|
市場調査レポート
商品コード
1690204
欧州の建設機械レンタル市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Construction Machinery Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 欧州の建設機械レンタル市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
欧州の建設機械レンタル市場規模は2025年に353億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは5.15%で、2030年には454億1,000万米ドルに達すると予測されます。
予測期間中、欧州の建設業界は、運用コストを下げるために建設機械をレンタルする方向に建設事業がシフトしていることが支えになると予想されます。業界の継続的な回復も、今後数年間は研究市場をプラスに牽引すると予想されます。
長期的には、新インフラへの絶え間ないニーズ、建設・不動産セクターの事業拡大、欧州における大規模な道路インフラとスマートシティの急速な建設が、市場の需要を後押しすると予想されます。また、インフラ開発を目的とした政府や建設会社の取り組みも、業界の拡大を後押ししています。
欧州建設市場の拡大は、都市部における住宅需要の高まり、インフラ開発活動の活発化、エネルギー効率向上のための建物の近代化・改修の増加に起因しています。同地域の堅調な経済成長に伴い、オフィス、学校、ホテル、レストラン、レジャー施設などの商業インフラ建設が増加しています。
さらに、住宅インフラを改善し、社会的弱者に住宅を提供するための政府による様々な好意的な取り組みや投資が、欧州の建設機械レンタル市場の成長を支えています。2023年9月、ドイツ政府は、高金利とコスト上昇に直面している苦境にある建設業界を支援するため、450億ユーロ（470億米ドル）の救済策の一環として、提案されている建築規制を一時停止する計画を発表しました。ベルリンは、2027年まで180億ユーロを手ごろな価格の住宅に充てる計画で、連邦州や自治体からの追加資金も予定しています。
欧州建設機械レンタル市場動向
建築建設業界が引き続き焦点となる見通し
欧州の建設市場の拡大は、都市部における住宅需要の増加、インフラ整備の進展、エネルギー効率向上のための建物の近代化・改修の増加に起因しています。同地域の堅調な経済成長に伴い、オフィス、学校、ホテル、レストラン、レジャー施設などの商業インフラ建設が増加しています。
住宅インフラを改善し、社会的弱者に住宅を提供するための政府による様々な好意的な取り組みや投資も、欧州の建設機械レンタル市場の成長を支えています。2023年10月、チェコ共和国は国家エネルギー・気候計画（NCEP）を更新し、2030年までに変電所の建設、PVパネル、タービン、発電機、トランスミッションの設置を含む6,000MWの太陽光発電所を建設する意向です。2024年3月、欧州投資銀行（EIB）は、リトアニアのクルオニス揚水発電所の拡張に1億1,100万米ドル以上を承認しました。
新興経済諸国は、交通渋滞、人口増加、製造コストの高騰、交通インフラの老朽化といった大きな問題に対処するため、インフラ整備に多額の投資を行っており、一方、先進経済諸国は、現在のインフラを改善するため、耐震ビルやハイパーループといった技術に投資しています。こうした要因が建設機械レンタル市場の売上を押し上げています。
建設機械における技術の進歩とデジタル化の増加は、予測期間中に建設機械レンタル市場に巨大な成長機会を提供すると予想されます。製品の発売や技術革新の増加は、予測期間中に小型スキッドステアローダーの採用をさらに促進する可能性があります。
建設機械メーカーは、費用対効果の高い機械の需要や低排出ガスに対する規制の圧力から、従来の油圧式や機械式のものよりも電気式やハイブリッド式の車両を選択するよう迫られています。その結果、建設機械の電動化が勢いを増しています。例えば、
- 2024年1月、日本の建設機械メーカーであるコマツは、まず日本で、次いで欧州で、電動掘削機PC138E-11をレンタル機として導入しました。13トンのこの機械は、特に都市部の建設プロジェクトに適しています。
こうした開発と建設活動の活発化により、同市場は予測期間中も成長を続けると予想されます。
ドイツが最大の市場シェアを占める
建設レンタル機械は、高度な機器へのニーズの高まり、技術の進歩、同国における建設活動の増加により、ドイツで成長している市場です。ブルドーザー、掘削機、クレーンは、ドイツで最も需要の高い重機のひとつです。建設会社は、建設機械をレンタルすることで高額な出費を避けつつ、低コストで目的を達成しています。
建設業界の成長が主にレンタル建設機械の需要を牽引しています。インフラプロジェクトに対する政府投資の増加は、経済成長を促進し、機会を生み出すことを意図しており、ドイツの建設業界にとって好都合である可能性があります。さらに、都市化の進展と人口の増加がレンタル建設機械の需要を押し上げる可能性があります。
COVID-19パンデミックはドイツの建設業界に大きな影響を与え、多くの建設プロジェクトが遅延またはキャンセルされました。しかし、業界は回復力を示し、経済が再開するにつれて建設活動は徐々にペースを取り戻しています。今後数年間は、国内のインフラ開発プロジェクトを背景に、建設機械のレンタル需要が高まると予想されます。例えば
2024年2月、ザクセン州政府は住宅建設のための1億500万ユーロ（1億750万米ドル）パッケージと、マンション購入のための25年固定金利1％未満の低利融資を発表しました。
- 2023年12月、ハンブルクとコペンハーゲン間の所要時間を4.5時間から2.5時間に短縮する18.5kmの区間を開発するため、フェーマルン海峡近くのフェーマルンベルト・トンネルの建設が開始され、2029年までに完成する予定です。
- 2023年7月、NeuConnect Interconnectorは、初の英独電力リンク・プロジェクトの作業開始を発表しました。このプロジェクトは、ウクライナ侵攻後、欧州がロシアのパイプライン・ガスに代わるものを探す中、エネルギー安全保障を強化することを目的としています。
建設機械レンタルの需要は今後数年で拡大すると予想されます。設備要件に対処するための手頃な価格のソリューションへのニーズ、インフラプロジェクトに対する政府支出の増加、建設産業の拡大が、評価期間中のドイツ建設機械レンタル市場の成長曲線に貢献すると予想されます。
欧州の建設機械レンタル産業の概要
欧州の建設機械レンタル市場は、Caterpillar、Kobelco Construction Machinery、Deere &Company、Komatsu Ltd、Volvo Group、Doosan Infracore、XCMGなど、複数の主要企業によって支配されています。地域全体で建設機械レンタルサービスが急速に拡大し、主要企業間の買収が増加していることから、予測期間中の市場成長が期待されます。
- 2023年6月、Boels Rental社は、レンタル機器の品揃えの拡大と多様化のために昨年5億5,100万ユーロを投じ、現在では84万点のレンタル機器で構成され、その81%が電動式であることを明らかにしました。この投資の多くは、新しいバッテリー、電気、ハイブリッド技術を搭載した建設機械に投入され、二酸化炭素排出量を削減することで、顧客が進化する政府規制やネットゼロ目標に対応できるよう支援しています。
- 2023年1月、アーデント・ハイヤーは、ベッドフォード近郊のショーストンに新しいスーパーハブ・デポを開設すると発表しました。新しい施設はA1号線沿いにあり、ロンドンや北部へのアクセスに優れています。6エーカーを超えるコンクリートを敷き詰めた敷地には、オフィスやワークショップ施設、建設中の新しいトレーニングセンターがあります。
- ジョンディア社は2023年1月、マイクロソフト・ダイナミクス365を採用した新しいディーラー・ビジネス・システムを導入し、ディーラーのビジネスの多くの側面に共通のテクノロジー・プラットフォームを提供することで、ディーラーは成長、革新、顧客洞察の新たな機会を活用できるようになりました。両社は、それぞれの専門知識を活用してこの最先端技術を提供します。Dynamics 365アプリケーションは、John Deereディーラーの販売、レンタル、アフターマーケット、管理機能をシームレスに統合し、より高度なプロセスの自動化と意思決定の洞察を可能にします。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 機械タイプ
- クレーン
- 伸縮式ハンドラー
- 掘削機
- ローダー
- モーターグレーダー
- 道路建設機械
- その他の機械
- 駆動タイプ
- 油圧式
- ハイブリッド
- 用途別
- 建築
- 道路建設
- その他の用途
- 国別
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- スペイン
- フランス
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Caterpillar Inc.
- Liebherr Group
- Deere & Company
- Komatsu Ltd
- Loxam SAS
- Ardent Hire Solutions Ltd
- Sunbelt Rentals
- Kiloutou Group
- Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
- Ahern Rentals
第7章 市場機会と今後の動向
The Europe Construction Machinery Rental Market size is estimated at USD 35.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.41 billion by 2030, at a CAGR of 5.15% during the forecast period (2025-2030).
Over the forecast period, the European construction industry is expected to be supported by a shift in construction businesses toward renting equipment to lower operational costs. The ongoing recovery in the industry is also expected to drive the studied market positively in the coming years.
Over the long term, the market demand is expected to be fueled by the constant need for new infrastructure, increased business in the construction and real estate sectors, and the rapid construction of substantial road infrastructure and smart cities in Europe. The expansion of the industry is also aided by government and construction company initiatives aimed at infrastructural development.
The expansion of the European construction market can be attributed to rising demand for housing in urban areas, increased infrastructural development activities, and increased modernization and renovation of buildings to improve their energy efficiency. With the region's robust economic growth, commercial infrastructure construction, such as offices, schools, hotels, restaurants, and leisure facilities, is rising.
Additionally, various favorable initiatives and investments by governments to improve housing infrastructure and provide housing for the vulnerable section are supporting the growth of the European construction machinery rental market. In September 2023, the German government announced its plans to suspend proposed building regulations as part of a EUR 45 billion (USD 47 billion) relief package to support the struggling construction industry, which is facing high interest rates and rising costs. Berlin plans to allocate EUR 18 billion until 2027 for affordable housing, with additional funding from federal states and municipalities.
Europe Construction Machinery Rental Market Trends
The Building Construction Industry is Expected to Remain the Focal Point
The expansion of the European construction market can be attributed to rising demand for housing in urban areas, increased infrastructural development, and increased modernization and renovation of buildings to improve their energy efficiency. With the region's robust economic growth, commercial infrastructure construction, such as offices, schools, hotels, restaurants, and leisure facilities, is rising.
Various favorable initiatives and investments by governments to improve housing infrastructure and provide housing for the vulnerable section are also supporting the growth of the European construction machinery rental market. In October 2023, the Czech Republic updated its National Energy and Climate Plan (NCEP), intending to construct 6,000 MW of solar plants, including building a substation and installing PV panels, turbines, generators, and transmission lines by 2030. In March 2024, the European Investment Bank (EIB) approved over USD 111 million for expanding the Kruonis Pumped Storage Hydroelectric Power Plant in Lithuania, aiming to boost capacity from 900 MW in 2023 to 1 GW by 2026.
Developing economies are investing heavily in infrastructural development to address major issues such as traffic congestion, population growth, high manufacturing costs, and aging transportation infrastructure, while developed economies are investing in technologies such as earthquake-proof buildings and hyperloop to improve their current infrastructure. These factors are driving up sales in the construction machinery rental market.
Increasing technological advancements and digitalization in construction equipment are anticipated to offer enormous growth opportunities in the construction machinery rental market during the forecast period. Growing product launches and innovations may further enhance the adoption of small skid steer loaders during the forecast period.
Construction equipment manufacturers are pressured to choose electric and hybrid vehicles over traditional hydraulic and mechanical ones due to the demand for cost-effective machines and regulatory pressures for lower emissions. As a result, the electrification of construction equipment is gaining momentum. For instance,
- In January 2024, Japanese construction machinery manufacturer Komatsu introduced the PC138E-11 electric excavator as a rental machine, first in Japan, followed by Europe. The 13-ton machine is particularly suitable for urban construction projects.
Owing to such developments and rising construction activities, the market is expected to continue to grow during the forecast period.
Germany Holds the Largest Market Share
Construction rental machinery is a growing market in Germany due to the increasing need for advanced equipment, technological advancements, and the rise in construction activities in the country. Bulldozers, excavators, and cranes are among the most in-demand heavy machinery in Germany. Construction companies are meeting their objectives at a low cost while avoiding high expenses by renting construction equipment.
The growth of the construction industry primarily drives the demand for rental construction machinery. An increase in government investment in infrastructure projects is intended to spur economic growth and generate opportunities, which may be favorable to the German construction industry. Additionally, the rise in urbanization and the nation's expanding population may boost the demand for rental construction equipment.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the German construction industry, with many construction projects being delayed or canceled. However, the industry has shown resilience, and construction activity has gradually picked up pace as the economy reopened. High demand for construction equipment rentals is expected on the back of infrastructure development projects in the country over the coming years. For instance,
In February 2024, the Saxony city government unveiled a EUR 105 million (USD 107.5 million) package for housing construction and low-interest loans under 1% with a 25-year fixed rate for purchasing condominiums.
- In December 2023, construction began on the Fehmarnbelt tunnel near the Fehmarn strait to develop an 18.5 km stretch to reduce travel time between Hamburg and Copenhagen from 4.5 hours to 2.5 hours, with completion expected by 2029.
- In July 2023, NeuConnect Interconnector announced the commencement of work on the first UK-German power link project. This project aims to enhance energy security as Europe looks for alternatives to Russian pipeline gas following the invasion of Ukraine.
The demand for construction equipment rentals is expected to grow in the coming years. The need for affordable solutions to address equipment requirements, rising government spending on infrastructure projects, and the expansion of the construction industry are expected to contribute to the growth curve of the German construction machinery rental market during the assessment period.
Europe Construction Machinery Rental Industry Overview
The European construction rental machinery market is dominated by several key players, including Caterpillar, Kobelco Construction Machinery, Deere & Company, Komatsu Ltd, Volvo Group, Doosan Infracore, and XCMG. The rapid expansion of construction machinery rental services across the region and the increasing acquisitions between key players are expected to boost the market's growth during the forecast period.
- In June 2023, Boels Rental disclosed that it spent EUR 551 million last year to expand and diversify its rental equipment range, now comprising 840,000 items, 81% of which are electric-powered. Much of the investment went into construction equipment with new battery, electric, and hybrid technologies, helping customers meet evolving government regulations and Net Zero targets by reducing their carbon footprints.
- In January 2023, Ardent Hire announced the opening of its new super-hub depot at Chawston, near Bedford. The new facility is on the A1 and offers excellent access to London and the North. With over 6 acres of concreted space, the site includes office and workshop facilities and a new training center that is being built.
- In January 2023, John Deere introduced a new dealer business system powered by Microsoft Dynamics 365 to provide a common technology platform for many aspects of a dealer's business, allowing dealers to capitalize on new opportunities for growth, innovation, and customer insights. Both companies will leverage their expertise to deliver this cutting-edge technology. Dynamics 365 applications will seamlessly integrate John Deere dealers' sales, rental, aftermarket, and administrative capabilities to enable higher levels of process automation and decision-making insights.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD Million)
- 5.1 Machinery Type
- 5.1.1 Cranes
- 5.1.2 Telescopic Handlers
- 5.1.3 Excavators
- 5.1.4 Loaders
- 5.1.5 Motor Graders
- 5.1.6 Road Construction Equipment
- 5.1.7 Other Machinery Types
- 5.2 Drive Type
- 5.2.1 Hydraulic
- 5.2.2 Hybrid
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Building Construction
- 5.3.2 Road Construction
- 5.3.3 Other Applications
- 5.4 By Country
- 5.4.1 Germany
- 5.4.2 United Kingdom
- 5.4.3 Italy
- 5.4.4 Spain
- 5.4.5 France
- 5.4.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Caterpillar Inc.
- 6.2.2 Liebherr Group
- 6.2.3 Deere & Company
- 6.2.4 Komatsu Ltd
- 6.2.5 Loxam SAS
- 6.2.6 Ardent Hire Solutions Ltd
- 6.2.7 Sunbelt Rentals
- 6.2.8 Kiloutou Group
- 6.2.9 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd
- 6.2.10 Ahern Rentals
