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市場調査レポート
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1689716

成型繊維包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Molded Fiber Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 161 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
成型繊維包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 161 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

成型繊維包装市場規模は2025年に155億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.67%で、2030年には195億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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繊維成形包装市場は、再生可能でリサイクル可能な材料から作られたサステイナブル包装に対する需要の高まりによって、関心の高まりを目の当たりにしています。

エンドユーザー産業における需要の増加や、エコフレンドリー保護包装ソリューションの採用といった要因が、市場を前進させています。小麦やバガスを含む非木材廃棄物は、パルプの生産にますます使用されるようになっています。保護性と持続可能性で知られる成型繊維包装は、卵パック、飲料トレイ、電子保護包装、食品容器などの用途でよく見られます。

主要ハイライト

  • 今日の消費者は、10年前と比べ、自分の購買選択が長期的にどのような意味を持つかをより意識するようになっています。環境への関心が高まる中、現代の消費者は包装の持続可能性を非常に重視しています。トリビウム包装社の最新レポート「世界のバイイング・グリーンレポート」では、若い消費者（44歳以下）の82％以上がサステイナブル包装製品にプレミアムを支払うことを望んでいることが強調されています。さらに、2023年時点では、飲料製品の40%がサステイナブル包装で購入され、次いで食品の30%がサステイナブル包装で購入されています。
  • 環境に対する懸念の高まりを受けて、世界各国の政府は使い捨てプラスチックを抑制し、エコフレンドリー代替品を支持するための厳しい規制を実施しています。特に欧州では、こうした規制は単なるコンプライアンスにとどまらず、包装に対する産業のアプローチを再構築しつつあります。欧州連合（EU）委員会の包装包装廃棄物指令は、2025年12月までに65％、2030年12月までに70％という野心的なリサイクル目標を掲げており、その緊急性を強調しています。このような政府の後押しが、繊維成形包装の需要を後押ししています。
  • さらに、テイクアウト、調理済み食品、宅配食品の需要の急増が、厳しい衛生基準と持続可能性基準に準拠した繊維成形品のクラムシェル、トレイ、ボウルの台頭を後押ししています。統計総局（サウジアラビア）のデータによると、飲食品サービス活動による収益は2023年に157億6,000万米ドルに達し、2025年には160億3,000万米ドルに達すると予測されています。
  • 繊維成形包装市場における大きな制約は、天然繊維や再生紙パルプを含む原料の安定的かつサステイナブル供給を確保することです。これらの原料の入手可能性と品質にばらつきがあると、生産プロセスが混乱し、製品の品質が損なわれる可能性があります。特に繊維成形品の需要が急増していることから、生産者はこの課題に対処するため、弾力性のあるサプライチェーンの構築に注力しています。
  • この市場におけるもう一つの課題は、初期製造コストの高さです。成型繊維は環境面での利点を誇るが、製造プロセスの立ち上げと維持にかかる費用は相当なものになります。このようなコストは、繊維成形包装への移行を思いとどまらせる企業もある可能性があります。技術の進歩とスケールメリットの実現により、この経済的障壁は時間の経過とともに減少していくと予想されます。
  • 全体として、繊維成形品包装市場は世界の包装産業におけるサステイナブル開拓を推進する上で極めて重要です。課題に直面しているもの、環境目標へのコミットメントと様々なセグメントでの需要の急増により、巨大な成長の可能性を秘めた市場として位置づけられています。さらに、特に費用対効果が高く、高品質で汎用性の高いソリューションの研究開発への投資の高まりに基づき、市場は進化を遂げようとしています。さらに、循環型経済の原則、特にリサイクルと廃棄物削減は、市場の成長軌道を舵取りする上で重要な役割を果たすと考えられます。

成型繊維包装市場の動向

飲食品が最大のエンドユーザー産業となる

  • 成形繊維製品は、環境に優しくサステイナブルソリューションに対する需要の高まりに後押しされ、食品セグメントでプラスチックに取って代わりつつあります。食品市場は包装に厳しい基準を課しており、コンプライアンスを必要としています。食品セグメントの材料は、引張や熱特性といった基本的な強度仕様に加え、バリア性の強化が最も重要です。
  • 成形パルプは、クラムシェル容器、テイクアウト用食事容器、卵トレイ、カートン、果物、野菜、ベリー、キノコ用トレイなど、様々な食品包装に使用されています。特にトレイは食品包装市場の大半を占めています。
  • また、卵は成型パルプトレイやクラムシェルに包装された後、レストラン、外食業者、個人バイヤーに販売されます。世界の一人当たりの鶏卵消費量は毎年増え続けています。労働統計局によると、米国西部の家庭の卵消費額は全米でトップで、消費者1人当たり平均109米ドルです。人口の増加、健康効果に対する意識の高まり、タンパク質に対する需要の急増により、卵の消費量は増加傾向にあります。この動向は成型パルプ包装製品の需要を押し上げ、市場の成長を促進します。
  • カナダ農業食糧省によると、包装食品の販売額は2023年に20億2,000万米ドルで、2026年には24億3,000万米ドルに成長すると予測されています。このような食品産業の成長は、この地域の繊維成形包装市場を強化することになります。
  • オンライン小売の急速な増加は、保護的で軽量かつサステイナブル包装材料への需要を増大させています。成形繊維は、その衝撃吸収特性により最適な選択肢として際立っています。Office of Electronic Communicationsのインサイトによると、ポーランドのeコマース市場は目覚しい成長を遂げており、2023年には1,240億PLN（311億7,000万米ドル）を達成し、2027年には1,870億PLN（470億米ドル）を目指しています。さらに、ポーランド中央統計局のデータによると、オンラインショッピング利用者は一貫して増加しており、2023年には調査対象者の64％以上がオンラインショッピングを利用しており、過去5年間で20％近くも急増しています。
  • オンラインショッピングの増加に伴い、企業は輸送中の製品を保護するために耐久性があり、費用対効果の高い包装ソリューションを求めています。国際通貨基金（IMF）によると、サウジアラビア全体の小売売上高は2024年に1,556億米ドルと予測されています。今後、2026年には約1,765億米ドルまで増加すると予測されています。eコマースと食品宅配セクタの急成長により、繊維成形包装ソリューションの需要はさらに高まると考えられます。

欧州が市場を独占する見込み

  • 欧州は成形繊維包装の極めて重要な市場として際立っています。先進工業国、特に英国は都市人口が多く、可処分所得が高いです。Packaging Federation of the United Kingdom（英国包装連盟）の報告によると、英国の包装製造業は年間140億英ポンド（178億5,000万米ドル）の売上高を上げ、約8万人を雇用しています。さらに、包装分野が著しい成長を遂げる中、さまざまな産業で投資が活発化し、市場の需要を後押しする態勢が整っています。
  • 英国では、環境意識の高まり、規制の圧力、技術の進歩、企業の持続可能性の目標が、代替材料、特に繊維成形包装へのシフトを促しています。外食産業は成形繊維市場の主要な牽引役であり、大きなシェアを占めています。今日、成形繊維包装は卵パックやその他の食品包装のような製品でよく見られます。GOV.UKによると、2024年第3四半期の食用卵の生産量は前年同期比で7.2％増加しました。こうした成長要因が市場の拡大を後押しする可能性があります。
  • フランスの食品部門における投資の増加と成長も、市場の成長を促進すると予想されます。最近、フランスの消費者は持続可能で倫理的な食品消費への関心を高めています。その結果、エコフレンドリー包装への嗜好とともに、地元産のオーガニック製品に対する需要が急増しています。さらに、植物性食品やベジタリアン食への顕著なシフトは、健康と環境問題に対する意識の高まりを裏付けています。この進化する動向は、市場力学に大きな影響を与えようとしています。
  • ドイツの包装産業は、食品部門に多く利用されています。消費者は製品の利便性、保護、輸送のしやすさを優先し、多様な包装ソリューションへの需要を煽っています。これは、特に乳製品、食肉、惣菜などの食品におけるプラスチック代替品に当てはまる。さらに、使い捨てプラスチックに対する厳しい規制とサステイナブル包装に対する需要の高まりが、市場の成長をさらに後押ししています。
  • さらに、イタリアのエレクトロニクス産業の堅調な成長は、市場ソリューションの需要を促進します。イタリアでは半導体の生産と販売が急増しており、繊維成形品包装企業は有利な機会を得ることができます。2024年、イタリアのエレクトロニクス産業は、世界市場の革新と需要に後押しされて急速に進化しています。イタリアは戦略的な後押しにより、欧州の半導体産業における地位を確固たるものにすることを目指しており、今年はこのセグメントに約100億ユーロ（107億米ドル）の投資を行う予定です。このような極めて重要な動きは、市場機会を拡大することになります。

成型ファイバー包装産業概要

市場はセグメント化されており、多数の世界的・地域的参入企業が覇権を争っています。これらの参入企業は、技術革新、カスタマイズ、包装美観の向上を通じて際立とうと努力しています。例えば、2024年4月、ドライモールドファイバー技術の先駆者であるPulPacは、印刷・製紙セクタの主要アドボカシーグループであるTwo Sidesに加盟しました。パルパックは先進的な製造技術で包装生産者を支援し、拡大性、迅速な生産、費用対効果といった産業の要求に応えるサステイナブル包装を推進しています。PulPacの競合価格の繊維ベースのソリューションにより、生産者は責任ある包装を求める産業と地球の声に応え、このセグメントのリーダーとしての地位を確立しています。

法規制の変化と、持続可能性に対する消費者の志向の高まりは、包装セクタを再構築しています。エコフレンドリー包装の環境上の利点が認知されるにつれ、金属、ガラス、プラスチック、紙などの伝統的材料に対する需要は進化し、よりエコフレンドリー代替品へのシフトが顕著になっています。

成型繊維は、そのエコフレンドリー性質から、包装の第一選択肢となっています。リサイクル材料から作られたこの堆肥化可能な包装は、環境への影響を最小限に抑えます。パルプモールドパルプ包装は、エコロジーの利点だけでなく、輸送コストの削減や倉庫の省スペース化といった経済的な利点もあります。全体として、競争企業間の敵対関係は高く、予測期間中も変わらないと予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 成型繊維の上場国別輸入輸出分析
    • 米国-輸出入分析
    • 英国-輸出入分析
    • フランス-輸入と輸出分析
    • ドイツ-輸入と輸出分析
    • イタリアの輸出入分析
    • スペイン-輸出入分析
    • 中国-輸出入分析
    • 日本-輸出入分析
    • インド-輸出入分析
    • ブラジル-輸出入分析
    • メキシコ-輸出入分析
    • アラブ首長国連邦-輸出入分析
    • サウジアラビア-輸出入分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • リサイクル可能でエコフレンドリー材料への消費者嗜好のシフト
    • 可処分所得の増加
    • エンドユーザーからの再利用可能でサステイナブル包装に対する需要の高まり
  • 市場課題
    • 厳しい政府規則
    • 原料コストの変動

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 厚壁
    • トランスファー
    • 熱成形
    • 加工
  • 形態別
    • 湿式
    • 乾式
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • エレクトロニクス
    • 医療
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Huhtamaki Oyj
    • Henry Molded Products Inc.
    • Omni-PAC Group UK
    • Cullen Packaging
    • Brodrene Hartmann A/S
    • Enviropak Corporation
    • Heracles Packaging Company SA
    • Sabert Corporation
    • Keiding, Inc.
    • International Paper
    • PulPac AB

第8章 投資の展望

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67629

The Molded Fiber Packaging Market size is estimated at USD 15.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.57 billion by 2030, at a CAGR of 4.67% during the forecast period (2025-2030).

Molded Fiber Packaging - Market - IMG1

The molded fiber packaging market is witnessing heightened interest, driven by the increasing demand for sustainable packaging made from renewable and recyclable materials.

Factors such as a growing demand in end-user industries and the adoption of eco-friendly protective packaging solutions are propelling the market forward. Non-wood waste products, including wheat and bagasse, are increasingly used to produce pulp. Molded fiber packaging, known for its protective and sustainable attributes, is commonly found in applications like egg cartons, drink trays, electronic protective packaging, and food containers.

Key Highlights

  • Today's consumers are more aware of the long-term implications of their purchasing choices than a decade ago. With heightened environmental concerns, modern consumers are emphasizing package sustainability significantly. A recent report by Trivium Packaging, the Global Buying Green Report, highlights that over 82% of younger consumers (aged 44 and under) are willing to pay a premium for sustainable packaging products. In addition, as of 2023, 40% of beverage products were bought in sustainable packaging, followed by 30% of food products.
  • In response to rising environmental concerns, governments globally are implementing stringent regulations to curb single-use plastics and champion eco-friendly alternatives. These regulations, especially in Europe, are not just about compliance but are reshaping the industry's approach to packaging. The European Union (EU) Commission's Packaging and Packaging Waste Directive, with its ambitious recycling targets of 65% by December 2025 and 70% by December 2030, underscores the urgency. Such governmental pushes are bolstering the demand for molded fiber packaging.
  • Furthermore, surging demand for takeout, ready-to-eat meals, and food delivery has driven the rise of molded fiber clamshells, trays, and bowls, all of which adhere to stringent hygiene and sustainability standards. Data from the General Authority for Statistics (Saudi Arabia) reveals that revenue from food and beverage service activities hit USD 15.76 billion in 2023, with projections reaching USD 16.03 billion by 2025.
  • A significant limitation in the molded fiber packaging market is ensuring a steady and sustainable supply of raw materials, including natural fibers and recycled paper pulp. Variations in the availability and quality of these materials can disrupt production processes and compromise product quality. Producers are focusing on building resilient supply chains to address this challenge, especially given the surging demand for molded fiber packaging.
  • Another challenge in this market is the high initial production costs. While molded fibers boast environmental benefits, the expenses associated with setting up and maintaining manufacturing processes can be substantial. Such costs might dissuade certain companies from transitioning to molded fiber packaging. Nevertheless, with technological advancements and the realization of economies of scale, this financial barrier is expected to diminish over time.
  • Overall, the molded fiber packaging market is pivotal in promoting sustainable development within the global packaging industry. Despite facing challenges, its commitment to environmental objectives and a surging demand across various sectors position it as a market with immense growth potential. Further, the market is poised for evolution, driven by heightened investments in research and development, especially in crafting cost-effective, high-quality, and versatile solutions. In addition, principles of the circular economy, notably recycling and waste reduction, will be instrumental in steering the market's growth trajectory.

Molded Fiber Packaging Market Trends

Food and Beverages to be the Largest End-user Industry

  • Molded fiber products are increasingly replacing plastics in the food sector, driven by a rising demand for eco-friendly and sustainable solutions. The food market imposes stringent standards on its packaging, necessitating compliance. Beyond basic strength specifications like tensile and thermal qualities, enhanced barrier properties are paramount for materials in the food sector.
  • Molded pulp is used for various food packaging items, including clamshell containers, takeout meal containers, egg trays, cartons, and trays for fruits, vegetables, berries, and mushrooms. Notably, trays dominate the food packaging market.
  • In addition, eggs are sold to restaurants, food service operators, and individual buyers after being packaged in molded pulp trays and clamshells. Global per capita egg consumption continues to rise annually. The Bureau of Labor Statistics reports that households in the Western U.S. lead the nation in egg spending, averaging USD 109 per consumer unit. With a growing population, heightened awareness of health benefits, and a surge in demand for protein, egg consumption is on the rise. This trend is set to boost the demand for molded pulp packaging products, driving market growth.
  • According to Agriculture and Agri-Food Canada, the sales value of packaged foods was USD 2.02 billion in 2023 and is projected to grow to USD 2.43 billion by 2026. This growth in the food industry is set to bolster the market for molded fiber packaging in the region.
  • The swift ascent of online retailing amplifies the demand for protective, lightweight, and sustainable packaging materials. Molded fiber stands out as an optimal choice due to its shock-absorption properties. Insights from the Office of Electronic Communications spotlight the Polish e-commerce market's impressive growth, achieving PLN 124 billion (USD 31.17 billion) in 2023 and eyeing a target of PLN 187 billion (USD 47 billion) by 2027. Moreover, data from the Central Statistical Office of Poland reveals a consistent uptick in online shoppers, with over 64% of those surveyed making online purchases in 2023, a nearly 20% surge over the past five years.
  • With online shopping on the rise, businesses are looking for durable, cost-effective packaging solutions to safeguard products during transit. According to the International Monetary Fund (IMF), retail sales across Saudi Arabia were projected at USD 155.6 billion in 2024. Looking ahead, 2026 forecasts an uptick to approximately USD 176.5 billion. This burgeoning growth in the E-Commerce and Food Delivery Sectors is set to amplify the demand for molded fiber packaging solutions.

Europe is Expected to Dominate the Market

  • Europe stands out as a pivotal market for molded fiber packaging. Industrialized nations, notably the United Kingdom, boast larger urban populations and elevated disposable incomes. The UK Packaging Manufacturing Industry, as reported by the Packaging Federation of the United Kingdom, generates annual sales of GBP 14 billion (USD 17.85 billion) and employs around 80,000 individuals, accounting for 3% of the nation's manufacturing workforce. Furthermore, with the packaging sector witnessing significant growth, heightened investments across various industries are poised to bolster market demand.
  • In the UK, rising environmental awareness, regulatory pressures, technological advancements, and corporate sustainability goals are driving a shift towards alternative materials, notably molded fiber packaging. The food service industry is the primary driver of the molded fiber market, holding a significant share. Today, molded fiber packaging is commonly seen in products like egg cartons and other food packaging. According to GOV.UK, egg production for human consumption in Q3 2024 saw a 7.2% increase compared to the same quarter last year. Such growth factors could bolster the market's expansion.
  • The increasing investments and growth in France's food sector are also expected to drive the market's growth. Recently, French consumers have shown an increasing interest in sustainable and ethical food consumption. Consequently, there's been a surge in demand for locally sourced and organic products, alongside a preference for eco-friendly packaging. Furthermore, a notable shift toward plant-based and vegetarian diets underscores a heightened awareness of health and environmental issues. This evolving trend is poised to influence market dynamics significantly.
  • Germany's packaging industry is heavily utilized by the food sector. Consumers prioritize convenience, protection, and transport ease in products, fueling the demand for diverse packaging solutions. This is especially true for plastic alternatives in food items, notably in dairy, meat, and prepared meals. Additionally, stringent regulations on single-use plastics and a rising demand for sustainable packaging further propel the market's growth.
  • Moreover, robust growth in Italy's electronics industry will drive the demand for market solutions. As Italy witnesses a surge in semiconductor production and sales, molded fiber packaging companies stand to gain lucrative opportunities. In 2024, Italy's electronics sector is rapidly evolving, spurred by global market innovations and demands. With a strategic push, Italy aims to cement its position in Europe's semiconductor landscape, channeling an investment of approximately EUR 10 billion (USD 10.7 billion) into the sector this year. These pivotal moves are set to amplify market opportunities.

Molded Fiber Packaging Industry Overview

The market is fragmented, with numerous global and regional players vying for dominance. These players strive to stand out through innovation, customization, and enhanced packaging aesthetics. For instance, in April 2024, PulPac, the trailblazers of Dry molded fiber technology, joined Two Sides, a leading advocacy group for the print and paper sector. PulPac empowers packaging producers with advanced manufacturing technology, promoting sustainable packaging that meets industry demands for scalability, swift production, and cost-effectiveness. With PulPac's competitively priced, fiber-based solutions, producers respond to the industry's and planet's call for responsible packaging and establish themselves as leaders in the field.

Legislative changes and a rising consumer inclination towards sustainability are reshaping the packaging sector. As the environmental benefits of eco-friendly packaging gain recognition, the demand for traditional materials like metal, glass, plastic, and paper is evolving, with a noticeable shift towards greener alternatives.

Molded fiber is a premier packaging choice due to its eco-friendly nature. Crafted from recycled materials, this compostable packaging boasts a minimal environmental footprint. Beyond its ecological advantages, molded pulp packaging offers economic benefits, such as reduced transportation costs and space-saving warehouse designs. Overall, competitive rivalry is expected to be high and to remain the same during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Import Export Analysis of Molded Fiber for Listed Countries
    • 4.4.1 United States - Import and Export Analysis
    • 4.4.2 United Kingdom - Import And Export Analysis
    • 4.4.3 France - Import and Export Analysis
    • 4.4.4 Germany - Import and Export Analysis
    • 4.4.5 Italy - Import and Export Analysis
    • 4.4.6 Spain - Import and Export Analysis
    • 4.4.7 China - Import and Export Analysis
    • 4.4.8 Japan - Import and Export Analysis
    • 4.4.9 India - Import and Export Analysis
    • 4.4.10 Brazil - Import and Export Analysis
    • 4.4.11 Mexico - Import and Export Analysis
    • 4.4.12 United Arab Emirates - Import and Export Analysis
    • 4.4.13 Saudi Arabia - Import and Export Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Shift in Consumer Preferences Toward Recyclable and Eco-friendly Materials
    • 5.1.2 Growing Disposable Income
    • 5.1.3 Augmented Demand For Reusable and Sustainable Packaging From End-users
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Strict Government Rules and Regulations
    • 5.2.2 Fluctuations in the Cost of Raw Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Thick wall
    • 6.1.2 Transfer
    • 6.1.3 Thermoformed
    • 6.1.4 Processed
  • 6.2 By Formal Type
    • 6.2.1 Wet
    • 6.2.2 Dry
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food and Beverages
    • 6.3.2 Electronics
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 France
      • 6.4.2.3 Germany
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
      • 6.4.5.1 Brazil
      • 6.4.5.2 Mexico
    • 6.4.6 Middle East and Africa
      • 6.4.6.1 United Arab Emirates
      • 6.4.6.2 Saudi Arabia
      • 6.4.6.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.2 Henry Molded Products Inc.
    • 7.1.3 Omni-PAC Group UK
    • 7.1.4 Cullen Packaging
    • 7.1.5 Brodrene Hartmann A/S
    • 7.1.6 Enviropak Corporation
    • 7.1.7 Heracles Packaging Company SA
    • 7.1.8 Sabert Corporation
    • 7.1.9 Keiding, Inc.
    • 7.1.10 International Paper
    • 7.1.11 PulPac AB

8 INVESTMENT OUTLOOK

9 FUTURE OF THE MARKET