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市場調査レポート
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1690786

欧州のビルディングオートメーションシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Building Automation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のビルディングオートメーションシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模は2025年に39億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.75%で、2030年には47億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • ビルオートメーションシステム（BAS）は、ビル制御システムやビル管理システムとも呼ばれ、ビル内の様々な電気、電子、機械システムを制御します。これには、ビル管理システム、HVAC制御、照明制御、火災検知、セキュリティシステムなどが含まれます。システムの範囲は、商業施設と住宅の両方のエンドユーザーを網羅しています。建設産業は、EUがエネルギーと環境の目標を達成する上で極めて重要です。よりエネルギー効率の高い建物を建設することは、住民の生活水準を向上させ、エネルギー貧困を減らし、エコフレンドリー雇用を創出することで経済と社会に貢献します。さらに、室内の空気の質が向上し、全体的な健康効果にもつながります。
  • 欧州ではIoT製品の需要が高まっています。ドイツ、英国、オランダがこの地域のIoT導入をリードし、東欧と北欧が僅差で続きます。製造業、住宅産業、医療産業、金融産業がIoT導入の最前線にある一方で、小売業や農業も大きく進展しています。資格のある専門家の不足とアウトソーシングへの意欲の高まりから、アウトソーシングの需要が続いています。ビルディングオートメーションシステム（BAS）の技術は著しく進歩し、常に新しい機能を備えて改良されています。しかし、多くのビル管理者は、ビルオートメーションシステムに対する信頼がないため、いまだにHVACシステムを手動で操作しています。残念なことに、ビルオートメーションシステムが完全に機能している多くのビルでは、理解不足や設置業者がビルオートメーションシステムを設定していないために、ビル管理者が手動で機器を操作しています。
  • フランス、英国、ドイツなどの国々は、主に都市人口の増加により、ビルオートメーションシステムに対する大きな需要を生み出し、市場の成長に大きく貢献しています。フランスでは、2023年の総人口は6,800万人を超えています。同国の人口は2,000年代半ばから増加しています。同年、フランスで最も人口が多かったのはイル・ド・フランス地方でした。INSEEによると、1,200万人以上のフランス国民がイル・ド・フランス地方に住んでいます。イル＝ド＝フランスに次いで、オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ地域圏と南部のヌーヴェル＝アキテーヌ地域圏が続きました。
  • さらに、欧州全土で住宅建設が増加しており、今後数年間、ビルオートメーションシステムに新たな市場機会が生まれると考えられます。Centraal Bureau voor de Statistiekによると、オランダでは2,000年以降、年間4万4,000戸から8万6,000戸の住宅が新たに建設され、年間7万7,000戸から14万3,000戸の住宅が建設された1970年代と比較すると、全体的に建設活動が停滞しています。2023年の住宅完成件数は約7万9,000件です。

欧州ビルオートメーションシステム市場動向

商業セグメントが最大のエンドユーザーになる見込み

  • 商業セグメントには、オフィス、病院、店舗、インフラなどが含まれます。様々な技術の進歩、モノのインターネット（IoT）の急速な普及、機械学習（ML）、人工知能（AI）、スマートセンサや技術の様々な最終用途への統合、商業ビル内のアプライアンス、デバイス、製品やアプライアンスは、今後も市場の収益成長をサポートすると予想される主要因です。
  • Buildings Performance Institute Europe（BPIE）によると、ビルディングオートメーションは、正しく設置、試運転、運用されれば、エネルギー価格、使用量、気候要因にかかわらず、すべての商業ビルで費用対効果が高いです。同組織によると、設置1件あたりの平均正味省エネ率は、暖房、給湯、冷房、換気で約37％、照明で25％です。
  • さらに欧州では、2025年までにすべての大規模非住宅ビルに主要なビルディングオートメーション機能を装備することを義務付ける法令が制定されています。こうした規制も、このセグメントの市場需要にプラスの影響を与えています。さらに、商業ビルにおけるセキュリティへの関心の高まりも市場の促進要因となっています。ビルオートメーションシステムは、特定のエリアへのアクセスを制御し、活動をモニタリングすることで、商業ビルのセキュリティを向上させるのに役立ちます。また、これらのシステムは、火災やその他の緊急事態を検知することで、安全性の向上にも役立ちます。
  • 業務用不動産市場の価値は上昇しており、このセグメントと市場をさらに牽引しています。例えば、EPRAによると、ドイツ、英国、フランスは2023年に欧州最大の業務用不動産市場を形成し、欧州市場全体のほぼ半分を占めます。ドイツでは、業務用不動産の市場規模は約1兆9,000億米ドルでした。
  • また、新興欧州諸国における小売店舗数の増加が市場成長の原動力となると考えられます。例えば、Retail-Indexによると、2023年2月現在、チェコの小売チェーン数では、ファッション・衣料品が38チェーンでトップ、次いでスポーツ・レジャーが29チェーンとなっています。パーソナルケア、フットウェア、皮革は共に20チェーンで3位を占め、ベビー用品は4チェーンと最も少なかりました。

ドイツが大きなシェアを占める

  • 同国では、エネルギー効率の高い製品に向けた政府施策の高まりが市場を牽引すると予想されています。例えば、2020年8月13日に改正建築エネルギー法が連邦官報に掲載されました。連邦内務・共同体省と連邦経済エネルギー省は、連邦政府から提示された建築物エネルギー法を提案しました。2020年6月18日、ドイツ連邦議会は建築物エネルギー法を承認しました。連立合意、2018年住宅サミットでの決定事項、気候行動計画2030で概説された対策はすべて、建築物のエネルギー効率法を規制する構造物エネルギー法を通じて施行されます。
  • ドイツ連邦統計局によると、2023年3月、ドイツでは24,500戸の住宅の建設が許可されました。このような建設許可により、国内外のビルオートメーション企業は、顧客の要求に応じて新製品を開発し、市場シェアを獲得することができます。
  • また、ドイツではインフラ整備が進み、エコフレンドリー建物への需要が高まっているため、市場が大きく成長しています。OECDによると、ドイツは2050年に自然エネルギーの割合を17％から80％以上に引き上げる一方、原子力発電所による電力生産を段階的に廃止することを目指しています。温室効果ガス排出量は40％削減され、2050年までに少なくとも80％削減されると推定されています。
  • これらのシステムの利点が報告されているため、スマートビル制御の需要が高まっています。特筆すべきは、パンデミックによってビル管理へのアプローチやソリューションが大きく変化し、新しい手法が急速に受け入れられたことです。
  • さらに、建設活動の増加と可処分所得の増加により、国内の幅広い消費者層でビルオートメーションシステムの採用が増加しました。Statistisches Bundesamtによると、ドイツにおける住宅と非住宅建築物の建設による収益は、2025年までに約890億1,000万米ドルになると予測されています。
  • また、同国政府は国の成長を後押しするため、建設産業への投資に力を入れています。例えば2023年9月、連邦政府は不動産危機の中、建設産業への450億ユーロ（約481億3,000万米ドル）の投資を発表しました。住宅不足に対処するため、ベルリンは2027年までに手頃な価格の住宅開発に180億ユーロ（192億5,000万米ドル）を投じると公約しており、州政府と連邦政府から追加資金が提供されます。

欧州のビルオートメーションシステム産業概要

欧州のビルオートメーションシステム市場は、多くの主要ベンダーが存在するためセグメント化しています。主要ベンダーには、Siemens AG、Johnson Controls International PLC、Kieback&Peter GmbH & Co.KG、Priva Holding BV、Schneider Electric SEなどです。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

2024年3月：Hikvisionは、欧州の商業ビルや住宅にオートメーションソリューションを提供するCan'nXとの技術提携を発表しました。この提携により、Hikvisionの技術はホームオートメーションとビルオートメーションの世界標準であるKNXプロトコルに統合されます。インテグレーターは、カメラなどのHikvisionのAI対応デバイスをビルシステムに統合することで、ビルオートメーションソリューションを強化し、ビル管理の効率を高め、全体的なセキュリティを向上させることができます。

1月202日：HoneywellはAdvanced Control for Buildingsの発売を発表しました。このビル管理システムは、ビルの既存の電気配線を利用して、ビル管理者が性能をより制御できるようにし、エネルギー管理目標を進めながらユーザーエクスペリエンスの向上を支援します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • エネルギー効率と業務効率に対する取り組みと指令の増加
    • 欧州諸国におけるIoTの急成長
  • 市場抑制要因
    • 技術的な整合性の欠如と高い取得・導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • コントローラ
      • フィールド機器
    • サービス型ソフトウェア
  • エンドユーザー別
    • 住宅用
    • 商業
    • 産業用
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • フィンランド
    • デンマーク

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Johnson Controls International PLC
    • Kieback& Peter GmbH & Co. KG
    • Priva Holding BV
    • Schneider Electric SE
    • Robert Bosch GmbH
    • Trane Technologies PLC
    • Lynxspring Inc.
    • Belimo Holding AG
    • Sauter AG

第8章 ベンダー市場シェア分析

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 71622

The Europe Building Automation Systems Market size is estimated at USD 3.96 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.76 billion by 2030, at a CAGR of 3.75% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • A building automation system (BAS), also known as a building control or building management system, controls various electric, electronic, and mechanical systems within a building. This includes building management systems, HVAC controls, lighting controls, fire detection, and security systems. The scope of the system encompasses end users in both commercial and residential settings. The construction industry is crucial in helping the EU achieve its energy and environmental goals. Constructing more energy-efficient buildings will improve residents' living standards, reduce energy poverty, and contribute to the economy and society by creating green jobs. Additionally, it will lead to better indoor air quality and overall health benefits.
  • The demand for IoT products is increasing in Europe. Germany, the United Kingdom, and the Netherlands lead the region's IoT adoption, followed closely by Eastern Europe and the Nordics. While the manufacturing, housing, health, and finance industries are at the forefront of IoT adoption, the retail and agricultural industries are also making significant progress. The demand for outsourcing continues due to a shortage of qualified specialists and a growing willingness to outsource. The technology for building automation systems (BAS) has advanced significantly and is constantly improving with new capabilities. However, many building managers still manually operate HVAC systems because they lack confidence in the building automation system. Unfortunately, many buildings with fully functional building automation systems run their equipment manually by building operators due to a lack of understanding or the installation contractors not configuring the building automation system.
  • Countries such as France, the United Kingdom, and Germany contribute considerably to the market growth, primarily due to the increase in urban population, which generates significant demand for building automation systems. In France, in 2023, the total population was over 68 million. The population in the nation increased since the mid-2000s. The Ile-de-France was the most populous region in France in the same year. INSEE said more than 12 million French citizens lived in the Ile-de-France region. Ile-de-France was followed by Auvergne-Rhone-Alpes and Nouvelle-Aquitaine region in the Southern part of the country.
  • Moreover, the growing residential construction across Europe will create new market opportunities for the building automation system in the coming years. According to Centraal Bureau voor de Statistiek, since 2000, the Netherlands has added between 44,000 and 86,000 new houses per year to the housing stock, showing an overall slower construction activity than in the 1970s, when the annual number of new homes added ranged between 77,000 and 143,000. In 2023, the number of home completions amounted to approximately 79,000.

Europe Building Automation Systems Market Trends

The Commercial Segment is Expected to be the Largest End User

  • The commercial segment includes offices, hospitals, retail space, and infrastructure. Advancements in various technologies and the rapid increase in traction of the Internet of Things (IoT), the integration of machine learning (ML), artificial intelligence (AI), and smart sensors and technologies in various end uses and appliances, devices, and products and appliances in commercial buildings are key factors expected to continue to support revenue growth in the market.
  • As per the Buildings Performance Institute Europe (BPIE), building automation is cost-effective for all commercial buildings, regardless of energy prices, usage, and climatic factors, provided it is correctly installed, commissioned, and operated. According to the organization, the average net energy savings per installation are about 37% for space heating, water heating, cooling, and ventilation, and 25% for lighting.
  • Further, a regulatory decree in Europe requires all large non-residential buildings to be equipped with the main building automation functions by 2025. Such regulations also positively impact the market demand for this segment. In addition, the rising security concerns in commercial buildings act as a driver for the market. Building automation systems can help improve security in a commercial building by controlling access to certain areas and monitoring activity. These systems can also help improve safety by detecting fires and other emergencies.
  • The value of the commercial real estate market is increasing, further driving the segment and market. For instance, according to EPRA, Germany, the United Kingdom, and France had Europe's largest commercial real estate markets in 2023, amounting to almost half of the total European market. In Germany, the market size of commercial real estate was approximately USD 1.9 trillion.
  • Also, the rising number of retail outlets in the emerging European countries will drive the market growth. For instance, according to Retail-Index, as of February 2023, fashion and clothing was the leading industry in terms of retail chains in Czechia, with 38 chains, followed by sports and leisure with 29 retail chains. Personal care, footwear, and leather shared third place, both standing at 20 chains, while the baby wear industry showed the smallest amount, with four retail chains.

Germany to Hold Significant Market Share

  • The rise in government policies toward energy-efficient products in the country is anticipated to drive the market. For instance, the revised Building Energy Act was published in the Federal Law Gazette on August 13, 2020. The Federal Ministry of the Interior and Community and The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy proposed the Buildings Energy Act, which was presented by the Federal Government. On June 18, 2020, the German Bundestag approved the Building Energy Act. The coalition agreement, the decisions made at the 2018 housing summit, and the measures outlined in the Climate Action Programme 2030 are all enforced through the Structures Energy Act, which regulates energy efficiency laws for buildings.
  • According to the Federal Statistical Office of Germany, in March 2023, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany. Such construction permits will enable local and international building automation firms to develop new products according to customers' requirements and capture market share.
  • Also, the market in Germany has witnessed substantial growth due to a rise in infrastructure development and growing demand for green buildings. According to the OECD, Germany aims to raise the share of renewables from 17% to more than 80% in 2050 while phasing out electricity production from nuclear power plants. Greenhouse gas emissions have been shortened by 40% and are estimated to be cut by at least 80% by 2050.
  • The demand for smart building control has increased due to the reported benefits of these systems. Notably, the pandemic has significantly changed the approach to building management and solutions, and new methods have quickly been accepted.
  • Moreover, increasing construction activities and the rise in disposable income increased the adoption of building automation systems among a broader consumer base in the country. According to the Statistisches Bundesamt, it is expected that revenue from the construction of residential and non-residential buildings in Germany is projected to be approximately USD 89.01 billion by 2025.
  • In addition, the country's government is focusing on investing in the construction industry to boost the country's growth. For instance, in September 2023, the federal government announced a EUR 45 billion (USD 48.13 billion) investment in the construction industry amid the real estate crisis. To address the housing shortage, Berlin has pledged to spend EUR 18 billion (USD 19.25 billion) on developing affordable housing by 2027, with additional funding coming from the state and federal governments.

Europe Building Automation Systems Industry Overview

The European building automation systems market is fragmented due to the presence of many key vendors. Some significant players include Siemens AG, Johnson Controls International PLC, Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Priva Holding BV, and Schneider Electric SE. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

March 2024: Hikvision announced a technology partnership with Can'nX, which provides automation solutions for European commercial and residential buildings. This partnership enables Hikvision technologies to be integrated into the KNX protocol, the global standard for home and building automation. Integrators can enhance their building automation solutions by integrating Hikvision AI-enabled devices, such as cameras, into building systems, thereby increasing building management efficiency and improving overall security.

January 202: Honeywell announced the launch of Advanced Control for Buildings. This building management system can use a building's existing electrical wiring to give building managers more control over performance and help to improve the user experience while advancing energy management goals.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Initiatives and Directives for Energy and Operational Efficiency
    • 5.1.2 Rapid Growth of IoT in European Countries
  • 5.2 Market Restraint
    • 5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Controllers
      • 6.1.1.2 Field Devices
    • 6.1.2 Software-as-a Service
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Germany
    • 6.3.2 United Kingdom
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Spain
    • 6.3.5 Italy
    • 6.3.6 Netherlands
    • 6.3.7 Belgium
    • 6.3.8 Sweden
    • 6.3.9 Finland
    • 6.3.10 Denmark

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.3 Kieback&Peter GmbH & Co. KG
    • 7.1.4 Priva Holding BV
    • 7.1.5 Schneider Electric SE
    • 7.1.6 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.7 Trane Technologies PLC
    • 7.1.8 Lynxspring Inc.
    • 7.1.9 Belimo Holding AG
    • 7.1.10 Sauter AG

8 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET