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市場調査レポート
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バイオガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Biogas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 181 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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バイオガス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

バイオガス市場は予測期間中にCAGR 4.51%を記録する見込み

Biogas-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 長期的には、政府の支持的な施策と規制、用途の多様化が市場の成長を促進すると予想されます。
  • 一方、代替再生可能エネルギーとの競合の激化は、予測期間中のバイオガスの成長を妨げると予想されます。
  • バイオガス産業における技術の進歩や革新は、予測期間中に市場に有利な成長機会をもたらすと考えられます。
  • 予測期間中、欧州が市場を独占する可能性が高いです。この成長は、ドイツ、英国、イタリアを含むこの地域の国々で、発電と熱生成の採用と相まって投資が増加していることに起因しています。

バイオガス市場の動向

発電が市場を独占する見込み

  • 過去10年間、世界では、増え続ける人口、工業化、都市化によるエネルギー需要の増加により、世界の発電量が増加し続けています。2021年の世界の発電量は2,752.52テラワット時（TWh）に達し、2010年の2万1,570.7TWhから増加しました。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のエネルギー需要は7年間で前年比9％の成長が見込まれています。
  • バイオガスは、電力セクタにおける重要な発電源であり、クリーンエネルギーへの移行という世界の目標に貢献しています。バイオガスによる発電は、世界中で広く実施されている確立された技術です。CHPエンジンは多くの場合、熱回収と利用を伴う発電に使用されます。電力セクタにおけるバイオガス需要の増大により、バイオガスの設備容量は世界的に大きく伸びており、2022年には2,137万kWに達します。
  • 世界バイオガス協会（WBA）によると、バイオガスは世界の温室効果ガス排出量を10～13％削減でき、世界の食品廃棄物、工業生産廃棄物、農業からの供給原料、下水から再生可能エネルギーを供給できます。温室効果ガスの削減と燃料の最適化は、バイオガスによる発電にプラスの影響を与えると予想されます。
  • さらに、アジア太平洋、南米、アフリカなどの開発途上地域では、発電ミックスにおけるバイオガスの役割を増やすために、いくつかの計画や戦略を策定しています。例えば、2022年5月、ガーナ政府は、ガーナのアシャンティに400kWのハイブリッドPV-バイオガス-熱分解工場を建設しました。このプロジェクトの完了に要した期間は48ヶ月でした。この工場は、毎日12トンの廃棄物をバイオ肥料とエネルギーに処理することができます。このプロジェクトでは、太陽光発電で200KW、バイオガスで100KW、さらにプラスチック廃棄物の熱分解で100KWの発電が可能です。
  • さらにインドでも、電力部門向けのバイオエネルギー開発が急ピッチで進められています。2022年の時点で、インドには約1万232MWのバイオマス発電の設備容量があり、政府はバイオマス発電を促進するためのイニシアチブを再びとっています。例えば、2022年、新・再生可能エネルギー省は、2021～2026年の期間に171億5,000万（2億900万米ドル）を支出し、2段階に分けて実施する「国家バイオエネルギー計画」を通知しました。
  • このような開発により、予測期間中、世界の電力需要の拡大が見込まれます。

市場を独占する欧州

  • 欧州バイオガス協会（EBA）によると、欧州のバイオガス生産量は今後27年間で980億立方メートル（bcm）に達すると予想されています。
  • 近年、欧州ではバイオガス工場の設置が大幅に増加しています。欧州バイオガス協会によると、2021年現在、バイオガス工場が1万8,977基、バイオメタン工場が1,023基設置されており、総設備容量は167TWh、25億立方メートル（bcm）です。
  • 2021年現在、ドイツには9,692基以上のバイオガス工場があります。バイオガス工場とは別に、ドイツには薪を燃やしたり、生物由来の廃棄物から熱を発生させたりする工場も少なからずあります。2,000年には1,050カ所だったバイオガス工場の数は、2021年には9,692カ所に達します。
  • さらに同国は、成長するバイオガス市場にさらなる支援を提供できる新しいバイオガスインフラを開発しています。例えば、2022年4月、Wartsilaはドイツに大規模なバイオLNG施設を建設すると発表しました。この施設は、再生可能エネルギーからバイオメタンと合成メタンを液化し、カーボンニュートラルな輸送用燃料であるREEFUELを生産できる世界第2位の施設となる見込みです。工場は来年第1四半期までにフル稼働する予定です。
  • 2021年現在、英国には約1,841MWのバイオガス設備容量があります。英国で生産されるバイオガス（下水や埋立地のガスを含む）の大部分（19TWh）は発電に利用されています。さらに、再生可能エネルギー協会によると、約8PJのバイオメタンが再生可能熱奨励金（RHI）の決済対象となっており、新しい工場が稼動する2026年には、バイオメタン生産量は110PJに達する見込みです。
  • 例えば、2021年12月、AstraZenecaはFuture Biogasとの提携を発表し、炭素回収技術を備えた125GWhのバイオメタン製造工場の開発を支援します。工場の建設は2023年に始まり、2年後には商業運転を開始する予定です。こうしたプロジェクトは、予測期間中のバイオガス市場の成長につながると考えられます。
  • したがって、前述の点から、予測期間中は欧州が市場を独占する可能性が高いです。

バイオガス産業概要

バイオガス市場は適度に統合されています。バイオガス市場の主要企業（順不同）には、Engie SA、DMT International、IES Biogas、EnviTec Biogas AG、Weltec Biopower GmbH、Schmach Biogas GmbH、AEV Energy GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • バイオガス生産設備容量と2028年までの予測（単位：GW）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 政府の支援施策と施策
      • 温室効果ガス排出削減への取り組み
    • 抑制要因
      • 代替再生可能エネルギーとの競合激化
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 発電
    • バイオ燃料生産
    • 熱生産
  • 飼料原料
    • 家畜糞尿
    • 下水
    • 食品廃棄物
    • 農作物残渣
    • エネルギー作物
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • ケニア
      • タンザニア
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Engie SA
    • DMT International
    • IES Biogas
    • EnviTec Biogas AG
    • Weltec Biopower GmbH
    • Hitachi Zosen Inova AG
    • AEV Energy GmbH
    • AAT Abwasser-und Abfalltechnik GmbH
    • BEKON GmbH
    • Nijhuis Saur Industries

第7章 市場機会と今後の動向

  • バイオガス産業における技術の進歩と革新
目次
Product Code: 68238

The Biogas Market is expected to register a CAGR of 4.51% during the forecast period.

Biogas - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the long term, supportive government policies and regulations and diversifying areas of applications are expected to drive the growth of the market studied.
  • On the other hand, increasing competition from alternate renewable energy sources is expected to hamper the growth of biogas during the forecast period.
  • Nevertheless, the technological advancements and innovations in the biogas industry will likely create lucrative growth opportunities for the market in the forecast period.
  • The Europe region is likely to dominate the market during the forecast period. This growth is attributed to the increasing investments, coupled with the adoption of power and heat generation in the countries of this region, including Germany, the United Kingdom and Italy.

Biogas Market Trends

Electricity Generation Expected to Dominate the Market

  • The world in the past decade witnessed a constant increase in global electricity generation due to increasing energy demand from ever-increasing levels of population, industrialization, and urbanization. 2021 global electricity generation amounted to 2752.52 Terawatt-hours (TWh), which rose from 21570.7 TWh in 2010. According to the International Energy Agency, the global energy demand is expected to witness a year-on-year growth rate of 9% over seven years
  • Biogas is a crucial source of electricity generation in the power sector, contributing to the global goals of the clean energy transition. The generation of electricity from Biogas is an established technology being widely implemented worldwide. CHP engines are often used for electricity generation, with heat recovery and use. The growing demand for biogas in the power sector has resulted in a huge growth in biogas installed capacity globally, reaching 21.37 GW in 2022.
  • According to the World Biogas Association (WBA), Biogas can reduce global GHG emissions by 10-13% and provide renewable energy from the world's food waste, industrial production wastes, feedstocks from agriculture, and sewage. The reduction in GHG and optimization of fuels are expected to impact electricity generation from Biogas positively.
  • Moreover, developing regions, such as Asia-Pacific, South America, and Africa, are developing several plans and strategies to increase the role of Biogas in their electricity generation mix. For instance, in May 2022, the Ghana government commissioned a new Hybrid-PV-Biogas-Pyrolysis-Plant with a capacity of 400kW at Ashanti, Ghana. The time required to complete this project was of the 48-month project. The plant can process 12 tons of waste into bio-fertilizer and energy daily. The project can generate power of 200KW from solar, 100KW from biogas, and an additional 100KW from the pyrolysis of plastic waste.
  • Furthermore, India too is swiftly working on bioenergy development for the power sector. As of 2022, India had around 10,232MW of installed capacity of biomass power, and the government has again taken initiatives to promote the source. For example, in 2022, the Ministry of New and Renewable Energy notified the National Bioenergy Programme, with an outlay of INR 1715 Crores (USD 209 million) for a period 2021-2026, to be implemented in two phases.
  • Thus, such developments are expected to support the growing electricity demand worldwide during the forecast period.

Europe to Dominate the Market

  • According to the Europe Biogas Association (EBA), biogas production in Europe is expected to reach 98 billion cubic meters (bcm) of biomethane over next 27 years.
  • In the recent years, Europe witnessed significant growth in the installation of a biogas plant. As of 2021, according to the European Biogas Association, about 18,977 biogas plants and 1,023 biomethane plants were installed, with a total installed capacity of 167TWh and 2.5 billion cubic meters (bcm).
  • Germany has more than 9,692 biogas plants, as of 2021. Apart from biogas plants, Germany also has a small number of plants burning wood or generating heat from biogenic waste. From 1,050 plants in 2000, the number of biogas plants reached nearly 9,692 in 2021.
  • Further, the country develops a new biogas infrastructure that can provide additional support to the growing biogas market. For instance, in April 2022, Wartsila announced the construction of a major bio-LNG facility in Germany. The facility is likely to be the second-largest facility in the world capable of liquefying biomethane and synthetic methane from renewable energy to produce REEFUEL - a carbon-neutral transportation fuel. The plant is expected to become fully operational by the first quarter of next year.
  • As of 2021, the United Kingdom had around 1,841MW of biogas installed capacity. Most of the biogas (including sewage and landfill gases) produced in the United kingdom (19TWh) is used for power generation. Moreover, According to the Renewable Energy Association, around 8PJ of biomethane is qualified for payments under the renewable heat incentive (RHI), and biomethane production likely to reach 110PJ in 2026 as new plants come online.
  • For instance, in December 2021, AstraZeneca announced a partnership with Future Biogas, to support the development of a 125GWh biomethane production plant fitted with carbon capture technology. The construction of the plant is expected to begin in 2023 and is expected to commence commercial operations in two years. Such projects are likely to lead to the growth of the biogas market during the forecast period.
  • Hence, the afore-mentioned points, Europe is likely to dominate the market during the forecast period.

Biogas Industry Overview

The biogas market is moderately consolidated. Some of the key players in the biogas market (in no particular order) include Engie SA, DMT International, IES Biogas, EnviTec Biogas AG, Weltec Biopower GmbH, Schmach Biogas GmbH, and AEV Energy GmbH., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Biogas Production Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Supportive Government Policies And Regulations
      • 4.5.1.2 Efforts To Reduce Greenhouse Gas Emissions
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increasing Competition From Alternate Renewable Energy Sources
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Electricity Generation
    • 5.1.2 Biofuel Production
    • 5.1.3 Heat Generation
  • 5.2 Feedstock
    • 5.2.1 Livestock Manure
    • 5.2.2 Sewage
    • 5.2.3 Food Waste
    • 5.2.4 Crop Residues
    • 5.2.5 Energy Crops
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 Kenya
      • 5.3.5.4 Tanzania
      • 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Engie SA
    • 6.3.2 DMT International
    • 6.3.3 IES Biogas
    • 6.3.4 EnviTec Biogas AG
    • 6.3.5 Weltec Biopower GmbH
    • 6.3.6 Hitachi Zosen Inova AG
    • 6.3.7 AEV Energy GmbH
    • 6.3.8 AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH
    • 6.3.9 BEKON GmbH
    • 6.3.10 Nijhuis Saur Industries

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements And Innovations In Biogas Industry