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市場調査レポート
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1689876

産業用ドラム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Drums - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 147 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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産業用ドラム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用ドラムの市場規模は2025年に146億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.69%で、2030年には192億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 化学・石油化学用潤滑油市場では、産業用ドラムの需要が高まっています。その魅力は、堅牢性、ガスバリア性、使いやすさにあり、予測期間中、業界全体の需要を促進すると予想されます。
  • 特に石油化学部門では、製品を保護するために安全な包装の必要性を強調しています。同時に、新興市場における塗料、染料、インクの生産量の急増と、安全なサプライチェーンの重視の高まりが相まって、需要がさらに高まると予想されます。特に、生産設備への投資が増加するにつれて、産業用ドラム市場は大きな成長機会を得ることになります。
  • APAC地域がドラム需要を支配する構えを見せているが、中東や東欧のような地域は、特に東欧での顕著な進歩により、世界情勢にますます影響を及ぼすようになっています。例えば、マウザー・パッケージング・ソリューションズは2023年3月、上海近郊の中国海燕経済開発区に最新鋭の製造工場を開設し、この動向を明確にしました。この動きは、この地域の産業用パッケージング・ニーズの高まりと合致しており、現在と将来の両方の市場需要に対応できる体制を整えています。
  • 工業用ドラム缶は、化学、医薬品、飲食品などの主要セクターの中間製造工程で極めて重要な役割を果たしています。安全で効率的な保管、輸送、マテリアルハンドリングを可能にするだけでなく、封じ込めと完全性を確保することで、生産ワークフローと規制遵守を強化します。
  • さらに、ファイバードラムは化学や肥料の分野でも支持を集めており、生産性の向上とコスト削減を実現しています。国家間の肥料・化学品貿易の急増に伴い、多様な産業用ドラムの需要は拡大する傾向にあります。
  • 規制の変更が産業用ドラムの価格を押し上げ、消費と市場成長に影響を与えている一方で、製造業者は環境に優しい包装材料にますます目を向けるようになっています。繊維と板紙は、環境に配慮した魅力と高いリサイクル率を備えており、各地域で採用が急増しています。

産業用ドラムの市場動向

化学、肥料、石油潤滑油産業からの需要増加が市場を牽引

  • 産業用ドラムは、危険物や非危険物の輸送や保管において極めて重要な役割を果たしています。主に化学、肥料、石油、石油部門で使用されています。産業用ドラムの市場は、過去10年間におけるこれらの産業の持続的な拡大と国際貿易の激化に大きく後押しされ、急成長を遂げています。
  • 2024年5月にエコノミック・タイムズ紙が報じたように、2023年に2,200億米ドルと評価されたインドの化学品市場は、2021年から2030年までの予想CAGRが8.1％を誇り、2030年には3,830億米ドルに達する勢いです。化学品売上高で世界第6位のインドは、外国直接投資（FDI）の磁石となっており、2000年4月から2023年9月までに総額217億米ドルを集めました。同国の石油・化学・石油化学投資地域（PCPIRs）は、総額4,200億米ドルの投資を誘致する構えで、同部門の堅調な潜在力を裏付けており、その結果、化学ドラムの需要も高まっています。
  • さらに、化学業界ではファイバードラムの採用が増加しており、これが市場成長の重要な促進要因となっています。接着剤、染料、さらには有害化学物質など、さまざまな製品に使用されるこれらのドラム缶は、環境に優しく、リサイクル可能で、プラスチックやスチール製のドラム缶に比べて費用対効果が高いことが多いという点で際立っています。
  • 2024年4月のWorld Oilの報告書によると、国際通貨基金（IMF）は、OPECとそのパートナーによる石油生産が7月から徐々に増加すると予測しています。この変化によって、サウジアラビアは再び世界で最も経済成長率の高い国の仲間入りを果たすことになります。IMFは、現在3年ぶりの低水準である日量900万バレル（MMbbl）近辺で推移しているサウジの石油生産量が、2025年初頭には1,000万バレルまで上昇すると予測しています。特筆すべきは、サウジアラビアの生産能力は過去10年間ほとんど手をつけていない水準である1,200万バレル程度であると主張していることです。
  • さらに、化学・肥料業界では、生産性の向上とコスト削減のため、ファイバードラムへの注目が高まっています。国家間の肥料・化学品貿易の急増に伴い、石油潤滑油セクターを含む様々な産業用ドラムの需要が拡大すると予想されます。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋の産業・製造部門は急速な進化の段階にあり、産業用ドラムへの関心が高まっています。このシフトは、中国、インド、インドネシアなどの新興経済圏に進出するメーカーによって推進されています。特に中国はファイバードラムの生産が急増しており、マレーシアやシンガポールといった国々を金額で圧倒しています。
  • 洗練された包装の必要性を認識している地元や有力メーカーは、ファイバードラムの品質を高めています。この動向は、急成長する小売セクターと、リサイクル可能なファイバードラムのような軽量で環境に優しいオプションへの明確な嗜好によってさらに促進されています。リサイクル可能なファイバードラムは重要な利点であり、アジア太平洋ファイバードラム市場の見通しは明るいです。
  • ワインと植物油の輸出が増加していることから、この地域の産業用ドラム市場は継続的な成長が見込まれます。特に、中国やインドを含むアジアの油輸出業者は、他のバルク包装オプションよりも産業用ドラムを好んで使用しています。さらに、これらの国々からのパーム油の大幅な輸出は、産業用ドラム缶の需要をさらに押し上げると予想されます。
  • アジア諸国、特に製造業の生産高で知られる中国とインドは、輸出量を増やしています。これは、効率的な保管、輸送、包装ソリューションの採用によって促進されています。例えば、インド貿易ポータル（India Trade Portal）の報告によると、2022～2023年度のインドの化学・石油化学製品の輸出額は82億4,000万米ドルに達しました。このような堅調な輸出額はコンテナ需要の高まりに直結し、産業用ドラム市場にプラスの影響を与えています。
  • インド・ブランド・エクイティ財団の報告によると、インドの工業力は2023年に1億2,532万トンの粗鋼を生産しました。この重要な鉄鋼生産量は、建設やメンテナンスのニーズに対する安定供給を確保することで産業用ドラム市場を強化するだけでなく、包装産業においても極めて重要な役割を果たしています。鉄鋼が利用可能になることで、業界は耐久性がありリサイクル可能な包装を作るための信頼できる供給源を得ることができ、持続可能な取り組みが促進されます。

産業用ドラム産業の概要

産業用ドラム市場は、差別化、製品普及の拡大、競争の激化を特徴としています。持続可能な競争優位性は、設計、容量、用途の革新を通じて得られます。これらの製品の普及率は、化学や肥料を含むエンドユーザーによる採用の増加により伸びており、予測期間中はさらに伸びると予想されます。同市場の主要企業には、Greif Inc.、Schutz GmbH &Co.KGaA、Mauser Group BVなどです。

  • 2023年2月マウザー・パッケージング・ソリューションズは、最先端のプラスチックドラム製造設備に投資することで、南アフリカでの製品提供を拡大しました。南アフリカのダーバンを拠点とする新ラインは、サイズ210 l、232 l、250 lのUN認証タイトヘッドポリエチレン樽を製造。プラスチック樽は単層または多層形式があり、化学、食品、油、潤滑油の使用に最適。
  • 2023年1月オープンヘッドスチールドラムの生産量を増やすため、シュッツコンテナーシステムズは米国ヒューストンのスチールドラム製造施設を拡張しました。この拡張とサービス提供により、現地のお客様に、新品および再生品のIBC、PE、スチールドラムの完全なセレクションを提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 化学、肥料、石油潤滑油業界からの産業用ドラムの需要増加
    • エンドユーザーのサプライチェーン能力強化への注目の高まり
  • 市場の課題
    • 環境悪化
    • 原材料価格の変動

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • スチールドラム
    • プラスチックドラム
    • ファイバードラム
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • 化学・肥料
    • 医薬品
    • 石油・潤滑油
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Greif Inc.
    • Sicagen India Ltd
    • Balmer Lawre & Co. Ltd
    • Time Technoplast Ltd
    • Schutz GmbH & Co. KGaA
    • Mauser Packaging Solutions
    • TPL Plastech Limited
    • Peninsula Drums
    • Eagle Manufacturing Company
    • U.S. Coexcell Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69047

The Industrial Drums Market size is estimated at USD 14.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.28 billion by 2030, at a CAGR of 5.69% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Industrial drums are increasingly in demand in the chemical and petrochemical lubricants market. Their appeal lies in their robustness, gas barrier capabilities, and ease of use, which are expected to propel demand across the industry during the forecast period.
  • The petrochemical sector, in particular, is emphasizing the need for secure packaging to safeguard its products. Concurrently, the surge in paints, dyes, and ink production in emerging markets, coupled with a heightened emphasis on secure supply chains, is expected to further bolster demand. Notably, as investments in production equipment rise, the industrial drum market stands to gain significant growth opportunities.
  • While the APAC region is poised to dominate drum demand, regions like the Middle East and Eastern Europe are increasingly influencing the global landscape, especially with notable advancements in Eastern Europe. For example, in March 2023, Mauser Packaging Solutions underscored this trend by inaugurating a state-of-the-art manufacturing plant in China's Haiyan Economic Development Zone near Shanghai. This move aligned with the region's escalating industrial packaging needs, ensuring readiness for both current and future market demands.
  • Industrial drums play a pivotal role in the intermediate manufacturing processes of key sectors like chemicals, pharmaceuticals, and food and beverages. They not only enable safe and efficient storage, transport, and handling of materials but also ensure containment and integrity, thereby enhancing production workflows and regulatory compliance.
  • Furthermore, fiber drums are gaining traction in the chemical and fertilizer sectors, offering enhanced productivity and cost savings. With a surge in fertilizer and chemical trade between nations, the demand for diverse industrial drums is set to escalate.
  • While regulatory changes are nudging industrial drum prices upwards, impacting consumption and market growth, manufacturers are increasingly turning to eco-friendly packaging materials. Fiber and paperboard, with their eco-conscious appeal and high recyclability rates, are witnessing a surge in adoption across regions.

Industrial Drums Market Trends

Increasing Demand from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry to Drive the Market

  • Industrial drums play a pivotal role in the transportation and storage of hazardous and non-hazardous materials. They are primarily used in the chemical, fertilizer, oil, and petroleum sectors. The market for industrial drums is witnessing a surge, largely propelled by the sustained expansion of these industries and the escalating international trade over the last decade.
  • As reported by The Economic Times in May 2024, the Indian chemicals market, valued at USD 220 billion in 2023, is on a trajectory to reach USD 383 billion by 2030, boasting an anticipated CAGR of 8.1% from 2021 to 2030. India, ranking sixth globally in chemical sales, has been a magnet for substantial foreign direct investments (FDI), amassing a total of USD 21.7 billion from April 2000 to September 2023. The nation's Petroleum, Chemical, and Petrochemical Investment Regions (PCPIRs) are poised to attract investments totaling USD 420 billion, underscoring the sector's robust potential and, consequently, bolstering the demand for chemical drums.
  • Additionally, the chemical industry's increasing adoption of fiber drums is a significant driver of market growth. These drums, used for a variety of goods such as adhesives, dyes, and even hazardous chemicals, stand out for their eco-friendliness, being recyclable, and often a more cost-effective choice compared to their plastic and steel counterparts.
  • According to a report by World Oil in April 2024, the International Monetary Fund predicts a gradual rise in oil production by OPEC and its partners starting in July. This shift is poised to propel Saudi Arabia back into the league of the world's fastest-growing economies. The IMF projects that Saudi oil production, currently hovering near a three-year low of 9 million barrels per day (MMbbl), will climb to 10 MMbbl in early 2025. Notably, Saudi Arabia asserts its production capacity stands at around 12 MMbbl, a level seldom touched in the past decade.
  • Furthermore, the chemical and fertilizer industries are increasingly turning to fiber drums to enhance productivity and trim costs. With a surge in fertilizer and chemical trade between nations, the demand for various industrial drums, including those in the petroleum lubricant sector, is expected to escalate.

Asia-Pacific Accounts for the Largest Market Share

  • Asia-Pacific's industry and manufacturing sector is in a phase of rapid evolution and is increasingly turning to industrial drums. This shift is driven by manufacturers expanding into emerging economies like China, India, and Indonesia. Notably, China is witnessing a surge in fiber drum production, establishing its dominance in value over countries like Malaysia and Singapore.
  • Local and prominent players, recognizing the need for sophisticated packaging, are elevating the quality of fiber drums. This trend is further fueled by a burgeoning retail sector and a clear preference for lightweight, eco-friendly options like recyclable fiber drums. Their recyclability stands as a key advantage, painting a positive outlook for the Asia-Pacific fiber drums market.
  • With a rising export of wines and vegetable oils, the industrial drums market in the region is poised for continued growth. Notably, Asian oil exporters, including those from China and India, favor industrial drums over other bulk packaging options. Moreover, the substantial palm oil exports from these nations are expected to further boost the demand for industrial drums.
  • Asian nations, particularly China and India, known for their manufacturing output, are ramping up their export volumes. This is being facilitated by the adoption of efficient storage, transport, and packaging solutions. For instance, during FY 2022-2023, India's chemical and petrochemical exports reached USD 8.24 billion, as reported by the India Trade Portal. Such robust export figures are directly translating into heightened demand for containers, thereby positively influencing the industrial drum market.
  • Highlighting India's industrial prowess, the country produced a substantial 125.32 million metric tons of crude steel in 2023, as per the India Brand Equity Foundation. This significant steel output not only bolstered the industrial drums market by ensuring a steady supply for construction and maintenance needs but also played a pivotal role in the packaging industry. With steel's availability, the industry gains a reliable source for crafting durable and recyclable packaging, furthering sustainability initiatives.

Industrial Drums Industry Overview

The industrial drums market is characterized by differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Sustainable competitive advantage can be gained through innovation in design, capacity, and application. The penetration rates of these products grow due to their increasing adoption by end-users, including chemicals and fertilizers, and the rates are expected to grow further during the forecast period. Some of the key players in the market include Greif Inc., Schutz GmbH & Co. KGaA, and Mauser Group BV.

  • February 2023: Mauser Packaging Solutions expanded its product offering in South Africa by investing in state-of-the-art plastic drum manufacturing equipment. Based in Durban, South Africa, the new line manufactures UN-certified, tight-head polyethylene barrels in sizes 210 l, 232 l, and 250 l. Plastic barrels are available in mono-layer or multi-layer formats and are ideal for chemical, food, oil, and lubricant use.
  • January 2023: To increase the output of open-head steel drums, SCHUTZ Container Systems expanded its steel drum manufacturing facility in Houston, United States. This expansion and service offering provide local customers with a complete selection of new and reconditioned IBCs, PE, and steel drums.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Industrial Drum from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry
    • 5.1.2 Increasing Focus on Strengthening Supply Chain Capabilities Among End Users
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Environmental Degradation
    • 5.2.2 Fluctuating Raw Material Price

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Steel Drum
    • 6.1.2 Plastic Drum
    • 6.1.3 Fiber Drum
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Chemicals and Fertilizers
    • 6.2.3 Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Petroleum and Lubricants
    • 6.2.5 Other End User Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
      • 6.3.5.1 Brazil
      • 6.3.5.2 Mexico
    • 6.3.6 Middle East and Africa
      • 6.3.6.1 United Arab Emirates
      • 6.3.6.2 Saudi Arabia
      • 6.3.6.3 South Africa
      • 6.3.6.4 Egypt

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Greif Inc.
    • 7.1.2 Sicagen India Ltd
    • 7.1.3 Balmer Lawre & Co. Ltd
    • 7.1.4 Time Technoplast Ltd
    • 7.1.5 Schutz GmbH & Co. KGaA
    • 7.1.6 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.7 TPL Plastech Limited
    • 7.1.8 Peninsula Drums
    • 7.1.9 Eagle Manufacturing Company
    • 7.1.10 U.S. Coexcell Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS