国は、西欧諸国と比較して開発要件や資本コストが高いため、クラウドファンディングにとって特に魅力的な国となると考えられます。Faguraはモルドバでクラウドレンディングモデルを検証した企業で、現在ルーマニア市場やCEE地域全体への参入を目指しています。
  • CEE地域は、主に借り手側を銀行やマイクロレンディング業者に、投資家側をローン・市場に依存しています。近年、クラウドファンディングは、従来の方法による資金調達に課題を抱える起業家や新興企業にとって、未開拓で広大な新たな機会として高く評価されています。さらに、人口動態や社会の変化、急速な都市化、経済力のシフトなどが、デジタル融資産業の進化に寄与しています。このような動向は、クラウドファンディングが地域全体の市場参入企業を惹きつけるのに役立っています。
  • ピアツーピアレンディングまたはP2Pレンディングは、欧州における主要なクラウドファンディングのビジネスモデルであり、英国がトップを占め、フランスとドイツがそれに続いています。P2P融資の需要は、新興諸国がソフトウェア開発やサイバーセキュリティに強いため、企業にとって参入の機会を生み出しています。欧州のクラウドレンディングプラットフォームはROIが高く、中近東諸国の調査対象市場を牽引すると期待されています。例えば、Crowdspaceのデータによると、欧州ではクラウドレンディングプラットフォームは13％のROIを提供でき、Crowdestorのようなプラットフォームは18％のROIを提供しています。
  • 同様に、エストニアの一握りの不動産クラウドファンディングプラットフォームは、50米ドルから世界と国内の不動産投資オプションを提供しています。EstateguruとCrowdestateは、最大かつ最も長い歴史を持つプラットフォームの2つです。Estateguruは6億6,500万米ドル以上のプロジェクトに資金を提供し、Crowdestateは約1億3,000万米ドルの資金を提供しています。したがって、CEE地域におけるこの種の投資は、欧州のクラウドレンディングと投資市場を牽引しています。

欧州のクラウドレンディングとクラウド投資産業概要

欧州のクラウドレンディングとクラウド投資市場は適度な競争状態にあり、圧倒的な市場シェアを誇る企業は少ないです。各社は市場シェアを維持するために技術革新を続け、戦略的パートナーシップを結んでいます。加えて、各社は市場での地位を維持するために強力な競争戦略を採用しています。市場開拓の主要進展は以下の通りです。

2022年11月、ヘルシンキを拠点とする投資・融資プラットフォームのInvesdor Groupと、アムステルダムを拠点とするサステイナブルクラウドファンディングプラットフォームのOneplanetcrowdが合併し、欧州最大級のクラウドファンディングプラットフォームが誕生すると発表しました。17万人以上の投資家を擁する新会社は、800以上のプロジェクトに4億3,800万ユーロ（4億4,794万米ドル）以上を融資してきました。

2022年8月、アムステルダムを拠点とするモビリティスタートアップのBAQMEは、既存都市での成長をさらに加速させ、アムステルダムを含む新市場への進出を図るため、クラウドキューブと協業し、できるだけ多くの個人にBAQMEへの投資機会を提供するクラウドファンディングキャンペーンを開始しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • デジタルトランスフォーメーションへのシフトが新たな成長機会を開く
    • スマートフォンの高普及とベンダーによる若年層への訴求活動
  • 市場課題
    • 債務不履行、倒産、政府規制の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ビジネス
    • 消費者
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • ポーランド
    • チェコ共和国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Funding Circle Limited（Funding Circle Holdings PLC）
    • LendInvest Limited
    • Zopa Limited
    • International Personal Finance PLC（IPF）
    • Crowdcube
    • OurCrowd
    • Lidya
    • Omnicredit
    • Crowdestor
    • Monevo Inc.
    • CreamFinance
    • Mintos Marketplace AS
    • CrossLend GmbH
    • BorsadelCredito.it
    • Companisto

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72097

The Europe Crowd Lending And Crowd Investing Market size is estimated at USD 13.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.92 billion by 2030, at a CAGR of 1.76% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Europe crowd lending and crowd investing market is analyzed to witness steady growth in the coming years. The growing digitization coupled with growing easy access to financing services is driving the studied market growth in Europe. Further, the shift towards digital transformation opens up new opportunities for the market vendors in the region. Countries like Spain, the Netherlands, and the United Kingdom are witnessing significant growth in the market.
  • Moreover, the shift to digital media opens up several new possibilities for private loans offered online and bank-independent loans. Additionally, the pandemic significantly accelerated the development of crowdlending. According to a recent report by Mastercard, 62% of Europeans have been considering moving from traditional banking to digital platforms, and 42% of Europeans now manage their finances digitally more regularly than before the pandemic. The transition to digital technologies has made it simpler for lenders to obtain funding.
  • The transformation and the expansion of access to essential financial services are being driven by the widespread use of smartphones and digital technologies, which include a variety of newly released applications that enable online banks to reach more customers and web-based platforms to connect savers and borrowers for lending money directly.
  • Additionally, the region is witnessing significant partnership and acquisition activities among market vendors, thus significantly supporting the market expansion. For instance, several acquisitions in the past few months, such as the Dutch platform Symbid acquisition by Romanian crowdfunding firm SeedBlink, which focuses on tech startups and scale-ups, and the October platform acquisition by its French competitor Credit.fr, etc., are analyzed to transform the market in the region.
  • The COVID-19 pandemic impacted the market, considering the funds raised were decreased due to the region's loss of jobs and economic downturn. Vendors operating in the market studied have witnessed a significant slump in revenue during the pandemic, which was due to the effect of the pandemic-induced lockdown, which forced businesses to close, thereby resulting in low levels of investment in business expansion and other activities, diminishing the need for loans which have impacted the market studied during the pandemic. Also, demand for lending post-pandemic is suppressed by rising inflation and the financial impact of the war in Ukraine. However, the growth is expected to bounce back over the next three years with initiatives such as government-backed pandemic loan schemes.

Europe Crowdlending and Crowd Investing Market Trends

High Proliferation of Smartphones Combined with Vendor Efforts to Appeal to the Younger Population will Drive the Market

  • The high proliferation of smartphones in many European countries, coupled with the increasing efforts from the market vendors to appeal to the Younger Population, is analyzed to influence the market growth in the region positively. Vendors in the market studied have been increasingly using smartphones to complete KYC and ensure they acquire new borrowers remotely; digital advertisement spending from these vendors is expected to be centered around smartphones for various reasons.
  • With the growing 5G investments, the global smartphone demand has increased significantly. Technological advancements, such as 5G, are expected to augment Europe's smartphone numbers further. For instance, According to Ericsson, the number of 5G subscribers in Europe stood at 64.36 million and is projected to grow to 408.21 in two years.
  • With increased access to high-speed internet, the demand for mobile-based solutions is expected to be spearheaded over the coming years. With the proliferation of smartphones and digital initiatives, the demand for mobile-based financial services is expected to grow faster over the coming years, enhancing the need for Crowd lending and investing in the region.
  • Additionally, Europe is expected to rise in the number of smartphone users. Moreover, digital initiatives, such as 5G deployment and the developing digital infrastructures, like smart cities and smart homes, have increased demand. For instance, according to the data from GSMA, mobile subscription in Europe is expected to grow to 480 million in two years. Further, there will be 311 million 5G connections across Europe in two years, a 44% adoption rate.

CEE Countries to Witness Significant Growth

  • Crowdfunding platforms witnessed significant growth in CEE Countries such as Latvia, Bulgaria, Estonia, etc., over the last few years. Various business models have been initiated, starting from philanthropic activities and ending with financing companies and personal needs. More companies are expected to join the ecosystem with clear and transparent policies for their customers. Countries in the CEE will become particularly appealing for crowdfunding due to the development requirements and the higher capital costs compared to the Western European ones. Fagura is a company that validated its crowd-lending model in Moldova, and it is currently seeking to enter the Romanian market and the broader CEE region.
  • The CEE region mainly relies on banks and micro-lenders on the borrowing side and loan marketplaces on the investor side. In recent years, crowdfunding has been acclaimed as an untapped and vast new opportunity for entrepreneurs and startups with challenges in obtaining funding from traditional methods. Moreover, demographic and social changes, rapid urbanization, and a shift in economic power are contributing to the evolution of the digital lending industry. Such trends have helped crowdfunding attract market players across the region.
  • Peer-to-peer lending or P2P lending is the major crowdfunding business model in the European region, with the UK leading the top, followed by France and Germany. The demand for P2P lending creates an opportunity for companies to enter into the CEE countries as these countries have a strong hold on software development and cybersecurity. The high ROI crowd lending platforms in Europe are expected to drive the studied market in the CEE countries. For instance, according to the data from Crowdspace, crowdlending platforms can offer 13% ROI in Europe, with platforms such as Crowdestor offering 18% ROI.
  • Similarly, a handful of real estate crowdfunding platforms in Estonia offer global and domestic real estate investment options from as low as USD 50. Estateguru and Crowdestate stand as two of the largest and longest-standing platforms. Estateguru funded over USD 665 million in projects, with Crowdestate funding nearly USD 130 million. Hence, this kind of investment in the CEE region drives the European crowdlending and Investing market.

Europe Crowdlending and Crowd Investing Industry Overview

The European crowdlending and crowd-investing markets are moderately competitive, with few firms enjoying a dominant market share. The firms keep innovating and entering into strategic partnerships to retain their market share. Additionally, companies are employing powerful competitive strategies to sustain themselves in the market. Some of the key developments in the market are:-

In November 2022, Helsinki-based Invesdor Group, an investment and financing platform, and Oneplanetcrowd, an Amsterdam-based sustainable crowdfunding platform, announced a merger to create one of the largest crowdfunding platforms in Europe. With over 170,000 investors, the newly formed merged company has financed more than EUR 438M (USD 447.94 M)in over 800 Projects.

In August 2022, Amsterdam-based BAQME, a mobility startup, launched a crowdfunding campaign to accelerate growth in its existing cities further and expand into new markets, including Amsterdam, by collaborating with Crowdcube to give as many individuals as possible the opportunity to invest in BAQME.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Shift Towards Digital Transformation Opens up New Growth Opportunities
    • 5.1.2 High Proliferation of Smartphones Combined with Vendor Efforts to Appeal to the Younger Population
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Growing Number of Defaults, Bankruptcy, and Government Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Business
    • 6.1.2 Consumer
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 United Kingdom
    • 6.2.2 Germany
    • 6.2.3 France
    • 6.2.4 Italy
    • 6.2.5 Poland
    • 6.2.6 Czech Republic

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
    • 7.1.2 LendInvest Limited
    • 7.1.3 Zopa Limited
    • 7.1.4 International Personal Finance PLC (IPF)
    • 7.1.5 Crowdcube
    • 7.1.6 OurCrowd
    • 7.1.7 Lidya
    • 7.1.8 Omnicredit
    • 7.1.9 Crowdestor
    • 7.1.10 Monevo Inc.
    • 7.1.11 CreamFinance
    • 7.1.12 Mintos Marketplace AS
    • 7.1.13 CrossLend GmbH
    • 7.1.14 BorsadelCredito.it
    • 7.1.15 Companisto

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS