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市場調査レポート
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1690766

中東の石油・ガスラインパイプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle-East Oil And Gas Line Pipe - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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中東の石油・ガスラインパイプ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東の石油・ガスラインパイプ市場規模は2025年に57億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.12%で、2030年には70億1,000万米ドルに達すると予測されます。

Middle-East 石油・ガス Line Pipe-Market-IMG1

2020年第1四半期にCOVID-19が発生したため、封鎖規制が課せられ、パイプラインプロジェクトが遅延しました。また、電力消費の減少によりガス需要が減少し、旅行制限も石油消費に悪影響を与えました。ガスインフラの開発、投資の拡大、海水淡水化プラントの能力増強といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。しかし、原油価格の高騰は市場成長の妨げになると予想されます。

主要ハイライト

  • シームレスタイプは、他のタイプに比べて多くの利点があるため、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
  • 海洋探査・生産プロジェクトの増加は、ラインパイプ産業のさらなる成長に道を開くものであるため、今後数年間は市場参入企業に絶好の機会をもたらすと予想されます。
  • サウジアラビアは予測期間中、中東の石油・ガスラインパイプ市場を独占すると予想されます。

中東の石油・ガスラインパイプ市場動向

シームレスタイプセグメントが著しい成長を遂げる

  • シームレスラインパイプは長いパイプラインの小片で、ビレットと呼ばれる鋼鉄の固い棒を加熱して丸い形に成形し直すことで作られます。これらのビレットはさらに加熱され、弾丸型のピアサーで穴を開けられ、その上で鋼鉄が引き伸ばされ、表面に継ぎ目のない中空パイプの形になります。
  • この種のラインパイプは通常、石油・ガスの中流部門、製油所、化学工業などの高圧用途に適しています。さらに、このようなラインパイプの一般的な用途は、その厚みに左右されます。従って、高圧用途ではより高い厚みが要求されます。
  • これらのラインパイプを使用するいくつかの利点には、パイプラインの耐圧能力を向上させる能力、2本のラインパイプの間に他の機器を設置するために必要な形態の均一性、荷重に対する強度の向上などがあります。しかし、いくつかの利点があるにもかかわらず、これらのラインパイプには、製造中に一般的に発生する欠点も同数あります。これらの欠点には、高コスト、不安定な冷却による残留応力による変形、冷却後の不均一な肉厚とパイプ幅などがあります。
  • さらに、2021年の中東地域の原油生産量は13億1,580万トンで世界全体の31.2%を占め、2020年の生産量12億9,490万トンを上回る最大の原油生産国となりました。近年、この地域における石油・ガスの需要と生産が増加していることから、いくつかのシームレスパイプラインプロジェクトが生まれました。
  • 例えば、2022年9月、国家石油建設会社（NPCC）はAbu Dhabi National Oil Company（ADNOC）から、アブダビ沖の下部ザクム油田に新しいガスパイプラインを建設する5億4,800万米ドルの契約を獲得しました。新しい海底パイプラインは、ザクム西スーパーコンプレックスとダス島を結び、2025年に完成します。このような石油・ガス産業における腐食性流体やガスの輸送プロジェクトは、予測期間中にシームレスラインパイプの市場成長を促進すると予想されます。
  • したがって、上記の要因に基づいて、シームレスラインパイプの市場は大きな成長を示すことが期待され、その結果、予測期間中に石油・ガスラインパイプ市場の需要が増加します。

サウジアラビアが市場を独占

  • サウジアラビアは2021年現在、日量1,095万バレルで世界第2位の原油生産国であり、日量113億5,000万立方フィートで世界第8位の天然ガス生産国です。
  • さらに、サウジアラビアは世界第5位のシェールガス埋蔵量を推定しています。従って、北米の非在来型埋蔵量開発の成長をサウジアラビアが再現する可能性は大いにあります。非在来型埋蔵量の開発の増加は、複数の集合施設や治療ステーションにおけるラインパイプの需要を促進すると予想されます。
  • 2028年までに、Saudi Aramcoは1日当たり0.65bcmの天然ガスを生産する計画で、北アラビア、南ガワール、ガワール東部のジャフラ盆地の非在来型ガス埋蔵量を対象にする見込みです。
  • Saudi Aramcoとサウジ基礎産業公社（SABIC）は、年間2,000万トンの原油から直接化学品やベースオイルを生産する、石油から化学品への共同プロジェクトの設立を計画しています。この施設は2028年までに完成する見込みで、ラインパイプの重要な用途が確認されることになります。
  • SASREF、Petro Rabigh、Jubailなどの製油所のアップグレードや拡大プロジェクト、Jizan製油所の立ち上げにより、サウジアラビアにおけるラインパイプの展開は大幅に増加すると予想されます。
  • 2022年11月、エンジニアリング会社によると、Aramcoはマスター・ガスIIIプロジェクトに必要な160万トンの56インチ非サワー地表パイプラインの大型入札を行う見込みです。この新しいパイプラインは、Aramcoがサウジアラビアの東部から西部へガスを輸送するのを支援します。したがって、この種のプロジェクトに伴い、石油・ガスラインパイプの需要が国内で増加することが予想されます。
  • 2021年には1,173億標準立方メートルというガス生産量の増加に伴い、ラインパイプの需要は大幅に増加しました。さらに、新たな精製プロジェクトにより、サウジアラビアは中東地域の石油・ガスパイプライン市場を独占すると予想されます。
  • したがって、上記の要因から、サウジアラビアは予測期間中に石油・ガスラインパイプ市場を独占すると予想されます。

中東の石油・ガスパイプライン産業概要

中東の石油・ガスパイプライン市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Arabian Pipes Company、Rezayat Group、EEW Group、Sumitomo Corporation、Vallourec SAが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • シームレス
    • 溶接
  • 地域
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Arabian Pipes Company
    • Rezayat Group
    • EEW Group
    • Sumitomo Corporation
    • Vallourec SA
    • Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex LLC
    • Jindal SAW Ltd
    • ArcelorMittal SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71504

The Middle-East Oil And Gas Line Pipe Market size is estimated at USD 5.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.01 billion by 2030, at a CAGR of 4.12% during the forecast period (2025-2030).

Middle-East Oil And Gas Line Pipe - Market - IMG1

The COVID-19 outbreak in Q1 of 2020 had delayed pipeline projects due to imposed lockdown restrictions. Also, it led to a decrease in gas demand due to the decline in electricity consumption, and travel restrictions also negatively affected oil consumption. Factors such as increasing development of gas infrastructure, growing investments, and increasing capacity of desalination plants are expected to drive the market during the forecast period. However, the high volatility of crude oil prices is expected to hinder market growth.

Key Highlights

  • The seamless type segment is expected to witness significant growth during the forecast period, owing to the number of advantages when compared to other types.
  • The rise in offshore exploration and production projects is expected to create an excellent opportunity for the market players in the years to come, as these projects are paving the way for the line pipe industry to grow more.
  • Saudi Arabia is expected to dominate the Middle East oil and gas line pipe market during the forecast period.

Middle-East Oil and Gas Line Pipe Market Trends

Seamless Type Segment to Witness a Significant Growth

  • Seamless line pipes are small pieces of a long pipeline that are made by heating and reshaping solid rods of steel, called billets, into round shapes.These billets are further heated and then pierced by a bullet-shaped piercer, over which the steel gets stretched and takes the shape of a hollow pipe without having any seams on its surface.
  • These types of line pipes are usually suitable for high-pressure applications such as in the oil and gas midstream sector, refineries, the chemical industry, etc. Moreover, the general application of such line pipes depends on their thickness. Thus, high-pressure applications are required to have higher thicknesses.
  • Several advantages of using these line pipes include their ability to improve the pipeline's ability to withstand pressure, the uniformity of shape required to install other equipment between two-line pipes, and their greater strength under load. However, despite having several advantages, these line pipes also have an equal number of disadvantages that generally occur in them during production. These disadvantages include high cost, residual stresses caused by unstable cooling that create deformation, and uneven thickness and pipe width after cooling.
  • Moreover, in 2021, the Middle Eastern region was the largest producer of crude oil, producing 1315.8 million tons, which accounted for 31.2% of the global crude oil production and was greater than the production in 2020, which was 1294.9 million tons. The increasing demand and production of oil and gas in the region in recent years gave rise to several seamless pipeline projects.
  • For instance, in September 2022, the National Petroleum Construction Company (NPCC) was granted a USD 548 million contract by the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) to build a new gas pipeline at its Lower Zakum field offshore Abu Dhabi. The new undersea pipeline will connect Zakum West Super Complex to Das Island and be finished in 2025. Such projects transporting corrosive fluids or gas in the oil and gas industry are expected to propel the market growth for seamless line pipes during the forecast period.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the market for seamless line pipes is expected to witness significant growth, which, in turn, increases the demand for the oil and gas line pipe market during the forecast period.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Saudi Arabia was the world's second-largest crude oil producer at 10.95 million barrels per day and the world's eighth-largest natural gas producer at 11.35 billion cubic feet per day as of 2021.
  • Additionally, Saudi Arabia also has the world's fifth-largest estimated shale gas reserve. Thus, it has great potential for the country to replicate North America's unconventional reserve development growth. The increasing exploitation of unconventional reserves is expected to drive the demand for line pipes at multiple gatherings and treatment stations.
  • By 2028, Saudi Aramco plans to produce 0.65 bcm of natural gas per day and is expected to target unconventional gas reserves in North Arabia, South Ghawar, and the Jafurah Basin, east of Ghawar.
  • Saudi Aramco and Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) plan to set up a joint oil-to-chemicals project that produces chemicals and base oils directly from 20 million tons of crude oil per annum. It is expected that the facility is likely to be completed by 2028, thus witnessing the significant application of line pipes.
  • With upgrades and expansion projects in refineries like SASREF, Petro Rabigh, and Jubail, as well as the launch of the Jizan refinery, the deployment of line pipes in Saudi Arabia is expected to increase considerably.
  • In November 2022, according to engineering firms, Aramco was expected to issue a large tender for 1.6 million metric tons of 56-inch non-sour surface pipelines required for the Master Gas III project. The new pipes will assist Aramco in transporting gas from the east to the west of Saudi Arabia. Thus, with this kind of project, demand for oil and gas line pipes is expected to increase in the country.
  • With increasing gas production-117.3 billion standard cubic meters in 2021-the demand for line pipes grew considerably. Additionally, with new refining projects, Saudi Arabia is expected to dominate the oil and gas pipeline market in the Middle Eastern region.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Saudi Arabia is expected to dominate the oil and gas line pipe market over the forecast period.

Middle-East Oil and Gas Line Pipe Industry Overview

The Middle Eastern oil and gas pipeline market is moderately fragmented. The key players in the market (not in any particular order) include Arabian Pipes Company, Rezayat Group, EEW Group, Sumitomo Corporation, and Vallourec SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Seamless
    • 5.1.2 Welded
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 United Arab Emirates
    • 5.2.2 Saudi Arabia
    • 5.2.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Arabian Pipes Company
    • 6.3.2 Rezayat Group
    • 6.3.3 EEW Group
    • 6.3.4 Sumitomo Corporation
    • 6.3.5 Vallourec SA
    • 6.3.6 Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles Industries Complex LLC
    • 6.3.7 Jindal SAW Ltd
    • 6.3.8 ArcelorMittal SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS