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市場調査レポート
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1689714

アドヒアランス包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Adherence Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アドヒアランス包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アドヒアランス包装市場規模は2025年に11億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.72%で、2030年には15億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 医療で主に利用されているアドヒアランス包装は、従来の錠剤手帳に代わって服薬管理を合理化する役割を果たします。この包装は患者の日課に合わせることで、医療提供者の指示に従って処方箋をタイムリーかつ正確に摂取することを容易にします。
  • 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の間では、薬剤療法や疾病管理のアドヒアランスが不十分であることが、緊急入院につながる要因として知られています。そのため、アドヒアランス包装の需要は増加傾向にあり、近い将来に大きな成長が見込まれます。
  • さらに、薬剤の無駄を最小限に抑えることへの関心の高まりが、アドヒアランス包装セグメントを強化しています。廃棄物は医療の財政を圧迫するだけでなく、環境リスクももたらします。しかしこの産業は、特に導入、設置、メンテナンスのコストが高いという課題に直面しており、世界の拡大を阻害する可能性があります。
  • 包装技術における最近の先進技術は、近距離無線通信（NFC）や無線周波数識別（RFID）を利用したデジタルキャプチャ機能を統合しています。これらの技術革新は、検証プロセスを強化することを目的としています。受動的、能動的、双方向的要素を備えた単位用量ブリスターは、オピオイド危機と闘い、医薬品の安全性を強化する最前線にあります。受動的な要素には、グラフィックやテキストベースの警告が含まれ、能動的な機能には、タイムリーなリマインダーやアラームのための電子機器が活用されています。インタラクティブな機能は、患者に包装との関わりを与え、服用記録や中毒管理を支援します。
  • いくつかの企業は、この進化する情勢の中で競合を維持するために、新製品の発売や戦略的パートナーシップなどの戦略を積極的に推進しています。特に、技術主導の服薬アドヒアランスを手掛けるAcute Technologyは、Hydra Communications Gatewayを推進しています。この技術により、スマートフォンユーザーは電子的に服薬量をモニターできるようになる可能性があり、週1回のトレイで調剤される薬の管理に関する懸念に対処できます。
  • GileadやEli Lillyといった製薬大手は、COVID-19との戦いの最前線にいます。特に感染症セグメントでのイノベーションに再び注目が集まっていることを反映し、彼らの株価は急騰しています。COVID-19治療に対する緊急の探求に後押しされたこの活動の高まりは、アドヒアランス包装市場に大きな影響を与えそうです。結論として、主要製薬企業によるCOVID-19治療の先進包装と投資の増加は、アドヒアランス包装市場の大きな成長を促進すると予想されます。

アドヒアランス包装市場の動向

多用量包装が大きな成長を遂げる見込み

  • 服薬アドヒアランスの重要性の高まりと、薬を同調させることの利点が、多剤投与包装ソリューションの出現に拍車をかけています。多用量ブリスターカードには、服用スケジュールを合理化して混乱を減らし、セルフメディケーションを促進し、毎月の薬局訪問を減らすなど、いくつかの利点があります。特に薬剤療法管理（MTM）と組み合わせることで、マルチドーズブリスターパックが服薬アドヒアランスと健康アウトカムを向上させることは、数多くの研究で実証されています。
  • India Brand Equity Foundation（IBEF）の報告によると、2024年度（2024年2月まで）のインドの医薬品輸出額は、2023年度の254億米ドルから250億米ドルに達しました。世界のサプライチェーンの混乱、操業停止、製造業の低迷を背景に、この回復力は注目に値します。注目すべきは、米国、ベルギー、南アフリカ、英国、ブラジルが2023年度のインドの主要輸出先として浮上したことです。インドの業績は、世界の製薬産業において極めて重要な役割を担っており、特に情勢の悪化に見舞われた際にも揺るぎない信頼性を示しました。
  • IBEFによると、インドは米国外で活動するUSFDA準拠企業の数が最も多いです。特に、世界のジェネリック医薬品企業上位20社のうち8社がインド企業であり、輸出の半分以上（55％）が規制の厳しい市場を対象としています。主要なワクチン輸出国であることから、インドは世界保健機関（WHO）のワクチン需要の65～70％を満たしています。
  • Omnicellの調査結果は、マルチメッド包装が患者のアドヒアランスに与える影響を強調しています。当初、このグループの患者のアドヒアランス率は80％であったが、検査終了時には90％にまで急上昇しました。一方、錠剤ボトルのみに頼っていた患者の服薬アドヒアランス率は56%にとどまりました。OmnicellのソリューションであるSureMed+は、7日分、4回分、コールドシール、2つ折りカードで、Omnicellがマルチメッドブリスターカードを提供した後、ホリヨークヘルスセンターが採用しました。
  • eコマース・参入企業は、利便性、コンプライアンス、高齢者向けの医療包装の強化にますます力を入れています。Amazonが昨年ピルパックを買収したことは、オンライン薬剤送達の需要が高まっていることを裏付けており、マルチメディパックへの関心が高まっていることを示唆しています。COVID-19の発症に伴い、処方箋処理の合理化、「タッチポイント」の最小化、自己投薬ミスの軽減を目指すマルチドーズ包装は極めて重要です。

北米が市場を独占

  • 北米地域は、豊かな経済諸国、高齢化した人口層、先進的な医療提供システムで発展しています。しかし、人口規模、医療支出額、国内総生産（GDP）水準、医療保険制度は国によって大きく異なります。先進一次医療コミュニティ、広範な医療生命科学研究活動、高い医療支出強度、大規模な製薬・医療用品・医療機器産業を有する米国は、アドヒアランス包装製品の世界最大級の市場です。
  • さらに米国では、矯正施設における服薬アドヒアランスが向上しています。ほとんどの矯正施設で収容されている人々は、処方箋を外部の薬局に頼っています。施設内に薬剤師が常駐している場合もあります。しかし、そのようなスタッフは制限されていることが多く、薬剤の供給は集中管理された場所に頼り、調剤は現場の看護師長などに頼っています。そのため、患者の服薬アドヒアランスを確保するために、スタッフの負担が少なく、かつ管理が行き届いている調剤管理システムの必要性が高まっている
  • Parata Systemsによると、米国では服薬アドヒアランスの低下により、年間平均3,000億米ドルのコストがかかっています。パウチ包装は医療コストを削減し、患者の転帰を改善しました。市場におけるストリップ包装の存在感が高まるにつれ、患者の意識は、適切な包装のない薬局が取り残されるよう圧力をかけると予想されます。同社は薬局を対象にParata PASSTM 36を発売しました。バイアル充填、アドヒアランス包装、ワークフロー、患者体験ソリューションなど薬局オートメーションシステムのプロバイダであるParata Systemsは、PASSTM 36と名付けられたパウチ包装機を発売しました。
  • この地域の企業は、人々が服薬アドヒアランスを維持し、治療成績を向上させるという使命を重視しています。これを達成するために、革新的な市場参入企業、特に薬局と強い結びつきを持つ参入企業とパートナーシップを結ぶことが増えています。そうすることで、これらの企業は、彼らがサービスを提供する患者へのリーチを拡大することを目指しています。一次包装の専門知識と薬局リーダーとの関係を活用することで、これらの企業はアドヒアランス向上ソリューションを開発し、その影響力を拡大する態勢を整えています。
  • 服薬アドヒアランスは治療の成果を上げる上で極めて重要であり、コストのかかる入院の必要性を大幅に減らすことができます。このような状況において、デジタル治療サポートが注目されています。このサポートは、従来の身体装着型センサやアプリにとどまらず、コネクテッドプライマリー包装、デリバリーシステム、先進的な服薬アドヒアランスモニタリングにまで及びます。その結果、薬局にクラウドベースのソフトウェアやデバイスを提供する提携や協力関係が生まれつつあります。これらのツールは薬局にアドヒアランスソリューションを迅速に導入する力を与え、最小限のワークフロー調整で患者のヘルスジャーニーを強化し、新たな収益源への道を開きます。

アドヒアランス包装産業概要

アドヒアランス包装市場は半固定的で、少数の重要な参入企業で構成されています。Cardinal Health Inc.、WestRock Company、Omnicell Inc.、Parata Systems LLC、Keystone Folding Box Co.などの企業が大きなシェアを占めています。同市場はまた、複数の製品の発売や提携も確認しています。

2024年4月、製薬、バイオテクノロジー、化粧品産業の世界パートナーであるGerresheimerは、最近米国のデジタルヘルス企業RxCapと提携し、少数株式を取得しました。この提携により、Gerresheimerの子会社であるCentorは、RxCapのアドヒアランスソリューションの米国薬局における独占販売権を獲得しました。これらのソリューションには、コネクテッドバイアルクロージャーやクラウドベースのソフトウェアが含まれ、Centorの既存の製品を強化します。この動きは、統合包装とデジタルモニタリングソリューションを顧客に提供するというGerresheimerのコミットメントを強調するものです。

2024年4月、カナダの医療サプライヤーであるHealthmark Services Ltd.は、RICHARDS Packaging Inc.の一部門で、JFCRxと提携しました。この提携により、Healthmark Services LtdはJFCRxのアドヒアランスパウチ包装、検査、半自動バイアル充填薬局オートメーション機器の唯一のプロバイダとなります。JFCRxは「分析主導のオートメーション」で知られ、リアルタイムのデータ洞察で薬局に力を与え、業務効率と収益性を高めます。同社の主力製品であるTruPakは、先進的ハードウェアとソフトウェアを統合し、RFIDスマートキャニスター、カスタマイズ可能なパウチサイズ、オンザフライ補充などの機能を提供することで、省力化と安全性の向上を実現しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業のサプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 投薬の無駄を最小限に抑えるニーズの高まり
    • 高い服薬不遵守率
  • 市場課題
    • オートメーションシステムの高い設置費用とメンテナンス費用
    • 服薬アドヒアランス包装に関する認識不足

第6章 政府規制

第7章 市場セグメンテーション

  • 材料
    • プラスチック（PE、PET、PVC、PP）
    • 紙と板紙
    • アルミニウム
  • タイプ
    • 単位用量包装
    • 多剤包装
  • 包装タイプ
    • ブリスター
    • パウチ
    • その他
  • エンドユーザー産業
    • 薬局
    • 病院
    • その他
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Westrock Company
    • Keystone Folding Box Co.
    • Cardinal Health Inc.
    • Omnicell Inc.
    • Jones Healthcare Group
    • Drug Package LLC
    • Parata Systems LLC
    • Manrex Limited
    • Medicine-On-Time LLC
    • Rx Systems Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 67618

The Adherence Packaging Market size is estimated at USD 1.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.54 billion by 2030, at a CAGR of 6.72% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Adherence packaging, predominantly utilized in healthcare, serves to streamline medication management, replacing traditional pill organizers. This packaging aligns with patients' daily routines, facilitating timely and accurate prescription intake as directed by healthcare providers.
  • Inadequate adherence to pharmacological therapy and illness management is a known factor leading to emergency hospitalizations among those with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Consequently, the demand for adherence packaging is on the rise, with projections indicating substantial growth in the near future.
  • Furthermore, a heightened focus on minimizing drug waste is bolstering the adherence packaging sector. Waste not only strains healthcare finances but also poses environmental risks. Yet, the industry faces challenges, notably in the form of high implementation, installation, and maintenance costs, which could potentially impede its global expansion.
  • Recent advancements in packaging technology are integrating digital capture features utilizing near-field communication (NFC) or radio frequency identification (RFID). These innovations aim to enhance verification processes. Unit-dose blisters, equipped with passive, active, and interactive elements, are at the forefront of combating the opioid crisis and bolstering pharmaceutical safety. Passive components include graphic or text-based alerts, while active features leverage electronics for timely reminders or alarms. Interactive functionalities empower patients to engage with the packaging, aiding in dose recording and addiction management.
  • Several companies are actively pursuing strategies, like new product launches and strategic partnerships, to stay competitive in this evolving landscape. Notably, Acute Technology, a company in tech-driven medication adherence, is championing the Hydra Communications Gateway. This technology could potentially allow smartphone users to monitor their dosages electronically, addressing concerns around the control of medications dispensed via weekly trays.
  • Pharmaceutical giants like Gilead and Eli Lilly are at the forefront of the battle against COVID-19. Their stocks are surging, reflecting a renewed focus on innovation, especially in infectious diseases. This heightened activity, driven by the urgent quest for COVID-19 treatments, is poised to have a substantial impact on the adherence packaging market. In conclusion, the advancements and increased investments in COVID-19 therapies by leading pharmaceutical companies are expected to drive significant growth in the adherence packaging market.

Adherence Packaging Market Trends

Multi-dose Packaging is Expected to Witness Significant Growth

  • The rising significance of medication adherence and the advantages of synchronizing medications have spurred the emergence of multi-dose packaging solutions. Multi-dose blister cards offer several benefits, such as streamlining dosage schedules to reduce confusion, facilitating self-medication, and reducing monthly pharmacy visits. Numerous studies underscore the enhanced adherence and health outcomes associated with multi-med blister packs, especially when coupled with medication therapy management (MTM).
  • As reported by the India Brand Equity Foundation (IBEF), India's drug and pharmaceutical exports in FY 2024 (until February 2024) reached USD 25.0 billion, from USD 25.4 billion recorded in FY 2023. This resilience is notable, given the backdrop of global supply chain disruptions, lockdowns, and subdued manufacturing. Notably, the United States, Belgium, South Africa, the United Kingdom, and Brazil emerged as India's primary export destinations in FY 2023. India's performance underscored its pivotal role in the global pharma landscape, showcasing unwavering reliability even in the face of crises, notably exemplified during the COVID-19 pandemic.
  • According to IBEF, India boasts the highest number of USFDA-compliant companies operating outside the United States. Notably, 8 out of the top 20 global generic companies hail from India, and more than half (55%) of the country's exports target highly regulated markets. Given its status as a major vaccine exporter, India fulfills a substantial 65-70% of the World Health Organization's (WHO) vaccine demand.
  • Findings from an Omnicell survey underscore the impact of multimed packaging on patient adherence. Initially, patients in this group achieved an 80% adherence rate, which surged to an impressive 90% by the trial's end. In contrast, patients relying solely on pill bottles managed a modest 56% adherence rate. Omnicell's solution, the SureMed+, a seven-day, four-time pass, cold-seal, bi-fold card, was adopted by Holyoke Health Center following Omnicell's provision of multimed blister cards.
  • E-commerce players are increasingly focusing on enhancing convenience, compliance, and tailored healthcare packaging for the elderly. Amazon's acquisition of PillPack last year underscores the rising demand for online medication delivery, hinting at a growing interest in multi-med packs. With the onset of COVID-19, multi-dose packaging is crucial, aiming to streamline prescription processing, minimize 'touchpoints,' and mitigate self-medication errors.

North America Dominates the Market

  • The North American region is developed with prosperous economies, aging population segments, and advanced medical delivery systems. Still, the countries vary measurably in population size, healthcare spending intensities, aggregate gross domestic product (GDP) levels, and the structure of health insurance plans. With an advanced primary medical community, extensive medical and life science research activities, high healthcare spending intensity, and large pharmaceutical and medical supply and device industries, the United States accounts for one of the world's largest geographical markets for adherence packaging products.
  • Furthermore, the United States is witnessing improved medication adherence in the correctional setting. The incarcerated population in most correctional facilities relies on an outside pharmacy to fill their prescriptions. An onsite pharmacist may be provided in some situations. However, such staff is often restricted, relying on a centralized location to supply drugs and an onsite nurse manager or similar to dispense. This strengthens the case for dispensing administration systems that are low-effort for personnel while yet being well-managed to ensure patient adherence.
  • As per Parata Systems, non-adherence to medication, on average, costs USD 300 billion/year in the United States. Pouch packaging has reduced the cost of care and improved patient outcomes. With the growing presence of strip packaging in the market, patient awareness is expected to pressure pharmacies without proper packaging to be left behind. The company launched Parata PASSTM 36, targeting pharmacies. Parata Systems, being a provider of pharmacy automation systems, including vial-filling, adherence packaging, and workflow and patient experience solutions, launched a pouch packager named PASSTM 36.
  • Businesses in the region are focused on a mission: helping people stay adherent to their medications and improving their care outcomes. To achieve this, they are increasingly forging partnerships with innovative market players, particularly those with strong ties to pharmacies. By doing so, these businesses aim to expand the reach of the patients they serve. Leveraging their expertise in primary packaging and their relationships with pharmacy leaders, these companies are poised to develop enhanced adherence solutions, thereby magnifying their impact.
  • Adherence to medication is pivotal to successful therapy outcomes and can significantly reduce the need for costly hospitalizations. In this landscape, digital therapy support is gaining prominence. This support extends beyond traditional body-worn sensors and apps, encompassing connected primary packaging, delivery systems, and advanced medication adherence monitoring. Consequently, collaborations and alliances are emerging, offering cloud-based software and devices to pharmacies. These tools empower pharmacies to swiftly introduce adherence solutions, bolstering patients' health journeys with minimal workflow adjustments and paving the way for new revenue streams.

Adherence Packaging Industry Overview

The adherence packaging market is semi-consolidated and consists of a few significant players. Companies like Cardinal Health Inc., WestRock Company, Omnicell Inc., Parata Systems LLC, and Keystone Folding Box Co. hold substantial market shares. The market is also witnessing multiple product launches and partnerships.

In April 2024, Gerresheimer, a global partner for the pharma, biotech, and cosmetics industries, recently partnered with US digital health company RxCap, acquiring a minority stake. In this collaboration, Gerresheimer's subsidiary, Centor, gains exclusive US pharmacy distribution rights for RxCap's adherence solutions. These solutions include connected prescription vial closures and cloud-based software, enhancing Centor's existing offerings. This move underscores Gerresheimer's commitment to providing customers with integrated packaging and digital monitoring solutions.

In April 2024, Canadian medical supplier Healthmark Services Ltd, a division of RICHARDS Packaging Inc., teamed up with JFCRx. This partnership designates Healthmark Services Ltd as the sole provider of JFCRx's adherence pouch packaging, inspection, and semi-automated vial filling pharmacy automation equipment. JFCRx, known for its "analytics-driven automation," empowers pharmacies with real-time data insights, enhancing operational efficiency and profitability. Their flagship product, TruPak, integrates advanced hardware and software, offering features like RFID smart canisters, customizable pouch sizes, and on-the-fly replenishment, ensuring both labor savings and enhanced safety.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise in Need to Minimize Medication Wastage
    • 5.1.2 High Rate of Medication Non-adherence
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Installation and Maintenance Costs of Automated Systems
    • 5.2.2 Lack of Awareness Regarding Medication Adherence Packaging

6 GOVERNMENT REGULATIONS

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Material
    • 7.1.1 Plastic (PE, PET, PVC, and PP)
    • 7.1.2 Paper and Paperboard
    • 7.1.3 Aluminum
  • 7.2 Type
    • 7.2.1 Unit-dose Packaging
    • 7.2.2 Multi-dose Packaging
  • 7.3 Packaging Type
    • 7.3.1 Blisters
    • 7.3.2 Pouches
    • 7.3.3 Other Packaging Types
  • 7.4 End-user Industry
    • 7.4.1 Pharmacies
    • 7.4.2 Hospitals
    • 7.4.3 Other End-user Industries
  • 7.5 Geography
    • 7.5.1 North America
    • 7.5.2 Europe
    • 7.5.3 Asia-Pacific
    • 7.5.4 Latin America
    • 7.5.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Westrock Company
    • 8.1.2 Keystone Folding Box Co.
    • 8.1.3 Cardinal Health Inc.
    • 8.1.4 Omnicell Inc.
    • 8.1.5 Jones Healthcare Group
    • 8.1.6 Drug Package LLC
    • 8.1.7 Parata Systems LLC
    • 8.1.8 Manrex Limited
    • 8.1.9 Medicine-On-Time LLC
    • 8.1.10 Rx Systems Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET