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市場調査レポート
商品コード
1690081
インベストメント鋳造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Investment Casting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| インベストメント鋳造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
インベストメント鋳造市場は予測期間中に4.58%のCAGRで推移する見込みです。
COVID-19の流行は、世界の多くの産業に迅速かつ深刻な影響を与えました。パンデミックは、世界の需要の下降を伴う産業への強いプレッシャーとなりました。需要の減少に伴い、企業はパンデミック後の戦略と事業計画を検討しています。経済が緩やかに回復しているため、インベストメント鋳造市場は予測期間中にプラス成長が見込まれます。
インベストメント鋳造の需要は、成長する航空宇宙・軍事産業が主な原動力となっています。インベストメント鋳造によって製造される航空機、ヘリコプター、ジェット機には、さまざまな用途や部品があるからです。インベストメント鋳造によって製造される航空機、ヘリコプター、ジェット機の部品には、飛行に不可欠な部品、安全部品、着陸部品、ブレーキ部品、油圧流体システム部品などがあります。
製造コストや高いエネルギー消費など、インベストメント鋳造の需要を妨げている要因もいくつかあります。しかし、鋳造工場は、シミュレーションを利用した高度な鋳造技術の革新に協力することで、これらの課題を克服しようとしており、現場での作業時間を短縮し、鋳造歩留まりを向上させる可能性が高いです。
北米は現在、インベストメント鋳造市場をリードしています。この地域の成長の要因は、製造業、医療、航空宇宙・軍事分野の拡大です。アジア太平洋は予測期間中に最も急成長する地域と予測されています。中国は、インベストメント鋳造産業の成長に大きく貢献している重要な国の1つであるため、この地域をリードする可能性が高いです。
インベストメント鋳造市場動向
ケイ酸ナトリウムプロセスが最も高い成長率を示す
シリカゾル鋳造は、インベストメント鋳物の寸法精度と表面仕上げを向上させ、欠陥を最小限に抑えます。したがって、このプロセスのコストは水ガラス鋳造よりも高いです。シリカゾルのジルコンサンドは非常に高価で、必要な準備も高く、これがコスト高の主な理由です。
コストが高いため、シリカゾルプロセスは鋳造所での採用が比較的少ないです。自動車部品や工業部品に使用されるシリカゾルインベストメント鋳造のコストは、平均して約6.5米ドル/kgです。
現在、いくつかの企業は、セラミック鋳造よりもケイ酸ナトリウム鋳造の方が経済的であるとしています。しかし、最高の鋳造品質と低い修理率がエンドユーザーの主な焦点である場合は、このプロセスが好まれます。水ガラスプロセスに比べ、シリカゾルプロセスは50～100kgの超大型部品を製造できます。したがって、このプロセスは、ウォーターポンプ、インペラ、分水シェル、ポンプボディ、ボールバルブボディ、バルブプレートのような、より大きく重い部品の製造に使用されます。同時に、このプロセスは、高い寸法精度を必要とする超小型部品（2～1000g）の製造にも広く使用されています。
珪酸ソーダ製法はアジア太平洋地域で徐々に普及しており、日本が最前線からの生産需要をリードしています。生産される部品の品質と寸法精度を向上させるための継続的な努力の結果です。
北米がインベストメント鋳造市場をリード
北米はインベストメント鋳造市場をリードしており、アジア太平洋と欧州に続いてトップの座を維持する可能性が高いです。北米の成長要因は、主に産業ガスや航空宇宙・防衛用途の製造業が拡大していることと、ロッキード・マーチン、レイセオン、ノースロップ・グラマンなど、この地域に重要な防衛航空機・部品メーカーが存在することです。
航空宇宙産業は米国の主要産業のひとつであり、ボーイング737、ボーイング777、ボーイング787、エアバスA220などの主要航空機プログラムの生産工場がこの地域にあります。同国では、F-35のような軍用機プログラムの製造が、インベストメント鋳造部品の需要を生み出すと予想されています。
米国は世界有数の自動車産業国であり、国内総生産（GDP）全体の少なくとも3％に貢献しています。また、同国は高級車市場の最大手メーカーの1つであり、2021年の純収入は50億米ドルです。高級車メーカーのBMWは2021年、33万6,600台を超える記録的な販売台数を計上しました。
しかし、米国の自動車産業はCOVID-19パンデミックにより打撃を受け、大半の生産拠点が閉鎖されるか、操業能力が低下しました。2022年4月の米国の新車販売台数は125万6,224台で、2021年4月の数字と比較して18%減少しました。また、4月の乗用車販売台数は27万8,827台で23.3%減少し、SUVとトラック販売台数も97万7,397台で16.3%減少しました。2022年第1四半期は、米国の自動車セクターにとって不利な状況となりました。このような自動車セクターの拡大は、自動車部品やコンポーネントへのインベストメント鋳造アプリケーションの高い利用率を呼び起こし、長期的な期間中にインベストメント鋳造の需要を高める可能性が高いです。
さらに、カナダ航空宇宙産業協会によると、エアバス、ボーイング、デ・ハビランド・カナダ、ボンバルディアはカナダの主要航空宇宙メーカーであり、95％の企業が部分的な生産能力で稼働しています。デ・ハビランド・カナダは、段階的に航空機の生産を開始する予定です。主要な航空宇宙企業は、この地域でのインベストメント鋳造の需要を高めるために、事業の可能性を広げていると見られています。例えば、2022年11月、航空機エンジンメーカーのプラット・アンド・ホイットニーは、米国に新しいタービン翼型施設を開設すると発表しました。この施設には、総額6億5,000万米ドルを投資する先進的な鋳造工場が設置されます。
さらに、主要な鋳物メーカー各社は、需要が高まる中、北米でのインベストメント鋳造の可能性を広げ、販売網の拡大を図っています。例えば、2022年9月、鋳造技術会社であるシグニキャスト・コーポレーションは、最新のインベストメント鋳造施設の開設を発表しました。
これらの要因や開発需要を考慮すると、インベストメント鋳造は広く普及しているアプリケーションのため、北米で高い成長の可能性を保持すると予想されます。
インベストメント鋳造産業の概要
インベストメント鋳造市場は、国際的および地域的なインベストメント鋳造メーカーの存在により断片化されています。インベストメント鋳造市場は、Alcoa Corporation、ThyssenKrupp AG、Zollern GmbH and Co.KG、Georg Fischer Ltd、Signicast、Milwaukee Precision Casting、RLM Industriesです。
市場は細分化されているため、各社は競争に勝ち残るために投資、提携、合弁事業、買収などを行っています。例えば、2021年10月、アルコア・コーポレーションは、2050年までに世界事業全体で温室効果ガス（GHG）排出量ネットゼロを達成する計画を発表しました。直接排出（スコープ1）と間接排出（スコープ2）のGHG排出量を2050年までにネットゼロにするという目標は、持続可能な発展を目指す同社の戦略的優先事項に沿ったもので、アルミニウム製錬とアルミナ精製事業からの直接・間接GHG排出量を2025年までに30％、2030年までに50％削減するという既存の目標を補完するものです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ケイ酸ナトリウムプロセス
- テトラエチルオルソシリケート/シリカゾルプロセス
- エンドユーザー別
- 自動車
- 航空宇宙および軍事
- 一般産業機械
- 医療
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 世界のその他の地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- メキシコ
- アラブ首長国連邦
- その他の国
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- Signicast
- MetalTek International
- Milwaukee Precision Casting Inc.
- Impro Precision Industries Limited
- Alcoa Corporation
- Zollern GmbH and Co. KG
- Precision Castparts Corp（Berkshire Hathaway）
- Georg Fischer Ltd
- Dongying Giayoung Precision Metal
- Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Investment Casting Market is expected to register a CAGR of 4.58% during the forecast period.
The COVID-19 outbreak has had a swift and severe impact on many industries globally. The pandemic placed intense pressure on industries with a downward shift in global demand. With declining demand, the companies are examining their strategies and operational plans for the post-pandemic period. As economies are recovering slowly, the investment casting market is expected to grow positively during the forecast period.
The demand for investment casting is majorly driven by the growing aerospace and military industry, as there are many different applications and parts of aircraft, helicopters, and jets that are produced through investment casting. These include flight critical and safety components, landing and braking components, and hydraulic fluid system components, all of which are vital to the safety of the aircraft.
A few factors are hindering the demand for investment castings, such as manufacturing cost and high energy consumption. However, foundries are trying to overcome these challenges by collaborating to innovate advanced casting technologies using simulations, which is likely to reduce the shop-floor time and increase the casting yield.
North America is currently leading the investment casting market. The factors attributable to the region's growth are the expansion of the manufacturing, medical, and aerospace and military sectors. Asia-Pacific is projected to be the fastest-growing region over the forecast period. China is likely to lead the region as it is one of the significant countries that majorly contribute to the growth of the investment casting industry.
Investment Casting Market Trends
Sodium Silicate Process To Exhibit The Highest Growth Rate
Silica sol casting gives the investment castings better dimensional accuracy and surface finish with minimal defects. Hence, the cost of the process is higher than that of the water glass casting. Silica sol zircon sand is very expensive, and the preparation required is also higher, which is a prime reason for the higher costs.
Due to its higher costs, the silica sol process has comparatively less adoption in foundries. The silica sol investment casting used in automotive or industrial components costs around 6.5 USD/kg on average.
Several companies have now identifed the sodium silicate casting as the economical cause over the ceramic casting. However, this process is preferred if the highest casting quality and the low repair rate are the main focus of the end user. Compared to the water glass process, the silica sol process can produce extra-large parts weighing 50-100 kg. Hence, this process is used for producing larger and heavier parts, like water pumps, impellers, diversion shells, pump bodies, ball valve bodies, and valve plates. At the same time, this process is widely used to produce extra small parts (2-1000 g) that require high dimensional accuracy.
The sodium silicate process is slowly becoming more popular in regions like Asia-Pacific, where Japan has showcased itself to lead the production demand from forefront. As a result of the ongoing efforts to improve the quality and dimensional accuracy of the components produced.
North America Leads the Investment Casting Market
North America is leading the investment casting market and is likely to hold the top position, followed by Asia-Pacific and Europe. The factors attributable to North America's growth are the expanding manufacturing industry, primarily industrial gas and aerospace and defense applications, and the presence of significant defense aircraft and component manufacturers in the region, including Lockheed Martin, Raytheon, and Northrop Grumman.
Aerospace manufacturing is one of the major sectors in the United States, with production plants for major aircraft programs, like Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787, and Airbus A220 located in the region. The manufacturing of military aircraft programs, like the F-35, in the country is expected to generate demand for investment casting parts.
The United States is one of the major automotive industries in the world, which contributes at least 3% to the overall gross domestic product (GDP) of the country. In addition, the country is one of the largest manufacturers of the luxury car market with net revenue of USD 5 billion in 2021. Luxury car maker BMW in 2021, reported record-breaking sales of over 336,600 units vehicles.
However, the automotive industry in the United States witnessed a hit due to the COVID-19 pandemic, as the majority of the production sites were either closed or operating at reduced capacity. In April 2022, United States new vehicles sales were reported 1,256, 224 units with a 18% decline compared to April 2021 figures. In addition, during April, passenger car sales dropped down to 23.3% with reporting 278,827 units, while SUV and truck sales also decreased 16.3% with 977,397 units. Q1 2022, has been less favorable for United States automotive sector. These expanding auto sector evoke high utilization of investment casting application for automotive parts and compnents will would likely to elevate the demand for investment casting during long term period.
Further, according to the Aerospace Industries Association of Canada, Airbus, Boeing, De Havilland Canada, and Bombardier Inc. are some of the major aerospace manufacturers in the countrywith 95% of companies running at partial capacity. De Havilland Canada plans to gradually begin the production of aircraft in phases. Key aersopace companies are seen expansing their business potential in order to elevate the demand for investment casting in the region. For instance, In November 2022, Aircraft engine manufacturer Pratt & Whitney announced the opening of their new turbine airfoil facility in United States. The fcility would be equipped with advance casting foundry with combined investment of USD 650 million.
Morover, key casting companies are also seeking oppotunities to expans their investment casting potnetial in North America to resonate elevated sales bars amid rising demand. For instance,In September 2022, Signicast Corporation which is form technology company announced the celebration of its new opening of latest investment casting facility.
Cosidering these factors and development demand for investment casting is anticipated to hold high potential for growth in North America owing to widely spread application.
Investment Casting Industry Overview
The investment casting market is fragmented due to the presence of international and regional investment casting manufacturers. The investment casting market is led by Alcoa Corporation, ThyssenKrupp AG, Zollern GmbH and Co. KG, Georg Fischer Ltd, Signicast, Milwaukee Precision Casting, and RLM Industries.
As the market is fragmented, companies are making investments, partnerships, joint ventures, acquisitions, etc., to stay ahead of the competition. For instance, In October 2021, Alcoa Corporation announced its plans to achieve net-zero greenhouse gas (GHG) emissions across its global operations by 2050. The aim to reach net-zero GHG emissions by 2050 for direct (scope 1) and indirect (scope 2) emissions aligns with the company's strategic priority to advance sustainably and complements its existing targets, which include reducing direct and indirect GHG emissions from aluminum smelting and alumina refining operations by 30% by 2025 and 50% by 2030.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)
- 5.1 By Type
- 5.1.1 Sodium Silicate Process
- 5.1.2 Tetraethyl Orthosilicate/Silica Sol Process
- 5.2 By End-user Type
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Aerospace and Military
- 5.2.3 General Industrial Machinery
- 5.2.4 Medical
- 5.2.5 Other End-user Types
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Spain
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 India
- 5.3.3.2 China
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Mexico
- 5.3.4.4 United Arab Emirates
- 5.3.4.5 Other Countries
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Signicast
- 6.2.2 MetalTek International
- 6.2.3 Milwaukee Precision Casting Inc.
- 6.2.4 Impro Precision Industries Limited
- 6.2.5 Alcoa Corporation
- 6.2.6 Zollern GmbH and Co. KG
- 6.2.7 Precision Castparts Corp (Berkshire Hathaway)
- 6.2.8 Georg Fischer Ltd
- 6.2.9 Dongying Giayoung Precision Metal
- 6.2.10 Taizhou Xinyu Precision Manufacture Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
