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市場調査レポート
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1690069

北米の採鉱機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

North America Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 70 Pages
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2～3営業日
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北米の採鉱機器：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の採鉱機器の市場規模は2025年に136億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.58%で、2030年には170億3,000万米ドルに達すると予測されています。

North America Mining Equipment-Market-IMG1

いくつかの用途における卑金属と貴金属の消費の増加に伴い、これらの金属の採掘活動は、特に米国やカナダなどの国々で増加しました。

ワールド・ゴールド・カウンシルによると、カナダは194.5トン、次いで米国が172.7トンで、世界の金採掘ランキングで3位と4位を確保しています。

建設・採鉱機器のパワートレインの電動化が注目されているのは、従来のディーゼルエンジン駆動の機械から発生する排気ガスや騒音に対する懸念からです。パワートレインには、高い総合効率、高い操縦性、作業中の正確さなど、さまざまな利点があります。相手先商標製品製造業者（OEM）によるこの分野への投資は、持続可能な製品への需要と相まって、市場の成長を後押しする可能性が高いです。

例えば、2023年9月、カナダの鉄鉱石メーカーがメッツォに、3Q24に納入予定の強力なVertimill 4500粉砕機2台を発注しました。これは、持続可能なプロセスで高品位・高純度の鉄鉱石を生産することにより、鉄鋼業界の脱炭素化を支援するものです。

採鉱機器メーカーは、機械の自動化のような機会に目を向け、顧客を引き付け、市場の大きなシェアを獲得します。原材料の需要拡大により、鉱業会社は新たな採掘プロジェクトを模索するようになり、採掘機器市場を押し上げる結果となりました。

北米の採鉱機器市場の動向

地表採掘装置に対する需要の増加

地表採掘では、掘削装置、電気ショベル、高壁鉱夫、掘削機、ダンプカー、モーターグレーダー、ホイールドーザーなどが使用されます。

技術の進歩とオイルサンド・石炭・ガス需要の増加が、表層採鉱機器の需要を牽引すると予想されます。例えば、

米国エネルギー情報局によると、2021年には米国で約5億7,700万ショートトンの石炭が生産されました。地表鉱山は石炭生産全体の63％を占めています。また、米国の総炭鉱数の65％を占めています。

設備効率の大幅な改善、OEMによるこの分野への投資、持続可能な製品へのニーズが、予測期間中の市場の成長をプラスに拡大すると予想されます。さらに、企業は現在の金属探査需要を満たすために掘削機や電動ショベルをさらにアップグレードしています。例えば

2022年1月、Liebherr社はR 9600油圧ショベルを発売しました。研究開発の後、Liebherrは最新の600トンR 9600鉱山用油圧ショベルを世に送り出しました。

2023年3月には、タタ日立がZX670Hマイニングショベルを発売しました。

加えて、このような機器の採用が拡大していることで、高品質の素材を探索し、堤防や安定した地表を作ることで、選択的な採掘作業が行われています。これらの要因は、メーカーに有利な機会を提供し、製品ポートフォリオの拡大につながる可能性があります。

したがって、上記の要因は、予測期間中に表面採鉱機器セグメントを後押しすると予想されます。

予測期間中、カナダが市場をリード

カナダの鉱業生産高は約375億米ドルで、金、鉄鉱石、カリ、銅、石炭などの上位5鉱産物を占めています。

カナダは、世界のトップ鉱業国の中で第4位の地位を占めています。カナダは60以上の金属と鉱物を生産し、世界的に数多くの金属と鉱物のトップ10に入っています。世界最大のカリ生産国、世界第2位のウラン生産国、世界第3位のダイヤモンド生産国です。一次アルミニウムとニッケルの生産量は、それぞれ世界第4位と第5位です。

金、鉄鉱石、石炭、銅、カリは、カナダの鉱産物生産額の上位5位を占め、鉱産物生産額全体の3分の2以上を占めています。カナダは、強力な資本市場、膨大な鉱物埋蔵量、安定した政治・経済環境のため、今後も一流の鉱業生産地であり続けると予想されます。この成長は、米国企業にとってカナダ進出の新たな機会となります。

さらにカナダには、再生可能エネルギー技術にとって重要なニッケル、銅、コバルト、プラチナなど、多くの鉱物・金属が豊富に埋蔵されています。低炭素技術において鉱物・金属が重要な役割を果たす中、EVやバッテリーの開発に使用されるため、需要は増加すると思われます。

2022年9月、カナダとフランスは、世界の環境、社会、政府基準を推進する目的として、電気自動車から半導体、風力タービン、バッテリーまで、重要なさまざまな製品である重要鉱物に関するカナダ・フランス二国間対話を発表しました。

このような要因や統計は、カナダの採鉱機器市場に大きなチャンスがあることを示しています。

北米の採鉱機器産業の概要

北米の採鉱機器市場は、Liebherr International、Terex Corporation、コマツ、Metso Outotec、SANY、Caterpillar Inc.、Volvo Construction Equipmentなどの企業でかなり統合されています。

大手企業は、技術革新と卓越した性能の融合を図るため、研究開発費を飛躍的に増大させています。高性能、高効率、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中に市場競争を激化させると予想されます。

2023年9月、アルベマールとキャタピラーは、アルベマールが重車両メーカーであるキャタピラーからバッテリー駆動の採掘機器を購入することで合意しました。その見返りとして、アルベマールはキャタピラーに電気自動車用バッテリー用リチウムを供給する主要サプライヤーとなります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 鉱業における電気機械の使用の増加
  • 市場抑制要因
    • 厳しい政府政策が機器市場の成長を妨げる可能性
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 地表採鉱機器
    • 地下採鉱機器
    • 鉱物処理機器
  • 用途別
    • 金属鉱業
    • 鉱物鉱業
    • 石炭鉱業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Liebherr Group
    • Terex Corporation
    • Mining Equipment Limited
    • Caterpillar Inc.
    • Komatsu Ltd.
    • Volvo Construction Equipment
    • SANY Group
    • FLSmidth & Co. AS
    • Metso Corporation
    • RDH-Scharf

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69744

The North America Mining Equipment Market size is estimated at USD 13.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.03 billion by 2030, at a CAGR of 4.58% during the forecast period (2025-2030).

North America Mining Equipment - Market - IMG1

With the rising consumption of base metals and precious metals in several applications, the mining activities of these metals increased, especially in countries such as the United States and Canada.

According to the World Gold Council, Canada at 194.5 tons, followed by the United States at 172.7 tons, securing the 3rd and 4th position in the Global Gold Mining ranking.

Electrification of powertrains for construction and mining machinery has been in focus due to concerns over emissions and noises generated by conventional diesel-powered machinery. Powertrains offer various advantages, such as high overall efficiency, high maneuverability, and accuracy during operations. Investments in the sector by Original Equipment Manufacturers (OEMs), coupled with demand for sustainable products, will likely drive the market growth.

For instance, in September 2023, a Canadian iron ore producer awarded Metso an order for two powerful Vertimill 4500 grinding mills to be delivered in 3Q24. that support the decarbonization of the steel industry through production of high-grade and high-purity iron ore with sustainable processes.

The mining equipment manufacturers look at opportunities like the automation of machinery to attract customers and capture a significant share of the market. The growing demand for raw materials resulted in mining companies exploring new mining projects, thus boosting the mining equipment market.

North America Mining Equipment Market Trends

Increasing Demand for Surface Mining Equipment

In surface mining, the equipment deployed is drilling equipment, electric shovels, high wall miners, excavators, dumpers, motor graders, and wheel dozers.

Technological advancements and increasing demand for oil sands, coal, and gas are expected to drive the demand for surface mining equipment. For instance,

According to the U.S. Energy Information Administration, in 2021, about 577 million short ton of coal was produced in the United States. Surface mines accounted for 63% of the total coal production. They also represent 65% of the total number of mines in the United States.

Significant improvements in equipment efficiency, investments in the sector by OEMs, and the need for sustainable products are expected to positively augment the market's growth during the forecast period. Moreover, companies are further upgrading excavators and electric shoves to meet the current metal exploration demand. For instance,

In January 2022, Liebherr launched the R 9600 hydraulic mining excavator. After research and development, Liebherr brought the latest 600-ton R 9600 mining hydraulic excavator to the public.

In March 2023, Tata Hitachi launched the ZX670H Mining Excavator, which is designed for to toughest jobs at any mining site with ease.

In addition, the growing adoption of such equipment has led to selective mining operations by exploring high-quality materials and creating embankments and stable surfaces. These factors may provide lucrative opportunities for manufacturers, leading them to expand their product portfolios.

Therefore, the abovementioned factors are anticipated to boost the surface mining equipment segment during the forecast period.

Canada to Lead the Market During the Forecast Period

The mining industry's production in Canada is about USD 37.5 billion, which accounts top 5 mineral products such as gold, iron ore, potash, copper, and coal.

Canada holds 4th largest position among the top mining countries in the world. Canada produces over 60 metals and minerals and is among the top 10 producers of numerous metals and minerals globally. The country is the world's largest producer of potash, the second-largest producer of uranium, and the third-largest producer of diamonds. It is the world's fourth- and fifth-largest producer of primary aluminum and nickel, respectively.

Gold, iron ore, coal, copper, and potash were Canada's top five mineral products by value, it accounted for over two-thirds of the total value of mineral output. Canada is expected to remain a premier mining destination due to strong capital markets, vast mineral reserves, stable political and economic environment. This growth provides new opportunities for U.S. companies to enter Canada.

Moreover, Canada has rich deposits of many minerals and metals, such as nickel, copper, cobalt, and platinum, which are important for renewable energy technologies. With minerals and metals playing an important role in low-carbon technologies, the demand will increase due to their use in the development of EVs and batteries.

In September 2022, Canada and France announced a Canada-France Bilateral Dialogue on Critical Minerals, which are an important variety of products, from electric vehicles to semiconductors, wind turbines to batteries, as an objective to promote global environmental, social, and governmental standards.

Such factors and statistics indicate a huge opportunity for the mining equipment market in Canada.

North America Mining Equipment Industry Overview

The North American mining equipment market is fairly consolidated with Liebherr International, Terex Corporation, Komatsu, Metso Outotec, SANY, Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, and other companies.

Major players have increased their R&D expenditure exponentially to integrate innovation with excellence in performance. The demand for high-performance, high-efficiency, and safe handling equipment is expected to increase market competition over the forecast period.

In September 2023, Albemarle and Caterpillar shared an agreement under which Albemarle would buy battery-powered mining equipment from heavy vehicle maker Caterpillar. In return, Albemarle will become the main supplier of lithium to Caterpillar for electric vehicle batteries.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing use of Electric Machinery in Mining
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Policies Might Hinder the Growth of the Market for Equipment
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Surface Mining Equipment
    • 5.1.2 Underground Mining Equipment
    • 5.1.3 Mineral Processing Equipment
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Metal Mining
    • 5.2.2 Mineral Mining
    • 5.2.3 Coal Mining
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Liebherr Group
    • 6.2.2 Terex Corporation
    • 6.2.3 Mining Equipment Limited
    • 6.2.4 Caterpillar Inc.
    • 6.2.5 Komatsu Ltd.
    • 6.2.6 Volvo Construction Equipment
    • 6.2.7 SANY Group
    • 6.2.8 FLSmidth & Co. AS
    • 6.2.9 Metso Corporation
    • 6.2.10 RDH-Scharf

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS