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市場調査レポート
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1690811

プロテインA樹脂：世界の市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Protein A Resin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 117 Pages
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2～3営業日
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プロテインA樹脂：世界の市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プロテインA樹脂の世界市場規模は、2025年に12億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.69%で、2030年には19億3,000万米ドルに達すると予測されます。

Global Protein A Resin-Market-IMG1

米国がん協会によるCancer Facts and Figures 2023によると、2023年の米国における新規がん患者数は195万人と推定され、そのうち男性が101万人、女性が94万人でした。同様に、世界保健機関（WHO）による2022年2月の更新によると、がんの有病率は高く、新規罹患者数で最も多い種類のがんで顕著でした。がんの負担増は、疾患の合併症を管理するための抗体の需要を増大させており、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

創薬や研究開発の数は増加しています。モノクローナル抗体は、特に腫瘍学、自己免疫疾患、感染症において、最新の医薬品開発の最前線にあります。その標的性と高い有効性により、新しいmAbベースの治療法の開発が急増しています。このため、堅牢でスケーラブルな精製プロセスが必要となり、プロテインA樹脂はバイオ医薬品企業にとって重要な存在となっています。例えば、Society of Biological Engineering Journalが2023年2月に発表したレポートによると、創薬や研究開発活動の増加によりプロテインAクロマトグラフィーの必要性が高まっているバイオ医薬品業界では、効率的な精製方法に対する需要が高まっており、プロテインA樹脂市場の成長を後押ししています。GMP施設で複数の製品にわたってプロテインA樹脂を再利用できることは、コスト削減と効率改善につながり、市場成長をさらに促進します。

Monoclonal Antibody Journalが2024年1月に発行したレポートによると、創薬や研究開発活動の増加によってモノクローナル抗体治療薬への注目が高まっていることが、抗体精製の主要成分であるプロテインA樹脂の需要を促進しています。アルツハイマー病治療薬のレカネマブ（Leqembi）やがん治療薬のタルケタマブ（Talvey）など、臨床使用や規制当局の承認に向けて開発される抗体が増えるにつれ、プロテインA樹脂を用いた効果的な精製プロセスの必要性が高まっています。

市場の成長にはいくつかの要因が寄与していますが、プロテインA樹脂に関連する高コストが予測期間中の市場の成長を阻害すると予想されます。

プロテインA樹脂市場の動向

製薬・バイオ医薬品企業がエンドユーザーセグメントを支配する見込み

製薬・バイオ医薬品企業は主にタンパク質を主要ターゲットとしているため、タンパク質分析は製薬・バイオ産業における創薬・薬剤開発において非常に重要な役割を担っています。タンパク質分析の一般的な用途としては、ターゲットの同定、評価、容易に入手可能な生体液からの有効性や毒性のバイオマーカーの同定、薬物の作用や毒性のメカニズムの調査などがあります。これは、世界中の製薬およびバイオ医薬品プロジェクトで進行中の多数の医薬品開発プロジェクトによって大きく成長すると予想されます。

医薬品研究開発に対する政府資金の増加や分析機器分野における技術進歩が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。また、ライフサイエンス研究開発費の増加、創薬の進展、クロマトグラフィーの採用増加が、製薬・バイオ医薬品業界におけるプロテインA樹脂市場の成長を促進する主な要因となっています。例えば、メルクは2024年4月、ドイツのダルムシュタットに、抗体、mRNAアプリケーション、バイオテクノロジー生産に必要な追加製品などの製造のための研究ソリューションを提供することを目的とした先進的な研究センターを新たに開発するため、約3億2,467万米ドル（3億ユーロ）の投資を計画しています。大塚製薬は2022年11月、大阪に創薬研究センターを開設しました。これは大阪府箕面市にある創薬に特化した研究施設です。このように、抗体に焦点を当てた研究施設や製造施設の開発への投資の増加は、プロテインA樹脂のニーズを生み出し、市場の成長を促進します。

製薬・バイオ医薬品業界からの需要に対応するための製品契約や事業拡張の増加も、市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年11月、エコラボ傘下のピューロライトとレピリジェン・コーポレーションは、バイオプロセス用高性能リガンド5種の供給に関する契約を2032年まで延長しました。さらに2023年1月、エコラボはペンシルバニア州ランデンバーグに生物製剤用樹脂の製造施設を新設し、ピューロライト事業の拡大を開始しました。これによりエコラボは、世界中の患者の命を救う臨床および商業規模の治療薬を開発・製造することで、世界の製薬およびバイオテクノロジー企業の顧客への供給を強化することを目指しています。このようなイニシアチブは、製薬会社やバイオ医薬品会社がプロテインA樹脂に高い需要を生み出していることを示しており、予測期間中の同セグメントの成長を後押しすると予想されます。

予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み

北米のプロテインA樹脂市場は、感染症や慢性疾患の負担増、市場の技術進歩、医薬・生物学研究の研究開発費の増加などの要因により、有利な成長が見込まれています。加えて、主要な市場参入企業による製品上市や戦略的イニシアティブも市場成長に寄与しています。

米国のバイオ医薬品産業は急速に拡大しており、治療目的のモノクローナル抗体（mAbs）などの生物製剤の開発にますます注目が集まっています。プロテインA樹脂は、これらの抗体の精製において重要な役割を果たしており、このような樹脂の需要を牽引しています。例えば、ClinicalTrial.govによると、2024年3月現在、米国ではモノクローナル抗体に関する臨床試験が1,248件報告されています。このように、臨床試験の数が多いということは、モノクローナル抗体を含むバイオ医薬品の開発パイプラインが強固であることを示しています。したがって、プロテインA樹脂の需要は、大規模な精製と生産プロセスをサポートするために比例して増加し、市場の成長を後押しします。

慢性疾患の治療に使用される抗体の需要は伸びており、そのための資金も増加することが予想されるため、これらの抗体を大規模に精製・生産するために不可欠なプロテインA樹脂の需要が増加します。2023年7月、カナダ政府とブリティッシュコロンビア州政府は、能力とインフラを強化するため、抗体ベースの施設建設に資金を提供しました。この7億100万カナダドル（5億1,500万米ドル）の投資は、医薬品開発、生産、臨床研究のためのカナダの能力とインフラを強化することを目的としています。さらに2023年7月には、バンクーバーを拠点とする抗体メーカーAbCellera社が抗体プロジェクトに4億100万カナダドル（2億9,400万米ドル）を投資する見込みで、カナダ政府とブリティッシュコロンビア州政府が合わせて3億カナダドル（2億2,100万米ドル）を拠出しました。

プロテインA樹脂業界の概要

プロテインA樹脂市場の競争は中程度で、独占している企業は少ないです。各社は市場での存在感を高めるためにイニシアチブを取っています。市場を独占すると予想される主なプレーヤーは、Danaher Corporation、Thermofisher Scientific Inc.、GEヘルスケア、Merck KGaA、Agarose Beads Technologies、Bio-Rad Laboratories Inc.、Expedeon Ltd、Genscript Corporation、Novasep、Purolite Lifescience、Repligenです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 抗体需要の増加
    • 創薬の増加と研究開発活動
  • 市場抑制要因
    • プロテインA樹脂の高コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • アガロースベースのタンパク質
    • ガラスまたはシリカベースのタンパク質
    • 有機ポリマーベース蛋白質
  • 用途別
    • 抗体精製
    • 免疫沈降
  • エンドユーザー別
    • 製薬・バイオ製薬企業
    • 研究機関
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Agarose Beads Technologies
    • Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • Abcam Limited
    • Danaher Corporation（Cytiva）
    • Genscript Corporation
    • Merck KGaA
    • Axplora
    • Ecolab Inc.（Purolite Lifesciences）
    • Repligen Corporation
    • Thermofisher Scientific Inc.
    • Tosoh Bioscience LLC
    • Kaneka Corporation
    • JSR Life Sciences

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71811

The Global Protein A Resin Market size is estimated at USD 1.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.93 billion by 2030, at a CAGR of 8.69% during the forecast period (2025-2030).

Global Protein A Resin - Market - IMG1

According to Cancer Facts and Figures 2023 by the American Cancer Society, the number of new cancer cases in the United States was estimated to be 1.95 million in 2023, of which 1.01 million were male and 0.94 million were female. Similarly, according to the February 2022 update by the World Health Organization, cancer prevalence was high, and it was evident in the most common types of cancer in terms of new cases. The rising burden of cancer is augmenting the demand for antibodies to manage disease complications, which is expected to drive the market's growth over the forecast period.

The number of drug discoveries and research and development activities is increasing. Monoclonal antibodies are at the forefront of modern drug development, particularly in oncology, autoimmune diseases, and infectious diseases. Its targeted nature and high efficacy have led to a surge in the development of new mAb-based therapies. This necessitates a robust and scalable purification process, making protein A resin critical for biopharmaceutical companies. For instance, according to a report published by the Society of Biological Engineering Journal in February 2023, the increased demand for efficient purification methods in the biopharmaceutical industry, where increasing drug discoveries and R&D activities fuel the need for protein A chromatography, boosted the growth of the protein A resin market. The ability to reuse protein A resins across multiple products in GMP facilities can reduce costs and improve efficiency, further propelling market growth.

According to a report published by the Monoclonal Antibody Journal in January 2024, the growing focus on monoclonal antibody therapeutics, evidenced by an increase in drug discoveries and R&D activities, is driving the demand for protein A resin, a key component in antibody purification. As more antibodies are developed for clinical use and regulatory approval, such as lecanemab (Leqembi) for Alzheimer's disease and talquetamab (Talvey) for cancer, the need for effective purification processes using protein A resin is becoming more critical.

While several factors contribute to the growth of the market, the high costs associated with protein A resin are expected to impede the growth of the market over the forecast period.

Protein A Resins Market Trends

Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies are Expected to Dominate the End User Segment

Pharmaceutical and biopharmaceutical companies mainly use proteins as the principal target, and thus, protein analysis has a very important role in drug discovery and development in the pharma and biotech industries. The common application of protein analysis involves target identification, evaluation, identification of efficacy and toxicity biomarkers from readily accessible biological fluids, and investigations into mechanisms of drug action or toxicity. This, in turn, is expected to grow significantly due to a large number of ongoing drug development projects in pharmaceutical and biopharmaceutical projects across the world.

A rise in government funding for pharmaceutical research and development and technological advancements in the area of analytical instruments are expected to drive the growth of the segment. Also, increasing life science R&D expenditure, progressing drug discovery, and an increase in the adoption of chromatography are key factors driving the growth of the protein A resin market in the pharmaceutical and biopharmaceutical industries. For instance, in April 2024, Merck planned to invest around USD 324.67 million (EUR 300 million) for the development of a new, advanced research center in Darmstadt, Germany, dedicated to providing research solutions for manufacturing antibodies, mRNA applications, and additional products required for biotechnological production, among other things. In November 2022, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd (Otsuka) inaugurated the Osaka Research Center for drug discovery. It is a research facility focused on drug discovery in Minoh City, Osaka Prefecture, Japan. Thus, increasing investments in the development of research and manufacturing facilities focused on antibodies will generate the need for protein A resins, driving the growth of the market.

Increasing agreements for products and expansions to address the demand from the pharmaceutical and biopharmaceutical industries are also expected to contribute to the market's growth. For instance, in November 2023, Purolite, an Ecolab company, and Repiligen Corporation extended their agreement until 2032 to supply five high-performance ligands for bioprocessing. Furthermore, in January 2023, Ecolab Inc. started the expansion of the Purolite business with the addition of a new biologics resin manufacturing facility in Landenberg, Pennsylvania. With this, the company aims to strengthen the supply for global pharmaceutical and biotech customers by developing and producing lifesaving clinical and commercial-scale therapeutics for patients worldwide. Such initiatives demonstrate that pharmaceutical and biopharmaceutical companies generate a high demand for protein A resin, which is expected to boost the growth of the segment during the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

The market for protein A resin in North America is expected to experience lucrative growth owing to factors such as the rising burden of infectious and chronic diseases, technological advancements in the market, and increasing research and development expenditure on pharmaceutical and biological research. In addition, product launches and strategic initiatives by key market players contribute to market growth.

The biopharmaceutical industry in the United States is expanding rapidly, with an increasing focus on developing biologics such as monoclonal antibodies (mAbs) for therapeutic purposes. Protein A resins play a crucial role in the purification of these antibodies, driving the demand for such resins. For instance, according to ClinicalTrial.gov, as of March 2024, there were 1,248 clinical studies reported for monoclonal antibodies in the United States. Thus, a high number of clinical trials indicates a robust biopharmaceutical development pipeline, including monoclonal antibodies. Thus, the demand for protein A resins increases proportionally to support the purification and production processes at scale, boosting market growth.

The demand for antibodies that are used in chronic disease treatment is growing, and funding for it is expected to increase, leading to a rise in demand for protein A resins that are crucial for purifying and producing these antibodies at a large scale. In July 2023, the governments of Canada and British Columbia funded the construction of antibody-based facilities to bolster capabilities and infrastructure. The CAD 701 million (USD 515 million) investment aims to strengthen Canada's capabilities and infrastructure for drug development, production, and clinical research. Additionally, in July 2023, Vancouver-based antibody manufacturer AbCellera was expected to invest CAD 401 million (USD 294 million) in antibody projects, and the governments of Canada and British Columbia contributed CAD 300 million (USD 221 million) collectively.

Protein A Resins Industry Overview

The protein A resin market is moderately competitive, with few players dominating it. Companies are taking the initiative to grow their presence in the market. Key players expected to dominate the market are Danaher Corporation, Thermofisher Scientific Inc., GE Healthcare, Merck KGaA, Agarose Beads Technologies, Bio-Rad Laboratories Inc., Expedeon Ltd, Genscript Corporation, Novasep, Purolite Lifescience, and Repligen.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Antibodies
    • 4.2.2 Increasing Number of Drug Discoveries and R&D Activities
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost Associated With Protein A Resin
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size - Value in USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Agarose -based Protein
    • 5.1.2 Glass or Silica-based Protein
    • 5.1.3 Organic Polymer-based Protein
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Antibody Purification
    • 5.2.2 Immunoprecipitation
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical and Biopharmaceutical Companies
    • 5.3.2 Research Laboratories
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Agarose Beads Technologies
    • 6.1.2 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.1.3 Abcam Limited
    • 6.1.4 Danaher Corporation (Cytiva)
    • 6.1.5 Genscript Corporation
    • 6.1.6 Merck KGaA
    • 6.1.7 Axplora
    • 6.1.8 Ecolab Inc. (Purolite Lifesciences)
    • 6.1.9 Repligen Corporation
    • 6.1.10 Thermofisher Scientific Inc.
    • 6.1.11 Tosoh Bioscience LLC
    • 6.1.12 Kaneka Corporation
    • 6.1.13 JSR Life Sciences

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS