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市場調査レポート
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1690849

レーザーマーキング産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Laser Marking Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 123 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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レーザーマーキング産業：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 123 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

レーザーマーキング産業は、2025年の41億4,000万米ドルから2030年には54億8,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.8％です。

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レーザーマーキングは、装置製造におけるトレーサビリティ、品質管理、プロセス改善を強化するために頻繁に利用されています。生産ラインの初期段階で各部品に識別を割り当てることで、バーコードリーダはあらゆる製造段階で部品を追跡することができます。

主なハイライト

  • 従来のレーザーマーカーと一体型機械は、一般的に平面視野に限られており、マーキング中に対象物を回転させたり移動させたりすることで、傾斜面や円筒面を調整することができました。しかし、製造業がより複雑な形状の文字を含むように進化するにつれ、レーザーマーカーはプログラムされたロボットや高度な5軸マシンに統合されるようになりました。
  • レーザーマーキングは、さまざまな産業で使用されている非常に汎用性の高い技術です。レーザーエッチング、彫刻、またはアニールによって、複数の表面に永久的なマークを作成することができます。この注目すべき技術は、ヘルスケアや医薬品、自動車、エレクトロニクス、工作機械、パッケージング分野で応用されています。
  • 市場は、さまざまな産業における用途の拡大や研究開発への投資の増加によって影響を受けており、その結果、レーザーマーカーの機能性が向上しています。レーザーマーキングは、機器の製造工程におけるトレーサビリティ、品質管理、プロセス強化を支援するために頻繁に採用されています。環境に配慮したレーザーマーキングプロセスを開発し、卓越した操作性と生態系の完全性の両方を保証するには、継続的な研究と技術革新が不可欠です。これにより、持続可能な市場成長の道が開かれます。市場競争力を維持する鍵は、研究開発への投資を増やし、革新的な製品を生み出すことです。
  • 初期投資の高さは、限られた予算で運営する中小企業や新興企業にとって課題となります。レーザーマーキングマシンは、レーザーの配置、必要な電力、マーキング領域の大きさ、追加機能などの要因によって異なる可能性があるため、多額の初期費用が必要となります。その結果、初期費用の高騰が市場拡大の妨げになる可能性があります。
  • COVID-19をはじめとするさまざまなマクロ経済要因が、世界のレーザーマーキング市場に悪影響を与えました。世界中で実施された厳格な封鎖措置により、サプライチェーンに混乱が生じた。米国、ドイツ、英国、中国など、以前は装置や機械に大きな需要を示していた主要製造国がパンデミックの影響を大きく受け、そうした製品の市場が停止しました。米国の製造業が好調だったのは、企業がウイルス封じ込めの一環として、不要不急の従業員の遠隔勤務を認めたからです。中国は成長鈍化に直面し、アジア市場は一時停止し、政府が最近の5カ年計画で目標としていた欧米市場はパンデミックの再発で苦戦しました。

レーザーマーキング業界の動向

最大のエンドユーザーは工作機械

  • 自動車部品のレーザーマーキングは、柔軟で永久的なプロセスであり、製造中や製造後も部品の追跡や識別に役立ちます。テキスト、ロゴ、その他の画像を高精度で詳細にマーキングします。自動車部門では、安全上の理由だけでなく、技術的な理由からも、部品は完全に追跡可能である必要があります。自動車メーカー各社は、偽造防止で読みやすい独自のデータマトリックス・コードや英数字の刻印を車両に使用しています。レーザーマーカーは、部品がプラスチック製であるか金属製であるかにかかわらず、ほとんどすべての材料にこれらの重要なコードを不滅にするために使用されます。
  • 多くの自動車部品やコンポーネントは、プラスチック、軽金属、スチールから作られており、トレーサビリティと品質管理のためにマーキングされます。これらのマーキングは、高温や石油・ガスなどの液体にさらされても、耐久性があり、自動車や部品の寿命が続くものでなければなりません。そのため、自動車部品のレーザーマーキングは、自動車製造に使用されるほとんどの材料に、長期間にわたって持続するマークを提供します。
  • さらに、レーザーマーキングは簡単かつ迅速に施すことができるため、大量生産における費用対効果の高いソリューションとなり、部品の不具合管理が容易になり、ミスの可能性が低くなります。
  • 自動車産業におけるレーザーマーキングは、耐久性、偽造防止、最高精度、スピード、高コントラストなど、数多くのメリットを提供します。自動車メーカーは、レーザー技術を部品のラベリングに理想的な方法としています。レーザーマーキングは、熱ストレスや酸、ガソリン、油、熱への耐性もあるため、各コンポーネントの品質において最大限のトレーサビリティが恒久的に保証されます。レーザーマーキングは、その使いやすさと高速性により、経済的にも有益です。
  • さらに、中間所得層の増加と膨大な人口が世界の自動車需要を生み出し、市場の成長を支えています。IBEFによると、インドの自動車産業は2016年から2026年までに自動車輸出を5倍に増やすことを目指しています。2022年度のインドからの自動車輸出台数は561万7,246台です。
  • 複数の自動車メーカーが需要の増加に対応するため生産能力の拡大に注力しており、市場の成長を支えています。例えば、2023年10月、現代自動車と公共投資基金（PIF）は、サウジアラビアに高度自動運転車製造工場を建設する合弁事業契約の締結を発表しました。

大幅な成長が期待されるアジア太平洋

  • アジア太平洋には、製造業が力強い成長を遂げている新興諸国がいくつか含まれています。中国、インド、韓国、台湾、ベトナムなどの新興諸国は、他の地域や国から低技能や中技能の生産設備をこれらの新興諸国に移転させるために多くの企業を引き付けており、これらの国は低コストで生産を行っているため、この地域は世界の製造拠点となっています。
  • さらに、この地域の外国投資状況を改善するための開発が、これらの国々の政府によって行われています。例えば、インド政府は最近、インドへの企業進出を促進し、製造業への具体的な投資を奨励することを目的とした「メイク・イン・インディア」と呼ばれるイニシアチブを開始しました。また、中国政府は「メイド・イン・チャイナ2025」と呼ばれる中国製造業のさらなる開発のための国家戦略計画を導入しました。
  • さらに、同地域の製造支出は大幅に増加しており、今後も相応の成長率で上昇を続けると予想されています。同地域におけるレーザーマーキングソリューションの需要を刺激する主な要因は、生産支出の急増と新技術の採用です。さらに、この地域には先進国がいくつかあり、その製造部門がレーザーマーキング市場に大きな成長機会をもたらしています。
  • 費用対効果、信頼性、製品の独自性から、レーザーマーキング技術は一般的に幅広い産業分野で採用されています。特に医療や防衛の分野では、出所の追跡、身元証明、文書化を目的として、さまざまな製品に恒久的にマーキングするプロトコルを導入している企業がいくつかあります。さらに、航空分野や自動車分野でもこの技術の採用が進んでいます。自動車会社はこの技術を使って、形状を変えることなくタイヤにシリアル番号を印字しています。レーザーマーキングは、その高い耐久性と多くの異なる航空機部品を識別する能力により、従来の彫刻機と比較して有用な選択肢となっていると考えられています。
  • 電子機器におけるレーザーマーキング装置の使用は広範囲に及んでいます。多くの電子機器や半導体製品が製造されているため、自動マーキングや彫刻プロセスが必要となっています。部品には通常、マーキング装置に刻まれた様々な情報がマーキングされます。

レーザーマーキング業界の概要

レーザーマーキング市場は細分化されており、Coherent Inc.、IPG Photonics Corporation、TRUMPF Group、Mecco Partners LLC、Gravotech Groupなどの大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年9月-Videojet Technologies Inc.は、Pack Expo 2023でマーキング、コーディング、印刷におけるインダストリー4.0のイノベーションを展示すると発表しました。同社は新しいVideojet 3350とVideojet 3350 Smart Focusレーザーマーキングシステムを発表し、飲食品、化粧品、製薬、その他の業界向けに精密で複雑なコードを高速でマーキングできるよう設計されました。どちらのシステムも、他の業界では事実上無制限のフォント、コード、グラフィックのオプションを提供します。
  • 2023年6月- コヒレント社は、医療機器製造における耐腐食性ブラックマーキングと精密微細加工用のピコ秒レーザーマーキングマシンPowerLine PS 30の発売を発表しました。平均出力が高いPowerLine PS 30は、ブラックマーキングと微細加工を素早く完了し、非常に高い信頼性を維持しながら、生産性と所有コストを大幅に改善します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 様々なエンドユーザー産業におけるアプリケーションの増加
    • 機能向上につながる研究開発投資の増加
  • 市場の課題
    • 導入コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 機器別
    • ファイバーレーザー
    • CO2レーザー
    • 固体レーザー
    • その他の機器
  • 製品別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
  • エンドユーザー産業別
    • ヘルスケア
    • 自動車
    • エレクトロニクス
    • 工作機械
    • 包装
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Coherent Corporation
    • IPG Photonics Corporation
    • TRUMPF Group
    • Mecco Partners LLC
    • Gravotech Group
    • Keyence Corporation
    • Novanta Inc.
    • Epilog Corporation
    • Videojet Technologies Inc
    • Han's Laser Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72070

The Laser Marking Industry is expected to grow from USD 4.14 billion in 2025 to USD 5.48 billion by 2030, at a CAGR of 5.8% during the forecast period (2025-2030).

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Laser marking is frequently utilized to enhance traceability, quality control, and process improvement in equipment manufacturing. By assigning an identification to each component at the beginning of the production line, barcode readers may track parts at every manufacturing stage.

Key Highlights

  • Traditional laser markers and integrated machines have typically been restricted to a flat planar field of view, which may be adjusted for inclined planes or cylindrical surfaces by rotating and moving the object during marking. However, as manufacturing has evolved to include more complex-shaped characters, laser markers have been integrated into programmed robotics or advanced 5-axis machines.
  • Laser marking is an incredibly versatile technology used across various industries. It can create permanent marks on multiple surfaces through laser etching, engraving, or annealing. This remarkable technology is applied in healthcare and pharmaceuticals, automotive, electronics, machine tools, and packaging sectors.
  • The market is influenced by the expanding usage in different industries and the rise in investment in research and development, which results in improved functionality of laser markers. Laser marking is frequently employed to aid in traceability, quality control, and process enhancement during the manufacturing process of equipment. Continuing research and innovation will be crucial in developing laser marking processes that are environmentally responsible, guaranteeing both operational excellence and ecological integrity. This will pave the way for sustainable market growth. The key to remaining competitive in the market is increasing investment in research and development and creating innovative products.
  • The high initial investment can challenge small businesses or startups operating on limited budgets. Laser marking machines can entail a notable upfront expense, which can differ based on factors such as laser placement, power needs, marking area size, and additional functionalities. Consequently, the elevated initial cost may impede the expansion of the market.
  • Various macroeconomic factors, including COVID-19, adversely impacted the global laser marking market. The strict lockdown measures implemented worldwide caused disruptions in the supply chain. Leading manufacturing countries like the United States, Germany, the United Kingdom, and China, which previously showed significant demand for equipment and machinery, were heavily affected by the pandemic, leading to a suspension in the market for such products. The manufacturing sector in the United States thrived because companies allowed nonessential employees to work remotely as part of their virus containment measures. China faced a slowdown in growth, while Asian markets paused, and the Western market, which the government had targeted in their recent five-year plan, struggled with a resurgence of the pandemic.

Laser Marking Industry Trends

Machine Tools to be the Largest End User

  • Laser marking automotive parts is a flexible and permanent process that helps track and identify parts during and even after manufacturing. It marks text, logos, or other images with great precision and detail. In the automobile sector, components need to be fully traceable, not only for safety reasons but also for technical reasons. Automobile manufacturers use unique, forgery-proof, and easy-to-read data matrix codes and alphanumeric inscriptions in the vehicles. The laser markers are used to immortalize these important codes on almost any material, regardless of whether the components are made from plastic or metal.
  • Many auto parts and components are made from plastics, light metals, and steel and are marked for traceability and quality control. These markings must be durable and last the car's or part's life, even when exposed to high temperatures and fluids such as oil and gas. Thus, laser marking of automotive parts offers lasting marks over time on most materials used in car manufacturing.
  • Moreover, laser markings can be applied easily and quickly, making them a cost-effective solution for mass production, making it easier to manage component malfunctions, and lowering the possibility of errors.
  • Laser marking in the automotive industry offers numerous benefits, such as durability, protection against forgery, maximum precision, speed, and high contrast. Automobile manufacturers make laser technology the ideal method for labeling components. Since laser marking is also resistant to thermal stress and exposure to acids, gasoline, oils, and heat, maximum traceability is permanently guaranteed for each component in terms of quality. Laser marking is also economically beneficial thanks to its ease of use and high speed.
  • Moreover, the rising middle-class income and a huge population create global demand for automobiles, thus supporting market growth. According to IBEF, the Indian auto industry aims to increase car exports five times from 2016 to 2026. The total number of automobile exports from India in FY2022 was 5,617,246 units.
  • Several automobile manufacturers focus on expanding their manufacturing capacity to meet the growing demand, thus supporting market growth. For instance, in October 2023, the Hyundai Motor Company and the Public Investment Fund (PIF) announced the signing of a joint venture agreement to construct a highly automated vehicle manufacturing plant in Saudi Arabia.

Asia-Pacific Expected to Witness Significant Growth

  • The Asia-Pacific includes several developing countries with strong growth in their manufacturing sectors. The developing countries in the region, such as China, India, South Korea, Taiwan, and Vietnam, attract several businesses from other areas or countries to relocate their low-skilled and medium-skilled production facilities to these developing countries, which are working at lower costs, the region has become a global manufacturing hub.
  • Furthermore, development to improve the foreign investment situation in the region has been made by the governments of these countries. For instance, the Indian government has recently launched an initiative called 'Make in India' aimed at promoting enterprises to set up shop in India and encouraging their specific investments into manufacturing. In addition, the Chinese Government has introduced a National Strategic Plan for Further Development of the Chinese Manufacturing Sector called 'Made in China 2025'.
  • Moreover, manufacturing spending in the region has increased significantly and is expected to continue rising at a reasonable growth rate over the years. The key factors stimulating demand for laser marking solutions in that region are this sharp increase in production expenditures and the adoption of new technologies. In addition, it is characterized by several advanced countries whose manufacturing sectors have given rise to a significant growth opportunity for laser marking markets.
  • Given its cost-effectiveness, reliability, and product uniqueness, laser marking technology is generally adopted across a wide range of industrial sectors. Several companies, especially in the health and defense sectors, are implementing protocols for permanently marking a wide range of products to trace their provenance, evidence of identity, or documentation purposes. Moreover, the aviation and automotive sectors are increasingly adopting this technology. Automobile companies use this technology to print serial numbers on tires without changing shape. It is believed that laser marking has been a helpful option in comparison to traditional engravers due to its high durability and the ability to distinguish many different aircraft parts.
  • The use of laser marking equipment in electronic devices is extensive. Many electronics and semiconductor products are manufactured, making it necessary to perform an automatic marking and engraving process. The components are usually marked with various information engraved on the marking machines.

Laser Marking Industry Overview

The laser marking market is fragmented, with the presence of major players like Coherent Inc., IPG Photonics Corporation, TRUMPF Group, Mecco Partners LLC, and Gravotech Group. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • September 2023 - Videojet Technologies Inc. announced that it would showcase Industry 4.0 innovations in marking, coding, and printing at Pack Expo 2023. The company introduced the new Videojet 3350 and Videojet 3350 Smart Focus laser marking systems, designed to mark precise, complex codes at high speed for the food, beverage, cosmetics, pharmaceutical, and other industries. Both systems offer virtually unlimited font, code, and graphics options in other industries.
  • June 2023 - Coherent Corporation announced the launch of the PowerLine PS 30 picosecond laser marking machine for corrosion-resistant black marking and precision micromachining in medical device manufacturing. The PowerLine PS 30, with its high average power, quickly completes black marking and micro-machining tasks, significantly improving production productivity and cost of ownership while maintaining very high reliability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Applications in Various End-User Industries
    • 5.1.2 Increased Investment in R&D leading to better Functionality
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of Deployment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Equipment
    • 6.1.1 Fiber Laser
    • 6.1.2 CO2 Laser
    • 6.1.3 Solid State Laser
    • 6.1.4 Other Equipment
  • 6.2 By Offering
    • 6.2.1 Hardware
    • 6.2.2 Software
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Healthcare
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Electronics
    • 6.3.4 Machine Tools
    • 6.3.5 Packaging
    • 6.3.6 Other End-User Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Coherent Corporation
    • 7.1.2 IPG Photonics Corporation
    • 7.1.3 TRUMPF Group
    • 7.1.4 Mecco Partners LLC
    • 7.1.5 Gravotech Group
    • 7.1.6 Keyence Corporation
    • 7.1.7 Novanta Inc.
    • 7.1.8 Epilog Corporation
    • 7.1.9 Videojet Technologies Inc
    • 7.1.10 Han's Laser Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET