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市場調査レポート
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1689793

世界のタンパク質アッセイ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Protein Assays - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 115 Pages
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2～3営業日
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世界のタンパク質アッセイ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界のタンパク質アッセイ市場規模は、2025年に22億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは11.73%で、2030年には39億5,000万米ドルに達すると予測されています。

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2020年のCOVID-19パンデミックの出現は、世界の医療市場に深刻な影響を与えました。COVID-19の蔓延を抑制するために世界各国の政府が実施した封鎖措置は、人々の日常生活に影響を与えただけでなく、医薬品、医療機器、診断製品、その他の医療製品のサプライチェーンにも影響を与えたからです。さらに、COVID-19のために、病院、クリニック、診断センターへの足がCOVID-19以外の病気でも減少し、これがタンパク質アッセイ市場に影響を与えました。しかし、タンパク質アッセイはウイルスのメカニズムの解明に重要な役割を果たし、多くの研究開発がタンパク質アッセイの助けを借りて実施され、タンパク質アッセイ市場にプラスの影響を与えると予想されています。例えば、2022年1月、血清学的COVID-19 Multiplex Assayが開発され、回復期の患者や2020年のパンデミック前に採取された血清サンプルを用いて検証された、SARS-CoV-2ヌクレオカプシドタンパク質（NP）とスパイクタンパク質の受容体結合ドメイン（RBD）がヒトCOVID-19 Multiplex Assay用に選択され、COVID-19 Multiplex Assayは米国ニューヨーク州の低発生率地域に住む人々のSARS-CoV-2に対する血清有病率を同定するために利用されました。このように、タンパク質アッセイ市場は、世界中の大規模なワクチン接種プログラムと相まって、このセグメントで進行中の研究開発活動により、調査予測期間中にそのポテンシャルを完全に回復することが期待されています。

がん、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の急増は、タンパク質アッセイ技術における技術革新や進歩と相まって、本調査の予測期間中、タンパク質アッセイ市場の重要な成長要因になると予想されます。例えば、2021年4月の世界保健機関（WHO）の最新情報によると、非感染性疾患（NCD）は毎年約4,100万人の死亡の原因となっており、世界の全死亡の71％を占めています。また、30歳から69歳の間にNCDで死亡する人は1,500万人を超え、これらの「早すぎる」死亡の85％は低・中所得国で発生しています。さらに、国際がん研究機関の2020年版報告書（Globocan 2020）によると、2020年に世界で新たに診断されたがん患者は約1,930万人であり、この数は2040年までに2,890万人に増加すると予測されています。したがって、慢性疾患の高い有病率とそれによる死亡率のために、タンパク質アッセイの需要は、創薬や開発、病気のスクリーニングや診断などのさまざまな用途のために大幅に増加すると予想され、調査された市場の成長を後押しします。さらに、タンパク質アッセイ技術の技術的進歩とともに、このセグメントで実施されている研究開発もタンパク質アッセイ市場の成長を増強すると予想されます。例えば、2022年2月に発表された紙製「Opto-Microfluidic Integration of the Bradford Protein Assay in Lithium Niobate Lab-on-a-Chip」によると、ブラッドFord法で一般的に使用される595nmの吸光度と、安価な市販のダイオードレーザーを用いて633nmで達成される吸光度との高い相関関係に基づいてタンパク質の定量を行う新しいプロトコルが提案されています。このプロトコールは、nL容量でタンパク質を定量できる可能性を示しており、これはペーパー分析装置などの標準的な手法の1,000分の1です。さらに、定量限界は少なくとも0.12mg/mLであり、過去の文献より4倍低く、精度も高い（98％）。提案された手法は、タンパク質溶液と光マイクロ流体プラットフォームが他の調査に再利用できるというさらなる利点を示し、タンパク質アッセイ市場の成長機会を開きます。

さらに、世界中で慢性疾患の負担が増加しているため、製薬や生物学的研究開発活動への投資が活発化しており、これが研究市場の成長に大きな影響を与えると予想されています。例えば、米国研究製薬工業協会（PhRMA）が2021年9月に発表した報告書によると、バイオ医薬品企業は過去10年間だけでも研究開発に1兆米ドル以上を投資しており、PhRMA会員企業だけで約910億米ドルを投資した2020年は記録的な年となりました。さらに、同じ情報源によれば、2021年には世界中で8,000以上の医薬品が開発中であり、その74％はファーストインクラスの治療法、つまり病気の治療法としてまったく新しい方法になる可能性を秘めています。このように、製薬と生物学の研究開発活動への莫大な投資は、本調査の予測期間中、タンパク質アッセイ市場の成長をさらに後押しすると予想されます。しかし、タンパク質分析に必要な消耗品や試薬とともに、タンパク質アッセイ装置のコストが高いことが、本調査の予測期間中、タンパク質アッセイ市場の成長を抑制すると予想されます。

タンパク質アッセイ市場の動向

本調査の予測期間中、タンパク質アッセイ市場では創薬・開発セグメントが大きなシェアを占める見込み

創薬・開発活動においてタンパク質は主要な対象であるため、タンパク質分析はこのプロセスにおいて極めて重要です。対象の同定と評価、容易に入手可能な生体液からの有効性と毒性のバイオマーカーの同定、薬剤の作用や毒性のメカニズムの調査は、創薬におけるタンパク質分析の一般的な用途の一部であり、世界中の製薬会社によって開始された多数の進行中の創薬・開発活動によって大きく成長し、タンパク質アッセイ市場の創薬・開発セグメントの成長を後押しすると期待されています。

プロテオミクスは、生物学、化学、工学、情報科学の側面を組み合わせ、創薬のあらゆるセグメントに応用するもので、科学者は臨床的に異なるサンプル内の大量のタンパク質をスクリーニングすることができ、病気のバイオマーカーの発見、創薬対象の同定と検証、より効果的な薬剤の設計、薬剤の有効性と患者の反応性の評価を短時間で行うことができます。加えて、市場参入企業による製品上市や戦略的活動（新規投資、新会社設立、提携など）が、このセグメントの成長にさらに貢献すると予想されます。例えば、2021年12月、Bruker Company傘下のCanopy Biosciencesは、チップサイトメトリー用アッセイキットを発売しました。Canopyのアッセイキットは、単一組織切片上で数十の標的タンパク質バイオマーカーを単一細胞の空間分解能で同時に定量的に画像化するために使用されます。したがって、上記の要因から、創薬・開発セグメントはタンパク質アッセイ市場で大きなシェアを占めると予想されます。

調査予測期間中、北米地域がタンパク質アッセイ市場で大きなシェアを占める見込み

地域別では、北米地域（米国、カナダ、メキシコを含む）は、大規模な製薬市場が存在し、慢性疾患の高い有病率や強固な医療インフラの存在と相まって、同地域に所在する大手製薬企業による医薬品開発・探索イニシアチブへの投資が高いことから、本調査の予測期間中、タンパク質アッセイ市場で大きなシェアを占めると予想されます。例えば、2021年の欧州製薬団体連合会（European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations）の報告書によると、米国とカナダを含む北米市場は、欧州、中国、日本を抑えて世界の医薬品市場で49％の最大シェアを占めています。このように、同地域では医薬品需要が高いため、創薬・開発への投資が他の地域よりも著しく高く、これが同地域でのタンパク質アッセイ需要を増加させ、調査予測期間中の北米市場の成長を促進すると予想されます。

例えば、米国に本社を置くPfizer, Inc.の研究開発費は、同社の年次報告書によると、2020年の93億9,300万米ドルから138億2,900万米ドルに増加しました。同様に、Eli Lily and Companyの年次報告書によると、同社の研究開発費は2020年の60億8,570万米ドルから2021年には70億2,590万米ドルに増加しています。これらのデータは、様々な創薬・開発プロセスに従事している製薬会社や、創薬・開発プロセスで広く使用されているタンパク質アッセイへの投資が増加していることを示しており、米国ではタンパク質アッセイ市場の大幅な成長が見込まれています。さらに、製品の上市、提携、M&Aは、企業が製品を提供し、その足跡を拡大するのに役立ち、それによって同国の市場の有利な成長に寄与します。例えば、Sengenicsは2022年3月、自己抗体疾患バイオマーカーシグネチャーの効率的な同定と定量化のための自己抗体プロファイリングサービス「Pan-Autoimmune Protein Array 1.0」を開始しました。これは、SengenicsのKREXタンパク質フォールディング技術と最適化された計算機分析を利用した、タンパク質マイクロアレイベースの多重免疫測定法です。したがって、前述の要因から、本調査の予測期間中、米国がタンパク質アッセイ市場で大きな市場シェアを占めると予想されます。

タンパク質アッセイ産業概要

タンパク質アッセイ市場は細分化された競争市場であり、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。現在市場を独占している企業には、Thermo Fisher Scientific、Bio-Rad Laboratories, Inc、Merck KGaA、Cell Signaling Technology, Inc、Danaher、F. Hoffmann-La Roche Ltd、PerkinElmer Inc、Promega Corporation、Abcam Plc、Qiagenなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
    • 慢性疾患と感染症の増加
    • タンパク質アッセイ技術の進歩
    • 医薬品と生物学的研究開発への支出の増加
  • 市場抑制要因
    • マルチプレックスアッセイ装置の高コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • キット
    • 試薬
    • 装置と付属品
  • 用途別
    • 創薬・医薬品開発
    • 疾病診断
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 製薬とバイオテクノロジー産業
    • 病院クリニック
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific
    • Bio-Rad Laboratories, Inc
    • Merck KGaA
    • Cell Signaling Technology, Inc
    • Danaher Corporation
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • PerkinElmer Inc
    • Promega Corporation
    • Abcam Plc
    • Qiagen

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 68297

The Global Protein Assays Market size is estimated at USD 2.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.95 billion by 2030, at a CAGR of 11.73% during the forecast period (2025-2030).

Global Protein Assays - Market - IMG1

The emergence of the COVID-19 pandemic in 2020 had a severe impact on the global healthcare market as the lockdown implemented by the respective governments across the globe to curb the spread of COVID-19 not only affected the daily life of people but also affected the supply chain of pharmaceuticals, medical devices, diagnostic products, and other healthcare products. Further, due to COVID-19, the footfall in hospitals, clinics, and diagnostics centers decreased for diseases other than COVID-19 which had an impact on the protein assays market. However, protein assays played a significant role in understanding the mechanism of the virus, and many research and development activities were conducted and being conducted with the help of protein assays which is anticipated to have a positive impact on the protein assay market. For instance, as per a research study published by Cassandra Guarino et. al., in January 2022, a serological COVID-19 Multiplex Assay was developed and validated using serum samples from convalescent patients and those collected prior to the 2020 pandemic, and as per the study, after initial testing of multiple potential antigens, the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein (NP) and receptor-binding domain (RBD) of the spike protein were selected for the human COVID-19 Multiplex Assay and the COVID-19 Multiplex Assay was utilized to identify seroprevalence to SARS-CoV-2 in people living in a low-incidence community in New York, United States. Thus, the protein assay market is expected to regain its full potential over the forecast period of the study owing to ongoing research and development activities in the area coupled with the large-scale vaccination program around the world.

The rapid increase in the prevalence of chronic diseases such as cancer, cardiovascular diseases, diabetes, and others coupled with the technological innovations and advancement in the protein assay technique are expected to be significant growth factors for the protein assay market during the forecast period of the study. For instance, according to a World Health Organization (WHO) update from April 2021, noncommunicable diseases (NCDs) are responsible for death of about 41 million people each year, accounting for 71 percent of all deaths worldwide, and more than 15 million people die from an NCD between the ages of 30 and 69, with 85 percent of these "premature" deaths occurring in low- and middle-income countries. Further, according to the 2020 report of the International Agency for Research on Cancer (Globocan 2020), there was about 19.3 million new cancer cases diagnosed globally in 2020 and this number is projected to increase to 28.9 million new cases by 2040.Hence, due to high prevalence of chronic diseases and mortality from it, the demand for protein assays is expected to increase significantly for different applications such as drug discovery and development, disease screening and diagnosis, and others, which will boost growth in the studied market. in addition, the research studies being conducted in the area along with the technological advancements in the protein assay technology are also expected to augment the growth of the protein assay market. For instance, as per a February 2022 published article, 'Opto-Microfluidic Integration of the Bradford Protein Assay in Lithium Niobate Lab-on-a-Chip', A new protocol is proposed to perform the protein quantification based on the high correlation of the light absorbance at 595 nm, as commonly used in the Bradford method, with the one achieved at 633 nm with a cheap commercially available diode laser. This protocol demonstrates the possibility to quantify proteins by using nL volumes, 1000 times less than the standard technique such as paper-analytical devices. Moreover, it shows a limit of quantification of at least 0.12 mg/mL, which is four times lower than the last literature, as well as a better accuracy (98%). The proposed methodology presents the further advantage that the protein solutions and opto-microfluidic platform can be reused for other investigations, and open opportunity of growth for the protein assays market.

Further, the growing burden of chronic diseases around the world is boosting investment in the pharmaceutical and biological research and development activities which is further expected to have a significant impact on the growth of the studied market. For instance, according to a report published by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) in September 2021, biopharmaceutical companies have invested more than a trillion dollars in research and development in the last decade alone, including a record-breaking year in 2020, when PhRMA member companies alone invested about USD 91 billion in research and development. Further, as per the same source, there were more than 8,000 medicines in development around the world in 2021, with 74 percent of them having the potential to be first-in-class treatments, or completely novel ways to treating a disease. Thus, huge investment in the pharmaceutical and biological research and development activities are further expected to compliment the growth of the protein assay market over the forecast period of the study. However, the high cost of protein assays equipment, along with consumables and reagents required for protein analysis, are expected to restrain the growth of the protein assays market during the forecast period of the study.

Protein Assays Market Trends

Drug Discovery and Development Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Protein Assay Market during the Forecast Period of the Study

Proteins are the primary target in any drug discovery and development activity; hence protein analysis is crucial in this process. Target identification and evaluation, identification of efficacy and toxicity biomarkers from readily accessible biological fluids, and investigations into mechanisms of drug action or toxicity are some of the common applications of protein analysis in drug discovery, which is expected to grow significantly due to a large number of ongoing drug discovery and development activities initiated by pharmaceutical companies around the world and boost growth in the drug discovery and development segment of the protein assays market.

Proteomics combines aspects of biology, chemistry, engineering, and information science and applies them to all areas of drug discovery, allowing scientists to screen large numbers of proteins within clinically distinct samples, allowing them to discover disease biomarkers, identify and validate drug targets, design more effective drugs, and assess drug efficacy and patient response in a very short period of time, which not only speeds up the procedure but also saves cost which is why protein assays are used widely in the drug discovery and development process. In addition, product launches and strategic activities by market participants, such as new investments, the establishment of new companies, collaborations, and others, are further expected to contribute to the segment's growth. For instance, in December 2021, Canopy Biosciences, a Bruker Company, launched assay kits for ChipCytometry. The Canopy assay kits will be used to quantitatively image dozens of targeted protein biomarkers simultaneously on a single tissue section at a single-cell spatial resolution which will streamline the user experience with ChipCytometry for a shorter pathway to meaningful biological advances. Therefore, due to the above mentioned factors, the drug discover and development segment is expected to hold a significant share in the protein assays market.

North America Region is Expected to Hold a Significant Share in the Protein Assay Market during the Forecast Period of the Study

By geography, the North American region (including the United States, Canada, and Mexico) is expected to hold a significant share in the protein assay market during the forecast period of the study owing to the presence of a large pharmaceutical market and high investment in the drug development and discovery initiative by some of the largest pharmaceutical companies that are located in the region coupled with the high prevalence of chronic diseases and presence of robust healthcare infrastructure in the region. For instance, according to the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations report of 2021, the North American market which includes the United States and Canada held the largest share in the global pharmaceutical market with 49%, ahead of Europe, China, and Japan. Thus, due to the high demand for pharmaceuticals in the region, the investment in drug discovery and development is significantly higher than in the other areas and this is expected to increase the demand for protein assays in the region which will drive growth in the studied market in North America over the forecast period of the study.

For instance, the research and development expenditure of Pfizer, Inc. which is headquartered in the United States, increased from USD 9,393 million in 2020 to USD 13,829 million as per the company's annual report. Similarly, as per the annual report of the Eli Lily and Company, their research and development expenditure increased to USD 7,025.9 million in 2021 from USD 6,085.7 million in 2020. These given data shows a increasing investment in the drug discovery and development initiatives as these are pharmaceutical companies that are engaged in various drug discovery and development processes and as protein assays are used extensively used in drug discovery and development procedures and thus, the protein assay market is expected to grow significantly in the United States. Further, the product launches, partnerships, and mergers and acquisitions will help the companies in expanding their product offering and footprints, thereby contributing to the lucrative growth of the market in the country. For instance, in March 2022, Sengenics launched an autoantibody profiling service - the 'Pan-Autoimmune Protein Array 1.0' for efficient identification and quantitation of autoantibody disease biomarker signatures. It is a protein microarray-based, multiplexed immunoassay which utilizes Sengenics' KREX protein folding technology and optimized computational analysis. Therefore, due to the aforementioned factors, the United States is expected to hold a significant market share in the protein assay market during the forecast period of the study.

Protein Assays Industry Overview

The Protein Assays Market is fragmented and competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies which are currently dominating the market are Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad Laboratories, Inc, Merck KGaA, Cell Signaling Technology, Inc, Danaher, F. Hoffmann-La Roche Ltd, PerkinElmer Inc, Promega Corporation, Abcam Plc, and Qiagen, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Incidence of Chronic and Infectious Diseases
    • 4.2.2 Technological Advancements in Protein Assay Techniques
    • 4.2.3 Increasing Expenditure on Pharmaceutical and Biological Research and Development
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Multiplex Assay Equipment
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD Million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Kits
    • 5.1.2 Reagents
    • 5.1.3 Instruments and Accessories
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Drug Discovery and Development
    • 5.2.2 Disease Diagnosis
    • 5.2.3 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical and Biotechnology Industries
    • 5.3.2 Hospitals and Clinics
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Thermo Fisher Scientific
    • 6.1.2 Bio-Rad Laboratories, Inc
    • 6.1.3 Merck KGaA
    • 6.1.4 Cell Signaling Technology, Inc
    • 6.1.5 Danaher Corporation
    • 6.1.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.7 PerkinElmer Inc
    • 6.1.8 Promega Corporation
    • 6.1.9 Abcam Plc
    • 6.1.10 Qiagen

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS