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市場調査レポート
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1689956

シリカ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Silica - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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シリカ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

シリカ市場規模は2025年に5億5,008万トンと推計され、2030年には7億4,942万トンに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.38%です。

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シリカの主な消費者は建設業界であり、COVID-19の流行時にはサプライチェーンの混乱、操業停止、その他の課題によってマイナスの影響を受けました。しかし、パンデミック後にいくつかの建設活動が再開されたことで、シリカの需要は勢いを増し始め、建設業界のシリカ市場は均衡を保っています。高品質コンクリートの使用量の増加も、今後数年間は市場を牽引すると予想されます。電子機器におけるシリカの使用も市場を牽引する主要因です。

主なハイライト

  • 様々なエンドユーザー向けの沈殿シリカ需要の高まりと建設活動の急速な拡大が、シリカ市場の成長を牽引すると思われます。
  • その反面、代替製品との競合が市場成長の妨げになると予想されます。
  • グリーンタイヤの台頭と、電気自動車や自動運転車の普及が進むことで、シリカ市場に新たな機会がもたらされることが期待されます。
  • 中国、日本、インドの需要が高いため、アジア太平洋がシリカ市場を独占すると予想されます。

シリカ市場の動向

建築・建設業界からの需要増加

  • シリカは様々な建築・建設製品の主要成分の一つです。耐久性と構造的完全性を向上させるため、全粒シリカは床材、モルタル、特殊セメント、屋根板、アスファルト混合物、滑り止め、その他の工業材料に使用されています。
  • アジア太平洋は、世界の建設活動を支配しています。この地域は、中国、インド、日本、インドネシアなどで急速な経済成長を記録し、建設が増加しています。オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設産業は2020年から2030年の間に4兆5,000億米ドル（42％）成長し、15兆2,000億米ドルに達すると予想されています。
  • ジョーンズ・ラング・ラサールIP（JLLインド）によると、インドの住宅販売戸数は2023年上半期に15万1,138戸に達し、2022年同期比で24.4％増加しました。ここ数年で最も高い伸びとなっています。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2023年上半期の同国における高級住宅の売上高は、2022年同期比で130％と急増しています。
  • アジア太平洋の建設セクターは、人口増加、中間所得層の所得増加、都市化により、健全なペースで成長しています。アジア太平洋では、中国がショッピングセンター建設における主要国のひとつです。中国には約4,000のショッピングセンターがあり、2025年までにさらに7,000がオープンすると推定されています。
  • 米国国勢調査局によると、2023年の公共・民間建設総額は1兆9,787億米ドルで、2022年の1兆8,487億米ドルを7％上回りました。2023年の民間建設への支出は1兆5,410億米ドルで、2022年の1兆4,724億米ドルを4.7％上回りました。このような建設動向は、予測期間中に市場を押し上げる可能性があります。
  • ブラジルでは、ジャダー・フィーリョ都市問題相によると、Minha Casa, Minha Vida（マイホーム、マイライフ）プログラムの新ルールが導入され、金利が引き下げられ、不動産購入に対する補助金が増額されました。このプログラムは、2026年までに200万戸の住宅を建設するという目標に貢献します。2023年7月、ブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領は、今後4年間でインフラ、エネルギー、交通のために2,000億米ドル相当の開発計画を発表しました。
  • このようなすべての要因が、予測期間中の珪砂の需要を促進すると思われます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • 中国とインドが建築・建設、エレクトロニクス、ガラス製造などのエンドユーザー産業からの需要を独占しているため、アジア太平洋がシリカ消費市場の支配的な市場になると予想されます。
  • 中国国家統計局によると、中国の建築産業は急速なペースで拡大しています。中国の建設生産高は、2022年の31兆2,000億人民元（4兆3,900億米ドル）から増加し、2023年には約31兆5,900億人民元（4兆4,400億米ドル）となりました。
  • 2020年、中国は2025年までの5年間、主要建設プロジェクトに1兆4,300億米ドルを投資する計画を発表しました。国家開発改革委員会（NDRC）によると、上海の計画では、今後3年間で総額387億米ドルを投資することになっています。一方、広州は80億9,000万米ドルで16の新規インフラ・プロジェクトに調印しました。このようなイニシアチブは、中国および地域全体の市場を大きく推進する可能性があります。
  • インドの建設産業は同国第2位の産業であり、GDPに占める割合も大きいです。例えば、統計・計画実施省によると、建設業はインドのGDPの約8.2％を占めている（2022-2023年）。
  • インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドの不動産セクターは2030年までに1兆米ドルに達し、2025年までに同国のGDPに13％寄与すると推定されています。
  • インド政府の「万人のための住宅」構想では、2025年までに住宅産業への投資が1兆3,000億米ドルに達すると予想されています。2024年には、手ごろな価格の住宅供給率が約70％増加すると予測されています。
  • 日本の建設業界は、2025年の大阪万博開催に向けて活況を呈すると予測されます。地上61階、高さ390mのオフィスタワーを含む八重洲再開発プロジェクトは、それぞれ2023年と2027年に完成予定です。
  • このような要因から、予測期間中はアジア太平洋が市場を独占すると予想されます。

シリカ産業の概要

シリカ市場は断片化されており、国際企業と国内企業の両方が存在します。調査対象市場の主要企業（順不同）には、Covia Holdings LLC、米国シリカ、Sibelco、Cabot Corporation、Evonik Industries AGなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • さまざまな最終用途での沈殿シリカ需要の増加
    • 建設活動の急速な拡大
  • 抑制要因
    • 代替製品との競合
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 技術スナップショット

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • アモルファス
      • パイロジェン/ヒュームド
      • 水和物
    • 結晶性
      • 石英
      • トリジマイト
      • クリストバライト
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • シェールオイル・ガス
    • ガラス製造
    • 水処理
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • ロシア
      • スペイン
      • ノルディック
      • トルコ
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • エジプト
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AGSCO Corp.
    • AMS Applied Material Solutions
    • Cabot Corporation
    • China-Henan Huamei Chemical Co. Ltd
    • Covia Holdings LLC
    • Denka Company Limited
    • Evonik Industries AG
    • Heraeus Holding
    • Kemitura Group AS
    • Merck KGaA
    • Madhu Silica Pvt. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nouryon
    • OCI COMPANY Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • Sibelco
    • Tokuyama Corporation
    • US Silica
    • Wacker Chemie AG
    • WR Grace & Co.-Conn.

第7章 市場機会と今後の動向

  • グリーンタイヤの台頭
  • 電気自動車と自動運転車の普及拡大
目次
Product Code: 69523

The Silica Market size is estimated at 550.08 million tons in 2025, and is expected to reach 749.42 million tons by 2030, at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2025-2030).

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The primary consumer for silica is the construction industry, which was negatively impacted by supply chain disruptions, lockdowns, and other challenges during the COVID-19 pandemic. However, with the restart of a few construction activities after the pandemic, the demand for silica started to gain momentum, leading to a balanced market for silica in the construction industry. Increasing high-quality concrete usage is also expected to drive the market in the upcoming years. The use of silica in electronics is another major factor that is likely to drive the market.

Key Highlights

  • The rising demand for precipitated silica for different end users and rapidly expanding construction activities are likely to drive the growth of the silica market.
  • On the flip side, competition from substitute products is expected to hinder the market's growth.
  • The growing emergence of green tires and the increasing adoption of electric and self-driving cars are expected to unveil new opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the silica market due to the high demand from China, Japan, and India.

Silica Market Trends

Increasing Demand from the Building and Construction Industry

  • Silica is one of the primary components in various building and construction products. For improved durability and structural integrity, whole-grain silica is used in flooring, mortars, specialty cement, roofing shingles, asphalt mixtures, skid-resistant surfaces, and other industrial materials.
  • Asia-Pacific is dominating construction activities worldwide. The area is registering fast economic growth and increasing construction in China, India, Japan, and Indonesia, among others. According to Oxford Economics, the global construction industry is expected to grow by USD 4.5 trillion, or 42%, between 2020 and 2030 to reach USD 15.2 trillion.
  • The housing sales in India reached 151,138 units in the first half of 2023, which increased by 24.4% compared to the same period in 2022, as per the Jones Lang LaSalle IP (JLL India). The growth has been the highest over the last couple of years. The sales of luxury homes in the country sharply increased by 130% in the first half of 2023 compared to the same period in 2022, as per the India Brand Equity Foundation (IBEF).
  • The construction sector in Asia-Pacific is growing at a healthy rate, owing to the rising population, increasing income of the middle-income groups, and urbanization. In Asia-Pacific, China is one of the leading countries in terms of shopping center construction. China has almost 4,000 shopping centers, while 7,000 more are estimated to open by 2025.
  • According to the United States Census Bureau, the value or spending on the total public and private constructions in 2023 was USD 1,978.7 billion, 7% higher than the USD 1,848.7 billion spent in 2022. The spending on private construction in 2023 was USD 1,541.0 billion, 4.7% more than USD 1,472.4 billion in 2022. Such trends in construction may boost the market during the forecast period.
  • In Brazil, according to Urban Affairs Minister Jader Filho, the new rules of the Minha Casa, Minha Vida (My Home, My Life) program have been introduced to reduce interest rates and increase subsidies for property purchases. Thus, the program will contribute to the goal of building 2 million housing units by 2026. In July 2023, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva introduced a development plan worth USD 200 billion for infrastructure, energy, and transportation over the next four years.
  • All such factors will likely propel the demand for silica sand during the forecast years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is expected to be the dominant market for silica consumption, as China and India dominate the demand from end-user industries such as building and construction, electronics, and glass manufacturing.
  • According to the National Bureau of Statistics of China, the country's building industry is expanding at a rapid pace. China's construction output was valued at around CNY 31.59 trillion (USD 4.44 trillion) in 2023, increasing from CNY 31.2 trillion (USD 4.39 trillion) in 2022.
  • In 2020, China unveiled its plans to invest USD 1.43 trillion in key construction projects for five years till 2025. According to the National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan calls for a total investment of USD 38.7 billion over the next three years. Guangzhou, on the other hand, signed 16 new infrastructure projects for USD 8.09 billion. Such initiatives can significantly propel the market in China and the overall region.
  • India's construction industry is the second-largest industry in the country, accounting for a significant share of its GDP. For instance, according to the Ministry of Statistics & Programme Implementation, the construction industry accounted for a share of about 8.2% of India's GDP (2022-2023).
  • According to the India Brand Equity Foundation, the real estate sector in India is expected to reach USD 1 trillion by 2030, and by 2025, it is estimated to contribute 13% to the country's GDP.
  • The Government of India's Housing for All initiative is expected to bring USD 1.3 trillion in investment in the housing industry by 2025. In 2024, the rate of affordable housing availability is projected to increase by roughly 70%.
  • The Japanese construction industry is projected to boom as the country prepares to host the World Expo in Osaka, Japan, in 2025. The Yaesu redevelopment project, which includes a 61-story, 390-meter-tall office tower, was scheduled to be completed in 2023 and 2027, respectively.
  • Due to such factors, Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period.

Silica Industry Overview

The silica market is fragmented, with both international and domestic players. The major companies (not in any particular) in the market studied include Covia Holdings LLC, US Silica, Sibelco, Cabot Corporation, and Evonik Industries AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand of Precipitated Silica for Different End Uses
    • 4.1.2 Rapidly Expanding Construction Activities
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Competition from Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Technological Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Amorphous
      • 5.1.1.1 Pyrogenic/Fumed
      • 5.1.1.2 Hydrated
    • 5.1.2 Crystalline
      • 5.1.2.1 Quartz
      • 5.1.2.2 Tridymite
      • 5.1.2.3 Cristobalite
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Shale Oil and Gas
    • 5.2.3 Glass Manufacturing
    • 5.2.4 Water Treatment
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Spain
      • 5.3.3.7 NORDIC
      • 5.3.3.8 Turkey
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 United Arab Emirates
      • 5.3.5.6 Egypt
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGSCO Corp.
    • 6.4.2 AMS Applied Material Solutions
    • 6.4.3 Cabot Corporation
    • 6.4.4 China-Henan Huamei Chemical Co. Ltd
    • 6.4.5 Covia Holdings LLC
    • 6.4.6 Denka Company Limited
    • 6.4.7 Evonik Industries AG
    • 6.4.8 Heraeus Holding
    • 6.4.9 Kemitura Group AS
    • 6.4.10 Merck KGaA
    • 6.4.11 Madhu Silica Pvt. Ltd
    • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.13 Nouryon
    • 6.4.14 OCI COMPANY Ltd
    • 6.4.15 PPG Industries Inc.
    • 6.4.16 Sibelco
    • 6.4.17 Tokuyama Corporation
    • 6.4.18 US Silica
    • 6.4.19 Wacker Chemie AG
    • 6.4.20 WR Grace & Co.-Conn.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Emergence of Green Tires
  • 7.2 Growth in the Adoption of Electric Cars and Self-driving Cars