自動車用ディファレンシャル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

自動車用ディファレンシャルの市場規模は2025年に235億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.1%で、2030年には301億9,000万米ドルに達すると予測されます。

自動車用ディファレンシャル市場は、車輪を異なる速度で回転させるという基本的な機能により、どのような車両にも不可欠です。そのため、自動車用ディファレンシャルは常に需要があります。自家用車の所有が拡大し、技術が進歩するにつれて、このディファレンシャル・システムの必要性は高まる一方です。

アジア太平洋では、中国とインドの経済成長、特に中間層の所得水準の向上が自動車市場の成長を牽引すると思われます。中国とインドは自動車用ディファレンシャル市場において世界をリードしており、その市場シェアは合計で60%を超えています。新興市場には、インドネシア、バングラデシュ、ベトナムといった東南アジア諸国も含まれ、これらはプラス成長を遂げました。

電気自動車の市場参入に伴い、一部の自動車部品事業では市場の需要が落ち込んでいます。しかし、自動車用ディファレンシャル市場の場合、電気自動車の増加で業界は活況を呈しています。評判の高いメーカーの電気自動車のほとんどは、デフを使用しています。4WDモデルの場合、テスラはフロントとリアのモーターにデフを提供しています。2WDモデルでは、複数の電動ユニットではなく、1つの大型電動ユニットでデファレンシャルを構成することができ、経済性が高いです。

さらに、電気自動車業界の技術進歩に伴い、2024年1月に東京で開催されたEV JAPAN 2024では、ボルグワーナーのような企業がeMobilityソリューションを展示しました。このソリューションには、ユニークなデュアルレイシャフトギアボックス設計の800V高速超小型eDriveが含まれます。ディファレンシャルは中空のローターシャフトに統合され、効率を高め、軽量化を実現しています。こうした技術革新が市場の成長に貢献すると期待されています。

自動車用ディファレンシャル市場の動向

乗用車が市場で最も高いシェアを占める

乗用車は、スタイリッシュなデザイン、コンパクトなサイズ、経済的価値といった特徴から、ここ数年ドライバーの間で絶大な人気を博しています。乗用車は、多くの先進国で最も一般的な交通手段となっています。ライフスタイルの改善、購買力平価の可処分所得の増加、ブランド認知度の向上、経済の改善などが、世界中で顧客の嗜好の変化をもたらし、乗用車の高い売上につながっています。

インド自動車工業会によると、2022～2023年の乗用車販売台数は14,67,039台から17,47,376台に増加します。

さらに、世界の需要の増加に伴い、コストの低下、技術の向上、政府の支援により電気自動車の販売台数は飛躍的に伸びており、乗用車の成長に寄与しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年第1四半期に販売された電気自動車は230万台を超え、前年同期比で約25％増加しました。

また、スポーツ用多目的車（SUV）の需要増は、市場プレーヤーに収益機会を創出します。これは世界の乗用車市場成長の重要な原動力となっています。

シャフトに動力を送るのに役立つディファレンシャルは、乗用車の高い需要と高度な機能に対する需要の増加により、急激な成長を目の当たりにしています。各社は市場に対応するため、新モデルの投入や技術の進歩に取り組んでいます。例えば

トヨタは2023年11月、鋳物で構成される新しいタイプのディファレンシャルを使用して、走行環境に応じて特性を変えることができる可変リミテッド・スリップ・ディファレンシャルの特許を出願し、市場成長に貢献しました。

アジア太平洋地域が市場で最も高いシェアを占める

アジア太平洋地域は、今後数年間で大きく成長すると予想されています。この地域における自動車用ディファレンシャルの需要は、主に中国、インド、その他の国々における乗用車や商用車の販売増加によって支えられています。さまざまな自動車メーカーが自律走行車、ハイブリッド車、電気自動車の新技術開発に投資しており、市場にプラスの影響を与えています。

また、自動車用ディファレンシャル業界に新たな市場機会をもたらすと思われます。例えば、2023年4月、インドの自動車部品製造会社Modern Automotivesは、BMW AGにディファレンシャル・ピニオン・シャフトを納入する承認を得た。

また、インド政府は電気自動車の利用を奨励しています。2035年末までに、政府はすべての燃料自動車を全電気自動車または半電気自動車に転換する予定です。インドの自動車用ディファレンシャル市場は、製造部門を改善するための「メイク・イン・インディア」イニシアチブなどの政府の政策により、明るい未来が期待されています。自動車部品メーカーは、さまざまな投資や新しい地域製品の発売を通じて、インドへの投資を増やしています。

アジア太平洋地域における自動車部品の製造が順調に伸びていることから、自動車メーカーは差動生産の拡大に注力しています。同市場は電気自動車やガソリン自動車に利用されており、大きな需要があるためです。

2024年3月、ディファレンシャル・ソリューションのプロバイダーであるSona BLW Precision Forgings Ltdは、インドや中国などの市場需要に応えるため、4億個のディファレンシャル・ギアと600万個のディファレンシャル・アセンブリを生産するマイルストーンに到達し、市場成長に貢献しました。

自動車用ディファレンシャル業界の概要

自動車用ディファレンシャル市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するため、新製品の発売、提携、合併を採用しています。例えば

2024年1月、American Axle &Manufacturing社は、電気自動車、乗用車、トラック向けの革新的なドライブライン技術を開発し、最大手自動車メーカーの移行を生み出しました。同社はCES 2024で、3-in-1電動ドライブユニット（eDU）、完全に統合されたe-Beamアクスル、ディファレンシャルソリューション、革新的なコンポーネント技術を展示し、世界のモビリティの未来を定義するのに貢献しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 乗用車販売の増加
• 市場抑制要因
  • ディファレンシャルのメンテナンスコストの高さ
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 自動車タイプ
  • 乗用車
  • 商用車
• 製品タイプ
  • 電子式リミテッドスリップディファレンシャル
  • リミテッドスリップディファレンシャル
  • ロッキングディファレンシャル
  • その他の製品タイプ
• 駆動タイプ
  • FWD
  • AWD
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Tungaloy Corporation
  • Brogwarner Inc.
  • Linamar Corporation
  • GKN Automotive
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Dana Limited
  • American Axle & Manufacturing, Inc.
  • Eaton Corporation Plc
  • Yager Gear Enterprise Co Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Differential Market size is estimated at USD 23.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.19 billion by 2030, at a CAGR of 5.1% during the forecast period (2025-2030).

The automotive differential market is integral to any vehicle due to its basic functionality of rotating wheels at different speeds, especially while turning, as the outer wheels cover a larger circumference. As a result, the automotive differential has always remained in demand. With more extensive ownership of personal cars and growing technological advancements, the need for this differential system will only increase.

In Asia-Pacific, the rise in the Chinese and Indian economies with increased income levels, especially among middle-class consumers, will drive the growth of the automotive market. China and India are the world-leading automotive differential markets, with a combined market share of over 60%. Emerging markets also include Southeast Asian countries like Indonesia, Bangladesh, and Vietnam, which saw positive growth.

With electric vehicles entering the market, some automotive parts businesses have seen a drop in market demand. However, in the case of the automotive differential market, the industry is thriving with an increase in electric cars. Most electric vehicles from reputable manufacturers use differentials. For 4WD models, Tesla provides differentials for front and rear motors. While 2WD models can have differentials with a single large electric unit instead of multiple ones, it is highly economical.

Furthermore, with the technological advancements in the electric vehicle industry, companies like BorgWarner showcased their eMobility Solutions at EV JAPAN 2024 in Tokyo in January 2024. The solution includes an 800V high-speed, ultra-compact eDrive with a unique dual layshaft gearbox design. The differential is integrated into a hollow rotor shaft, increasing efficiency and reducing weight. These innovations are expected to contribute to the growth of the market.

Automotive Differential Market Trends

Passenger Car Holds the Highest Share in the Market

Passenger cars have gained immense popularity among drivers over the past few years due to features such as stylish design, compact size, and economic value. Passenger cars are the most common mode of transportation in numerous advanced countries. The improving lifestyles, increasing power purchase parity disposable income, raising brand awareness, and improving the economy are leading to customer preference changes across the globe, resulting in high sales of passenger cars.

According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, sales of passenger cars increased from 14,67,039 to 17,47,376 units during 2022-2023.

Moreover, with the increase in global demand, electric car sales have grown exponentially due to falling costs, improving technology, and government support, contributing to passenger car growth. For instance, according to the International Energy Agency, over 2.3 million electric cars were sold in the first quarter of 2023, about 25% more than in the same period last year.

Also, a rise in the demand for sports utility vehicles (SUVs) creates profitable opportunities for the market players. It acts as a significant driving factor for the global passenger car market growth.

The differential, which helps send power to the shafts, is witnessing exponential growth with the high demand for passenger cars and a rise in demand for advanced features. The companies are working to launch new models and technological advancements to cater to the market. For instance,

In November 2023, Toyota filed a patent application for a variable limited-slip differential that can change its characteristics based on the driving environment using a new kind of differential consisting of a casting that contributes to the market growth.

Asia-Pacific Holds the Highest Share in the Market

Asia-Pacific is expected to grow significantly over the coming years. The demand for automotive differential in the area is mainly supported by increasing sales of passenger and commercial vehicles across China, India, and other countries. Various automakers invest in developing new technologies for autonomous, hybrid, and electric cars, positively impacting the market.

It will also result in new market opportunities for the automotive differential industry. For instance, in April 2023, Modern Automotives, an Indian motor vehicle parts manufacturing company, got approval to deliver a differential pinion shaft to BMW AG.

The Government of India is also encouraging the use of electric vehicles. By the end of 2035, the government will convert all fuel-run vehicles into whole or semi-electric-run vehicles. The automotive differential market in India is expected to have a bright future due to government policies such as the 'Make in India' initiative to improve the manufacturing sector. Automotive component manufacturers invest more in India through various investments or new regional product launches.

With positive manufacturing growth in the automotive components in Asia-Pacific, the automotive manufacturers are focusing on expanding their differential production as the market is utilized in electric and gasoline vehicles and is experiencing a huge demand.

In March 2024, Sona BLW Precision Forgings Ltd, a provider of differential solutions, reached production milestones for producing 400 million differential gears and 6 million differential assemblies to cater to the market demand of countries like India and China, contributing to the market growth.

Automotive Differential Industry Overview

The automotive differential market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions. For instance,

In January 2024, American Axle & Manufacturing created a transition for the largest automakers by creating innovative driveline technologies for electric vehicles, passenger cars, and trucks. At CES 2024, the company showcased its 3-in-1 electric drive units (eDUs), fully integrated e-Beam axles, differential solutions, and innovative component technologies that are helping define the future of mobility worldwide.

Some of the major players in the market include GKN Automotive, American Axle & Manufacturing Inc., Dana Limited, ZF Friedrichshafen AG, and Eaton Corporation PLC.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increase in Sales of Passenger Cars
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 High Cost of Maintenance Required for Differentials
• 4.3 Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Car
  • 5.1.2 Commercial Vehicle
• 5.2 Product Type
  • 5.2.1 Electronic Limited-Slip Differential
  • 5.2.2 Limited-Slip Differential
  • 5.2.3 Locking Differential
  • 5.2.4 Other Product Types
• 5.3 Drive Type
  • 5.3.1 FWD
  • 5.3.2 AWD
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 India
    • 5.4.3.2 China
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 South America
    • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Tungaloy Corporation
  • 6.2.2 Brogwarner Inc.
  • 6.2.3 Linamar Corporation
  • 6.2.4 GKN Automotive
  • 6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.6 Dana Limited
  • 6.2.7 American Axle & Manufacturing, Inc.
  • 6.2.8 Eaton Corporation Plc
  • 6.2.9 Yager Gear Enterprise Co Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS