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市場調査レポート
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1690730

陸上スマート兵器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Land-based Smart Weapons - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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陸上スマート兵器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

陸上スマート兵器の市場規模は2025年に79億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.48%で、2030年には113億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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地政学的緊張と世界の政情不安は、車両、建物、個人を含む敵の資産を標的にする精度の需要を促進し、それによって陸上スマート兵器市場の成長に拍車をかけています。

主要経済国は軍事費を増やし、軍事が先進的な地上戦闘システムや携帯兵器に多額の投資を行うことを可能にしています。この動向は、予測期間中に陸上スマート兵器市場を押し上げると考えられます。

誘導弾やミサイルを国内で開発・製造し、外国技術への依存を減らすという市場開拓のイニシアチブは、市場の成長を推進する構えです。さらに、既存のミサイルや弾薬の精度と性能を向上させるための先端技術の統合への投資が活発化しており、予測期間中に陸上用途のスマート弾薬の売上がさらに増加すると予想されます。

陸上用スマート兵器の市場動向

弾薬とその他の製品セグメントが予測期間中に最も高い成長を遂げる見込み

現代戦争の進化に伴い、スマート兵器と弾薬の開発と調達が急増しています。国境を越えた紛争の増加と民間人の犠牲を最小限に抑える必要性が、精密誘導弾の需要を促進しています。世界の大国による国防予算の増加は、この需要にさらに拍車をかけています。2023年の世界の軍事費は2兆4,430億米ドルに達し、2022年の2兆2,400億米ドルから6.8％増加しました。この上昇は主にロシアのウクライナ侵攻と地政学的緊張の高まりによるものです。

何十年もの間、各国は人員、軽装甲、構造物に対して無誘導迫撃砲を配備してきました。従来の迫撃砲システムは、天候に合わせて安定させたり調整したりするために複数回の弾丸を必要とすることが多いです。この制限が、精度を高め弾薬消費を抑える誘導迫撃砲への移行に拍車をかけています。その精度は戦車に対する有効性を高めるだけでなく、移動体の照準も向上させています。このような利点から、誘導迫撃砲システムは世界の多くの軍事で広く採用されています。ロイタリング弾薬は、対象ゾーンでホバリングして偵察し、対象が特定されると攻撃する、独特の兵器カテゴリーです。

精密誘導砲弾の需要は過去10年間で急増しました。例えば、2024年6月、フランスDGAはKNDSフランスとKATANA 155mm高精度誘導弾を契約し、メートル級の精度を実現する最先端の誘導技術を誇りました。による例では、Aerojet RocketdyneとNIOAが2023年11月にパートナーシップを結び、オーストラリアの誘導兵器・爆発物兵器（GWEO）能力の強化を目指しました。INDO PACIFIC 2023で明らかにされた両社の協力関係は、オーストラリア政府の国防戦略見直しに沿ったもので、GWEO製造基地の建設に25億米ドルを充当しました。このイニシアチブは、オーストラリアの防衛の自立、輸出の可能性、地元の雇用、世界の誘導兵器のサプライチェーンへの統合を後押しする、マルチユーザー施設の創設を目指しています。

同様の動きとして、米国陸軍は2023年5月、精密誘導砲弾の研究開発を進めるため、BAE Systemsと7,250万米ドルの契約を結びました。プログラム可能な弾薬の人気は急上昇しており、国際的な購入が広がっています。この動向を示すように、欧州のNATOの顧客は2022年12月、ラインメタルと口径40 mm x 53 HV HE-T ABM（高速高爆発・トレーサー・エアバースト弾）のプログラマブルカートリッジ4万5,000個を契約し、2024年前半に納入する予定です。このような進歩や最先端弾薬の調達が、予測期間中のこのセグメントの成長を促進するものと考えられます。

予測期間中、市場を独占する北米

北米は現在市場をリードしており、予測期間中もその地位を維持する展望です。この優位性は、主に米国による多額の軍事費に起因しており、陸上部隊の開発と調達イニシアチブを後押ししています。例えば2023年、米国の国防予算は9,160億米ドルに達し、2022年から2.3％増加しました。このような先進兵器への投資の増加は、中国やロシアの戦場能力強化による脅威の認知に直接対応するものです。

その結果、米国はこうした課題に対処するため、先進的なスマート兵器や弾薬を積極的にテストしています。例えば、米国国防総省（DoD）は2024年3月、2025会計年度予算案を発表し、1,432億米ドルを研究・開発・検査・評価（RDT& E）に充てることを明らかにしました。298億米ドルは、精密誘導砲弾と関連弾薬に明確に割り当てられています。この配分は、先進兵器への戦略的シフトを浮き彫りにし、関連費用がかかるにもかかわらず、現代の戦闘におけるその重要性を強調しています。

同様に2023年4月、米国陸軍はXM1223マルチモード近接エアバースト（MMPA）弾薬の開発を明らかにしました。M-SHORADチェーンガン用に設計されたこの高爆発近接（HEP）弾は、小型無人航空機システム（UAS）や地上車両を標的にするようプログラムできます。さらに国防総省は、地上配備型ミッドコース防衛（GMD）システムの能力と信頼性を強化しています。2023年8月、米国陸軍はエクスカリバー155mm誘導弾の契約変更を行い、先進弾への取り組みをさらに強化しました。このような戦略的投資は、予測期間中、この地域の成長を加速させると考えられます。

陸上スマート兵器産業概要

陸上スマート兵器市場はセグメント化されており、誘導兵器、プログラマブル弾薬、ミサイルを世界の陸上部隊に供給する国内外の多様な参入企業が存在します。国際企業以外にも、多数の国有企業が国内用のスマート兵器を開発・生産しており、輸出の可能性も視野に入れています。

この市場の主要企業には、RTX Corporation、Lockheed Martin Corporation、MBDA、BAE Systems plc、Rafael Advanced Defense Systems Ltd.などがあります。いくつかの新興国が次世代陸上スマート兵器の獲得に照準を合わせているため、市場競争者はこの機会を捉え、競争上の優位性を確保するために先進的なソリューションを提供しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • ミサイル
    • 弾薬とその他の製品
  • 技術セグメント
    • 衛星誘導
    • レーダー誘導
    • 赤外線誘導
    • レーザー誘導
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • イスラエル
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • BAE Systems plc
    • General Dynamics Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • RTX Corporation
    • Rheinmetall AG
    • MBDA
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • Safran SA
    • Northrop Grumman Corporation
    • IAI

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71233

The Land-based Smart Weapons Market size is estimated at USD 7.90 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.33 billion by 2030, at a CAGR of 7.48% during the forecast period (2025-2030).

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Geopolitical tensions and global political instability drive the demand for precision in targeting enemy assets, including vehicles, buildings, and individuals, thereby fueling the growth of the land-based smart weapons market.

Major economies ramp up military expenditures, enabling armed forces to invest significantly in advanced terrestrial combat systems and man-portable weaponry. This trend will boost the land-based smart weapons market during the forecast period.

Government initiatives to develop and manufacture guided ammunition and missiles domestically, thereby reducing reliance on foreign technologies, are poised to propel the market's growth. Additionally, heightened investments in integrating advanced technologies to enhance the accuracy and performance of existing missiles and ammunition are anticipated to further boost sales of smart ammunition for land applications during the forecast period.

Land-based Smart Weapons Market Trends

Ammunitions and Other Products Segment is Expected to Witness Highest Growth During the Forecast Period

As modern warfare evolves, smart weapons and ammunition development and procurement have surged. Rising cross-border conflicts and the imperative to minimize civilian casualties are driving the demand for precision-guided munitions. Escalating defense budgets from global powers further fuel this demand. During 2023, global military spending hit USD 2,443 billion, marking a 6.8% rise from USD 2,240 billion in 2022. This uptick was primarily due to Russia's invasion of Ukraine and mounting geopolitical tensions.

For decades, nations have deployed unguided mortars against personnel, light armor, and structures. Traditional mortar systems often require multiple rounds to stabilize and adjust for weather. This limitation has spurred a transition to guided mortars, which enhance accuracy and reduce ammo consumption. Their precision not only boosts their effectiveness against tanks but also improves the targeting of moving objects. Such benefits have led to the widespread adoption of guided mortar systems across numerous global militaries. Loitering munitions, a distinct weapon category, hover in target zones, scouting, and striking once a target is identified.

Demand for precision-guided artillery shells has surged over the last decade. For example, in June 2024, the French DGA contracted KNDS France for the KATANA 155mm high-precision guided ammunition, boasting cutting-edge guidance tech for meter-level accuracy. In another instance, Aerojet Rocketdyne and NIOA forged a partnership in November 2023, aiming to enhance Australia's Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) capabilities. Their collaboration, revealed at INDO PACIFIC 2023, aligns with the Australian Government's Defence Strategic Review, which allocated USD 2.5 billion for a sovereign GWEO manufacturing base. This initiative aims to create a multi-user facility, boosting Australia's defense self-reliance, export potential, local employment, and integration into the global guided weapons supply chain.

In a similar move, in May 2023, the US Army tapped BAE Systems with a USD 72.5 million contract for advancing precision-guided artillery munitions R&D. Programmable ammunition has seen a surge in popularity, leading to widespread international purchases. Highlighting this trend, a European NATO customer engaged Rheinmetall in December 2022 for 45,000 programmable cartridges in the 40 mm x 53 HV HE-T ABM (High-velocity High Explosive-Tracer Airburst Munition) caliber, with deliveries slated for the first half of 2024. Such advancements and procurement of cutting-edge munitions are poised to propel this segment's growth during the forecast period.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

North America currently leads the market and is poised to maintain its position throughout the forecast period. This dominance is primarily attributed to the substantial military spending by the US, which fuels its land forces' development and procurement initiatives. For example 2023, the US military's defense budget reached USD 916 billion, marking a 2.3% increase from 2022. These heightened investments in advanced weaponry directly respond to perceived threats from China's and Russia's bolstered battlefield capabilities.

Consequently, the US is actively testing advanced smart weapons and ammunition to address these challenges. For instance, in March 2024, the US Department of Defense (DoD) unveiled its fiscal year 2025 budget proposal, dedicating a notable USD 143.2 billion to research, development, testing, and evaluation (RDT&E). USD 29.8 billion is allocated explicitly for precision-guided artillery ammunition and related munitions. This allocation highlights a strategic shift towards advanced weaponry, underscoring its importance in modern combat despite the associated costs.

Similarly, in April 2023, the US Army revealed its development of the XM1223 Multi-Mode Proximity Airburst (MMPA) ammunition. This High Explosive Proximity (HEP) round, designed for the M-SHORAD chain gun, can be programmed to target small unmanned aircraft systems (UASs) and ground vehicles. Additionally, the DoD is enhancing the Ground-based Midcourse Defense (GMD) system's capabilities and reliability. In August 2023, the US Army further solidified its commitment to advanced munitions by awarding a contract modification for extended Excalibur 155mm guided projectiles. Such strategic investments are set to propel the region's growth at an accelerated pace during the forecast period.

Land-based Smart Weapons Industry Overview

The land-based smart weapons market is fragmented and features a diverse array of local and international players supplying guided weapons, programmable ammunition, and missiles to global land forces. Beyond the international entities, numerous state-owned firms are developing and producing smart weapons for domestic use and are also eyeing export prospects.

Key players in this market include RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, MBDA, BAE Systems plc, and Rafael Advanced Defense Systems Ltd. As several developing nations set their sights on acquiring next-generation land-based smart weapons, market players are seizing the opportunity, offering advanced solutions to secure a competitive advantage.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 Missiles
    • 5.1.2 Ammunitions and Other Products
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Satellite Guidance
    • 5.2.2 Radar Guidance
    • 5.2.3 Infrared Guidance
    • 5.2.4 Laser Guidance
    • 5.2.5 Other Technologies
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 BAE Systems plc
    • 6.2.2 General Dynamics Corporation
    • 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.4 RTX Corporation
    • 6.2.5 Rheinmetall AG
    • 6.2.6 MBDA
    • 6.2.7 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • 6.2.8 Safran SA
    • 6.2.9 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.10 IAI

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS